Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW GRUDZIEŃ 2015 rok Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY Bombowy grudzień na zamknięcie 2015 roku jest przygotowaniem do następnego sezonu 2016 roku. W poprzednim miesiącu zarejestrowano 5 362 szt. nowych jednośladów. i było to blisko 2 razy więcej niż w najlepszym grudniu (2008r.) od kiedy monitorujemy dane o jednośladach. Rezultat ten jednocześnie przewyższył wyniki z listopada 2015r. blisko czterokrotnie (+278,4%). Wysokie wzrosty wystąpiły w obu grupach składowych. Nowych motocykli zarejestrowano 1 988, czyli ponad 6 razy więcej niż w grudniu rok wcześniej (+513,6%) i 3,4 razy więcej (+243,9%) niż w listopadzie. Nowych motorowerów zarejestrowano 3 374, tj. ponad 5 razy więcej (+419,9%) niż rok wcześniej i 4 razy (+302,1%) więcej niż miesiąc wcześniej. Całe to poruszenie związane jest ze zmianą przepisów homologacyjnych i związanych z dopuszczeniem do ruchu z dniem 1 stycznia 2016 roku dla nowo rejestrowanych motocykli, motorowerów i niektórych innych pojazdów (kategorie od L1e do L7e) wprowadzono obowiązek posiadania automatycznego włącznika oświetlenia (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 168/2013 z dn. 15 stycznia 2013r.). W całym 2015 roku liczba rejestracji nowych jednośladów osiągnęła 54 297. Poziom ten jest wyższy o 7,4% niż w 2014r. (+ 3 733 szt.). UŻYWANE JEDNOŚLADY W grudniu 2015r. zarejestrowano 2 917 używanych jednośladów. Jest to rezultat wyższy o +71,3% niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej (+1214 szt.) i wyższy o 31% (+690szt.) niż w listopadzie. Licząc cały 2015r. takich jednośladów zarejestrowano 71 158, czyli o 22,9% więcej niż w 2014r. (+13 280 szt.). Na ten wzrost złożyły się przede wszystkim sprowadzone używane motocykle (58 252; +27,2%) ale i motorowery (12 906; 6,7%). Przy czym w całym 2015r. na polskie drogi wjechało 2,4 razy więcej używanych motocykli niż nowych. W grupie motorowerów relacja jest odwrotna nowych przybyło w tym czasie 2,4 razy więcej niż używanych. MOTOCYKLE W ostatnim miesiącu zarejestrowano 1 988 nowych motocykli. Był to najlepszy grudniowy rezultat od kiedy PZPM obserwuje ten rynek (od 2005r) i przewyższył ubiegłoroczny o 1664 szt. czyli o 513,6%. Zwyczajowy spadek rejestracji z końcem roku, został zakłócony wspomnianą wcześniej zmianą przepisów i można go odczytać jako m.in. przygotowanie do nowego sezonu. W porównaniu z listopadem przybyło więcej o 1 410 szt. 243,9%.
Od stycznia do grudnia 2015, zarejestrowano 23 870 maszyn, ponad 2,4 razy więcej (+14 025 szt. +142,5%) niż w 2014 roku. Najpopularniejszą marką motocyklową w 2015 roku pozostał ROMET MOTORS, który wydał ponad 3 razy więcej nowych pojazdów (5 644 szt., +218% r/r) niż w 2014r. Skupił 23,6% rynku. Następny był JUNAK (4 093 szt., +367,8%), który w tym czasie zwiększył swoją sprzedaż blisko pięciokrotnie (4,7 razy). Jego udział w rynku wyniósł 17,1%. Trzecią pozycję z wynikiem 1 966 szt. (+64,1% r/r, +768 szt.) utrzymała niezagrożenie YAMAHA. Wypracowała 8,2% udział w rynku. Pojemności silnika: W grudniu 80% liczby pierwszych rejestracji nowych motocykli zasiliło grupę nowych maszyn z silnikami do 125cm3 (1591 szt. ;+1105,3% r/r). Przybyło ich w polskim rejestrze 12 razy więcej niż w grudniu 2014r. W całym 2015r maszyn z najmniejszymi silnikami było 17 672. Jest to 4,5 razy więcej niż w rok wcześniej (+351,4%). Ich udział w całym rynku urósł do 74% z niecałych 40%. W tej klasie najsilniej reprezentowane są Streety, ich udział w grupie wyniósł 51% i Big Scootery z udziałem 36%. Najpopularniejsze marki to: ROMET MOTORS (5 237 szt.), JUNAK (4 031) oraz ZIPP (1 536). Na drugim miejscu znajdują się motocykle najcięższe z silnikami o pojemnościach przekraczających 750 cm3. W 2015r. zarejestrowano ich 3 271 co stanowi 13,7% całego rynku. Ich udział zmalał o 16 pkt. proc. mimo, że cała klasa odnotowała wzrost liczby rejestracji o 12,4%. Najwięcej w ub.r. zarejestrowano tu BMW - 1 115 szt. (+17%). Kolejny na liście w tej grupie jest Harley-Davidson 563 szt. (+14,9%). Wysoką dynamikę w tej klasie wykazała trzecia Yamaha (396 szt.; +39,4%) Motocykle z silnikami o pojemności od 500 do 750 cm3, to trzecia grupa pod względem wolumenu 1268 szt.. Przekroczyła liczbę rejestracji w 2014 roku zaledwie o 8 sztuk), przy znaczącym spadku udziału w całym rynku do 5,3% (-7,5 pkt. procentowych).
Segmenty funkcjonalne: Pierwsze miejsce w rankingu segmentów funkcjonalnych w 2015r. zajęły motocykle typu STREET. Stanowią one 50% wszystkich rejestrowanych nowych motocykli. Ich rezultat w całym 2015r. wyniósł 11950 szt. (+202,1% r/r, +7 994 szt.), tj. 3 razy więcej niż w 2014r.. W tej kategorii klienci najchętniej wybierali Junaka (3 583 szt., +332,7%), który wyprzedził pierwszego przed rokiem Romet Motors (3 289 szt. +281,1%). W dużym dystansie, trzecia była Yamaha (930 szt.; +62,6%). W rankingu segmentów na drugiej pozycji były BIG SCOOTERY (5627 szt., +200,9% r/r). Przypadła na nie blisko jedna czwarta rynku (23,6%). Lidera utrzymującego się w tej grupie na pierwszym miejscu przez 11 miesięcy markę Kymco (994 szt. +117%), przeskoczył, dzięki przyspieszonym rejestracjom w grudniu, Romet Motors (1166 szt.; +284,8%). Yamaha utrzymała się na trzeciej pozycji rejestrując 745 szt. (+104,1%). Motocykle typu CHOPPER & CRUISER zajęły trzecią pozycję. Zarejestrowano ich 2 747 (+118,9%) co dało im 11,5% udział w rynku. W ich grupie na pierwszym miejscu bez zmiany i z dużą przewagą jest ROMET MOTORS (1 138;+103,6%). Następnie prawie ex aequo JUNAK (277szt.; +559,5%) i ZIPP (272szt.; 202,2%.). Poza podium - czwarty pozostał Harley-Davidson (229szt.; +9,6%), który przed rokiem był drugi w tej kategorii. Rejestracje motocykli używanych. W 2015r. zarejestrowano 58 252 używane motocykle sprowadzone zza granicy. Było to więcej o 27,2% (+12 466 szt.) niż w poprzednim roku i 2,4 razy więcej niż w tym czasie sprzedano nowych. Czołówka najpopularniejszych marek w tej części rynku jest niezmienna: HONDA (14 751 szt.), YAMAHA (12 629) oraz SUZUKI (9 100). Wszystkie te marki zanotowały wzrost rejestracji odpowiednio o 34%, 21% i 14%. MOTOROWERY W grudniu 2015r w rejestracjach motorowerów podobnie, jak to miało miejsce wśród motocykli odnotowaliśmy nadzwyczajny dla tej pory roku wzrost a podyktowany, wcześniej opisaną, zmianą przepisów homologacyjnych i dopuszczających pojazdy tego typu do ruchu rogowego. Nowych motorowerów zarejestrowano 3 374, tj. ponad 5 razy więcej (+419,9%) niż rok wcześniej i 4 razy (+302,1%) więcej niż miesiąc wcześniej. Był to jedyny miesiąc ostatniego roku ze wzrostem i nie wystarczyło to na przełamanie utrzymującego się spadku. W całym
2015r. zarejestrowano 30 427 nowych motorowerów, tj. mniej o 25,3% niż w 2014. Był to siódmy rok z rzędu pogłębiającej się dekoniunktury na rynku motorowerów. Na czele z dużą przewagą zakończył 2015r. ROMET MOTORS (11 100 szt.), który mimo, że zarejestrował mniej pojazdów niż przed rokiem (-27,6% r/r), to ciągle ma wysoki 37% udział w rynku. Jego wynik jest ponad dwa razy lepszy niż drugiego ZIPPA, który jako jedna z dwóch marek z pierwszej dziesiątki zanotował wzrost rejestracji (5 055, +12,9%). Trzeci był JUNAK (4 954 szt., -2,2%). Rzutem na taśmę na czwartej pozycji znalazła się marka TAOTAO (1 236, -12,3%). TOROS zamknął pierwszą piątkę (1 216; -72,5%). Sprzedaż tych pięciu marek stanowi blisko 77,4% całego rynku nowych motorowerów, na trzy pierwsze przypada 69%. W 2015r. zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 12 906 motorowerów używanych. Było to więcej o 6,7% i 814 sztuk niż w 2014 roku. Pierwsza trójka wśród motorowerów używanych to niezmiennie: PEUGEOT (1 869 szt., -3% r/r), PIAGGIO (1 400, -2,3%) i YAMAHA (1 137, -12,3%). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto Almot Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Tramp Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
MOTOCYKLE GRUDZIEŃ ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2015 2014 2015 2014 NOWE 1 988 324 513,6% 23 870 9 845 142,5% UŻYWANE 2 048 1 419 44,3% 58 252 45 786 27,2% RAZEM 4 036 1 743 131,6% 82 122 55 631 47,6% Nowe* MOTOCYKLE - ranking marek - 2015 narastająco Styczeń-Grudzień Pozycja Marka 2015 Udział % 2014 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 5644 23,6% 1775 18,0% 218,0% 2 JUNAK 4093 17,1% 875 8,9% 367,8% 3 YAMAHA 1966 8,2% 1198 12,2% 64,1% 4 ZIPP 1536 6,4% 285 2,9% 438,9% 5 HONDA 1521 6,4% 939 9,5% 62,0% 6 BMW 1141 4,8% 982 10,0% 16,2% 7 KYMCO 1131 4,7% 458 4,7% 146,9% 8 KTM 647 2,7% 490 5,0% 32,0% 9 SUZUKI 640 2,7% 468 4,8% 36,8% 10 KAWASAKI 605 2,5% 625 6,3% -3,2% RAZEM 1-10 18924 79,3% 8095 82,2% 133,8% POZOSTAŁE MARKI RAZEM Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW 4946 20,7% 1750 17,8% 182,6% 23870 100% 9845 100% 142,5% UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata
Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg DCC - 2015 narastająco Styczeń-Grudzień Pojemność silnika Marka 2015 2014 <=125cm3 ROMET MOTORS 5237 1284 307,9% JUNAK 4031 810 397,7% ZIPP 1536 195 687,7% pozostałe marki 6868 1626 322,4% <=125cm3 Suma 17672 3915 351,4% 74,0% 39,8% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 ROMET MOTORS 407 491-17,1% KTM 96 84 14,3% HONDA 80 121-33,9% pozostałe marki 210 264-20,5% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 Suma 793 960-17,4% 3,3% 9,8% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 KTM 250 227 10,1% YAMAHA 94 95-1,1% KAWASAKI 89 101-11,9% pozostałe marki 423 364 16,2% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 Suma 856 787 8,8% 3,6% 8,0% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 YAMAHA 405 383 5,7% SUZUKI 238 210 13,3% HONDA 228 310-26,5% pozostałe marki 397 357 11,2% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 Suma 1268 1260 0,6% 5,3% 12,8% >750cm3 BMW 1115 953 17,0% HARLEY-DAVIDSON 563 490 14,9% YAMAHA 396 284 39,4% pozostałe marki 1197 1183 1,2% poj.sil.>750cm3 Suma 3271 2910 12,4% 13,7% 29,6% INNE 10 13-23,1% 0,0% 0,1% RAZEM Zmiana r/r 2015 Udział % 2014 Udział % 23870 9845 142,5% 100% 100%
BIG SCOOTER ROMET MOTORS 1166 303 284,8% KYMCO 994 458 117,0% Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg segmentów - 2015 narastająco Styczeń-Grudzień Segment Marka Zmiana 2015 2014 2015 2014 r/r Udział % Udział % YAMAHA 745 365 104,1% pozostałe marki 2722 744 265,9% BIG SCOOTER Suma 5627 1870 200,9% 23,6% 19,0% CHOPPER & CRUISER ROMET MOTORS 1138 559 103,6% JUNAK 277 42 559,5% ZIPP 272 90 202,2% pozostałe marki 1060 564 87,9% CHOPPER & CRUISER Suma 2747 1255 118,9% 11,5% 12,7% STREET JUNAK 3583 828 332,7% ROMET MOTORS 3289 863 281,1% YAMAHA 930 572 62,6% pozostałe marki 4148 1693 145,0% STREET Suma 11950 3956 202,1% 50,1% 40,2% SPORT SUZUKI 38 36 5,6% KAWASAKI 33 48-31,3% HONDA 12 21-42,9% pozostałe marki 0 0 SPORT Suma 83 105-21,0% 0,3% 1,1% SUPERSPORT HONDA 177 112 58,0% YAMAHA 104 55 89,1% BMW 79 46 71,7% pozostałe marki 194 200-3,0% SUPERSPORT Suma 554 413 34,1% 2,3% 4,2% TOURIST BMW 235 186 26,3% KAWASAKI 156 92 69,6% HARLEY-DAVIDSON 134 96 39,6% pozostałe marki 195 212-8,0% TOURIST Suma 720 586 22,9% 3,0% 6,0% ON/OFF BMW 597 583 2,4% KTM 353 307 15,0% SUZUKI 229 152 50,7% pozostałe marki 482 480 0,4% ON/OFF Suma 1661 1522 9,1% 7,0% 15,5% OFF ROAD BETA 38 16 137,5% KTM 31 31 0,0% HUSQVARNA 29 8 262,5% pozostałe marki 68 45 51,1% OFF ROAD Suma 166 100 66,0% 0,7% 1,0% INNE Suma 362 38 852,6% 1,5% 0,4% RAZEM 23870 9845 142,5% 100% 100%
MOTOROWERY GRUDZIEŃ ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2015 2014 2015 2014 NOWE 3 374 649 419,9% 30 427 40 719-25,3% UŻYWANE 869 284 206,0% 12 906 12 092 6,7% RAZEM 4 243 933 354,8% 43 333 52 811-17,9% Nowe MOTOROWERY - ranking marek - 2015 narastająco Pozycja Marka Styczeń-Grudzień 2015 Udział % 2014 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 11100 36,48% 15342 37,68% -27,6% 2 ZIPP 5055 16,61% 4477 10,99% 12,9% 3 JUNAK 4954 16,28% 5064 12,44% -2,2% 4 TAOTAO 1236 4,06% 1410 3,46% -12,3% 5 TOROS 1216 4,00% 4414 10,84% -72,5% 6 KYMCO 866 2,85% 1076 2,64% -19,5% 7 WONJAN 755 2,48% 1361 3,34% -44,5% 8 FERRO 663 2,18% 548 1,35% 21,0% 9 WANGYE 406 1,33% 676 1,66% -39,9% 10 BARTON 366 1,20% 106 0,26% 245,3% RAZEM 1-10 26617 87,5% 34474 84,7% -22,8% POZOSTAŁE MARKI 3810 12,5% 6245 15,3% -39,0% RAZEM 30427 100% 40719 100% -25,3% Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW w POLSCE RODZAJ ROK NARASTAJĄCO GRUDZIEŃ STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2015 2014 2015 2014 MOTOCYKL 4 036 1 743 131,6% 82 122 55 631 47,6% MOTOROWER 4 243 933 354,8% 43 333 52 811-17,9% RAZEM 8 279 2 676 209,4% 125 455 108 442 15,7%