Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Warszawa, 10 listopada 2016
Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał 2016 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Podsumowanie wyników 3Q 2016 27,4 mln zł zysku netto przy 10% wzroście r/r 34,5 mln zł EBIT przy 15% wzroście r/r Marża brutto ze sprzedaży na poziomie 10,9% w 3Q strona 3 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Rosnący rynek hurtu aptecznego Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 1Q 2014 3Q 2016 (mld zł) 7,49 7,12 6,77 6,73 6,51 6,47 6,24 6,38 6,44 6,57 5,99 1,7% 4,4% 4,9% 9,9% 9,4% 6,4% 3,2% 5,2% 6,1% 1,6% 4,4% Wzrost rynku w 1-3Q 2016 r. na poziomie 5,2% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2014 2015 2016 Stabilne długoterminowe tempo wzrostu wartości rynku Silna pozycja sieci, znacząco wyższa dynamika wzrostu vs. Apteki niezależne strona 4 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Pozycja rynkowa NEUCA Udziały Grupy NEUCA w rynku hurtu aptecznego Udziały Grupy NEUCA w segmencie aptek niezależnych 3Q 2016: 28,0% 3Q 2016: 30,8% 3Q 2015: 28,4% 3Q 2015: 28,8% Stabilizacja udziałów rynkowych Grupy Wzmocnienie pozycji w segmencie aptek niezależnych strona 5 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości Serwis transportowy Serwis logistyczny Serwis telemarketingowy Warunki handlowe Szerokość asortymentu 4,56 4,46 4,53 4,41 4,4 4,34 4,4 4,42 4,32 4,25 4,25 4,28 4,31 4,27 4,28 NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol Serwis reklamacyjny 4,48 Oferta regularna 4,28 Oferta promocyjna 4,26 Ciągłość zaopatrzenia 4,39 Poczucie bezpieczeństwa 4,41 4,19 4,07 4,16 4,23 4,16 4,15 4,31 4,35 4,29 4,32 NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 3Q 2016 strona 6 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
WYNIKI FINANSOWE 3Q 2016 strona 7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Przychody ze sprzedaży [mld zł] 5,23 5,23 0 % 1,65 +3 % 1,7 3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016 Poprawa przychodów w 3Q efektem zwiększenia udziałów w rynku aptek niezależnych strona 8 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Marża brutto Dynamika zmian marży brutto ze sprzedaży [%] 10,9 Zakończenie restrukturyzacji ACP Pharma 10,3 10,5 10,1 10,1 Kwiecień 2014 - przejęcie ACP Pharma 9,7 Ogłoszenie strategii pacjenckiej 9,2 8,9 8,9 8,6 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 Efekt rosnących wyników produktów własnych oraz rozwoju nowych biznesów Koncentracja na współpracy z aptekami niezależnymi, rezygnacja z nierentownych umów z sieciami strona 9 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Zysk operacyjny i EBITDA* EBIT [mln zł] 108,5 95,7 13 % + 12% r/r 30,1 15 % 34,5 131,2 mln zł EBITDA w 1-3Q 3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016 Rentowność EBITDA przekraczająca poziom 2,5% po trzech kwartałach 2016 r. * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych strona 10 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Zysk brutto i netto* Zysk brutto [mln zł] 92,9 +15% 106,6 Zysk netto [mln zł] 79,2 +6% 84,2 29,1 +17% 34,0 24,8 +10% 27,4 3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016 3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016 * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych strona 11 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Przepływy pieniężne 116 mln zł 22,0 27,3 Dług netto/ebitda na poziomie 1,2 przy zadłużeniu netto 190 mln zł strona 12 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Wzrost sprzedaży produktów własnych Przychody ze sprzedaży i liczba produktów [mln zł, szt.] Przychody ze sprzedaży Liczba produktów na koniec 3Q 0,0 436 433-1% 0,0 325 +34% 79,3 0,0 63,4 +25% +53% 0,0 41,3 0,0 0,0 1-3Q 2014 1-3Q 2015 1-3Q 2016 Planowany spadek liczby produktów własnych przy jednoczesnym wzroście sprzedaży do aptek 3 miejsce w kraju pod względem liczby sprzedanych opakowań suplementów diety (6,6 MLN) strona 13 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Wzrost wyników produktów własnych Wynik netto [mln zł] 18,3 15,2 +20% 5,6 +10% 6,1 Ponad 20% udziału zysku segmentu w wyniku Grupy 3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016 Rosnące znaczenie leków na receptę marki Genoptim (51 produktów, w tym 32 wpisane na listę leków refundowanych) 11 produktów Genoptim na liście 75+ (leki dla seniora) strona 14 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
REALIZACJA CELU FINANSOWEGO NA 2016 strona 15 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Realizacja prognozy wyniku netto po 3Q 2016 ZYSK NETTO GRUPY Prognoza na 2016 r.: 110 mln zł 84,2 mln zł 77% prognozy *Realizacja wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych strona 16 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
NOWE OBSZARY BIZNESOWE strona 17 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia 6 106 7 80 15 1 49 11 35 3 21 6 11 2014 x 2015 I-X 2016 Baza pacjentów (w tys.) Liczba przychodni Liczba przychodni w danym województwie Przejęcie 7 przychodni w trzecim kwartale i otwarcie jednej filii w październiku Planowane kolejne inwestycje do końca tego roku strona 18 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Badania kliniczne Start wspólnej marki Pratia dla firm SMO działających w Grupie Wprowadzenie jednolitych standardów i podniesienie jakości badań Realizowanych 125 badań i 36 kolejnych zakontraktowanych na 2017 Pozyskanie pierwszych zleceń na badania w onkologii strona 19 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Rozwój innowacyjnych projektów start-upowych Ponad 600 umów na urządzenie Diabdis, Sprzedaż abonamentowa 1,5 tys. zgłoszonych do programu pacjentów oprogramowania Mediporta i 100 tys. zebranych wyników badań do 250 przychodni 400 aptek współpracujących z platformą Ortopedio.pl Selekcja nowych projektów przez zespół NEUkubator organizacja NEUCA Healthcare Weekend w grudniu strona 20 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Prace nad platformą zamówień aptecznych Pacjent Apteka Apteline.pl Rezerwacja leku i odbiór w stacjonarnej placówce Umożliwienie aptekom indywidualnym ekspozycji na klientów kupujących leki on-line Możliwość uzyskania porady w czasie rzeczywistym (czat z farmaceutą) Przygotowania do zewnętrznego pilotażu w 4Q 2016 r. (37 aptek w Poznaniu) Planowany termin uruchomienia w 1Q 2017 strona 21 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
WYZWANIA NA CZWARTY KWARTAŁ strona 22 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
Wyzwania na 4 kwartał 2016 roku REALIZACJA GŁÓWEGO CELU FINANSOWEGO 110 MLN ZŁOTYCH ZYSKU NETTO BEZ ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH strona 23 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2016
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!