Podsumowanie wyników 1H 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2016
Agenda Podsumowanie 1H 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na kolejne kwartały 2016 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Podsumowanie wyników 1H 2016 56,8 mln zł zysku netto przy 6% wzroście r/r 73,9 mln zł EBIT przy 14% wzroście r/r Marża brutto ze sprzedaży na poziomie 10,5% w 2Q strona 3 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Rosnący rynek hurtu aptecznego Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 1Q 2014 2Q 2016 (mld zł) 7,49 7,12 6,77 6,51 6,47 6,24 6,38 6,44 6,57 5,99 1,7% 4,4% 4,9% 9,9% 9,3% 6,9% 3,5% 5,2% 6,3% 1,6% Wzrost rynku w 1H 2016 r. na poziomie 5,7% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2014 2015 2016 Utrzymujące się wysokie tempo wzrostu wartości rynku Wzrost rynku przejęty głównie przez segment sieciowy strona 4 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Pozycja rynkowa NEUCA Udziały Grupy NEUCA w rynku hurtu aptecznego Udziały Grupy NEUCA w segmencie aptek niezależnych 2Q 2016: 27,7% 2Q 2016: 29,9% 2Q 2015: 29,3% 2Q 2015: 27,0% strona 5 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Nasza misja Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym Aptekom w Polsce. strona 6 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości Serwis transportowy 4,62 4,46 4,43 Serwis logistyczny 4,49 4,36 4,29 Serwis telemarketingowy 4,56 4,42 4,26 NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol 4,54 Serwis reklamacyjny 4,27 Oferta regularna 4,26 Oferta promocyjna 4,1 4,04 4,14 4,09 4,12 4,1 NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 2Q 2016 strona 7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości Ciągłość zaopatrzenia Szerokość asortymentu 4,41 4,35 4,28 4,23 4,22 4,15 NEUCA Pelion Farmacol 4,45 Warunki handlowe NEUCA Pelion Farmacol 4,43 Poczucie bezpieczeństwa 4,34 4,34 4,3 4,27 NEUCA Pelion Farmacol * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 2Q 2016 NEUCA Pelion Farmacol strona 8 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Wzrost zainteresowania programami partnerskimi 1200 4895 412 832 44% 3529 39% 272 52% 1H 2015 1H 2016 1H 2015 1H 2016 1H 2015 1H 2016 Ponad 41% aptek niezależnych uczestniczy w programach partnerskich Grupy NEUCA strona 9 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 strona 10 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Przychody ze sprzedaży [mln zł] 3 583-1,4 % 3 534 1 698-1,4 % 1 675 2Q 2015 1H 2015 2Q 2016 1H 2016 Nieznaczny spadek przychodów efektem świadomej rezygnacji z najmniej rentownych kontraktów w segmencie sieciowym strona 11 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Marża brutto Marża brutto ze sprzedaży [%] 10,3 10,5 10,1 10,1 9,7 9,2 8,9 8,9 8,6 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 Wzrost znaczenia produktów własnych oraz nowych biznesów w budowaniu marży Grupy strona 12 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Zysk operacyjny i EBITDA* EBIT [mln zł] 74,0 65,6 13 % + 11% r/r 25,8 12 % 28,9 88,9 mln zł EBITDA w 1H 2Q 2015 1H 2015 2Q 2016 1H 2016 Rentowność EBITDA przekraczająca poziom 2,5% w 1H 2016 r. * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych strona 13 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Zysk brutto i netto* Zysk brutto [mln zł] 63,8 +14% 72,6 Zysk netto [mln zł] 54,6 +5% 56,8 25,5 +11% 28,3 21,5 +1% 21,6 2Q 2015 1H 2015 2Q 2016 1H 2016 2Q 2015 1H 2015 2Q 2016 1H 2016 Brak zdarzeń jednorazowych w pierwszym półroczu 2016 r. Wysoka baza zysku netto w 2Q 2015 efektem znaczącej optymalizacji podatkowej * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych strona 14 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Zyski NEUCA na tle innych dystrybutorów Udziały wyniku Grupy NEUCA w koszyku zysku netto spółek Pelion, Farmacol i NEUCA w latach 2009 1Q 2016 (%/mln zł), wyniki bez zdarzeń jednorazowych 350 300 59,6% / 59 mln 70% 60% 250 51,2% / 200 mln 50% 200 150 100 50 8,1%* /155 mln 20,7% / 179 mln 25,1% / 189 mln 29,3% / 243 mln 27,9% / 289 mln 34,7% / 249 mln 40% 30% 20% 10% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1Q2016 Koszyk wyniku netto trzech giełdowych dystrybutorów (mln zł) Udział zysku netto NEUCA (%) 0% * Skonsolidowany wynik netto NEUCA oczyszczony z wpływy ujemnej wartości firmy Prosper strona 15 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Wzrost sprzedaży produktów własnych Przychody ze sprzedaży i liczba produktów [mln zł, szt.] Przychody ze sprzedaży Liczba produktów na koniec 1H 428 5% 448 260 65% 52,9 162 60% 42,7 24% 55 195% 19,4 32% 25,6 67% 10,0 94% 1H 2012 1H 2013 1H 2014 1H 2015 1H 2016 Wzrost sprzedaży w 1H pomimo planowanego wyhamowania dynamiki wdrożeń nowych produktów Optymalizacja portfolio i praca nad zwiększeniem rotacji produktów w aptekach strona 16 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Wzrost wyników produktów własnych Wynik netto [mln zł] 12,1 9,6 +26% Ponad 20% udziału zysku segmentu w wyniku Grupy 1H 2015 1H 2016 strona 17 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
REALIZACJA PROGNOZY strona 18 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Realizacja prognozy wyniku netto po 1H 2016 ZYSK NETTO GRUPY 56,8 mln zł 52%* prognozy Prognoza na 2016 r.: 110 mln zł *Realizacja wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych strona 19 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
NOWE OBSZARY BIZNESOWE strona 20 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia 6 107 7 80 14 1 48 11 35 3 21 6 11 2014 x 2015 I-VII 2016 Baza pacjentów (w tys.) Liczba przychodni Liczba przychodni w danym województwie Wzrost bazy pacjentów o 34% od początku 2016 roku; skokowy wzrost liczby przychodni Planowane kolejne inwestycje w bieżącym roku strona 21 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Badania kliniczne Stworzenie wspólnej marki dla firm SMO działających w Grupie Wprowadzenie jednolitych standardów i podniesienie jakości badań Działalność na rynku krajowym wycenianym na 1 mld zł 1000 pacjentów w badaniach spółek z Grupy vs 29 tys. w całym kraju strona 22 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Rozwój innowacyjnych projektów start-upowych 3 inwestycje zrealizowane w ostatnich kilkunastu miesiącach Wdrożenie urządzenia Diabdis (maj 2016 r.) Budowa fundamentów e-commerce w oparciu o Ortopedio.pl, Sprzedaż abonamentowa oprogramowania Mediporta Selekcja nowych projektów przez zespół NEUkubator strona 23 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
WYZWANIA NA KOLEJNE KWARTAŁY 2016 strona 24 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
Wyzwania na kolejne kwartały 2016 roku PRACA NAD DALSZĄ POPRAWĄ SATYSFAKCJI KLIENTA REALIZACJA CELÓW BUDŻETOWYCH WZROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW WŁASNYCH KLUCZOWE DALSZA EKSPANSJA SIECI PRZYCHODNI WYZWANIA PRACA NAD PLATFORMĄ ZAMÓWIEŃ APTECZNYCH BADANIA KLINICZNE - BUDOWA SKALI, ROZWÓJ USŁUG TELEMEDYCZNYCH I E-COMMERCE WYKORZYSTANIE SYNERGII W NOWYCH BIZNESACH PACJENCKICH WDROŻENIE NOWYCH TECHNOLOGII IT strona 25 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!