Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Transkrypt

1 Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r.

2 Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015

3 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q % 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto w 4Q po oczyszczeniu z rezerwy na dod. koszty ISOK 4Q2014 4Q2015 4Q2014 4Q % 7, ,2-4,1 Wynik obciążony rezerwami na dod. koszty ISOK i dodatkowe potencjalne koszty serwisowe 1-4Q Q Q Q2015 Przychody Zysk netto

4 1-4Q mln PLN mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 6,1 6,1 16,6-10,8-0,9 Ok. 5,2 mln zł znormalizowanego EBIT w 4Q -1,8 4Q2014 4Q2015 4Q2014 4Q % ,1 47-3,7 9,9 Niemal 20 mln zł EBIT znormalizowanego w całym roku 1-4Q Q2015 Marża brutto na sprzedaży 1-4Q Q2015 Marża operacyjna

5 Poziom rentowności księgowy i znormalizowany 1-4Q Q2015 bez rezerwy na ISOK 4Q2015 4Q2015 bez rezerwy na ISOK Marża brutto na sprzedaży 6,0% 7,2% 6,5% 8,8% EBITDA 1,7% 2,8% - 2,4% EBIT 1,3% 2,4% - 2,0% Marża netto 1,1% 2,0% 0,4% 2,4%

6 mln PLN Cash Flow 1-4Q2015 mln PLN 52,7 50,1 Ponad 50 mln zł wygenerowanej gotówki 6,3-8,9 CF Op. CF Inw. CF Fin. CF netto 67 Skokowa poprawa pozycji gotówkowej Q2014 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015

7 Struktura sprzedaży w 1-4Q2015 Airport Automation Building Automation Sprzedaż sprzętu komputerowego i licencji Data Center Zarządzanie i serwis systemów komputerowych Software Development Multimedia Pozostałe segmenty 1-4Q % 18% 14% 11% 8% 6% 3% 19%

8 mln PLN Sprzedaż 1-4Q14 vs. 1-4Q15 +45,1 +18,4 +46,4-19,7 +95,9-16,3-3,2 +32, Q2014 Airport Automation Building Automation Data Center Sprzedaż sprzętu komputerowego i licencji Software Development Ekspozycje multimedialne Zarządzanie i serwis systemów komputerowych Pozostałe 1-4Q2015

9 mln PLN mln PLN Koszty G&A i SG&A za 1-4Q do przychodów 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 G&A w relacji do przychodów 2,1% 2,1% Q Q2015 2,0% 1,0% 0,0% SG&A w relacji do przychodów 4% 4,2% Q Q2015 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% +34% Stały poziom % G&A r/r 0 pp +0,2 pp Wzrost % SG&A r/r Wzrost przychodów r/r

10 Struktura finansowania Znaczna redukcja zadłużenia. Wykorzystywane tylko finansowanie bezodsetkowe lub z preferencyjnym oprocentowaniem mln PLN stan na Finansowanie bezkosztowe lub z preferencyjnymi odsetkami (wykorzystane)* Finansowanie kosztowe (wykorzystane) 0 linia kredytowa wykorzystana 0 faktoring odwrócony 0 Razem wykorzystane finansowanie zewnętrzne 9,2 9,2 * Kaucje podwykonawców, zaliczki, pożyczki

11 Cykl konwersji gotówki 1-4Q2015 CKG netto w dniach Ujemny cykl konwersji dzięki szybkiej rotacji zapasów i umiejętnemu wykorzystaniu finansowania od dostawców 7-6 Należności Zapasy Zobowiązania Konwersja gotówki Zobowiązania: handlowe, pożyczki, kredyty bankowe, faktoring, pozostałe, kaucje gwarancyjne, zobowiązania podatkowe Należności: handlowe i pozostałe, kaucje gwarancyjne W odniesieniu do przychodów netto Wartości uśrednione Okres: 365 dni

12 Kluczowe wskaźniki finansowe Kluczowe wskaźniki Stan na koniec 4Q2015 Stan na koniec 4Q2014 Zdolność do regulowania zobowiązań: CR (płynność bieżąca) 1,27 1,31 QR (płynność szybka) 1,08 0,96 Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,75 0,74 Wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do aktywów 0,03 0,08 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 2,06 3,49 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,12 0,31

13 Portfel zamówień

14 mln PLN Backlog w kolejnych latach Wartość złożonych ofert 234 mln zł Rok Rok 2016 Łączny backlog 328 mln zł * * Na 19 lutego 2016 Ponadroczne opóźnienie w rozpisywaniu projektów z perspektywy Spodziewany dynamiczny wzrost portfela w 2H2016

15 Backlog Airport Automation 9% Zarządzanie i serwis systemów komputerowych 8% Outsourcing usług IT 6% Software Development 9% Security IT 5% Data Center 16% Backlog wg linii biznesowych Pozostałe 10% Building Automation 20% Ekspozycje multimedialne 17%

16 Cele i podsumowanie

17 Założenia na najbliższe kwartały Podniesienie rentowności sprzedaży brutto (zdecydowanie wyższa RSB w backlogu) Utrzymanie wysokiego udziału instrumentów bezodsetkowych lub z preferencyjnymi odsetkami w strukturze finansowania Zwiększenie bezpieczeństwa procesów sprzedaży i realizacji - Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Zredukowanie kosztów zewnętrznych sprzedaży wpływ Działu Zakupów Konsekwentne wdrażanie planu optymalizacji kosztowej dalsza redukcja kosztów operacyjnych

18 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Qumak S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

19 Dziękujemy za uwagę!