ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za rok 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

Podobne dokumenty
ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2010 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

Prezentacja wyników za II kwartał i I półrocze 2010 r.

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2009

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

Light impressions. Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa

Prezentacja wyników za I kwartał 2012 roku

Wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2016 roku

Prezentacja wyników za I kwartał 2013

Wyniki finansowe ES-SYSTEM GK. 1. Otoczenie rynkowe. 2. Wyniki finansowe. 3. Perspektywy kolejnych kwartałów. 4. Wybrane realizacje.

Prezentacja wyników za rok 2011

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Light impressions. 1. Otoczenie rynkowe. 2. Wyniki finansowe. 3. Perspektywy II połowy roku. 4. Istotne wydarzenia do dnia publikacji

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. I kwartał 2014 r. Warszawa 12 maja 2014 r.

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

Warszawa, 22 sierpnia 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 22 sierpnia 2006 r. 1

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów SA Wyniki za 3Q Warszawa, 18 listopad 2013

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM za III kwartał 2017 roku i narastająco Kraków, dnia 15 listopada 2017 roku

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Light impressions. Narodowe Forum Muzyki - Wrocław

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. 15 maja 2014 r.

GRUPA KAPITAŁOWA MIRBUD STRUKTURA GRUPY

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 28 MAJA 2018

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%)

Bydgoszcz, r.

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. I kwartał maja, Warszawa

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r.

Aforti Holding S.A., ul. Chałubińskiego 8, XXV piętro, Warszawa. Tel. +48 (22) I inwestorzy@afortiholding.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

Bydgoszcz, r.

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

LPP SA wyniki finansowe za okres styczeń - wrzesień 2014 roku. Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012

Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W OSTATNICH LATACH

Grupa AB. Prezentacja wyników za I kwartał 2013

Wyniki osiągnięte w IV kwartale 2013

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT S.A.

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Disclaimer. Grupa AAT za 2015 rok

Wyniki za IIIQ 2014 Warszawa, 6 listopada 2014

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 r.

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kraków, 24 maja 2011 r. ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r.

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2016

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

GRUPA KAPITAŁOWA MIRBUD STRUKTURA GRUPY

PODSUMOWANIE 2017 ROK

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za II kwartał 2013 r. 14 sierpnia 2013 r.

Bydgoszcz, r.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za II kwartał 2014 r. 14 sierpnia 2014 r.

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa

Prezentacja wyników finansowych Grupy QUMAK za 1-3Q Warszawa, 23 listopada 2016

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014

Grupa Kapitałowa LUG S.A. Wyniki finansowe za 1Q 2013

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r.

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. 10 kwietnia 2014 r.

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

ŚCIŚLE POUFNE. Prezentacja Spółki

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za III kwartał 2013 r. 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ES-SYSTEM GK za I kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe GK Apator 1H 2014

Prezentacja raportu IVQ2017. Kraków, 14 lutego 2018 roku

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

Pragma Faktoring SA Katowice, r.

Wyniki finansowe GK Apator za I półrocze Warszawa, Wrzesień 2016

5 LAT DBAM O ZDROWIE!

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. lipiec - wrzesień Warszawa, 15 listopada 2012 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Transkrypt:

S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Prezentacja wyników za rok 2009 r. 1

GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2009 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży 150 795 tys. zł - spadek o 14,04% r/r ZYSK NETTO 9 020 tys. zł - spadek o 36,56% r/r EBIT 11 803 tys. zł - spadek o 34,44% r/r Rentowność operacyjna 7,83% wobec 10,26% w analogicznym okresie ubiegłego roku Rentowność sprzedaży netto 5,98% wobec 8,10% w analogicznym okresie ubiegłego roku Stan ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na koniec okresu 28 095 tys. zł. 2

Ocena sytuacji na rynku Naturalny efekt sezonowości w branży oświetleniowej złagodzony w okresie bardzo dobrej koniunktury w budownictwie w latach ubiegłych 3

spadek sprzedaży na słabnącym rynku inwestycji 160 000 140 000 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tys. PLN) - 14,04 % 120 000 100 000 175 433 150 795 80 000 60 000 40 000-9,52% - 23,14 % - 8,07% - 15,1% 20 000 37 535 33 962 43 265 33 252 46 060 42 344 48 573 41 273 0 I Q II Q III Q IV Q I-IV Q 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Stagnacja w branży inwestycji budowlanych, kryzys na rynkach finansowych, spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce i recesja na rynkach światowych Zaostrzająca się walka konkurencyjna zarówno w obszarze inwestycji jak i sprzedaży hurtowej - presja cenowa. Sprzedaż w 2009 r. poniżej wyników 2008 r. spadek popytu na produkty w kraju i za granicą głównie z powodu zastoju w inwestycjach 4

zahamowanie spadku dynamiki sprzedaży w segmentach oświetlenia (analiza dla S.A.) Udział w sprzedaży 2009-12% architektoniczny przemysłowy zewnętrzny Efekt księgowy i reorganizacji sprzedaży: ES Wilkasy => O/ Mazury 0% -5% -10% -15% 0-1% -13% 0 0% -5% -1% -7% -10% -12% -7% -15% 85% 65% 45% 88% -20% -25% -30% 5 25% -22% -20% IQ 5% 9% -27% -2% -25% -12 IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IIQ IIIQ IVQ -30% -15%

S.A. struktura krajów eksportowych i partnerów biznesowych EKSPORT Najważniejsze rynki eksportowe w 2009 roku: 2001 ROK 15 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH 6 KRAJÓW 2% WARTOŚCI OBROTÓW 2009 ROK 97 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH 53 KRAJE 21% WARTOŚCI OBROTÓW Nowe rynki: Australia, Grecja, Urugwaj, Irlandia, Gruzja, Maroko, Mołdawia 6

utrzymana dywersyfikacja geograficzna sprzedaży tys. PLN 200 000 180 000 160 000 140 000 167 230 23% 175 453 22% 150 795 21% Udział sprzedaży eksportowej 120 000 100 000 80 000 77% 21% 78% 79% Udział sprzedaży krajowej 60 000 40 000 20 000 79% 22% 0 1 2 3 2007 2008 2009 7

spadek wyniku operacyjnego i rentowności operacyjnej w związku ze spadkiem sprzedaży Zysk operacyjny EBIT Rentowność operacyjna (w %) tys. PLN 18 000 12,49% 14,00% 16 000 14 000 9,82% 10,35% 11,78% 9,88% 10,26% 12,00% 12 000 7,92% 8,39% 7,83% 10,00% 10 000 8,00% 8 000 6,00% 6 000 18 003 11 803 4,00% 4 000 2 000 2 971 3 335 4 476 21 0,06% 5 755 4 987 4 801 3 460 2,00% 0 IQ08 IQ09 IIQ08 IIQ09 IIIQ08 IIIQ09 IVQ08 IVQ09 2008 2009 0,00% Pochodna gorszych wyników na sprzedaży i stagnacji na rynku inwestycji i w eksporcie Sprzedaż w kanale hurtowym realizowana przy niższych marżach 8

analiza rentowności operacyjnej EBIT: 2008 / 2009 14,00% 12,49% 12,00% 10,00% 9,82% 10,35% 11,78% 9,88% 2008 10,26% 8,00% 7,83% 6,00% 7,92% 8,39% 2009 4,00% 2,00% 0,06% 0,00% IQ IIQ IIIQ IVQ rok 9

spadek zysku netto tys. PLN 16 000 14 000 12 000 10 000 6,58% 9,19% 7,55% 10,17% 7,82% 8,89% 7,02% 2 469 8,10% Zysk netto Rentowność zysku netto (w %) 5,98% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 8 000 6 000 4 000 14 218 9 020 4,00% 2 421 2,00% 2 000 2 469 3 120 3 266-2,28% 4 684 3 764 3 799 2 893 0,00% 0-2 000 IQ08 IQ09 IIQ08 IIQ09 IIIQ08 IIIQ09 IVQ08 IVQ09 2008 2009-757 -2,00% -4,00% Słabszy wynik na działalności operacyjnej wynikający ze spadku wartości zysku brutto Mniejsze tempo spadku kosztów zarządu i sprzedaży Obciążenie odroczonym podatkiem dochodowym w wysokości 867 tys. zł 10

analiza rentowności zysku netto: 2008 / 2009 12,00% 10,00% 9,19% 10,17% 2008 8,00% 7,55% 8,89% 7,82% 8,10% 6,00% 6,58% 7,02% 5,98% 4,00% 2009 2,00% 0,00% IQ IIQ IIIQ IVQ rok -2,00% -4,00% -2,28% 11

wysokie wskaźniki płynności i dostępne środki pieniężne Dane w tys. PLN / % 31.12.2008 31.12.2009 Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 13 559 28 095 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 1 295 764 Długoterminowe kredyty i pożyczki 302 0 Zobowiązania warunkowe (gwarancje bankowe i poręczenia) 4 539 8 015 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 30,57% 26,81% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 23,41% 21,14% Wskaźnik płynności bieżącej 2,96 3,42 Wskaźnik płynności szybkiej 2,09 2,42 12

podsumowanie roku 2009 i perspektywy 2010 Ocena 2009 r. Duże spowolnienie branży budowlanej największe spadki w grupie budynków przemysłowo magazynowych (-19%) i użyteczności publicznej (-17%) Realizacja strategii dywersyfikacji portfela klientów na rynku krajowym, ścisłej współpracy z odbiorcą hurtowym oraz intensyfikacji działań w obszarze promocji energooszczędnych Adaptacja strategii sprzedaży hurtowej na rynki eksportowe Bezpieczeństwo finansowe: Środki pieniężne na bezpiecznym poziomie 28 095 tyś zł Wskaźniki płynności na poziomie znacznie wyższym, niż uznawane za bezpieczne Ubezpieczenie należności eksportowych S.A. w KUKE W obrocie krajowym restrykcyjna i odpowiedzialna polityka w przyznawaniu kredytów kupieckich Zabezpieczenia i egzekwowanie terminowych płatności od odbiorców Perspektywy 2010 r. 13 Potencjał dalszego wzrostu rynku w 2010 r. ograniczony ze względu na trudny dostęp potencjalnych inwestorów do finansowania bankowego, co przekłada się na ilość rozpoczętych inwestycji (ilość wydanych pozwoleń na budowę w 2009 r. mniejsza o 9% w stosunku do roku 2008) Dalsza dywersyfikacja geograficzna i segmentowa działalności: Sprzedaż hurtowa w kraju i za granicą Nowe obszary działalności: oświetlenie przemysłowe, zewnętrzne

Wyniki polskich spółek notowanych na GPW Analiza przychodów (w tys. PLN) 2008 2009 % r/r GK 175 433 150 795-14,04 LENA GK 122 842 104 510-14,92 LUG 60 569 60 439-0,21 Analiza EBIT (w tys. PLN) 2008 2009 % r/r GK 18 003 11 803-34,44 LENA GK 6 556 2 911-55,60 LUG 3 195-980 -130,67 Analiza zysku netto (w tys. PLN) 2008 2009 % r/r GK 14 218 9 020-36,56 LENA GK - 770 1 241 261,17 LUG 940-2 409-356,28

Wyniki europejskich spółek notowanych na giełdzie Analiza przychodów (w mln. EUR) 2008 2009 % r/r Fagerhult Gr 256 225-12,05 Zumtobel Gr 1 174 1 101-6,24 Glamox Gr 179 197 9,74 Analiza EBIT (w mln. EUR) 2008 2009 % r/r Fagerhult Gr 25,190 9,636-61,75 Zumtobel Gr 57,025 32,900-42,31 Glamox Gr 16,462 13,940-15,32 Analiza zysku netto (w mln EUR) 2008 2009 % r/r Fagerhult Gr 17,024 6,889-59,53 Zumtobel Gr 13,307-3,500-126,30 Glamox Gr 13,103 7,377-43,70 Analiza rentowności - zysk netto / przychód (w %) 2008 2009 Fagerhult Gr 6,7 3,1 Zumtobel Gr 1,1-0,3 Glamox Gr 7,3 3,7 Zumtobel - okres od 1 lutego 2009 do 31 stycznia 2010 czyli IVQ08/09 - IIIQ09/10

Najnowsza realizacja na ukończeniu PORT ŁÓDŹ (otwarcie koniec marca) 16 Inwestor: Inter IKEA Centre Group A/S (IICG) Położenie: Łódz Powierzchnia całkowita: 120 000 m² Wartość inwestycji: 860 mln zł Wartość kontraktu : 4,6 mln zł.

Przykładowa realizacja w zakresie modernizacji CH 3 STAWY (odbiory końcowe, zwrot nakładów planowany w ciągu 1,5 r) 17 Inwestor: Centrum Handlowe Położenie: Katowice, A4, dolina 3 Stawów Zakres: wykonana modernizacja oświetlenia zewnętrznego, zakres oświetlenia wnętrzowego w ofertowaniu Wartość całego zakresu modernizacji: 470 tyś zł Wartość kontraktu (obecnego etapu): 90 tyś zł.

Przykładowa inwestycja w realizacji węzeł drogowy Göteborg, Szwecja (2008-2011) Inwestor: Vägverket Region Väst Położenie: Göteborg, Sweden Powierzchnia całkowita: 9 000 m² Wartość inwestycji: 185,6 mln Eur Wartość kontraktu : 948,5 tyś Eur (1530 opraw) 18

Przykładowa inwestycja w realizacji Sąd Okręgowy (otwarcie czerwiec 2010) 19 Inwestor: Ministerstwo Sprawiedliwości Położenie: Łódz, ul. Dąbrowskiego Powierzchnia całkowita: 9 000 m² Wartość inwestycji: 10 mln Eur Wartość kontraktu : 0,6 mln zł.

Przykładowa inwestycja w realizacji Hotel HILTON (otwarcie czerwiec 2010) Inwestor: prywatny (franczyza) Położenie: Gdańsk Targ Rybny Informacja o inwestycji: 150 pokoi hotelowych, 700 m² powierzchni rekreacyjnej, 1000 m² powierzchni konferencyjnej Wartość inwestycji: brak danych Wartość kontraktu :1 mln zł. 20

Przykładowa inwestycja w realizacji CH Plaza Centers Inwestor: Plaza Położenie: Suwałki Informacja o inwestycji: 20 000 m² Wartość inwestycji: 140 mln zł Wartość kontraktu : 0,5 mln zł. 21

Najnowsza wygrana realizacja krajowa GEMINI JASNA PARK TARNÓW Inwestor: Gemini Holdings Sp. z o.o. Położenie: Tarnów, ul. 16 Pułku Piechoty Powierzchnia całkowita: 48 000 m². Wartość kontraktu : 0,5 mln zł. 22

Najnowsza wygrana realizacja krajowa Gorzowskie Centrum Edukacji Artystycznej Inwestor: miasto Gorzów, Położenie: Gorzów Powierzchnia: sala koncertowa z zapleczem, parking wielopoziomowy, II etap szkoła muzyczna Wartość inwestycji: 140 mln zł.(i etap), 40 mln zł (II etap) Wartość kontraktu : 900 tyś zł. 23