Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2009

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2009"

Liliana Czarnecka
8 lat temu
Przeglądów:

1 Sprawozdanie Zarządu S.A. z działalności w roku 2009 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Kraków, 14 maja 2010r. 1

2 Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku dla S.A. PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży tys. zł. - ( w 2008 r.) spadek o 7,49% ZYSK NETTO tys. zł. - ( w 2008 r.) spadek o 16,71% EBIT tys. zł. - ( w 2008 r.) spadek o 15,93% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wykazały w okresie wzrost środków pieniężnych o kwotę tys. zł, przy stanie środków pieniężnych na koniec okresu tys. zł. 2

zł. - (11 463 w 2008 r.) spadek o 16,71% EBIT - 10 761 tys. zł. - (12 800 w 2008 r.

3 Wybrane pozycje ze sprawozdania z dochodów całkowitych dla S.A. L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana 2009 do Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,49% 2. Zysk brutto ze sprzedaży ,36% 3. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) ,93% 4. Rentowność operacyjna EBIT 7,35% 8,08% 5. EBITDA ,91% 6. Zysk brutto ,57% 7. Zysk netto ,71% 8. Rentowność sprzedaży netto (zysku) 6,52% 7,24% 3

Zysk brutto ze sprzedaży 45 710 52 156-12,36% 3. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 10 761 12 800-15,93% 4.

4 Sprawozdanie z sytuacji finansowej S.A. L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Udział w sumie 2009 Udział w sumie Aktywa trwałe ,93% 48,18% 2. Aktywa obrotowe ,07% 51,82% 3. Kapitał własny ,75% 83,72% Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe ,78% 15,70% Zobowiązania i rezerwy długoterminowe ,47% 0,59% 6. Suma bilansowa ,00% 100,00% 4

5 Wybrane wskaźniki finansowe S.A. L.p. Opis pozycji Rentowność aktywów (ROA) 6,42% 8,36% 2. Rentowność kapitałów własnych (ROE) 7,77% 10,21% 3. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 18,25% 16,28% 4. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 22,33% 19,45% 5. Wskaźnik płynności bieżącej 3,10 3,30 6. Wskaźnik płynności szybkiej 2,58 2,79 7. Cykl rotacji należności 104,57 102,48 8. Cykl rotacji zobowiązań 66,87 61,40 5

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 18,25% 16,28% 4. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 22,33% 19,45% 5.

6 Przepływy środków pieniężnych S.A. L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne z działalności razem

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 850-19 435 3.

7 Struktura geograficzna sprzedaży S.A. L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana 2009 do Suma sprzedaży ,49% 2. Sprzedaż krajowa ,77% 3. Sprzedaż exportowa ,13% 4. Udział sprzedaży krajowej w ogółem 80,87% 79,39% 5. Udział sprzedaży exportowej w ogółem 19,13% 20,61% 7

Sprzedaż krajowa 118 473 125 722-5,77% 3. Sprzedaż exportowa 28 029 32 643-14,13% 4.

8 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku S.A. Zarząd S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2009, w wysokości ,46 zł, na: Kapitał zapasowy: , 76 zł Wypłatę dywidendy: , 70 zł 8

9 Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku dla Grupy Kapitałowej PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży tys. zł. - ( w 2008 r.) spadek o 14,04% ZYSK NETTO tys. zł. - ( w 2008 r.) spadek o 36,56% EBIT tys. zł. - ( w 2008 r.) spadek o 34,44% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wykazały w okresie wzrost środków pieniężnych o kwotę tys. zł. przy stanie środków pieniężnych na koniec okresu tys. zł. 9

) spadek o 36,56% EBIT - 11 803 tys. zł. - (18 003 w 2008 r.

10 Wybrane pozycje ze sprawozdania z dochodów całkowitych dla Grupy Kapitałowej L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana 2009 do Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,04% 2. Zysk brutto ze sprzedaży ,07% 3. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) ,44% 4. Rentowność operacyjna EBIT 7,83% 10,26% 5. EBITDA ,70% 6. Zysk brutto ,95% 7. Zysk netto ,56% 8. Rentowność sprzedaży netto (zysku) 5,98% 8,10% 10

Zysk brutto ze sprzedaży 56 716 69 223-18,07% 3. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 11 803 18 003-34,44% 4.

11 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Udział w sumie 2009 Udział w sumie Aktywa trwałe ,20% 43,31% 2. Aktywa obrotowe ,80% 56,69% 3. Kapitał własny ,85% 76,59% 4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe ,91% 19,16% 5. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe ,24% 4,25% 6. Suma bilansowa ,00% 100,00% 11

Aktywa obrotowe 98 729 92 948 57,80% 56,69% 3. Kapitał własny 134 695 125 584 78,85% 76,59% 4.

12 Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana 2009 do Suma sprzedaży ,04% 2. Sprzedaż krajowa ,83% 3. Sprzedaż exportowa ,39% 4. Udział sprzedaży krajowej w ogółem 79,32% 78,22% 5. Udział sprzedaży exportowej w ogółem 20,68% 21,78% 12

Sprzedaż krajowa 119 610 137 220-12,83% 3. Sprzedaż exportowa 31 185 38 213-18,39% 4.

13 Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej L.p. Opis pozycji Rentowność aktywów (ROA) 5,39% 8,78% 2. Rentowność kapitałów własnych (ROE) 6,93% 12,01% 3. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 21,14% 23,41% 4. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 26,81% 30,57% 5. Wskaźnik płynności bieżącej 3,42 2,96 6. Wskaźnik płynności szybkiej 2,42 2,09 7. Cykl rotacji należności 110,56 107,78 8. Cykl rotacji zobowiązań 78,89 84,80 13

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 21,14% 23,41% 4. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 26,81% 30,57% 5.

14 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w ujęciu sprawozdań finansowych Grupy Emitenta (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów RAZEM

Przychody ze sprzedaży produktów 124 995 144 745 2.

15 Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdań Opinia biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego dla S.A. Opinia biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego dla Grupy Kapitałowej 15

16 Wykorzystanie środków z giełdy na inwestycje wg stanu na dzień r. - WILKASY Zadanie inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na Budowa hali produkcyjnej ,24 Budowa hali magazynowej ,13 Nakłady budowlane na laboratorium ENEC,EMC ,56 Budowa obiektów inżynierii lądowej ,08 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ,42 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,34 Urządzenia techniczne ,55 Środki transportu wewnętrznego - wózki widłowe ,27 Wyposażenie magazynu ,55 Razem nakłady w zł ,14 16

2009 Budowa hali produkcyjnej 3 194 934,24 Budowa hali magazynowej 2 256 247,13 Nakłady budowlane na laboratorium ENEC,EMC 367 518,56 Budowa obiektów

17 Wykorzystanie środków z giełdy na inwestycje wg stanu na dzień r. - Rzeszów Zadanie inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na Budowa hali produkcyjnej ,71 Budowa hali magazynowej ,51 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ,42 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,20 Wartości niematerialne i prawne ,16 Razem nakłady w zł ,00 17

2009 Budowa hali produkcyjnej 1 672 007,71 Budowa hali magazynowej 575 612,51 Maszyny, urządzenia i

18 S.A. struktura krajów eksportowych i partnerów biznesowych EKSPORT Najważniejsze rynki eksportowe w 2009 roku: 2001 ROK 15 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH 6 KRAJÓW 2% WARTOŚCI OBROTÓW 2009 ROK 97 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH 53 KRAJE 21% WARTOŚCI OBROTÓW Nowe rynki: Australia, Grecja, Urugwaj, Irlandia, Gruzja, Maroko, Mołdawia 18

6 KRAJÓW 2% WARTOŚCI OBROTÓW 2009 ROK 97 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH 53 KRAJE 21%

19 podsumowanie roku 2009 i perspektywy 2010 Ocena 2009 r. Duże spowolnienie branży budowlanej największe spadki w grupie budynków przemysłowo magazynowych (-19%) i użyteczności publicznej (-17%) Realizacja strategii dywersyfikacji portfela klientów na rynku krajowym, ścisłej współpracy z odbiorcą hurtowym oraz intensyfikacji działań w obszarze promocji energooszczędnych Adaptacja strategii sprzedaży hurtowej na rynki eksportowe Bezpieczeństwo finansowe: Środki pieniężne na bezpiecznym poziomie tyś zł Wskaźniki płynności na poziomie znacznie wyższym, niż uznawane za bezpieczne Ubezpieczenie należności eksportowych S.A. w KUKE W obrocie krajowym restrykcyjna i odpowiedzialna polityka w przyznawaniu kredytów kupieckich Zabezpieczenia i egzekwowanie terminowych płatności od odbiorców Perspektywy 2010 r. 19 Potencjał dalszego wzrostu rynku w 2010 r. ograniczony ze względu na trudny dostęp potencjalnych inwestorów do finansowania bankowego, co przekłada się na ilość rozpoczętych inwestycji (ilość wydanych pozwoleń na budowę w 2009 r. mniejsza o 9% w stosunku do roku 2008) Dalsza dywersyfikacja geograficzna i segmentowa działalności: Sprzedaż hurtowa w kraju i za granicą Nowe obszary działalności: oświetlenie przemysłowe, zewnętrzne

krajowym, ścisłej współpracy z odbiorcą hurtowym oraz intensyfikacji działań w obszarze promocji energooszczędnych Adaptacja strategii sprzedaży hurtowej na rynki eksportowe Bezpieczeństwo finansowe:

20 Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2009 r. Nazwa projektu Lokalizacja Ilość opraw Ilość systemów Park Posępu - biurowiec Warszawa New City - kompleks biurowy Warszawa Ratusz Bielany Warszawa Wielofunkcyjne Centrum Alzheimera Warszawa Galeria Wiatraczna - mieszkania Warszawa PAT Biblioteka Kraków Hotel SWING Kraków Sukiennice - podziemia Kraków ASSECO Poland Rzeszów Fabryka MTU Aero Engines Polska Jasionka k. Rzeszowa CER MOTOR Lublin Dramers - siedziba firmy Poznań MONDI Świecie Silesia Atrium - kompleks biurowy Katowice Phoenix Contact - zakład produkcyjny Nowy Tomyśl Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego Gmina Wydminy woj.warmińsko-mazurskie

Alzheimera Warszawa 2600 43 Galeria Wiatraczna - mieszkania Warszawa 2500 10 PAT Biblioteka Kraków 3450 30 Hotel SWING Kraków 3200 25 Sukiennice - podziemia Kraków 1700 45 ASSECO Poland Rzeszów 2000

21 Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2009 r. Nazwa projektu Lokalizacja Kraj Ilość opraw Ilość systemów Walmart - sieć supermarketów Wielka Brytania Wielka Brytania Centro Commercial Andares Guadalajara Meksyk Logistic Center South Gate Moskwa Rosja BC Filadelfie Praga Republika Czeska Hermes Park Sofia Bułgaria Gautrain - szybka kolej Johanesburg - Pretoria South Africa Afryka Kampus T. Masaryk University Brno Republika Czeska Fabryka Lego Billund Dania Pearl GTL - rafineria gazu skroplonego Doha Katar City Gate Bratysława Słowacja Alexandra Business Park Singapur Singapur Croatian Telekom Office Zagrzeb Chorwacja Arabella Office building Monachium Niemcy

22 Centra Handlowe 2009 Nazwa projektu Lokalizacja Kraj Ilość opraw Ilość systemów Centrum Handlowe Malta Poznań Polska Galeria Bonarka City Center Kraków Polska Galeria Jurajska Częstochowa Polska Centrum Handlowe SFERA II Bielsko Biała Polska Serdika Center Sofia Bułgaria Galeria Focus Mall Piotrków Trybunalski Polska Galeria Rumia Rumia Polska Ozas Gallery Wilno Projekt Litwa Galeria Jeziorak Iława Polska Galeria Alfa Olsztyn Polska Galeria OLIMP Lublin Polska Centrum Handlowe Nowy Świat Rzeszów Polska

23 Dziękujemy S.A. ul. Przemysłowa 2, Kraków tel.: (12) fax : (12)

Podobne dokumenty

Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2010. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kraków, 24 maja 2011 r. ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2010. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kraków, 24 maja 2011 r. ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS Sprawozdanie Zarządu S.A. z działalności w roku 2010 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kraków, 24 maja 2011 r. 1 Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku dla S.A. PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży