Twoja firma finansowa w CEE W a r s z a w a, w r z e s i e ń 2013
Zasięg regionalny i kompetencje globalne 2 DF Capital jest dynamicznie rozwijającym się specjalistycznym biurem maklerskim o zasięgu regionalnym i kompetencjach globalnych. Nasza firma doradza dużym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie działań w Polsce i zagranicą, w tym w krajach CEE oraz Chinach i Azji Pd.-Wsch. Oferujemy doradztwo strategiczne oraz finansowe dopasowane do konkretnych potrzeb Klientów polskich i międzynarodowych. DF Capital współpracuje z firmami z takich sektorów jak: Bankowość i ubezpieczenia Private Equity i Venture Capital Technologie, media i telekomunikacja Przemysł budowlany Energetyka i zasoby naturalne Przemysł samochodowy Przemysł spożywczy
Profil DF Capital Podstawowe obszary działalności firmy: 3 Doradztwo strategiczne Fuzje i przejęcia (M&A) Rynek kapitałowy akcji Rynek długu Private Equity, Venture Capital i Mezzanine
Obecność na Rynkach UE i CEE 4 DF Capital posiada szeroką sieć Klientów oraz Partnerów w krajach UE i Europy Centralnej oraz Wschodniej. Nasi Klienci i Partnerzy na rynkach europejskich Współpracujemy też z różnymi instytucjami finansowymi takimi jak banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i agencje ratingowe. Aktywnie działamy na zagranicznych rynkach europejskich z możliwością oferowania takich usług jak strategie wejścia, aranżacja finansowania lub fuzje i przejęcia.
Znajomość Rynku Chińskiego 5 DF Capital posiada znaczące kompetencje w zakresie Chin mamy doświadczenie we współpracy z firmami chińskimi oraz dobrze rozumiemy tamtejszy rynek kapitałowy. Współpracujemy blisko z organizacjami rządowymi i lokalnymi ekspertami Rozumiemy wymagania chińskich inwestorów oraz specyfikę prowadzenia biznesu w Chinach Poprzez naszą znaczącą obecność w regionie jesteśmy w stanie służyć jako pomost pomiędzy inwestorami chińskimi i CEE Znamy i rozumiemy rynek chiński Rynek chiński Współpracujemy blisko z chińskimi firmami oraz instytucjami finansowymi
Doradztwo Strategiczne 6 Dysponujemy szeroką siecią współpracowników w Europie środkowowschodniej, Niemczech, Austrii, Danii, Norwegii, Szwecji, krajach bałtyckich, Rosji, Chinach, Francji, UK, Hiszpanii, Włoszech, USA oraz na Bliskim Wsch. Nasza firma jest w stanie wspierać swoich Klientów nie tylko w Polsce ale również zagranicą, usprawniając lub rozwijając ich działalności czy też opracowując strategię wejścia na nowe rynki. DF Capital oferuje następujące usługi w zakresie doradztwa strategicznego: Wnikliwa analiza spółki i jej otoczenia Zdefiniowanie optymalnej strategii rozwoju biznesu Pozyskanie partnerów w formie joint venture lub za sprawą transakcji fuzji i przejęć Zaproponowanie najkorzystniejszej formy oraz struktury finansowania przedsięwzięcia
Fuzje i Przejęcia (M&A) 7 Fuzje i przejęcia to jeden z najbardziej efektywnych sposobów budowania wartości firmy w globalnej gospodarce. Skutecznie przeprowadzona transakcja oraz efektywna integracja firm powinny prowadzić do uzyskania wymiernego efektu synergii dającego możliwości rozwoju nieosiągalne poprzez rozwój organiczny. Wspieramy Klientów podczas następujących etapów realizowanych transakcji: Analiza możliwości realizacji transakcji i zaproponowanie najefektywniejszego rozwiązania Identyfikacja odpowiedniej firmy celu przejęcia lub potencjalnego inwestora kapitałowego Wsparcie w procesie due diligence Wycena spółki-celu oraz analiza potencjalnych synergii Doradztwo w finansowych aspektach transakcji wykupu lub sprzedaży udziałów, akcji lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Organizacja transakcji przejęcia lub fuzji Wsparcie procesu integracji firm w celu uzyskania synergii
Rynek Akcji 8 DF Capital oferuje usługi w zakresie Rynku Głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pełni rolę Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Nasz firma doradza zarówno przy pierwszych ofertach publicznych (IPO), jak i kolejnych emisjach akcji (SPO) zarówno publicznych jak i prywatnych. Do głównych usług DF Capital należą: Doradztwo w zakresie strukturyzacji transakcji Doradztwo w kwestii przygotowania emitenta do debiutu Sporządzenie dokumentacji transakcyjnej Kontakt z inwestorami i przeprowadzenie roadshow Przeprowadzenie oferty spółki W przypadku rynku NewConnect oferujemy także: wsparcie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, wsparcie w zakresie funkcjonowania instrumentów emitenta.
Rynek Długu 9 Obligacje i instrumenty dłużne są jedną z głównych kompetencji DF Capital. W zakresie aranżacji finansowania dłużnego oferujemy następujące produkty: Emisja Obligacji Aranżacja Kredytu Bankowego Propozycja konstrukcji obligacji oraz strategia przeprowadzenia oferty Sporządzenie dokumentacji transakcyjnej Kontakt z inwestorami i przeprowadzenie roadshow Organizowanie i przeprowadzanie emisji Oferowanie obligacji w ramach oferty publicznej i prywatnej Pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy na rynku Catalyst Ustalenie struktury finansowania Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji kredytowej Kontakt z bankami i wsparcie w zakresie negocjacji warunków finansowania
Private Equity, Venture Capital i Mezzanine 10 Expansion Capital to forma inwestycji w spółki poszukujące kapitału na działania ekspansyjne i restrukturyzacyjne, związane z wchodzeniem na nowe rynki i podejmowanymi działaniami integracyjnymi z innymi podmiotami na rynku. Jako alternatywne źródło kapitału rozwojowego Expansion Capital uznawane są fundusze Private Equity, Venture Capital i Mezzanine Stworzenie koncepcji rozwoju strategicznego DFC wraz z udziałowcami oraz Zarządem (i ewentualnie Radą Nadzorczą) Spółki definiuje kwotę, formę oraz sposób pozyskania kapitału. Dopiero uzgodnienie koncepcji rozwoju strategicznego Klienta oraz zaakceptowanie jej przez właścicieli i organa spółki będącej Klientem powoduje uprawomocnienie się mandatu dotyczącego pozyskania kapitału, który otrzymał DFC Przygotowanie dokumentacji do podniesienia kapitału Wstępne Memorandum Finansowe (Teaser) i Memorandum Finansowe, na podstawie których potencjalni inwestorzy dokonają inwestycji. Dokumenty te są przekazywane potencjalnym inwestorom w procesie budowania prywatnej księgi popytu na udziały w zwiększonym kapitale zakładowym Klienta Nadzór realizacji inwestycji włącznie z uczestnictwem w RN spółki Nadzór nad procesem inwestycji w spółkę przez inwestora rekomendowanego przez DFC i zaakceptowanego przez Spółkę
Proces współpracy z Klientem 11 ETAP I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP V DFC jako Pełnomocnik Klienta DFC jako Doradca Klienta A Klient B Klient Klient Klien t Umowa o świadczenie usług reprezentacji i doradztwa Przygotowuje i prezentuje pakiet informacyjny C D E Inwestor Implementacja rozwiązania Szczegółowa analiza potrzeb Klienta Opracowanie strategii działania Wypracowanie form rozwiązań Przedstawienie dostępnych instrumentów finansowych Wybór potencjalnych partnerów (inwestorzy prywatni, fundusze, banki) Szybkość i skuteczność wynikająca z ponad piętnastoletniego doświadczenia na rynku finansowym Weryfikacja propozycji rozwiązań dla Klienta Ocena dostarczonych rozwiązań z Klientem DFC rekomenduje najlepsze rozwiązanie Trójstronne negocjacje z wybranymi inwestorami Wybór ostatecznego rozwiązania Podpisanie umów (ang. termsheet) Wdrażanie przyjętych rozwiązań Nadzór DFC nad poprawnością realizacji transakcji, jej finalizacją i rozliczeniem
DF Capital 12 Przedstawiciele DF Capital to eksperci z wieloletnim doświadczeniem, pracowali dla międzynarodowych i krajowych instytucji finansowych takich jak: Raiffeisen Bank Polska SA, Bank NORD/LB, Bank DnB NORD Polska SA, BISE S.A., ING Bank Śląski SA, PBP SA oraz innych instytucji leasingowych, factoringowych i funduszy inwestycyjnych. Nasze wartości Uczciwość i Profesjonalizm Innowacyjność i Nowoczesne Rozwiązania Pasja i Zaangażowanie Efektywność i skuteczność działania (c) Dąbrowski Finance
Wybrani Klienci i Partnerzy 13
Nasz Zespół 14 Jarosław Dąbrowski CEO j.dabrowski@dfcapital.eu 0048 693 333 555 Piotr Buszka Wiceprezes Zarządu p.buszka@dfcapital.eu 0048 602 796 670 Leszek Traczyk Dyrektor Domu Maklerskiego l.traczyk@dfcapital.eu 0048 607 079 824 Agata Geppert Inspektor Nadzoru a.geppert@dfcapital.eu 0048 508 298 879 Andrzej Pryczynicz Starszy Analityk a.pryczynicz@dfcapital.eu 0048 510 359 703 Olaf Hofses Starszyk Analityk/ Makler o.hofses@dfcapital.eu 0048 501 473 782
Rada Nadzorcza 15 Sven Herlyn Członek Rady Nadzorczej Dariusz Tokarczuk Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Majewski Członek Rady Nadzorczej 24 lata doświadczenia w sektorze bankowym oraz 7 lat managerskiego doświadczenia w sektorze przemysłowym Bankowość University of Hamburg, Faculty of Economics Radca Prawny, 20 lat doświadczenia w dziedzinie prawa spółek Fuzje i Przejęcia, Rynki Kapitałowe, Prawo Konkurencji i Dystrybucji, Prawo Podatkowe Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania, Institut d'etudes Politiques, Ecole des Ponts ParisTech, MINES ParisTech oraz Collège des Ingénieurs 23 lata doświadczenia w sektorze finansowym w Polsce i Europie Zachodniej Konsolidacja instytucji finansowych po przejęciach i połączeniach, kierowanie złożonymi projektami i zespołami oraz dobór i wdrażanie narzędzi i systemów informatycznych Uniwersytet w Grazu, Wydział Fizyki Absolwent programów w zakresie zarządzania prowadzonych przez wiodące instytucje takie jak IMD/Lausanne oraz IESE/Barcelona
Zapraszamy do Współpracy z DF Capital 16 DF Capital Trust & Professionalism Budynek Metropolitan Plac Piłsudskiego 1, 3 piętro 00-078 Warszawa Tel.: + 48 22 344 04 00 Faks: + 48 22 344 04 10 E-mail: office@dfcapital.eu www.dfcapital.eu