Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Sierpień tego roku był dla nowych jednośladów minimalnie słabszy od sierpnia 2015r. Zarejestrowano 5 123 pojazdów, 19 sztuk mniej niż przed rokiem. Jest to jednak najniższy wynik od 2005 roku. W porównaniu z lipcem 2016 zarejestrowano mniej o 12,8% (752 szt.). Obserwowany spadek to wyniki słabszej formy motocykli (-6,9% r/r). Tej straty nie udało się odrobić mimo lepszej niż przed rokiem sprzedaży motorowerów (+4,4%), które zanotowały po raz pierwszy w tym roku dodatni bilans w porównaniu z rokiem ubiegłym. Motocykli zarejestrowano 2 023 a motorowerów 3 100. Rynek używanych jednośladów odnotował mały spadek o 0,7% do poziomu 6 639 sztuk. Używanych motorowerów zarejestrowano 1 236 (-15,6% r/r), a motocykli 5 403 (+3,5% r/r). MOTOCYKLE W sierpniu zarejestrowano 2 023 nowych motocykli, -6,9% mniej niż przed rokiem oraz 17,3% mniej niż w lipcu. Od początku roku zarejestrowano 17 706 nowych motocykli. Jest to mniej o 6,1% niż w analogicznym czasie przed rokiem. W tym okresie najlepszą sprzedaż miał ROMET MOTORS. Zarejestrował on 3 317 sztuk (-22,0% r/r). Jego udział w rynku, podobnie jak przed miesiącem, wynosi 18,7%, o blisko 4 pp mniej niż przed rokiem. Na drugim miejscu znajduje się JUNAK (2 677 szt.). Spadek jego sprzedaży wyniósł 25,2%, a udział zmniejszył się, podobnie jak lidera, o niecałe 4 pkt. proc. do 15,1%. Trzecia na podium Yamaha (1 649 sztuk) zanotowała małą stratę (-2,3%; -38szt.), przy czym zwiększyła nieznacznie udział do 9,3%. W pierwszej 10. marek największym wzrostem rejestracji może pochwalić się czwarty w klasyfikacji ZIPP, który zarejestrował 74% więcej motocykli niż przed rokiem (1573szt.). Pojemności silnika: Znów, w porównaniu z poprzednimi miesiącami, zwiększył się udział w rynku 125-tek. Po ośmiu miesiącach 2016 roku zajmują 70,2% rynku, czyli o 3,9pp mniej niż przed rokiem ale przed miesiącem zajmowały 69,5%. Zarejestrowano ich 12 430, czyli mniej o 11% r/r. Prym w tej klasie wiodą ROMET MOTORS z 25,2% udziałem i
JUNAK z 21,4% udziałem, nieco dalej za nimi ZIPP (12,6% udział). Następne pod względem popularności w tym roku są maszyny o pojemności silnika pow. 750cc. Zajęły 16,6% i przybyło ich 2 941 szt., czyli o 11,6% więcej niż rok temu. Ich udział wzrósł o 2,6pp. Kolejność marek w tym segmencie: BMW (31,4% udz. w segmencie) z dużą przewagą nad HARLEY-DAVIDSON (15,7% udz.) oraz zmniejszającą dystans do niego YAMAHĄ (14,7% udz.). Motocykle z silnikami od 500 do 750cc, które zajęły 6,4% rynku, osiągnęły 1 125 nowych rejestracji i wzrost o 8,4%. Dominującą pozycję i 32% udziału ma tu YAMAHA. Następne maszyny od 250cc do 500cc z udziałem 4,1% w całym rynku, urosły o 6,3%. Przybyło ich 727szt. Wśród nich wyróżnia się KTM z 30% udziałem. Najmniej liczne są motocykle z silnikami od powyżej 125 do 250cc. Zarejestrowano ich w tym okresie 473 sztuk (-10,2%). Segmenty funkcjonalne: Pojazdy typu STREET zdecydowanie przewodzą sprzedaży nowych motocykli. W okresie do stycznia do sierpnia stanowiły 46,3% rynku. Było to 4,1pp mniej niż przed rokiem. Zarejestrowano ich 8 201 (-13,8% r/r). Na pierwszym miejscu znajduje się ROMET MOTORS (2 029), który sprzedał w tym segmencie 19 motocykli więcej niż JUNAK, z którym wymienił się na pozycji lidera. Obie marki zanotowały duże spadki w tym segmencie, odpowiednio -18,5% i -35,1%. Trzecia Yamaha zwiększyła sprzedaż o 12,5% do 884szt. Drugim najpopularniejszym segmentem i zarazem drugim, który odnotował spadek rejestracji (-12% r/r) są BIG SCOOTERY. Zarejestrowano ich 3 908 z czego największa część przypada na markę ZIPP (669 szt.), który dzięki wysokiemu wzrostowi sprzedaży (+65,2%) odskoczył konkurencji. KYMCO wydał 535, a HONDA 527 dużych skuterów. Kymco odnotowało duży spadek sprzedaży (-39,1%) w tym segmencie. Największy wzrost sprzedaży (+40% r/r) i zwiększenie udziału w rynku (+3,3pp) zanotowano w kategorii ON/OFF. Motocykli tego typu sprzedano 1 790.
Rejestracje motocykli używanych. Od stycznia do sierpnia br. zarejestrowano 46 197 używanych motocykli. Spadek w tej grupie wyniósł 3,8%. Trójka najpopularniejszych marek w tej części rynku to niezmiennie: HONDA (11 840 szt.; -5,9% r/r), YAMAHA (10 046; -3,8% r/r) oraz SUZUKI (6 981; -8,6% r/r). MOTOROWERY Rejestracje nowych motorowerów osiągnęły w lipcu poziom 3 100 sztuk. Jest to wynik wyższy niż przed rokiem o 4,4%, 130 sztuk. Od momentu kiedy w 2008 roku sprzedaż motorowerów osiągnęła swój szczyt obserwujemy systematyczne kurczenie się tego rynku i sytuacje takie, jak w sierpniu kiedy rynek się odbija zdarzają się niestety bardzo rzadko. Dlatego nawet taka mała trendu spadkowego cieszy. Od początku roku zarejestrowano 19 030 szt. tych pojazdów (-16,9% r/r).
W rankingu marek na czele ROMET MOTORS (6 263 szt.), którego sprzedaż spadła o 27,1%. Udział tej marki zmniejszył się do 32,9%, gdy przed rokiem wynosił 37,5%. Następny jest ZIPP (3 863, +1,6% r/r), a za nim JUNAK (2 966, -17,7%). W pierwszej dziesiątce znajdują się marki, których sprzedaż w analogicznym okresie ubiegłego roku była symboliczna albo zerowa (JONWAY i TORQ). Od stycznia do sierpnia zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 8 063 (-20,7% r/r) używanych motorowerów. Pierwsza trójka marek, podobnie jak w przypadku motocykli używanych, nie zmienia się. Znajdują się w niej: PEUGEOT (1 299, -13,6% r/r), PIAGGIO (976, -14,4% r/r) oraz YAMAHA (682, -26,5% r/r). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland All Ride Moto Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp VCruiser Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW w POLSCE RODZAJ ROK NARASTAJĄCO SIERPIEŃ STYCZEŃ-SIERPIEŃ 2016 2015 2016 2015 MOTOCYKL 7 426 7 394 0,4% 63 903 66 896-4,5% MOTOROWER 4 336 4 434-2,2% 27 093 33 054-18,0% RAZEM 11 762 11 828-0,6% 90 996 99 950-9,0%
MOTOCYKLE SIERPIEŃ ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-SIERPIEŃ 2016 2015 2016 2015 NOWE 2 023 2 172-6,9% 17 706 18 865-6,1% UŻYWANE 5 403 5 222 3,5% 46 197 48 031-3,8% RAZEM 7 426 7 394 0,4% 63 903 66 896-4,5% Nowe* MOTOCYKLE - ranking marek - 2016 narastająco Styczeń-Sierpień Pozycja Marka 2016 Udział % 2015 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 3317 18,73% 4251 22,53% -22,0% 2 JUNAK 2677 15,12% 3578 18,97% -25,2% 3 YAMAHA 1649 9,31% 1687 8,94% -2,3% 4 ZIPP 1573 8,88% 904 4,79% 74,0% 5 HONDA 1385 7,82% 1291 6,84% 7,3% 6 BMW 950 5,37% 910 4,82% 4,4% 7 KYMCO 625 3,53% 1003 5,32% -37,7% 8 KAWASAKI 568 3,21% 526 2,79% 8,0% 9 SUZUKI 563 3,18% 536 2,84% 5,0% 10 KTM 562 3,17% 511 2,71% 10,0% RAZEM 1-10 13869 78,3% 15197 80,6% -8,7% POZOSTAŁE MARKI RAZEM Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW 3837 21,7% 3668 19,4% 4,6% 17706 100% 18865 100% -6,1% UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata
Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg DCC - 2016 narastająco Styczeń-Sierpień Pojemność silnika Marka Zmiana 2016 2015 2016 2015 r/r Udział % Udział % <=125cm3 ROMET MOTORS 3130 4005-21,8% JUNAK 2660 3531-24,7% ZIPP 1573 904 74,0% pozostałe marki 5067 5532-8,4% <=125cm3 Suma 12430 13972-11,0% 70,2% 74,1% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 ROMET MOTORS 186 246-24,4% KTM 102 67 52,2% HONDA 60 62-3,2% pozostałe marki 125 152-17,8% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 Suma 473 527-10,2% 2,7% 2,8% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 KTM 214 194 10,3% YAMAHA 128 83 54,2% HONDA 111 69 60,9% pozostałe marki 274 338-18,9% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 Suma 727 684 6,3% 4,1% 3,6% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 YAMAHA 366 332 10,2% HONDA 209 196 6,6% KAWASAKI 204 161 26,7% pozostałe marki 346 349-0,9% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 Suma 1125 1038 8,4% 6,4% 5,5% >750cm3 BMW 923 889 3,8% HARLEY-DAVIDSON 462 417 10,8% YAMAHA 432 324 33,3% pozostałe marki 1124 1005 11,8% poj.sil.>750cm3 Suma 2941 2635 11,6% 16,6% 14,0% INNE 10 9 11,1% 0,1% 0,0% RAZEM 17706 18865-6,1% 100% 100%
Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg segmentów - 2016 narastająco Styczeń-Sierpień Segment Marka 2016 2015 Zmiana r/r BIG SCOOTER ZIPP 669 405 65,2% KYMCO 535 878-39,1% HONDA 527 509 3,5% pozostałe marki 2177 2647-17,8% BIG SCOOTER Suma 3908 4439-12,0% 22,1% 23,5% CHOPPER & CRUISER ROMET MOTORS 748 925-19,1% JUNAK 480 272 76,5% ZIPP 242 220 10,0% pozostałe marki 697 817-14,7% CHOPPER & CRUISER Suma 2167 2234-3,0% 12,2% 11,8% STREET ROMET MOTORS 2029 2491-18,5% JUNAK 2010 3096-35,1% YAMAHA 884 786 12,5% pozostałe marki 3278 3137 4,5% STREET Suma 8201 9510-13,8% 46,3% 50,4% SPORT SUZUKI 34 35-2,9% KAWASAKI 26 30-13,3% HONDA 13 12 8,3% pozostałe marki 0 0 SPORT Suma 73 77-5,2% 0,4% 0,4% SUPERSPORT HONDA 179 159 12,6% YAMAHA 122 89 37,1% BMW 72 66 9,1% pozostałe marki 124 162-23,5% SUPERSPORT Suma 497 476 4,4% 2,8% 2,5% TOURIST BMW 243 190 27,9% KAWASAKI 184 136 35,3% HARLEY-DAVIDSON 120 103 16,5% pozostałe marki 175 154 13,6% TOURIST Suma 722 583 23,8% 4,1% 3,1% ON/OFF BMW 486 462 5,2% KTM 322 272 18,4% HONDA 290 134 116,4% pozostałe marki 692 411 68,4% ON/OFF Suma 1790 1279 40,0% 10,1% 6,8% OFF ROAD HUSQVARNA 42 18 133,3% KTM 40 15 166,7% 2016 Udział % 2015 Udział % BETA 28 29-3,4% pozostałe marki 52 66-21,2% OFF ROAD Suma 162 128 26,6% 0,9% 0,7% INNE Suma 186 139 33,8% 1,1% 0,7% RAZEM 17706 18865-6,1% 100% 100%
MOTOROWERY SIERPIEŃ ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-SIERPIEŃ 2016 2015 2016 2015 NOWE 3 100 2 970 4,4% 19 030 22 889-16,9% UŻYWANE 1 236 1 464-15,6% 8 063 10 165-20,7% RAZEM 4 336 4 434-2,2% 27 093 33 054-18,0% Nowe MOTOROWERY - ranking marek - 2016 narastająco Pozycja Marka Styczeń-Sierpień 2016 Udział % 2015 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 6263 32,91% 8591 37,53% -27,1% 2 ZIPP 3863 20,30% 3801 16,61% 1,6% 3 JUNAK 2966 15,59% 3605 15,75% -17,7% 4 TAOTAO 1101 5,79% 885 3,87% 24,4% 5 JONWAY 846 4,45% 39 0,17% 2069,2% 6 WONJAN 562 2,95% 568 2,48% -1,1% 7 BARTON 547 2,87% 140 0,61% 290,7% 8 KYMCO 525 2,76% 654 2,86% -19,7% 9 TORQ 495 2,60% 0 0,00% 10 DAFIER 299 1,57% 271 1,18% 10,3% RAZEM 1-10 17467 91,8% 18554 81,1% -5,9% POZOSTAŁE MARKI 1563 8,2% 4335 18,9% -63,9% RAZEM 19030 100% 22889 100% -16,9% Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata