Pierwsze rejestracje autobusów używanych styczeń - październik 2016 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Rynek używanych autobusów cały czas w lekkiej defensywie. Po październiku br. spadek liczby rejestracji w porównaniu do zeszłorocznego poziomu wynosi 6,5%, czyli prawie identycznie jak miesiąc wcześniej. Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW/MC). Łącznie w okresie styczeń-październik br. polscy przewoźnicy zarejestrowali 3016 szt. używanych autobusów, czyli o 199 szt. mniej niż rok temu (-6,2%). Zdecydowaną większość stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton. Przypomnijmy, że w zeszłym roku odnotowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży używanych autobusów. Wówczas zarejestrowano 3824 szt. pojazdów, czyli o 138 szt. więcej niż w 2014 r. (+4%), kiedy z kolei zaimportowano 3686 egzemplarzy. Dla porównania w 2013 r. zarejestrowano 3423 używanych autobusów, w 2012 r. 3048 szt., a w 2011 r. - 3111 szt. Najnowsze wrześniowe wyniki pokazują, że ten segment jest ciągle stabilny, aczkolwiek strata do zeszłorocznego poziomu rośnie. Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce styczeń - październik 2016 rok według segmentów Segment Nadwozie 1-10.2016 1-10.2015 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 38 4,9% 33 4,2% 15,2% MINI BUS>3,5T 741 95,1% 752 95,8% -1,5% DMC<8T OGÓŁEM 779 100% 100% 785 25,8% 24,4% -0,8% BUS>3,5T MIEJSKI 258 11,5% 320 13,2% -19,4% MIĘDZYMIASTOWY 1046 46,8% 1087 44,7% -3,8% SZKOLNY 10 0,4% 4 0,2% 150,0% TURYSTYCZNY 790 35,3% 829 34,1% -4,7% b.d. 133 5,9% 190 7,8% -30,0% DMC>=8T OGÓŁEM 2237 100% 100% 2430 74,2% 75,6% -7,9% OGÓŁEM 3016 100% 3215 100% -6,2% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów Październik W październiku 2016 r. liczba zarejestrowanych autobusów używanych osiągnęła poziom 309 szt. (- 4 szt. / -1,3%). To zdecydowanie lepszy wynik niż we wrześniu (296 szt. / -103 szt. / -25,8%), ale
ujemny bilans dotknął teraz segment autobusów MINI, który zadecydował o spadku rynku ogółem w ostatnim miesiącu. Dla porównania: w styczniu 2016 r. zaimportowano łącznie 232 szt. (-2 szt. / -0,9%), w lutym 222 szt. (-65 szt. / -22,6%), w marcu 351 szt. (-2 szt. / -0,6%), w kwietniu 374 (+11 szt. / +3,0%), w maju 297 (+8 szt. / +2,8%), w czerwcu - 281 (+33 szt. / +13,3%), w lipcu 222 szt. (- szt. / -0,4%) i w sierpniu 432 szt. (-74 szt. / -14,6%), we wrześniu 296 szt. (- 103 szt. / -25,8%), a październiku 309 szt. (-4 szt. / -1,3%). W Polsce najczęściej sprowadza się używane pojazdy międzymiastowe i to właśnie ten segment najlepiej wypadł w październiku pod względem wolumenu. W ciągu tego miesiąca w Polsce zarejestrowano 122 autobusy międzymiastowe (o 5 więcej niż przed rokiem). Kolejnymi, najliczniejszymi segmentami były MINI-busy 78 szt. (-13 szt. / -14,2%) oraz pojazdy turystyczne 73 szt. (+5 szt. / +7,4%). W najsłabszej kategorii miejskiej zanotowaliśmy 24 szt. (samo 1 szt. mniej niż przed rokiem). Podsumowując: można powiedzieć, że październik niewiele zmienił sytuację na rynku autobusów używanych, cały czas tkwi on w lekkiej stagnacji, ale też cały czas może nas jeszcze zaskoczyć i błyskawicznie nabrać dynamiki. Nowe kontra używane Skumulowane wyniki od początku roku pokazują, że liczba zarejestrowanych sprowadzonych do Polski autobusów używanych jest blisko 2-razy większa niż sprzedanych pojazdów fabrycznie nowych (3016 szt. do 1536 szt.) To już jednak nie jest tak znacząca przewaga, jak jeszcze roku temu, kiedy pojazdy używane potrafiły kilkukrotnie przeważać nad nowymi. Największa dysproporcja panuje wśród autobusów międzymiastowych. W okresie syczeńpaździernik br. zarejestrowano ponad 24-razy więcej niż nowych (1046 szt. wobec 43 szt.) W segmencie turystycznym i MINI różnica ta jest znacząco mniejsza i na korzyść konstrukcji używanych wynosi odpowiednio: ponad 2,4-razy (790 szt. wobec 329 szt.) oraz 1,2-razy (779 szt. wobec 665 szt.). Z kolei w kategorii autobusów miejskich, rok 2016 przyniósł zdecydowane zwycięstwo konstrukcjom fabrycznie nowym (496 szt. wobec 258 szt. używanych) Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2015 r. zakupiono 1742 nowe autobusy, a lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3824 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski. I w tym roku będzie podobnie.
Pierwsze rejestracje używanych autobusów, według roku produkcji; styczeń - październik 2016 Rok produkcji liczba udział 2000 310 10,3% 2001 300 9,9% 2002 220 7,3% 1999 212 7,0% 2004 209 6,9% 2005 198 6,6% 2006 197 6,5% 2003 188 6,2% 2008 169 5,6% 2007 162 5,4% 1998 143 4,7% 2009 113 3,7% 2010 92 3,1% 1997 92 3,1% inne 411 13,6% Razem 3016 100% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów Na czele Euro 3 Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (41% udział), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV (28%). Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (16%). Najstarszy zaimportowany w styczniu br. pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1985 r. i jest to miejski model Ikarus 280, sprowadzony pewnie jako oldtimer. Z kolei grupę najmłodszych roczników stanowi 79 szt. autobusów wyprodukowanych w latach 2016-2015 (odpowiednio 34 i 45 szt.) W całym ub.r. taką grupę prawie nowych autobusów tworzyło łącznie 67 pojazdów, w tym 42 szt. z rocznika 2015 i 25 szt. z rocznika 2014. Natomiast w 2014 r. (w momencie przejścia z normy Euro V na Euro VI) odnotowaliśmy aż 118 szt. takich nowych-używanych pojazdów (86 z rocznika 2014 i 35 z rocznika 2013. Segment po segmencie Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polsce według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco: - autobusy międzymiastowe to najważniejszy segment dla autobusów używanych sprowadzanych do Polski. W ciągu 10. miesięcy 2016 r. zarejestrowano 1046 takich pojazdów o 41 szt. mniej niż przed rokiem (-3,8%).
- autobusy turystyczne to drugi pod względem rankingu segment w grupie sprowadzanych autobusów używanych, gdzie dodatkowo rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. Od początku roku sprowadzono tutaj 790 autokarów, czyli o 39 szt. (-4,7%) mniej niż przed rokiem; - i kolejny segment z roku na rok rosnący w siłę autobusy MINI. Od początku roku sprowadzono 779 szt. używanych minibusów, czyli o 6 szt. (-0,8%) niej niż przed rokiem. - autobusy miejskie sprzedaż w segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie w ciągu 10. miesięcy br. ta kategoria osiągnęła poziom 258 szt. (-62 szt. / -19,4%) i jednocześnie należy do najsłabszych na rynku sprowadzanych pojazdów. Dodajmy, że obok tych głównych kategorii mamy jeszcze raczkujący segment pojazdów szkolnych, których od początku br. sprowadzono w liczbie 10 egzemplarzy (głównie są to pojazdy marki Renault). Pozycja Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce, styczeń - październik 2016 rok Marka 1-10.2016 1-10.2015 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ 952 31,6% 888 27,6% 7,2% 2 SETRA 320 10,6% 370 11,5% -13,5% 3 RENAULT 319 10,6% 387 12,0% -17,6% 4 IVECO-IRISBUS 243 8,1% 266 8,3% -8,6% 4 MAN 206 6,8% 284 8,8% -27,5% 6 VDL 156 5,2% 169 5,3% -7,7% inni 820 27,2% 851 26,5% -3,6% OGÓŁEM 3016 100% 3215 100% -6,2% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów Lista rankingowa marek Skumulowane wyniki za okres styczeń-październik 2016 r. potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynku używanych autobusów sprowadzanych do Polski. W tym roku zarejestrowano łącznie 952 szt. (+64 szt. / +7,2%) używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta. Zajmuje on 31,6% w rynku, co oznacza udział o 3,9 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. Z tej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię MINI 414 szt., gdzie marka ma 60,5% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI Iveco, Volkswagen i Renault są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio 14%, 12,5% i 6% w tej części rynku. Mercedes-Benz jest także liderem w segmencie międzymiastowym (237), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro. Mercedes-Benz jest także liderem w kategorii miejskiej (86), gdzie przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają takie pojazdy Mercedesa jak O405 czy nowsze Citaro Na drugim miejscu jest wśród autobusów turystycznych (123) z najpopularniejszymi modelami typu Tourismo czy Tourino..
Od reszty konkurencji w rankingu marek dzieli Mercedesa duża różnica. Drugie miejsce na podium ma Setra, która w tym roku odnotowała poziom 320 rejestracji (-50 szt. / -0,9%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 10,6% (-0,9 pkt proc. w porównaniu do sytuacji z 2015 r.). Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają razem ponad 42% udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajmuje pierwsze miejsce w kategorii pojazdów turystycznych (131) i trzecie w strategicznej kategorii autobusów międzymiastowych (166). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL. Trzecie miejsce ma Renault. Francuski producent od początku roku odnotował 319 rejestracji (- 68 szt. / -17,6%), co przełożyło się na 10,6% udział (-1,5 pkt proc.). Francuska marka ma cały czas stałe grono wiernych klientów w Polsce, choć takich pojazdów z roku na rok sprowadza się coraz mniej. Wszystkie kupowane w naszym kraju francuskie autobusy mają przynajmniej 13 lat. Najmłodsze egzemplarze pochodzą z 2003 r., a najstarsze z 1989 r. Producent zajmuje drugie miejsce w segmencie autobusów międzymiastowych (181) z takimi modelami jak SFR112/Iliade czy Tracer R332A. Marka jest również obecna wśród pojazdów turystycznych (67), MINI (45) i szkolnych (6). Reszta peletonu Wymienieni wyżej trzej producenci to od kilku lat niezmienna czołówka autobusowych marek najczęściej sprowadzanych do Polski. Podobnie jak w zeszłym roku, najaktywniej liderów próbują dogonić dwie marki Iveco i MAN, które po 10. miesiącach zajmują odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Włoski producent mocno przyspieszył w sierpniu i teraz osiągnął poziom 243 rejestracji. Marka poprawia swoje wyniki wśród wszystkich kategorii funkcjonalnych w tym także w MINI. Z kolei MAN (206 szt.) ma silna pozycję w segmencie miejskim, gdzie niemiecka marka zajmuje pozycję wicelidera z liczbą 68 szt. zarejestrowanych pojazdów. Stawkę najważniejszych graczy na wtórnym rynku zamyka holenderski VDL (156), który coraz lepiej radzi sobie w segmencie turystycznym. W tym roku marka ma tutaj trzecie miejsce z liczbą 116 zarejestrowanych autokarów. Wymienione trzy ostatnie firmy to najważniejsi pretendenci do zajęcia miejsce po marce Renault, która z racji obecności już tylko na wtórnym rynku będzie z roku na rok tracić tutaj swoje udziały. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland All Ride Moto Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp VCruiser Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP