Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA po 4Q 2008 roku Warszawa, 2 marca 2009
Agenda Podsumowanie 2008 roku Omówienie wyników finansowych Plany 2009-2010 2
Asseco dziś Jedna z największych spółek IT w Europie Wiodąca pozycja w Europie Środkowo Wschodniej Obecność w 15 krajach Około 8 tys. pracowników Przychody - 2,8 mld PLN Zysk operacyjny - 0,5 mld PLN 3
Najważniejsze osiągnięcia 2008 roku Fuzja z Prokom Software Przejęcie 100% ABG Jasny podział kompetencji w Polsce Restrukturyzacja kosztów działalności Nowe akwizycje (matrix42, update4u, Pexim Cardinfo, Antegra, Kapitał SI) Kontynuacja współpracy z ZUS, PZU i ARiMR Zakończony rollout ZSI w PKO BP Nowe projekty w Polsce (Allianz Bank, Meritum Bank, BM Alior Banku, BM Banku Handlowego, ZA Puławy, Kompania Węglowa) Nowe projekty za granicą (Komercijalna banka, Moskovska Bank, Unicredit Bank, CEC Bank, VŠZP, Poštová Banka, EXIMBANKA) 4
Agenda Podsumowanie 2008 roku Omówienie wyników finansowych Plany 2009-2010 5
Wybrane dane finansowe Dane skonsolidowane +117% +167% +111% +104% * dane w mln PLN 6
Wyniki vs konsensus rynkowy Dane skonsolidowane +17% +28% * dane w mln PLN / konsensus rynkowy na dzień publikacji wyników za IQ 2008 7
Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe +110% +128% +122% +150% * dane w mln PLN 8
Finansowanie Zadłużenie krótko i długoterminowe Asseco Poland Grupa Asseco Poland (112,1) (189,3) W tym 108 na zakup Prokom Software Gotówka i ekwiwalenty pieniężne 115,3 451,5 Gotówka - zadłużenie 3,2 262,2 Należności 252,3 635,8 Zobowiązania (206,8) (423,3) Zapasy 4,4 56,4 Bilans operacyjny 53,1 531,1 W tym: Asseco Poland 115 Asseco Slovakia 178 ABS 33 Gladstone 21 ABG 20 W tym ok. 100 ze sprzedaży akcji własnych Posiadamy gotówkę, dostępne linie kredytowe oraz akcje własne stanowiące doskonałe źródła finansowania w zależności od zaistniałych warunków rynkowych * dane w mln PLN; stan na 31 grudnia 2008 9
Struktura sprzedaży Dane skonsolidowane wg produktów* Oprogramowanie i usługi własne 1.520 / 55% / +175% wg sektorów* Bankowość i finanse 1.072 / 38% / +81% Oprogramowanie i uslugi obce 501 / 18% / +129% RAZEM 2.787 Sprzęt i infrastruktura 567 / 20% / +86% RAZEM 2.787 Przedsiębiorstwa 917 / 33% / +127% Outsourcing 100 / 4%/ -11% Telco 84 / 3% / +22% Pozostałe 14 / 1% / +92% Sektor publiczny 798 / 29% / +181% * dane w mln PLN / % udział w całkowitej sprzedaży 2008 roku / % zmiana w stosunku do 2007 roku 10
Struktura wg regionów Dane skonsolidowane Sprzedaż* Polska 1.796 / 64% Słowacja, Czechy, Austria 507 / 18% Kontrybucja zysku operacyjnego** Polska 386 / 77% Asseco Poland 297/59% Asseco Business Solutions 29/6% ABG 41/8% Asseco Systems 11/2% Pozostałe 18/4% Korekta -10/-2% Słowacja, Czechy, Austria 62 / 12% RAZEM 2.787 SEE 354 / 13% RAZEM 499 SEE 48 / 10% Niemcy 104 / 4% Niemcy 1 / 0% Pozostałe 26 / 1% Pozostałe 2 / 0% * dane w mln PLN / % udział w sprzedaży 2008 roku ** dane w mln PLN / % udział w kontrybucji zysku operacyjnego 2008 roku 11
Struktura zatrudnienia Grupa Kapitałowa Zatrudnienie wg regionów* Polska 4.634 / 59% Zatrudnienie wg rodzaju* Kadra zarządzająca 115 / 1% Słowacja, Czechy, Austria 1.938 / 25% Serwis 933 / 12% RAZEM 7.883 SEE 907 / 12% RAZEM 7.883 Sprzedaż 625 / 8% Administracja 1.080 / 14% Niemcy 273 / 3% Pozostałe 131 / 1% Produkcja 5.130 / 65% * stan na dzień 31 grudnia 2008 / % udział w strukturze zatrudnienia w 2008 roku 12
Oszczędności restrukturyzacyjne Dane Jednostkowe Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży Asseco Poland + Prokom Software mln PLN 1-4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 4Q 08x4 Koszty sprzedaży 68,4 7,2 14,7 10,6 11,2 44,9 Koszty ogólnego zarządu 184,3 36,4 23,1 21,3 20,3 81,4 Razem 252,7 43,5 37,8 32,0 31,6 126,3 w tym Prokom Software 195,8 28,9 Oszczędności planowane 63 79 mln PLN Oszczędności osiągnięte 126,4 mln PLN 13
Agenda Podsumowanie 2008 roku Omówienie wyników finansowych Plany 2009-2010 14
Portfel zamówień 2009 Grupa Kapitałowa* Oprogramowanie i usługi własne 1.386 / 84% Asseco Poland* Oprogramowanie i usługi własne 510 / 73% RAZEM 1.653 RAZEM 702 Pozostałe 267 / 16% Pozostałe 192 / 27% * stan na dzień 20 lutego 2009 / dane w mln PLN / % udział w całkowitym portfelu zamówień 15
Dalszy rozwój Grupy Asseco POLSKA Zacieśnienie współpracy z dotychczasowymi klientami Wzmocnienie pionu banków komercyjnych Udział w planowanych projektach w sektorze publicznym Formalne połączenie z ABG Dalsza konsolidacja polskiego rynku IT EUROPA Umocnienie marki Asseco Konsolidacja i rozwój ASEE Budowa Asseco DACH Pilotażowy projekt Asseco Central Europe konsolidacja wewnątrz Asseco Slovakia Kolejne akwizycje w Europie Zachodniej Cross selling 16
Kontynuacja ekspansji zagranicznej Zbudowaliśmy Asseco South Eastern Europe Zysk netto pro forma za 2008-13,7 mln EUR Planowane 3 nowe akwizycje (łączny zysk przejmowanych spółek - 4 mln EUR) Budujemy Asseco DACH Plan osiągnięcia 15 mln EUR zysku netto Planowane zakończenie 2009 rok Asseco South Western Europe Pierwsza akwizycja Raxon Informatica Analizowane kolejne kraje 17
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA po 4Q 2008 roku Warszawa, 2 marca 2009