Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1
1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych i limitów dla firm na poziomie 1,6 mld zł dobra sprzedaż kluczowych produktów stały rozwój oferty produktowej i kanałów dystrybucji Koszty Odpisy Bezpieczeństwo Koncentracja na kontroli kosztów operacyjnych spadek kosztów o 2% r/r i 6% kw./kw. Spadek kredytów z utratą wartości o 361 mln zł kw./kw. i 969 mln zł r/r obniżenie wskaźnika kredytów z utratą wartości o 1,7 pp. kw./kw. i 3,9 pp. r/r efektywna sprzedaż długu, skuteczne strategie windykacyjne w portfelu detalicznym i restrukturyzacja w portfelu komercyjnym Współczynnik wypłacalności 16,6% i Tier 1 na poziomie 14,1% zgodnie z Bazyleą III ryzyko płynności i ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie wdrożenie Rekomendacji U 2
Wyniki finansowe w mln zł kw./kw. r/r Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji 215 (8%) (8%) 74 (17%) (19%) Zmiana należności netto* (mln zł, średnia) Wynik na działalności bankowej 1 306 (12%) (12%) 13 572 13 235 12 970 12 698 12 413 Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach 2 Koszty 4 Poprawa Poprawa 311 (10%) (8%) 286 (6%) (2%) 5 120 5 068 5 046 5 049 5 063 4 052 3 846 3 711 3 842 3 761 2kw.14 3kw.14 4kw.14 Komercyjne Główne detaliczne Stabilizacja głównych produktów Zysk brutto 22 (21%) (44%) Wygaszane detaliczne Zysk netto 12 17% (55%) 1/ Wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy 2/ Przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości W środowisku niskich stóp procentowych odpisy i koszty działania pod kontrolą prowizje pod presją */ Stałe kursy walutowe na 1 kw. 2014 r. 3
Bankowość detaliczna najważniejsze informacje Sprzedaż kredytów detalicznych* (mln zł) 561 16% r/r 652 Sprzedaż brutto produktów inwestycyjnych (mln zł) 284 22% r/r 347 Sprzedaż netto: 60 mln zł, +98% r/r Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych (mln zł) 28 93% r/r 54 Saldo na rachunkach bieżących (mln zł, na koniec okresu) 1 736 19% r/r 2 059 Rozwój oferty kont osobistych 3% zwrot środków na LubięTo! Konto preferowany bank przez ZUS: specjalna oferta, kampania marketingowa i edukacyjna Sprzedaż kredytów gotówkowych na poziomie 591 mln zł, wzrost o 24% r/r wsparta przez promocje Multiczwórka i Bez napinki 0% opłaty za udzielenie kredytu hipotecznego 1-sze miejsce kredytu hipotecznego w rankingu Bankier.pl w marcu 2015 r.** Nowe technologie płatności NFC, umowy on-line, nowa aplikacja bankowości mobilnej */ Włączając kredyty gotówkowe, hipoteczne, karty i limity w rachunkach bieżących **/ Kategoria LTV 80% 4 Znaczący wzrost sprzedaży produktów detalicznych
Bankowość komercyjna najważniejsze informacje Limity udzielone MSP Odnowienia Nowe 316 160 122 156 177 (mln zł) 6% r/r 299 Obroty faktoringowe (mln zł) 13% r/r Limity udzielone korporacjom (mln zł) 441 278 163 45% r/r 640 404 236 45% r/r Saldo w rachunkach bieżących (mln zł, na koniec okresu) Ok. 1,5 tys. nowych klientów komercyjnych w 1 kw. Bardzo dobra sprzedaż faktoringu 33,5 tys. sfinansowanych faktur, wzrost o 52% r/r Dostosowanie do zaleceń (parametr DTI ) spadek odnowień w MSP Kontynuacja współpracy z BGK portfel kredytów hipotecznych z gwarancjami na poziomie ok. 420 mln zł, wzrost o 8% r/r Kredyt Auto Sezam wyróżniony przez magazyn Home&Market... BPH otrzymał nagrodę JP Morgan 2014 Elite Quality Recognition Award 307 42% r/r 438 2 445 9% r/r 2 230 Wysoki wzrost nowych limitów 5
Kluczowe wskaźniki biznes detaliczny z wyłączeniem kredytów hipotecznych, w mln zł i depozyty (średnie wartości, brutto) 7 923 5 127 4 609 10% 7 301 8% (średnie, netto, główne produkty) stabilne 3 465 3 481 4kw.14 Wynik odsetkowy 144 115 Wynik z opłat i wymiany walut spadek o 20% spadek o 21% Utrata 32 mln zł przychodów przez obniżkę stóp % w 4kw. i 1kw. 53 42 Depozyty Przychody spadek o 20% Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach poprawa spadek o 11% 197 157 202 181 6 23 6 Wpływ obniżek stóp procentowych na przychody częściowo rekompensowane przez zarządzanie ryzykiem
Kluczowe wskaźniki walutowe kredyty hipoteczne mln zł (średnie wartości, brutto) 13 551 14 299 (średnie, netto) wzrost o 10% 12 772 14 020 4kw.14 Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut wzrost o 13% spadek o 49% 6% 15 17 12 6 Przychody spadek o 14% 27 24 Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach Walutowe kredyty hipoteczne przeterminowane 30 dni* 1,83% 1,73% 1,52% 1,38% Gru'14 Sty'15 Lut'15 Mar'15 wzrost Średnie LtV dla walutowych kredytów hipotecznych 88,1% 99,6% 96,2% 96,5% Gru'14 Sty'15 Lut'15 Mar'15 spadek o 55% 20 9-8 Wzrost kursu franka szwajcarskiego wzrost portfela walutowego */ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni 7-15
Kluczowe wskaźniki złotowe kredyty hipoteczne mln zł (średnie wartości, brutto) (średnie, netto) Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut 1 808 1 798 stabilne 1 584 1 582 stabilny stabilny 4kw.14 4 4 stabilne 0,5 0,4 Przychody stabilne Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach poprawa stabilne 4 4 2 3-1 -3 Stabilny portfel złotowych kredytów hipotecznych 8
Kluczowe wskaźniki - MSP mln zł i depozyty (średnie wartości, brutto) 2 160 2 270 2 341 1 929 (średnie, netto) 4kw.14 stabilne 1 597 1 590 Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut spadek o 12% spadek o 14% 11% 3% 36 32 24 21 Depozyty Przychody spadek o 13% Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach stabilne spadek o 14% 60 53 57 49-3 -3 Stabilizacja portfela 9
Kluczowe wskaźniki biznes korporacyjny mln zł i depozyty (średnie wartości, brutto) 2 420 2 561 2 276 2 303 (średnie, netto) spadek o 3% 2 264 2 203 Wynik odsetkowy stabilny Wynik z opłat i wymiany walut stabilny 4kw.14 6% 10% 16 16 22 21 Depozyty Przychody stabilne 38 37 Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach poprawa wzrost o 7% 35 37 0-3 Stabilizacja zyskowności i dobra jakość 10
Koszty działania Koszty (mln zł) Wskaźnik koszty/dochody (%) spadek o 2% wzrost o 9 pp. 292 286 85% 94% Spadek kosztów działania przychody pod presją wpływają na wzrost wskaźnika koszty/dochody 11
Jakość aktywów Odpisy z tytułu utraty wartości Wskaźnik kredytów z utratą wartości -11 22 13 (46) 4 10 2 (8) 11,6% 11,3% 11,3% 9,4% 7,7% 2,9 2,7 2,7 2,2 1,9 5,2% 5,1% 4,8% 3,7% 3,7% 3,6% Koszty rezerw celowych Odzyski Rezerwy IBNR Całkowite koszty ryzyka 1 0,2% -0,1% Podstawowe koszty ryzyka 1 0,7% 0,0% Wyższa rezerwa IBNR i efektywna sprzedaż długu Kredyty detaliczne przeterminowane 30 dni (%) 2 4,1% 4,1% 3,3% 3,0% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,5% 2kw.14 3kw.14 4kw.14 Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Mikro MSP Pozytywny trend w obszarze kredytów przeterminowanych 21,7 21,3 21,4 21,7 22,5 2kw.14 3kw.14 4kw.14 Kredyty z utratą wartości (mld zł) Pracujące kredyty (mld zł) Wskaźnik kredytów z utratą wartości Wskaźnik kredytów z utratą wartości zgodnie z rynkiem Rating portfela kredytów korporacyjnych i średnich firm wyrażony średnim parametrem PD (%) 3,3% 3,0% 2,0% 1,6% 2,6% 2,4% 2,4% 1,3% 1,2% 1,2% 2kw.14 3kw.14 4kw.15 Średnie MSP Korporacje oraz bardzo dobra jakość portfela komercyjnego 1/ Koszty mierzone w odniesieniu do całego portfela kredytowego 2/ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni 12
Pozycja kapitałowa i płynnościowa Wskaźniki kapitałowe (%, na koniec okresu) Metodologia Bazylei III Współczynnik wypłacalności (CAR) 16,6% i Tier 1 na poziomie 14,1% znacznie powyżej minimalnych wymogów regulatora 12,7 13,2 14,0 13,9 16,4 16,8 16,6 13,9 14,3 14,1 Zgodność z wymogami Bazylei III Bufor płynnościowy 1,6 mld zł w 1 kw. 2015 r. 10,5 10,9 11,6 11,7 Ekspozycje na ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie Oczekiwanie na wytyczne KNF w zakresie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar'15 Współczynnik wypłacalności Wskaźnik Tier 1 wymogów dotyczących dodatkowych funduszy własnych na kredytowanie w walutach obcych Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa 13
Podsumowanie 1. Zyskowność w 1 kw. pod negatywnym wpływem maksymalnego dozwolonego oprocentowania i kosztów związanych z kredytami hipotecznymi we franku szwajcarskim 2. Wzrost kluczowych należności detalicznych z dobrymi rokowaniami na 2 kw. 2015 r. 3. Dwucyfrowy wzrost limitów dla korporacji i faktoringu umiarkowany rozwój MSP 4. Dobra jakość portfela wpływająca na niski poziom odpisów poprawa kluczowych wskaźników 5. Portfel kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim stabilny w okresie zmienności 6. Stale wysoka wartość współczynnika wypłacalności (CAR) 7. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla GE w trakcie procesu analizowania możliwości sprzedaży akcji Banku 14
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 15