Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2016 25 sierpnia 2016
Najważniejsze wydarzenia II kw. 2016 Rekordowa sprzedaż kwartalna: 701 lokali Rozpoczęcie budowy 1 349 lokali na 8 projektach Zakup 4 działek z łącznym potencjałem budowy 2 154 lokali* Zysk netto 18,4 mln zł Bezpieczny poziom gotówki (353 mln zł) i brak zadłużenia netto *w tym Marina Mokotów z ok. 750 lokalami zakupiona w lipcu 2016 r. 2
Sytuacja rynkowa w II kw. 2016 Mocna sprzedaż przy stabilnych cenach Nadal równowaga popytu i podaży Rekordowo niskie stopy procentowe wspierają popyt Rośnie udział klientów gotówkowych ok. 40% ogółu transakcji w Dom Development 3
Kwartalna sprzedaż netto 700 600 500 400 Liczba lokali 427 479 407 483 509 545 467 598 640 678 615 701 300 200 100 0 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 4
Segmentacja sprzedaży wg wartości transakcji 17% 16% 13% 15% 18% 19% 18% 20% 21% 19% 15% 17% 18% 18% 18% 22% 21% 24% 24% 23% 28% 21% 35% 39% 36% 35% 36% 37% 37% 35% 32% 33% 29% 23% 25% 22% 27% 36% 32% 28% 26% 27% 24% 26% 24% 24% 28% 18% III kw. '13 IV kw. '13 I kw. '14 II kw. '14 III kw. '14 IV kw. '14 I kw. '15 II kw. '15 III kw. '15 IV kw. '15 I kw. '16 II kw. '16 do 350 tys. 350-450 tys. 450-550 tys. pow. 550 tys. *Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym. 5
Oferta 3 000 Liczba lokali 2 500 2 000 334 312 212 294 357 557 547 506 1 500 1 000 2 268 2 022 2 292 2 364 2 397 1 696 1 548 2 505 500-30/09/2014 2 602 31/12/2014 2 334 31/03/2015 2 504 30/06/2015 2 658 30/09/2015 2 754 31/12/2015 2 253 31/03/2016 2 095 30/06/2016 3 011 Lokale na projektach w budowie Lokale na projektach zakończonych 6
Inwestycje wprowadzone do realizacji 1 400 1 200 1 000 Liczba lokali 1 349 800 600 400 200 0 752 735 637 426 345 263 279 2 projekty 1 projekt 3 projekty 4 projekty 4 projekty 2 projekty 3 projekty 8 projektów III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 7
Projekty w realizacji i przygotowaniu 7 000 Liczba lokali 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 3 242 4 937 2 927 4 672 6 276 3 564 3 727 5 762 3 989 5 001 6 504 6 648 6 734 2 958 3 085 3 935 0 30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 w realizacji w przygotowaniu 8
Przekazania 1000 Liczba lokali 1 019 800 600 400 200 383 636 190 375 478 256 564 0 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 Lokale sprzedane i nieprzekazane 31.03.2016 30.06.2016 1 786 lokali 1 923 lokale, w tym: 289 lokali w projektach zakończonych 1 634 lokale w budowie 9
Skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w wyniku 1 000 mln PLN 900 800 700 600 500 400 300 200 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 2013 2014 2015 2016 10
Podsumowanie wyników finansowych II kw. 2016 II kw. 2015 Zmiana I poł. 2016 I poł. 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 228,7 157,8 45% 367,7 230,3 60% Zysk brutto ze sprzedaży 48,1 38,2 26% 79,9 56,5 41% Marża brutto 21,1% 24,2% -3,1 p.p. 21,7% 24,5% -2,8 p.p. Zysk operacyjny (EBIT) 23,2 13,2 76% 30,6 7,5 309% Marża EBIT 10,2% 8,3% 1,8 p.p. 8,3% 3,2% 5,1 p.p. Zysk brutto 23,2 13,0 79% 29,6 6,4 359% Zysk netto 18,4 10,6 75% 23,5 5,1 358% Zysk na akcję 0,74 0,43 73% 0,95 0,21 352% IAS 18, Dane w mln PLN 11
Bilans i Rentowność Skonsolidowany bilans IAS 18, mln PLN 30.06.2016 30.06.2015 Zmiana Kapitał własny 826,6 807,7 2% Dług netto* -2,9 69,7 n.d. Gearing (dług netto/kapitały własne) -0,4% 8,6% -9,0 p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 33,35 32,61 2% Ilość akcji (mln szt.) 24,8 24,8 0% ROE (12M) 12,3% 6,2% 6,1 p.p. ROCE (12M) 12,2% 5,5% 6,7 p.p. *kredyty i obligacje gotówka (w tym środki na rachunkach powierniczych) 12
Struktura zapadalności długu 160 mln PLN 140 120 30 100 80 60 40 20 120 50 50 100 0 do 30.06.2017 do 30.06.2018 do 30.06.2019 do 30.06.2020 Obligacje Kredyty Gotówka na dzień 30/06/2016 353 mln PLN 13
Podsumowanie: I półrocze 2016 3.935 lokali w budowie na 23 projektach 3.011 lokali w ofercie na koniec czerwca 2016 1.316 lokali sprzedanych w I półroczu 2016, w tym rekordowe 701 lokali w II kw. Nowe grunty na ponad 2.700 lokali: Sobieskiego, Kowalczyka, kolejne etapy os. Wilno oraz Marina Mokotów Duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów: 353 mln zł gotówki przy braku zadłużenia netto 23,5 mln zł zysku netto w I półroczu 2016, w tym 18,4 mln zł w II kw. 14
Załączniki
Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2016 Projekt Liczba lokali w projekcie Początek przekazań I kw. Aura etap 1B (Wrocław) 64 Marzec 2016 Wille Miejskie Klasyków etap 1 235 Kwiecień 2016 II kw. III kw. IV kw. Wilno II etap 2 263 Maj 2016 Apartamenty Saska nad Jeziorem etap 3 236 Czerwiec 2016 Wille Lazurowa 166 Wrzesień 2016 Osiedle Przyjaciół etap 1 116 Wrzesień 2016 Osiedle Przyjaciół etap 2 89 Wrzesień 2016 Dom Pod Zegarem 235 Październik 2016 Wilno II etap 3 189 Listopad 2016 Studio Mokotów 329 Listopad 2016 Żoliborz Artystyczny etap 8 218 Listopad 2016 Żoliborz Artystyczny etap 9 162 Listopad 2016 Początek przekazań: zgodnie z harmonogramem / przyśpieszony / opóźniony 16
Załącznik 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 30/06/2016 NR PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWA NIU 1 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 783 --- 2 PREMIUM 442 471 3 OSIEDLE PRZYJACIÓŁ 300 --- 4 WILLE LAZUROWA 166 --- 5 WŁODARZEWSKA 30 (NOWOSOLIPSOWSKA) --- 114 6 OS. POD RÓŻAMI III 50 --- 4 Warszawa 2 3 17 1 18 19 16 20 21 22 23 24 NR PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWA NIU 16 REGATY --- 217 17 PALLADIUM (AKACJE) 214 566 18 KLASYKÓW --- 204 19 KOWALCZYKA (NOWY) --- 792 20 MODERNA 365 424 21 SAMARYTANKA --- 581 7 STUDIO MOKOTÓW 329 --- 8 DOM POD ZEGAREM 235 --- 9 APARTAMENTY MOKOTÓW NAD SKARPĄ (BUKOWIŃSKA II) 184 --- 5 6 15 14 7 8 9 10 11 12 13 22 WILNO (+459) 318 1 668 23 MOTOROWA --- 493 24 SASKA III 359 --- 10 CYBERNETYKI --- 600 11 BUKOWIŃSKA III --- 181 RAZEM PRAWA STRONA 1 256 4 945 12 TANECZNA --- 115 13 URSYNOVIA (ANODY) 190 --- 14 SOBIESKIEGO (NOWY) --- 153 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI RAZEM W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE WARSZAWA 3 935 7 329 24 672 15 MARINA MOKOTÓW (zakup w lipcu 2016) --- 750 WROCŁAW (PROJEKT AURA) --- 155 721 RAZEM LEWA STRONA 2 679 2 384 DOM 3 935 7 484 25 393 17
Kontakt dla inwestorów: Magdalena Cumanis tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.cumanis@domd.pl www.inwestor.domdevelopment.com.pl Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. 18