Wyniki Grupy Asseco Q1 2013 Warszawa, 14 maja 2013 2
Wybrane skonsolidowane dane finansowe za Q1 2013 PLN 1 346 m Przychody ze sprzedaży +6% PLN 1 065 m Oprogramowanie i usługi własne +9% PLN 168 m EBIT -2% PLN 214 m EBITDA +2% PLN 92 m Zysk netto -12% PLN 4 480 m Portfel zamówień 2013 +7% 3
Wzrost przychodów i stabilny poziom zysków Zagranica 70% Zagranica 42% Przychody 1 346 mln PLN +6% EBIT 168 mln PLN -2% Polska 30% Polska 58% Polska +6% Zagranica +5% Polska -1% Zagranica -3% 4
Wzrost udziału sprzedaży oprogramowania i usług własnych 70% 77% 79% 67% 839.8 980.0 1 065.4 466.0 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Przychody z oprogramowania i usług własnych (w mln PLN) Dane w mln PLN 5
Kontrakty podpisane w Q1 2013 roku Bankowość i finanse 571 Administracja publiczna 422 Liczba podpisanych kontraktów w Q1 2013 roku 1 1 244 Przedsiębiorstwa 251 1) Grupa Asseco bez produktów detalicznych. Uwzględnione kontrakty, zamówienia i aneksy. 6
Cross-selling w Grupie Asseco Warszawa, 13 maja 2013 7
Wspólne projekty w Grupie Dynamicznie rosnąca liczba wspólnych projektów w Grupie Wzrost wartości realizowanych projektów Budowa kompetencji międzynarodowych Rozwój oferty produktowej i usług Wygrane 9 Wygrane 17 Wygrane 23 Wygrane 12 Wygrane 5 Wygrane - 2011 2010 2009 2008 2012 2013 8
Wybrane projekty realizowane w Grupie Kraj pochodzenia: Słowacja Kraj pochodzenia: Chorwacja Kraj pochodzenia: Czechy Centrum Rozliczeń Płatności Kartowych ASEBA SxS token mobilny AMES System do Zarządzania Majątkiem Producent: Asseco CE Prime contractor: Asseco Poland Klient: Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach Producent: Asseco SEE Prime contractor: Asseco Poland Klient: Getin Bank, Bank Ochrony Środowiska Producent: Asseco CE Prime contractor: Asseco Poland Klient: PKN Orlen Kraj wdrożenia: Polska Kraj wdrożenia: Polska Kraj wdrożenia: Polska Kraj pochodzenia: Polska Kraj pochodzenia: Turcja Kraj pochodzenia: Polska Asseco Mobile Touch NestPay SaaS Usługi Deweloperskie Producent: Asseco Business Solutions Prime contractor: Asseco SEE Klient: Kraft Foods Producent: Asseco SEE - Turcja Prime contractor: Asseco SEE - Chorwacja Klient: Intesa Sanpaolo Producent: Asseco Poland Prime contractor: Sapiens Klient: Euler Hermes, MMA (Mutuelle Assurance) Kraj wdrożenia: Turcja Kraj wdrożenia: Chorwacja Kraj wdrożenia: Francja 9
Nowe projekty Obecnie pracujemy nad blisko 100 nowymi wspólnymi projektami w Grupie. Wybrane przykłady projektów do których wspólnie startujemy: Produkt/Usługa Właściciel Produktu/Usługi Klient Kraj wdrożenia Credilogic, CRM, Call-Center, e-banking, mandatory reporting and clearing, document management, hosting Statlogics, ASEE, ACP, ACE Accord Finance (Oney Banque) Rosja, Polska, Węgry AMMS Zintegrowany system kompleksowej obsługi szpitala Asseco Poland Ministerstwo Zdrowia Kosowo StarINS (Portal Sprzedażowy) Asseco CE Vienna Insurance Group Polska Solvency II kompleksowa usługa Asseco Denmark Jadransko Osiguranje Chorwacja Asseco Mobile Touch Asseco Business Solutions Kraft Romania Rumunia 10
Strategia cross-sellingu w Grupie Strategia PULL Budowanie wiedzy i kompetencji w poszczególnych spółkach Grupy Wspólna baza dostępnych rozwiązań na poziomie Grupy Swobodny dostęp do rozwiązań dla wszystkich spółek Grupy Koncentracja na rozwiązaniach lokalnych spółek Specjaliści zawsze blisko klienta Oferta dostosowana do wymagań i kondycji danego regionu Inwestycje R&D w najbardziej perspektywiczne produkty Grupy Asseco Porządkowanie oferty produktowej Grupy Asseco w ramach Business Unit ów 11
Koncentracja na rozwoju produktów i usług sektor medyczny 12
Lider rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej Klienci Ponad 450 szpitali pracujących na rozwiązaniach Asseco 16,3 tys. sprzedanych stanowisk i 9 tys. klientów systemu mmedica dla przychodni i gabinetów lekarskich Sukces wdrożenia systemu ewuś 40 tys. użytkowników systemu, ponad 60 mln zapytań miesięcznie Pozycja na rynku 60% udziału w rynku rozwiązań dla szpitali 40% udziału w rynku rozwiązań dla małych i średnich przychodni 78% udziału w rynku rozwiązań dla stacji krwiodawstwa 50% udziału w rynku rozwiązań dla NFZ (w konsorcjum z firmą Kamsoft) 13
AMMS - Asseco Medical Management Solutions Innowacyjne rozwiązanie Nowy kompleksowy pakiet systemów informatycznych, których zadaniem jest obsługa dużych oraz średnich szpitali, klinik, centrów medycznych, przychodni i ambulatoriów W pełni mobilny działający na systemach ios oraz Android Ponad 13 mln PLN inwestycji na R&D produktu Potencjał sprzedaży Wszyscy dotychczasowi klienci (upgrade systemu) Nowe jednostki w tym rehabilitacyjne z dedykowanym modułem Wszystkie jednostki, które chcą działać zgodnie z wymogami dotyczącymi elektronicznej dokumentacji medycznej Ekspansja na rynki zagraniczne 14
Skonsolidowany portfel zamówień na 2013 W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w maju 2012 Przychody ze sprzedaży +7% Oprogramowanie i usługi własne +8% 4 187 4 480 3 288 3 551 2012 2013 2012 2013 Kwoty w mln zł.; Wartość portfela zamówień za 2012 rok na dzień 9 maja 2012; Wartość portfela zamówień na 2013 rok na dzień 7 maja 2013 15
Informacje finansowe 16
9% wzrost przychodów własnych oraz stabilny EBIT (non-ifrs) Q1 2013 IFRS Q1 2012 IFRS Δ IFRS Q1 2013 non-ifrs Q1 2012 non-ifrs Δ non-ifrs Przychody 1 345.5 1 273.8 +6% 1 345.5 1 273.8 +6% Oprogramowanie i usługi własne 1 065.4 980.0 +9% 1 065.4 980.0 +9% Zysk/strata brutto na sprzedaży 360.3 351.4 +3% Rentowność 27% 28% -1 p.p. Koszty sprzedaży -90.0-87.5 +3% Koszty ogólnego zarządu -103.5-97.7 +6% Pozostała działalność operacyjna 0.8 4.3-82% Zysk z działalności operacyjnej 167.6 170.5-2% 192.3 193.9-1% Rentowność 12% 13% -1 p.p. 14% 15% -1 p.p. EBITDA 213.8 210.0 +2% 218.4 216.0 +1% Rentowność 16% 16% -1 p.p. 16% 17% -1 p.p. Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 17
Wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych Przychody Zmiana Q1 2013 vs Q1 2012 Oprogramowanie i usługi własne Zysk operacyjny (non-ifrs) Marża zysku operacyjnego (non-ifrs) Q1 2013 Zmiana Q1 2013 vs Q1 2012 Rynek polski +6% +8% 0% 26% -1.7 p.p. Rynek izraelski* +7% +14% +3% 9% -0.4 p.p. Rynek słowacki +5% 0% -8% 16% -2.3 p.p. Rynek bałkański -4% -1% -20% 10% -2.0 p.p. Inne rynki +7% 0% +8% 3% 0.0 p.p. Razem +6% +9% -1% 14% -0.9 p.p. * Dane 2012 zawierają wyniki spółki Sapiens od lutego 2012. Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 18
Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Q1 2013 IFRS Q1 2012 IFRS Δ IFRS Q1 2013 non-ifrs Q1 2012 non-ifrs Δ non-ifrs Zysk z działalności operacyjnej 167.6 170.5-2% 192.3 193.9-1% Wynik na odsetkach -5.4-2.1-5.4-2.1 Transakcje walutowe -1.3 6.5-1.3 6.5 Pozostałe -5.1 10.2-0.2-0.1 w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -4.9-0.3 0.0 0.0 odzyskanie kontroli nad Sapiens Int. 0.0 10.6 0.0 0.0 Zysk brutto 155.9 185.1-16% 185.4 198.2-6% Podatek -32.0-33.1-4% -36.6-36.5 0% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 0.5 0.7-33% 0.5 0.7-33% Zysk netto 124.4 152.7-19% 149.3 162.4-8% Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 92.4 104.5-12% 106.3 107.7-1% Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz iv) o wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem połączenia 19
Wypracowane środki pieniężne Grupa Asseco Asseco Poland Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 CFO 223.7 244.3 94.1 106.2 CAPEX -44.5-49.8-5.0-24.6 Free cash flow 179.2 194.5 89.1 81.7 Cash conversion* 93% 100% 100% 89% * Free cash flow / non-ifrs EBIT Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 20
Stabilna pozycja płynnościowa (Asseco Poland) Na dzień 31.03.2013 KT DT Gotówka i aktywa finansowe 250.3 Zobowiązania i leasing finansowy: -35.4-107.0 Kredyty -20.5-129.4 Aktywa zabezpieczające kredyt* - 149.9 Leasing finansowy -14.9-127.5 Aktywa operacyjne netto (KT) 250.3 Aktywa operacyjne netto (KT) + gotówka netto 465.2 Dostępne limity kredytowe 520.0 Dane w mln PLN * Wartość księgowa nieruchomości zabezpieczającej kredyt: 191.3 mln PLN; wartość kredytu zabezpieczonego nieruchomością: 149.9 mln PLN 21
Załącznik 22
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według produktów i sektorów Q1 2013 % Q1 2012 79% Oprogramowanie i usługi własne 1 065 +8.7% 980 1 346 11% 10% Oprogramowanie i usługi obce 135-0.6% 136 Sprzęt i infrastruktura 143-7.3% 155 Pozostała sprzedaż 1-56.7% 3 Przychody ze sprzedaży 1 346 +5.6% 1 274 36% Bankowość i Finanse 484 +17.1% 413 26% 1 346 38% Przedsiębiorstwa 515-7.3% 556 Instytucje Publiczne 346 +13.7% 305 Przychody ze sprzedaży 1 346 +5.6% 1 274 Dane w milionach PLN 23
Wyniki finansowe spółek zależnych Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Polska* 398.3 375.2 98.2 99.7 74.0 86.0 Asseco Poland 321.1 312.0 85.5 88.8 81.7 91.0 Asseco Business Solutions 33.7 37.3 7.7 7.8 6.7 6.8 Pozostałe 49.0 30.8 5.2 3.2 0.8 2.4 korekta konsolidacyjna -5.6-5.0-0.3-0.2-15.3-14.2 Formula Group 600.2 561.7 43.0 41.6 13.5 24.1 Matrix IT 394.9 413.7 26.5 31.1 15.9 19.8 Sapiens Int. 99.9 54.2 8.4 4.7 8.5 6.7 Magic Software 106.0 94.1 14.7 13.2 11.2 13.2 Asseco Central Europe Group 132.2 125.7 19.0 20.9 14.5 15.9 Asseco South Eastern Europe Group 101.0 105.3 9.9 12.3 7.8 12.7 Western Europe 111.4 102.5 3.4 2.0 1.5 1.5 Inne 4.6 5.5-0.2 0.7-0.2 0.6 * Zysk netto z wyłączeniem dywidend stanowiących przychód Asseco Poland. 24
9% wzrost przychodów własnych oraz stabilny EBIT (non-ifrs) 4.6: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 20.1: koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia 4.6: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych Q1 2013 IFRS korekta Q1 2013 non-ifrs solutions for demanding business 17.4: koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia 6.0: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 6.0: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych Q1 2012 IFRS korekta Q1 2012 non-ifrs Przychody 1 345.5 0.0 1 345.5 1 273.8 0.0 1 273.8 +6% +6% Oprogramowanie i usługi własne 1 065.4 0.0 1 065.4 980.0 0.0 980.0 +9% +9% Zysk/strata brutto na sprzedaży 360.3 351.4 +3% Rentowność 27% 28% -1 p.p. Koszty sprzedaży -90.0-87.5 +3% Koszty ogólnego zarządu -103.5-97.7 +6% Pozostała działalność operacyjna 0.8 4.3-82% Zysk z działalności operacyjnej 167.6 +24.7 192.3 170.5 +23.4 193.9-2% -1% Rentowność 12% 14% 13% 15% -1 p.p. -1 p.p. Δ IFRS Δ non- IFRS EBITDA 213.8 +4.6 218.4 210.0 +6.0 216.0 +2% +1% Rentowność 16% 16% 16% 17% -1 p.p. -1 p.p. Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 25
Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Q1 2013 IFRS korekta Q1 2013 non-ifrs Q1 2012 IFRS korekta Q1 2012 non-ifrs Zysk z działalności operacyjnej 167.6 +24.7 192.3 170.5 +23.4 193.9-2% -1% Wynik na odsetkach -5.4 0.0-5.4-2.1 0.0-2.1 Transakcje walutowe -1.3 0.0-1.3 6.5 0.0 6.5 Pozostałe -5.1 +4.9-0.2 10.2-10.3-0.1 Δ IFRS Δ non- IFRS w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -4.9 +4.9 0.0-0.3 +0.3 0.0 odzyskanie kontroli nad Sapiens Int. 0.0 0.0 0.0 10.6-10.6 0.0 Zysk brutto 155.9 +29.6 185.4 185.1 +13.1 198.2-16% -6% Podatek -32.0-4.7-36.6-33.1-3.4-36.5-4% 0% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 0.5 0.0 0.5 0.7 0.0 0.7-33% -33% Zysk netto 124.4 +24.9 149.3 152.7 +9.7 162.4-19% -8% Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 92.4 +13.9 106.3 104.5 +3.2 107.7-12% -1% Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz iv) o wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem połączenia 26
Akwizycje w Grupie w 1Q 2013 Rynek Firma Kompetencje l. pracowników Polska ZETO Bydgoszcz usługi przetwarzania danych 123 USA, Europa Zachodnia Pilat usługi IT związane z procesem zarządzania kapitałem ludzkim 28 27
Dziękujemy www.inwestor.asseco.pl 28