BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 -
Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71 46 1Q 9 2Q 9 3Q 9 *Zdarzenie jednorazowe według raportu bieŝącego z dnia 15 października 29 roku: dotyczy korekty rozliczeń podatkowych. - 2 -
Sytuacja gospodarcza w 3 kw. 29 r. Inwestycje oraz konsumpcja powodem spowolnienia Dodatnie saldo w handlu zagranicznym 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 2q5 4q5 2Q6 4Q6 2Q7 4Q7 2Q8 4Q8 2Q9 Konsumpcja prywatna r/r Inwestycje r/r 25, 2, 15, 1, 5,, -5, 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi 9 lip 9 Eksport r/r Import r/r Poprawa globalnego sentymentu w połączeniu ze stabilnymi fundamentami sprzyjają umocnieniu złotego WIBOR3M nadal znacznie powyŝej stopy referencyjnej NBP 12 115 11 15 1 95 9 sty 9 mar 9 maj 9 lip 9 wrz 9 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 O/N 1W 2W 1M 3M 31/3/29 3/6/29 3/9/29 stopa referencyjna Źródło: Citi Handlowy, GUS, NBP EURPLN EURRON EURCZK - 3 -
Wzrost marŝy operacyjnej w trzech ostatnich kwartałach 7 6 5 4 3 2 1 71% 475 336 63% 56% 53% 593 626 625 374 352 331 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 35 3 25 2 15 1 5 59% 138 +13% = +7 25% 219 +18% 274 = +1 7% -3% 294 4Q 8 1Q 9 2Q 9 3Q 9-1% 4Q 8 1Q 9 2Q 9 3Q 9 Przychody Koszty C/I MarŜa operacyjna Wzrost marŝy operacyjnej bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego (pozytywny wpływ zwrotu VAT) dzięki stabilnym przychodom i malejącym kosztom MarŜa operacyjna = przychody - koszty - 4 -
Zysk netto 3 kw. 29 r. w odniesieniu do 3 kw. 28 r. 4 35 3 8 25 41 69 115 2 36 33 12 15 285 1 216 5 ZYSK NETTO 3Q28 Odsetki Prowizje Działalność skarbcowa Koszty Odpisy netto Podatek Nadpłata Vat Pozostałe ZYSK NETTO 3Q29 12% % 69 mln 1% 33 mln (3Q9/3Q8) Wynik z tytułu odsetek (3Q9/3Q8) Wynik z tytułu prowizji (3Q9/3Q8) Działalność skarbcowa (3Q9/3Q8) Koszty i amortyzacja (3Q9/3Q8) Odpisy netto -4% +9% - 5 - -4%
Zysk netto 3 kw. 29 r. w odniesieniu do 2 kw. 29 r. 4 35 3 19 25 115 2 45 15 125 285 1 5 71 7 2 5 2 ZYSK NETTO 2Q29 Odsetki Prowizje Działalność skarbcowa Koszty Odpisy netto Podatek Nadpłata Vat Pozostałe ZYSK NETTO 3Q29 2% 15% 5 mln 6% 125 mln (3Q9/2Q9) Wynik z tytułu odsetek (3Q9/2Q9) Wynik z tytułu prowizji (3Q9/2Q9) Działalność skarbcowa (3Q9/2Q9) Koszty i amortyzacja (3Q9/2Q9) Odpisy netto +13% +3% - 6 - -5%
Wpływ korekt opcji walutowych (FXO) na wyniki Banku w 3 kw. 29 r. -5 Wpływ opcji walutowych 1Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8 1Q 9 2Q 9 3Q 9 (2) (3) (2) (1) (59) -1-15 (162) -2-25 (259) -3 5 45 3Q 29 FX Opcje (1 mln zł) 4 35 7 * 3 3 25 2 15 1 5 365 Zysk Brutto 3Q29 bez FX Opcji 355 Dział. skarbcowa Odpisy netto Zysk Brutto 3Q29 *Z uwzględnieniem zabezpieczeń transakcji opcyjnych - 7 -
Wysoka jakość kapitału 16% Silna pozycja kapitałowa (współczynnik wypłacalności) 15,2% Citi Handlowy Struktura kapitału największych banków w Polsce** 14% 12% 12,1% * 13,2% 13,5% Bank 1 Bank 2 Bank 3 1% 8% 9,2% 9,2% 9,8% Bank 4 Bank 5 Bank 6 6% 4Q '8 1Q '9 2Q '9 3Q '9 Citi Handlow y Średnia dla 7 najw iększych banków z w yłączeniem Citi Handlow y (tylko kapitał Tier 1 bez uw zględniania zobow iązań podporządkow anych) Bank 7 % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% 16% Współczynnik w ypłacalności dla kapitału Tier 1 (bez uw zględniania zobow iązań podporządkow anych) Współczynnik w ypłacalności * Z uwzględnieniem zysku netto za 28 r. dla zapewnienia porównywalności danych; wartość zaraportowana kształtowała się na poziomie 11.2% Źródło: Citi Handlowy, Sprawozdania banków, obliczenia własne - 8 - ** dla Citi Handlowy dane na 3 kw. 29, dla pozostałych banków dane na 2 kw. 29
Wysoka marŝa odsetkowa Wynik z tytułu odsetek i marŝa odsetkowa 73% (3Q9/3Q8) Przychody od portfela dłuŝnych papierów wartościowych 48% (3Q9/3Q8) Koszty depozytów niefinansowy 45 4 Wynik odsetkowy netto MarŜa odsetkowa netto MarŜa odsetkowa netto () 3,8% 3,6% 35 3 3,4% 3,2% 25 3,% 2 15 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 2,8% 2,6% MarŜa odsetkowa netto = suma wyników odsetkowych z 4 kwartałów do średnich aktywów z 4 kwartałów - 9 -
Kolejny kwartał poprawy wyniku prowizyjnego Wynik z tytułu opłat i prowizji 82% (3Q9/3Q8) Działalność maklerska 21% (3Q9/3Q8) Karty płatnicze i kredytowe 11% (3Q9/2Q9) Zlecenia płatnicze 25 Wzrost wyniku prowizyjnego w III kwartale 29 roku Udział DMBH w obrotach akcjami na GPW w 3Q9 (%) 2 Dom Maklerski Banku Handlowego 15 4% 15% 14 1 58 11 DM BZ WBK 5 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 Pozostali (38 biur maklerskich) 7 1 DI BRE ING Securities - 1 -
Stabilny wynik na działalności klientowskiej Działalność skarbcowa 3Q 28 3Q 29 W/S (mln zł) 164,3 95,3 (69,) Działalność klientowska Wynik na działalności klientowskiej FXO 9 mln* Zarządzanie pozycją własną Wynik na zarządzaniu pozycją własną FXO (259 mln) FXO (7 mln)* FXO (15 mln) 3Q 7 4Q 7 1Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8 1Q 9 2Q 9 3Q9 3Q 7 4Q 7 1Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8 1Q 9 2Q 9 3Q9 *Z uwzględnieniem zabezpieczeń transakcji opcyjnych Dane pro-forma, skale na wykresach są nieporównywalne - 11 -
Stabilizacja ryzyka w 3 kw. 29 r. Zmiana stanu odpisów netto na utratę wartości* 4 2 (2) (4) (6) (8) (1) (12) 3Q 28 3Q 29 I/D (mln zł) (22,6) (52,8) (3,2) Zmiana stanu odpisów netto na utratę wartości* 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 Odpisy netto 3Q8 3Q9 Bankowość Korporacyjna (4,) (1,5) Bankowość Detaliczna (18,6) (51,2) Razem (22,6) (52,8) Bankowość Detaliczna: WyŜsze ryzyko portfeli kart kredytowych i kredytów konsumpcyjnych Bankowość Korporacyjna: Ustabilizowanie portfeli korporacyjnych efekt działań restrukturyzacyjnych i ograniczających ryzyko B. Detaliczna B. Korporacyjna Wskaźnik pokrycia rezerwami naleŝności zagroŝonych na koniec 3 kw. 9 7% 1 największych banków 58%** * bez FX Opcji, ** dane na koniec 2Q9-12 -
Poprawa jakości portfela kredytowego NaleŜności od a niebankowego - zagroŝone utratą wartości do naleŝności ogółem NaleŜności od a niebankowego - zagroŝone utratą wartości do naleŝności ogółem 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 15,6% 11,5% 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 7,7% 18,4% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni 8,2% 14,3% 2Q 29 3Q 29* 2Q 29 3Q 29 Struktura kredytów przeterminowanych dla przedsiębiorstw (3Q 29) Citi Handlowy 49% 8% 43% SprzedaŜ portfela kredytów zagroŝonych utratą wartości bankowy 72% 9% 19% Wzmocnienie działań windykacyjnych % 2% 4% 6% 8% 1% OstroŜna polityka kredytowa poniŝej 1 roku 1-3 lat powyŝej 3 lat * z wyłączeniem instrumentów pochodnych; po uwzględnieniu instrumentów pochodnych wskaźnik wynosi 12,9% - 13 -
Koszty pod kontrolą 4 35 3 25 2 15 1 5 367 196 171 3Q28-4% (1%) (1%) (1%) 331 177 154 3Q29 Koszty / Przychody 3Q8 3Q9 Bankowość Korporacyjna 48% 44% Bankowość Detaliczna 65% 65% Total 56% 53% Bankowość Detaliczna: Optymalizacja sieci oddziałów, infrastruktury i technologii oraz mniejsze koszty marketingowe Bankowość Korporacyjna: NiŜsze koszty usług zewnętrznych oraz niŝsze koszty transakcyjne Bankowość Korporacyjna Bankowość Detaliczna - 14 -
Kredyty Kredyty dla a niefinansowego /mld zł/ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kredyty korporacyjne 3.6.9 3.9.9 NaleŜności kredytowe brutto od a niefinansowego Struktura walutowa 9% 1% /mld zł/ 6 5 4 3 2 1 Kredyty detaliczne 3.6.9 3.9.9 PLN FX Rynek 3Q29/2Q29 Rynek 3Q29/2Q29 32% 68% 3Q29/2Q29 Rynek 3Q29/2Q29 Zmiana (4%) (1%) Zmiana* 1% 2% Kredyty korporacyjne, łącznie z kredytami dla a publicznego oraz jednostek samorządowych *bez kredytów hipotecznych - 15 -
Depozyty Depozyty a niefinansowego /mld zł/ 14 Depozyty korporacyjne Depozyty niefinansowy Struktura walutowa /mld zł/ 6 Depozyty detaliczne 12 1 8 6 22% 78% 4 4 2 2 3.6.9 3.9.9 3.6.9 3.9.9 PLN FX bieŝące terminowe bieŝące terminowe Zmiana 3Q29/2Q29 Rynek 3Q29/2Q29 Rynek Zmiana 3Q29/2Q29 Rynek 3Q29/2Q29 bieŝące terminowe 3% (19%) (2%) 5% 91% 9% bieŝące terminowe 21% (3%) 3% (2%) Ogółem (13%) 2% Ogółem 12% % Stabilny poziom średnich sald Depozyty korporacyjne łącznie z depozytami instytucji rządowych i samorządowych - 16 -
Wiodący partner dla a publicznego 29 29 TRANSAKCJA ROKU PZU SA 3 PLN Jedna z największych transakcji typu reverse repo ostatnich 2 lat DMBH 1 7 PLN 89% wartości resztówek MSP zrealizowanych na GPW SprzedaŜ na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa resztówki Pekao SA za 1,1 mld zł. 29 29 Bank Gospodarstwa Krajowego 6 PLN Emisja obligacji drogowych Miasto stołeczne Warszawa 4 PLN Program Emisji Obligacji Organizator Bank Handlowy w Warszawie SA - 17 -
Jaki będzie koniec roku 29? Podsumowanie Trwały trend poprawy sytuacji rynkowej Citi Handlowy Bank dobrze spozycjonowany, aby wykorzystać poprawę sytuacji rynkowej Wysoki kapitał pierwszej kategorii Wysoka płynność Szybka reakcja na oznaki osłabienia się jakości portfela kredytowego - 18 -