Spotkanie z Zarządem OEX S.A. Wyniki 1Q2016 Warszawa, 18 maja 2016
Najważniejsze wydarzenia 1Q2016
Najważniejsze wydarzenia w 1Q2016 Styczeń 2016 rebranding Grupy, zmiana nazwy spółki na OEX S.A. Luty 2016 wydzielenie działalności związanej z realizacja umowy z Orange Polska S.A. do spółki zależnej Tell sp. z o. o. Źródło: Raporty bieżące Tell S.A.
Najważniejsze wydarzenia po 1Q 2016 Decyzja ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 0,75 zł, dzień dywidendy to10 sierpnia 2016 r., zaś dzień wypłaty dywidendy to 1 września 2016r. Wysokość dywidendy wyniesie 5.166.404,25 zł. Zmiana składu Rady Nadzorczej. Z zasiadania w Radzie Nadzorczej zrezygnował pan Paweł Turno i pan Jerzy Motz. Od 11 maja 2016 nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej został pan Piotr Beaupre z Neo Investments, a członkiem Rady Nadzorczej został pan Michał Szramowski. Z dniem 11 maja 2016 Rada Nadzorcza powołała pana Jerzego Motz na stanowisko prezesa Zarządu OEX S.A. Źródło: Raporty bieżące OEX S.A.
Podsumowanie wyników za 1Q2016r.
Wyniki za 1Q2016 r. Przychody ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk EBITDA Zysk netto 83,18 mln zł 2,89 mln zł 4,16 mln zł 1,33 mln zł wzrost o 25% w stosunku do wzrost o 2,7% w stosunku do wzrost o 19,1% w stosunku do niższy o 30,6% w stosunku do
Wyniki 1Q2016 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W TYS. ZŁ 66 182 1 83 181 1Q2016 Grupa kontynuuje wzrost przychodów Skonsolidowane przychody w 1Q2016r. były o 25,7% wyższe niż w ZYSK EBITDA W TYS. ZŁ 3 448 1 4 155 1Q2016 Skonsolidowany zysk EBITDA za 1Q2016 wzrósł o 19,1% w porównaniu do
Wyniki 1Q2016 ZYSK OPERACYJNY W TYS. ZŁ 2 818 2 894 1 1Q2016 Zysk operacyjny za 1Q2016 wzrósł o 2,7% w porównaniu do ZYSK NETTO W TYS. ZŁ 1 921 1 1 334 Zysk netto za 1Q2016 był niższy o 30,6% w porównaniu do 1Q2016
Segmenty operacyjne - przychody Udział nowych segmentów w przychodach* ze sprzedaży wyniósł 54,8% w 1Q2016r. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W 1Q 2016 r. W TYS. ZŁ PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W 1Q 2016 r. 17 801 29 556 Przychód z telefonów abonamentowych - bezmarżowy 15 678 20 146 30,8% 45,2% *Zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej Wsparcie sprzedaży Wsparcie Sprzedaży Zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej Wsparcie sprzedaży E-biznes 24,0% E-biznes *Wartość sprzedaży w segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej bez uwzględnienia bezmarżowego przychodu z telefonów abonamentowych
Segmenty operacyjne wyniki operacyjne ZYSK EBITDA 1Q2016r. W TYS. ZŁ 3 370 Zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej 544 574 Wsparcie sprzedaży 1 E-biznes -333 - wartość nieprzypisana ZYSK OPERACYJNY 1Q2016 r. W TYS. ZŁ 2 894 Zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej 51 Wsparcie sprzedaży 1 297 E-biznes -348 - wartość nieprzypisana wartość nieprzypisana do żadnego z trzech segmentów i wynika z kosztów związanych ze spółką dominującą OEX S.A.
Wyniki proforma Cursor i Divante Pełne kw art ały w t ys. zł U w zg lę dnione w kons olidacji w t ys. zł 1q 2016 1q 2015 zm iana r /r 1q 2016 1q 2015 zm iana r /r Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 146 27 949 8 197 36 146 11 101 25 046 Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 6 498 4 180 2 318 6 498 1 816 4 682 EBITDA 1 118 76 1 043 1 118 513 605 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 348-557 905 348 297 51 Zysk (starata) brutto 163-720 883 163 355-192 Zysk (strata) netto 108-763 871 108 271-163 Zysk (strata) przypadajacy podmiotowi dominującemu - 172-846 674-172 240-412
Zadłużenie odsetkowe 22 207 tys. zł 21,8 % łącznych zobowiązań krótkoterminowych 12,6 % sumy pasywów vs 28 340 tys. zł 29,8 % łącznych zobowiązań krótkoterminowych 14,5% sumy pasywów Dług netto 20 078 tys. zł Na koniec Dług netto 23 126 tys. zł Na koniec 1Q2016
Działalność operacyjna
Segment zarządzania sieciami sprzedaży
Segment zarządzania sieciami sprzedaży Sieć sprzedaży 310 vs 290 Liczba sklepów na koniec Liczba sklepów na koniec 1Q2016 Orange T-MOBILE PLUS 152 146 81 73 77 71 1 Q2015 1Q2016 1Q2016 1Q2016 30.09.2015 sklepy sieci 30.09.2014 Orange 30.09.2015 sklepy sieci 30.09.2014 T-Mobile 30.09.2015 sklepy sieci Plus30.09.2014 96% 90% 92% Liczba sklepów zmniejszyła się o 6% w porównaniu do
Segment zarządzania sieciami sprzedaży Struktura przychodów i sprzedaży PRZYCHODY W TYS. ZŁ 1Q2016 zmiana 1Q2016/ Usługi telekomunikacyjne 23 914 24 252 98,60% Zestawy i doładowania pre-paid 3 281 3 680 89,15% WOLUMEN SPRZEDAŻY USŁUG 1Q2016 zmiana 1Q2016/ Aktywacje post-paid 132 142 131 313 100,63% Aktywacje pre-paid 25 614 24 011 106,68% Razem 157 756 155 324 101,57%
Segment zarządzania sieciami sprzedaży Wyniki 1Q2016 ZYSK EBITDA W TYS. ZŁ 3 370 2 975 1 1Q2016-333 tys. zł, co stanowiło wartość nieprzypisaną do żadnego z trzech segmentów i wynika z kosztów związanych ze spółką dominującą OEX S.A. Zysk EBITDA w segmencie Zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej w 1Q2016 wzrósł o 13,3 % w porównaniu do WYNIK OPERACYJNY W TYS. ZŁ 2 521 2 894 Wynik operacyjny w segmencie Zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej wzrósł 14,8 % w porównaniu do 1 1Q2016-348 tys. zł, co stanowiło wartość nieprzypisaną do żadnego z trzech segmentów i wynika z kosztów związanych ze spółką dominującą OEX S.A.
Segment Wsparcia sprzedaży
Segment Wsparcia sprzedaży Wyniki 1Q2016 PRZYCHODY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH W TYS. ZŁ 15 678 21 127 5 423 18 839 20 030 1 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2016 ZYSK EBITDA W KOLEJNYCH KWARTAŁACH W TYS. ZŁ Wyniki segmentu Wsparcia sprzedaży za 1 kwartał 2015 były konsolidowane od marca 2015. 400 1 577 2 057 1 889 544 2Q2015 3Q2015 1 4Q2015 1Q2016 WYNIK OPERACYJNY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH W TYS. ZŁ 260 1 120 1 605 1 403 51 1 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2016
Segment E - biznes
Segment e-biznes Wyniki 1Q2016 PRZYCHODY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH W TYS. ZŁ 5 550 18 926 17 044 21 775 20 146 2Q2015 3Q2015 1 4Q2015 1Q2016 ZYSK EBITDA W KOLEJNYCH KWARTAŁACH W TYS. ZŁ 1 817 1 272 574 52 1 017 Wyniki segmentu E-biznes za 1 kwartał 2015 były konsolidowane od marca 2015. 2Q2015 3Q2015 1 4Q2015 1Q2016 WYNIK OPERACYJNY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH W TYS. ZŁ 807 1 584 1 000 297-24 2Q2015 3Q2015 1 4Q2015 1Q2016
Segment e-biznes Wypełnienie magazynu w 1Q2016 LICZBA SPRZEDANYCH MIEJSC PALETOWYCH 2 699 2 930 1Q2016 POWIERZCHNIA MAGAZYNU R/R w mkw 22 116 28 202 Na koniec 2014 Na koniec 2015, do chwili obecnej
Sprzedaż zagraniczna w nowych segmentach Segment Wsparcia sprzedaży Holandia Niemcy UK Szwecja 22 klientów pozyskanych w 1Q2016 Segment E-biznes Hiszpania Szwajcaria Czechy Francja Austria Indie Egipt 21 klientów pozyskanych w 1Q2016
Dziękujemy za uwagę Zarząd OEX S.A. e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl tel. +48 61 886 25 00 fax. +48 61 862 98 20 OEX SA ul. Forteczna 19A 61-362 Poznań