Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r.
PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 1Q 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych, *** Uwzględniając transakcje zawarte po 31 marca 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. 2
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3
ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4
Podsumowanie 1Q 2016 r. 5
Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Przychody wyniosły 123 mln zł (156 mln zł*) Zysk operacyjny 20 mln zł Zysk netto 14 mln zł Przepływy z działalności operacyjnej: 50 mln zł (wyłączając wydatki na zakup nowych gruntów) 13 mln zł (wliczając wydatki na zakup nowych gruntów) Silna pozycja gotówkowa**: 398 mln zł * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 6
Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa 2015 i 1Q 2016 2015 2016 OBLIGACJE Przeprowadzono wykup obligacji na kwotę 86 mln zł: - serii E (10 mln zł), - serii G (25 mln zł), - serii H (10 mln zł), - serii I (6 mln zł), - serii J (35 mln zł). Emisja obligacji na kwotę 170 mln zł: -serii M (20 mln zł), -serii N (60 mln zł), -serii O (30 mln zł), -serii P (60 mln zł). KREDYTY Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 318 mln zł ROBYG S.A. - Kredyty odnawialne (z łącznym limitem w wysokości 71 mln PLN). Słoneczna Morena: - kredyt budowlany i inwestycyjny (z sumą limitów w wysokości 52 mln zł). Osiedle Kamerlane II: - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Green Mokotów: - kredyt inwestycyjny (12,74 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Park Wola Residence: - kredyt inwestycyjny (7,6 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 10 mln zł). Villa Nobile: - kredyt inwestycyjny (31,3 mln zł). ROBYG Marketing i Sprzedaż - Kredyt inwestycyjny (z limitem w wysokości 50 mln PLN). ROBYG Construction - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln PLN). ROBYG S.A. - Kredyt inwestycyjny (z łącznym limitem w wysokości 18,3 mln PLN). Villa Nobile: - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln PLN). NOWE GRUNTY- Warszawa Łączne inwestycje na ok. 248 mln zł o potencjale budowy ok. 5.190 lokali 72,6 mln zł (działka ok. 7,8 ha)- umowy zakupu gruntu i udziału w spółce posiadającej grunt w dzielnicy Bemowo - działki umożliwiające budowę ok. 1 600 lokali. 30,5 mln zł (działka ok. 5,3 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Ursus - działka umożliwiająca budowę ok. 1 000 lokali. 52,2 mln zł (działka ok. 3,5 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Wilanów - działka umożliwiająca budowę ok. 650 lokali. 9,9 mln zł (działka ok. 0,5 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Praga - działka umożliwiająca budowę ok. 180 lokali. 16 mln zł (działka ok. 1,1 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Praga - działka umożliwiająca budowę ok. 260 lokali. 7 mln zł (działka ok. 1,5 ha)- zakup udziałów w spółce o pożyczek związanych z gruntem w dzielnicy Ursynów- działka umożliwiająca budowę ok. 400 lokali. 13,6 mln zł (działka ok. 1,8 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Mokotów - działka umożliwiająca budowę ok. 300 lokali. 46 mln zł (działka ok. 2,5 ha)- zakup udziałów w spółce posiadającej grunt w dzielnicy Wola- działka umożliwiająca budowę ok. 800 lokali. NOWE GRUNTY- Gdańsk Łączne inwestycje na ok. 70 mln zł o potencjale budowy ok. 1.900 lokali 12,9 mln zł (działka ok. 2 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Morena umożliwiająca budowę ponad 530 lokali. 12,5 mln zł (działka ok. 1,5 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Zaspa, umożliwiająca budowę ok. 280 lokali. 44,5 mln zł (działka ok. 3,6 ha)- przedwstępna umowa zakupu gruntu w dzielnicy Wrzeszcz - działka umożliwiająca budowę ok. 1 100 lokali. * W zestawieniu uwzględniono również zaraportowane transakcje zawarte po dniu 31 marca 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji (zaznaczone na niebiesko). 7
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 8
Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w 1Q 2016 r.- 727 (+36% R/R) 22% 10% 11% 56% 9% 9
Grupa ROBYG Struktura sprzedaży 1Q 2016 Zakontraktowane lokale w 1Q 2016 r.- 727 10
Grupa ROBYG lokale w ofercie 11
Grupa ROBYG przekazania na 31.03.2016 * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć: Osiedle Kameralne, Young City, Królewski Park oraz Osiedle Królewskie rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 1515 Ukończone : 71 W budowie : 586 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 858 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 2589 Ukończone :212 W budowie : 2102 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 275 12
Liczba lokali, które mają być ukończone w latach 2016-2017 (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na 31.03.2016 r. Ponad 6 050 potencjał przekazań w latach 2016-2017 (w tym zakontraktowane ok. 3 160) () liczba lokali zakontraktowanych 2015 2016 2017 Razem 2016+2017 Osiedle Królewskie, Królewski Park,Green Mokotów, Villa Nobile : (51%) - Warszawa 609 (604)/349 301 (264) 361 (130) 662 (394) Młody Wilanów (100%) - Warszawa 182 (157) 75 (37) 257 (194) City Apartments (75%) & Modern Żoliborz Residence (100%)- Warszawa 173 (173)/163 138 (134) 138 (134) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdańsk 409 (407)/343 304 (263) 223 (78) 527 (341) Słoneczna Morena (100%) & MoreNova (100%)- Gdańsk 601 (587)/353 269 (196) 447 (38) 716 (234) Albatross Towers (100%) & Mila Baltica (100%)- Gdańsk 352 (351)/233 307 (250) 152 (75) 459 (325) Osiedle Kameralne (50%) & Park Wola Residence (51%) - Warszawa 318 (271) 318 (271) Osiedle Kameralne II (100%) - Warszawa 160 (113) 160 (113) Young City (51%) & Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w poprzednich latach, ale nie przekazane do końca 2014r. ** W 2016 Grupa planuje rozpoczęcie budowy dodatkowych lokali, których zakończenie planowane jest na 2017 248 (248)/174 446 (339) 138 (32) 584 (371) 2 392 (2 370)/1 615 2 425 (1 987) 1 396 (390) 3 821 (2 377) * +505 (456)/430 +852 (781)/569 ** +1 279 +2 131 (781) 2 897 (2 826)/2 045 3 277 (2 768)/569 2 675 (390) 5 952 (3 158) -852 (781) - - - 2 045 (2 045)/2045 3 277 (2 768)/569 2 675 (390) 5 952 (3 158) 13
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 31 marca 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa 40-40 Osiedle Kameralne II Warszawa 111-111 Młody Wilanów Warszawa 75 75 - Green Mokotów Warszawa 189 189 - Stacja Nowy Ursus Warszawa 307 138 169 New Wilanów Warszawa 449 172 277 Young City II Warszawa 219-219 Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 487 223 264 Słoneczna Morena Gdańsk 277 267 10 Mila Baltica Gdańsk 152 152 - Morenova Gdańsk 180 180 - Hallera Gdańsk 189-189 Razem 2 675 1 396 1 279 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 14
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 15
Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) 1Q 2016 1Q 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 122 569 75 720 61,9% Koszt własny sprzedaży (99 416) (62 296) 59,6% Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 7 409 9 008 (17,8%) Koszty marketingu i sprzedaży (4 944) (3 305) 49,6% Koszty ogólnego zarządu (6 536) (5 549) 17,8% Pozostałe 745 (562) N/D Zysk operacyjny 19 827 13 061 52,3% Przychody finansowe 1 620 1 966 (17,6%) Koszty finansowe (4 535) (4 882) (7,1%) Zysk brutto 16 912 10 100 67,4% Podatek dochodowy (3 134) 6 944 N/D Zysk netto 13 778 17 044 (19,2%) Marża zysku operacyjnego 16,2% 17,2% Marża zysku netto 11,2% 22,5% 16
Zysk brutto ze sprzedaży - proforma* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) 1Q 2016 1Q 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 155 892 110 221 41,4% Koszt własny sprzedaży (121 802) (84 018) 45,0% Zysk brutto ze sprzedaży 34 090 26 203 30,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 21,9% 23,8% * Tabela ukazuje wyniki finansowe Grupy wyliczone dla wspólnych przedsięwzięć metodą konsolidacji proporcjonalnej. 17
Przychody w podziale na projekty i działalność w 1Q 2016 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 97 216 Słoneczna Morena 54 284 21,9% Lawendowe Wzgórza 10 379 12,4% Albatross Towers 29 552 17,4% Pozostałe projekty 3 001 19,9% SUMA 97 216 RAZEM projekty deweloperskie 97 216 19,5% Pozostałe przychody 25 353 Pozostałe przychody* 25 353 16,6% SUMA 122 569 122 569 18,9% Projekty JV 33 323 Young City 10 539 32,4% Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV 22 784 33,8% SUMA JV 33 323 33 323 32,8% SUMA OGÓŁEM 155 892 155 892 21,9% 18
Sytuacja finansowa Spółki Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) 1Q 2016 2015 Zmiana 1Q 2015 Aktywa ogółem, w tym: 1 502 378 1 478 617 1,6% 1 225 387 Aktywa trwałe, w tym: 382 665 373 813 2,4% 317 033 Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie 92 602 67 020 38,2% 119 187 Grunty przeznaczone pod zabudowę 120 148 121 737 (1,3%) 67 944 Inwestycje wyceniane metodą praw własności 58 835 50 072 17,5% 53 848 Zapasy 614 585 594 697 3,3% 539 062 Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności 104 377 120 496 (13,4%) 61 587 Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych 22 369 38 885 (42,5%) 32 942 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 375 616 347 776 8,0% 271 169 Kapitał własny 537 685 524 174 2,6% 493 027 Zobowiązania ogółem w tym: 964 693 954 443 1,1% 732 360 Długoterminowe zobowiązania odsetkowe 480 143 469 827 2,2% 398 915 Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 165 384 133 424 24,0% 21 067 Zaliczki otrzymane od klientów 184 365 192 596 (4,3%) 170 432 Wskaźnik zadłużenia netto** 0,31 0,30-0,19 ROE 10,3%* 15,6% - 13,8%* * W ujęciu rocznym ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do 50 000 tys. zł 19
Przepływy pieniężne w 1Q 2016 r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) 1Q 2016 1Q 2015 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: 12 729 64 312 Wydatki na zakup nowych gruntów (36 858) (52 000) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (605) (3 629) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: 15 733 24 988 Wpłaty z tytułu emisji obligacji - 20 000 Wykup obligacji - (35 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 81 283 130 993 Spłaty pożyczek zreklasyfikowanych z udziałów akcjonariuszy niekontrolujących - (20 930) Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek (61 342) (65 536) Zapłacone odsetki i prowizje (4 091) (4 573) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 27 857 85 671 20
Finansowanie dłużne (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 31.03.2016 r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 32,59 mln 26,97 mln 40,12 mln 70,59 mln 9,87 mln 180,14 mln OBLIGACJE 84,00 mln 60,00 mln 80,00 mln 150,00 mln - 374,00 mln SUMA 116,59 mln 86,97 mln 120,12 mln 220,59 mln 9,87 mln 554,14 mln WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA (proporcjonalnie do posiadanych udziałów): KREDYTY BANK CREDIT FACILITIES BANKOWE 3,91 mln 2,28 mln - - - 6,19 mln SUMA GRAND OGÓŁEM TOTAL 120,5 mln 89,25 mln 120,12 mln 220,59 mln 9,87 mln 560,33 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego 21
Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas spółka wypłaciła w formie dywidend Dywidenda na akcję w latach 2010-2015 (w zł) * Rekomendacja Zarządu zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za lata 2016 i 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 22
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 23
Plany Sprzedaż na poziomie ponad 2.600 lokali w roku 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie budowy ponad 3.500 lokali w roku 2016 Zysk operacyjny na poziomie ponad 115 mln w 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu w 2017 Zwiększenie oferty mieszkań oraz banku ziemi Kontynuacja polityki dywidend 24
Inwestycje 2016 r. * Etapy w ofercie na dzień 31 marca 2016 Wprowadzone do sprzedaży 2015 Rozpoczęta Budowa w 2015 Razem 3 441 3 774 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence (1a) 1 111 0 111 3Q 2016 4Q 2017 Green Mokotów Residence (2) 2 78 0 78 3Q 2016 4Q 2017 Stacja Nowy Ursus 1 138 0 138 2Q 2016 3Q 2017 Młody Wilanów (II) 3 75 0 75 1Q 2016 2Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C6, C7) 16 153 0 153 2Q 2016 2Q 2017 Mila Baltica 2 152 0 152 2Q 2016 2Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do oferty w 2015 707 0 707 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C15.1) 17 70 70 70 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C10) 18 69 69 69 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C11) 19 68 68 68 4Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D1, D2) 20 127 127 127 4Q 2016 4Q 2017 Słoneczna Morena (B9-10) 16 4 4 4 1Q 2016 1Q 2017 Słoneczna Morena (A7-8) 17 12 12 12 1Q 2016 1Q 2017 Słoneczna Morena (W1) 18 251 251 251 3Q 2016 4Q 2017 Słoneczna Morena (W2) 19 246 246 246 4Q 2016 2Q 2018 Słoneczna Morena (D1,D2) 20 4 4 4 4Q 2016 4Q 2017 Słoneczna Morena (C1, E1, E2) 21 6 6 6 4Q 2016 4Q 2017 Osiedle Kameralne (4) 3 40 40 40 2Q 2016 3Q 2017 Osiedle Kameralne (3) 4 145 145 145 4Q 2016 1Q 2018 Osiedle Kameralne II (7) 2 111 111 111 3Q 2016 4Q 2017 Green Mokotów Residence 1B 42 42 42 4Q 2016 1Q 2018 Green Mokotów Residence 3 72 72 72 4Q 2016 1Q 2018 Green Mokotów Residence 4 111 111 111 4Q 2016 1Q 2018 Morenova 1 180 180 180 2Q 2016 3Q 2017 Morenova 2 238 238 238 4Q 2016 1Q 2018 Stacja Nowy Ursus 2 169 169 169 3Q 2016 4Q 2017 Stacja Nowy Ursus 3 245 245 245 4Q 2016 2Q 2018 Villa Nobile 1 172 172 172 1Q 2016 2Q 2017 Villa Nobile 2 277 277 277 3Q 2016 4Q 2017 Young City II 1 219 219 219 3Q 2016 4Q 2017 Hallera 1 189 189 189 3Q 2016 4Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do oferty w 2016 3 067 3 067 3 067 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Young City II 2 198 198 0 1Q 2017 2Q 2018 Villa Nobile 3 176 176 0 1Q 2017 2Q 2018 Planowane rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do oferty 2016 374 374 0 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 25
Zasoby gruntów* ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na 31.03.2016 r.) 26
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 27
Opis inwestycji- projekty zakończone (1) Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok. 640 lokali Łączna powierzchnia: ok. 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 2Q 2013 Data zakończenia: 4Q 2015 Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: ok. 865 lokali Łączna powierzchnia: ok. 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 1Q 2007 Data zakończenia: 1Q 2013 Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: ok. 1350 lokali Łączna powierzchnia: ok. 108.7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 4Q 2001 Data zakończenia: 2Q 2014 28
Opis inwestycji- projekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok. 1 190 lokali Łączna powierzchnia: ok. 88.0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 1Q 2008 Data zakończenia: 3Q 2015 29
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (1) Królewski Park Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok. 530 lokali (zakończone: 228 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 27.4 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 3Q 2014 Planowana data zakończenia: 4Q 2016 Młody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Ilość lokali: ok. 260 lokali Łączna powierzchnia: ok. 12.8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 4Q 2014 Planowana data zakończenia 2Q 2017 Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Ilość lokali: ok. 625 lokali Łączna powierzchnia: ok. 37.1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 1Q 2016 Planowana data zakończenia: 2Q 2018 30
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (2) Young City Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Ilość lokali: ok. 1300 lokali (zakończone: 856 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 65.1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 3Q 2012 Planowana data zakończenia 4Q 2016 Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Ilość lokali: ok. 560 lokali (zakończone: 243 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 29.7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 4Q 2010 Planowana data zakończenia 4Q 2018 Osiedle Kamerlane II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Ilość lokali: ok. 390 lokali Łączna powierzchnia: ok. 20.6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 3Q 2015 Planowana data zakończenia 2Q 2018 31
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (3) Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: ok. 318 lokali Łączna powierzchnia: ok. 16.9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 4Q 2014 Planowana data zakończenia 2Q 2016 Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: ok. 138 lokali Łączna powierzchnia: ok. 7.9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 1Q 2015 Planowana data zakończenia 2Q 2016 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Ilość lokali: ok. 280 lokali Łączna powierzchnia: ok. 14.8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 3Q 2015 Planowana data zakończenia: 2Q 2017 32
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (4) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 40 Ilość lokali: ok. 3620 lokali (zakończone: 1108 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 183.6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 3Q 2009 Planowana data zakończenia 2Q 2026 Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Ilość lokali: ok. 2010 lokali (zakończone: 1189 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 109.6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 4Q 2009 Planowana data zakończenia 2Q 2018 Albatorss Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Ilość lokali: ok. 860 lokali (zakończone: 681 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 42.5 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 2Q 2011 Planowana data zakończenia 3Q 2016 33
Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Green Mokotów Miasto: Warsaw Dzielnica: Mokotów Ilość etapów: 8 Ilość lokali: ok. 900 lokali Łączna powierzchnia: ok. 54.3 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: 3Q 2016 Planowana data zakończenia: 3Q 2019 Stacja Nowy Ursus Miasto: Warsaw Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok. 1000 lokali Łączna powierzchnia: ok. 51.6 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: 2Q 2016 Planowana data zakończenia: 4Q 2018 MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: 3 Ilość lokali: ok. 534 lokale Łączna powierzchnia: ok. 25.9 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: 2Q 2016 Planowana data zakończenia: 3Q 2018 34
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1792 w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2016 r.: 1388 (78%) Young City Etapy: 7, 8, 9 446 lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2016, 4Q 2016, 4Q 2016 Łączna powierzchnia: 23.639 m 2 Lokalizacja: Bemowo Modern Żoliborz Etap: 1 138 lokali Planowana data zakończenia: 2Q 2016 Łączna powierzchnia: 7.906 m 2 Lokalizacja: Żoliborz Kontraktacja: 339 76% Kontraktacja: 134 97% 35
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1792 w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2016 r.: 1388 (78%) Osiedle Kameralne II Etap: 1 160 lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2016 Łączna powierzchnia: 8.137 m 2 Lokalizacja: Bemowo Królewski Park Etapy: 3, 4, 5, 6 301 lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2016, 4Q 2016, 4Q 2016, 4Q 2016 Łączna powierzchnia: 16.644 m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 113 71% Kontraktacja: 264 88% 36
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1792 w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2016 r.: 1388 (78%) Młody Wilanów Etapy: 1, 2, 3 257 lokale Planowane daty zakończenia: 2Q 2016, 4Q 2016, 2Q 2017 Łączna powierzchnia: 12.799 m 2 Lokalizacja: Wilanów Park Wola Residence Etap: 1 318 lokali Planowana data zakończenia: 2Q 2016 Łączna powierzchnia: 16.915 m 2 Lokalizacja: Wola Kontraktacja: 194 75% Kontraktacja: 271 85% 37
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (4) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1792 w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2016 r.: 1388 (78%) Villa Nobile Etap: 1 172 lokale Planowane daty zakończenia: 2Q 2017 Łączna powierzchnia: 10.120 m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 73 42% 38
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 896 w 7 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2016 r.: 714 (80%) Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 14, 15 304 lokale Planowane daty zakończenia: 3Q 2016, 4Q 2016 Łączna powierzchnia: 13.160 m 2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 15, 16, 17 285 lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2016, 1Q 2017, 1Q 2017 Łączna powierzchnia: 14.401 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja : 263 87% Kontraktacja : 201 71% 39
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 896 w 7 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2016 r.: 714 (80%) Mila Baltica Etap: 1 128 lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2016 Łączna powierzchnia: 6.966 m 2 Lokalizacja: Zaspa Albatross Towers Etap: 5 179 lokali Planowana data zakończenia: 3Q 2016 Łączna powierzchnia: 8.719m 2 Lokalizacja: Przymorze Kontraktacja : 89 70% Kontraktacja : 161 90% 40
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 327 w 3 etapach Stacja Nowy Ursus Etap: 1 138 lokali Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2016 Planowana data zakończenia: 3Q 2017 Łączna powierzchnia: 7.034 m 2 Lokalizacja: Ursus Green Mokotów Etapy: 1, 2 189 lokali Planowane daty rozpoczęcia: 1Q 2016, 2Q 2016 Planowane daty zakończenia: 2Q 2017, 3Q 2017 Łączna powierzchnia: 13.036 m 2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja : 32 23% Kontraktacja : 57 30% 41
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 806 w 5 etapach Mila Baltica Etap: 2 152 lokale Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2016 Planowana data zakończenia: 2Q 2017 Łączna powierzchnia: 7,889 m 2 Lokalizacja: Zaspa Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 16, 17 223 lokali Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2016, 3Q 2016 Planowana data zakończenia: 2Q 2017, 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 9,554 m 2 Lokalizacja: Jasień Kontraktacja : 75 49% Kontraktacja : 78 35% 42
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 806 w 5 etapach MoreNova Etap: 1 180 lokali Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2016 Planowana data zakończenia: 3Q 2017 Łączna powierzchnia: 8,413 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Słoneczna Morena Etap: 18 251 lokali Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2016 Planowana data zakończenia: 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 12,877 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja : 27 15% Kontraktacja : 6 2% 43
Struktura własnościowa TFI PZU SA 11.18% Pozostali 28.74% 28,74% 11,18% 9,96% Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 9.96% 7,96% 9,12% PZU OFE 9.12% Nationale- Nederlanden OFE 7.96% 8,74% 7,19% 9,51% 7,60% Aegon OFE 7.60% PKO BP Bankowy OFE 8.74% Generali OFE 7.19% Aviva OFE 9.51% * Na podstawie raportu bieżącego nr 122/2015 oraz nr 20/2016. 44
PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA e-mail: ri@robyg.com.pl tel. (22) 419 11 00 1Q 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych, *** Uwzględniając transakcje zawarte po 31 marca 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. 45