Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1
KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców jesteśmy głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem. PZPM jest członkiem ACEA, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów i ACEM - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli. Poprzez udział w inicjatywach europejskich, PZPM reprezentuje interesy polskiej branży motoryzacyjnej w organach Unii Europejskiej. 2
Nasi Członkowie All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska WIELTON Yamaha Motor Polska ZIPP 3
Rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5T(w tys.) 202,1 (+2,8%) (Q1-2/15) 45000 40000 +18,7% +25% +20% 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 +1,8% -10,0% -3,8% +3,9% +12,0% +15% +10% +5% +0% -5% -10% 0 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru -15% 2014 2015 % zmiana r/r W I półroczu 2015 roku zarejestrowano 177,7 tys. (+1,1% r/r) samochodów osobowych, stanowiło to 88% wszystkich rejestracji samochodów do 3,5T. Samochodów dostawczych zarejestrowano 24,3 tys. (+17,6% r/r). 4
Czynniki które wpłynęły na rynek w pierwszej połowie 2015 roku Dobra atmosfera w sprzedaży samochodów - pozytywna ocena ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym (wg. badań GUS) w tym przedsiębiorstw z branży pojazdy samochodowe. Poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce (PKB I kwartał +3,6%) i UE. Produkcja sprzedana przemysłu: +4,6% Produkcja budowlano-montażowa: +1% Sprzedaż detaliczna: +3,9% Poprawa na rynku pracy (zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw +1,1%) Spadek bezrobocia do 10,3% Wzrost eksportu branży motoryzacyjnej (I kwartał: +13,7%) Popyt nabywców instytucjonalnych w II kwartale 2015 podstawą umiarkowanego wzrostu na rynku samochodów. Firmy wypracowały 6,9% wzrostu w porównaniu z I poł. 2014r. Klienci indywidualni zakupili o 3,4% mniej niż przed rokiem. Odliczenie podatku VAT od paliwa od 1. lipca 2015 dla pojazdów służbowych do 3,5t Ale reeksport jak duży? 5
Rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5T(w tys.) Kanały dystrybucji sty - cze 2014 sty - cze 2015 121 554 62% 75013 38% 129 950 64% 72 115 36% Klienci indywidualni Firmy Klienci indywidualni Firmy Rejestracje na firmy Leasingowe/CFM/RC stanowiły 41,9% wszystkich rejestracji w pierwszej połowie 2014 roku oraz 43,4% w pierwszej połowie 2015 roku. CFM - Car Fleet Management RC - Rent a Car 6
Rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5T(w tys.) Struktura sprzedaży do firm sty - cze 2014 sty - cze 2015 Dealer/Sprzedawca 19 741 16% Pozostałe 18 626 15% Dealer/Sprzedawca 23 087 18% Pozostałe 17 593 14% Bank 795 1% Leasing/CFM/RC 82 392 68% Bank 1 507 1% Leasing/CFM/RC 87 763 67% Leasing/CFM/RC Bank Dealer/Sprzedawca Pozostałe Leasing/CFM/RC Bank Dealer/Sprzedawca Pozostałe CFM - Car Fleet Management RC - Rent a Car 7
Rejestracje nowych samochodów osobowych (w tys.). Najpopularniejsze modele rejestrowane na firmy w I poł. 2015 roku. 5,7 5,9 4,6 4,1 2,7 3,8 3,3 2,5 2,5 3,5 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,9 2,2 1,7 1,6 1,9 1,9 1,9 1,3 1,4 2,2 0% 1,8 1,7 1,7 1,9 1,5 Skoda Octavia Ford Focus Volkswagen Golf Opel Astra Skoda Rapid Toyota Auris Volkswagen Passat Skoda Fabia Toyota Yaris Renault Clio Nissan Qashqai Ford Mondeo Skoda Superb Dacia Duster Opel Insignia Q1-2/14* Q1-2/15 8
Rejestracje nowych samochodów dostawczych do 3,5t (w tys). Najpopularniejsze modele rejestrowane na firmy w I poł. 2015 roku. 3,0 2,5 2,0 2,2 0,7 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,3 Fiat Ducato Renault Master Iveco Daily Peugeot Boxer Volkswagen Caddy Mercedes-Benz Sprinter Peugeot Partner Ford Transit Dacia Dokker Citroen Berlingo Q1-2/14* Q1-2/15 9
Rejestracje nowych SC>3,5t 10 189 (+22,0%) w tym 7 221 (70,9%) rejestracji na Leasing/CFM/RC (Q1-2/15) 2500 2000 1500 1000 500 0-10,3% 10,4% 31,3% 30,2% 24,8% 41,5% Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru 2014 2015 % zmiana r/r Rejestracje nowych autobusów>3,5t 929 (+35,8%) w tym 315 (33,9%) rejestracji na Leasing/CFM/RC (Q1-2/15) 250 177,4% +50% +40% +30% +20% +10% +0% -10% -20% +200% 200 150 128,4% +150% +100% 100 50 6,3% -5,5% -0,6% 34,4% +50% +0% 0 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru 2014 CFM - Car Fleet Management 2015 % zmiana r/r RC - Rent a Car -50%
Rejestracje nowych Przyczep i Naczep>3,5t 9 288 (+6,3%) w tym 5 983 (64,4%) rejestracji na Leasing/CFM/RC (Q1-2/15) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 +47,2% +23,0% +12,4% +4,0% -12,1% -30,0% Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru 2014 2015 % zmiana r/r +60% +50% +40% +30% +20% +10% +0% -10% -20% -30% -40% CFM - Car Fleet Management RC - Rent a Car
Dziękuję z uwagę! Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 12