Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl
Spis treści Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal... 1 1. Funkcjonalność konfiguracji szkoleniowej... 3 1.1. Możliwość rejestracji danych firmy w formie... 3 1.2. Możliwość rejestracji danych pracownika w formie... 3 1.3. Możliwość rejestracji danych osoby bez powiązania z firmą w formie... 3 1.4. Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie... 4 1.5. Rejestrowanie plików dotyczących klientów... 4 1.6. Rejestracja sal szkoleniowych w formie zasobów... 4 1.7. Rejestrowanie produktów szkoleniowych w formie produktów... 4 1.8. Rejestrowanie terminów szkoleń w formie... 4 1.9. Kalendarz szkoleń... 5 1.10. Możliwość rejestracji danych klientów... 5 1.11. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM)... 5 1.12. Zarządzanie trenerami... 5 1.13. Rejestrowanie sal szkoleniowych... 5 1.14. Zarządzanie katalogiem szkoleń... 5 1.15. Planowanie, zatwierdzanie i modyfikacja terminów szkoleń... 5 1.16. Kalendarz szkoleń... 6 1.17. Import / eksport danych... 6 1.18. Podział użytkowników na grupy... 6 1.19. Moduł zarządzania zasobami organizacji... 6 1.20. Pełnotekstowa wyszukiwarka danych... 6 1.21. System raportowy... 6 2. Funkcjonalności wymagające indywidualnej konfiguracji... 7 2.1. Wysyłanie poczty za pomocą programu pocztowego (kompatybilnego z MAPI)... 7 2.2. Generowanie dyplomów szkoleniowych... 7 2.3. Integracja systemu z centrala telefoniczną... 7 S T R O N A 2
1. Funkcjonalność konfiguracji szkoleniowej Dokument zawiera wyszczególnioną listę funkcjonalności dostępnych w konfiguracji Szkoleniowej oprogramowania Profesal. wraz ze zmianami wprowadzony na potrzeby Kupującego posiada m.in. następującą funkcjonalność: 1.1. 1.2. 1.3. Możliwość rejestracji danych firmy w formie Nazwa firmy. Forma prawna. Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks). Adresy email oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe). Komunikatory i strony www adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter, Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook). Adresy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, poczta, skrytka pocztowa) oraz wybór rodzaju adresu: wysyłkowy lub fakturowania. Możliwość rejestracji danych pracownika w formie Wybór firmy. Imię i nazwisko. Kategoria stanowiska (Wybór: Prezes, Dyrektor, Kierownik, Specjalista, Projektant, Pracownik fizyczny, Stażysta). Nazwa stanowiska. Status zatrudnienia (pracuje, nie pracuje). Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks). Adresy email oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe). Komunikatory i strony www adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter, Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook). Możliwość rejestracji danych osoby bez powiązania z firmą w formie Wybór firmy. Imię i nazwisko. S T R O N A 3
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Kategoria stanowiska (Wybór: Prezes, Dyrektor, Kierownik, Specjalista, Projektant, Pracownik fizyczny, Stażysta). Nazwa stanowiska. Status zatrudnienia (pracuje, nie pracuje). Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks). Adresy email oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe). Komunikatory i strony www adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter, Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook). Adresy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, poczta, skrytka pocztowa) oraz wybór rodzaju adresu: wysyłkowy lub fakturowania. Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie Notatek Data powstania notatki, Temat, Kategoria (Komentarz, Zapytanie ofertowe, Oferta, Ustalenia, Negocjacje finansowe, Finanse, Sprzedaż). Powiązania notatki z obiektem: Firma, Osoba, Pracownik. Rejestrowanie plików dotyczących klientów Zarejestrowanie w systemie pliku (Powiązanie pliku ze wskazanej lokalizacji z wybranym Klientem) z informacja: Kategoria (Faktura, Dokumentacja, Certyfikat, Umowa, Zamówienie, Referencja, Oferta), Opis. Rejestracja sal szkoleniowych w formie zasobów Nazwa, Symbol, Numer wewnętrzny, Status (dostępny, niedostępny, uszkodzony), Opis. Rejestrowanie produktów szkoleniowych w formie produktów Nazwa, Kod, Cena, Opis. Rejestrowanie terminów szkoleń w formie Temat, Data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia, Kategoria (Szkolenie). Wyszukanie i powiązanie z wybranymi pracownikami, osobami, firmami z rolą Trener. Wyszukanie i powiązanie z wybranymi pracownikami, osobami, firmami z rolą Uczestnik. Wyszukanie i powiązanie z wybranymi salami. S T R O N A 4
1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. Kalendarz szkoleń Wizualizacja zadań zarejestrowanych do wskazanej jednej lub wielu sal szkoleniowych. Wizualizacja zadań zarejestrowanych do wskazanego jednego lub wielu Pracowników i Osób prywatnych. Możliwość rejestracji danych klientów Osób prywatnych, firm, danych teleadresowych oraz możliwością konfigurowalnej kategoryzacji (np. podział wg. regionów). Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM) Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie notatek, rejestracja plików dot. klientów. Zarządzanie trenerami Rejestrowanie podstawowych danych (imię, nazwisko, pesel), danych teleadresowych, produktów szkoleniowych z których może poprowadzić szkolenie oraz dodatkowych, konfigurowalnych parametrów takich jak m.in. mobilność, akredytacja, sposób rozliczania, wykształcenie itp. Rejestrowanie sal szkoleniowych Wraz z konfigurowalnymi parametrami typu wyposażenie, region itp. Zarządzanie katalogiem szkoleń Rejestrowanie produktów szkoleniowych, kategoryzacja, przydzielanie trenerów oraz zapisywanie dodatkowych, konfigurowalnych parametrów typu niezbędne wyposażenie Sali. Planowanie, zatwierdzanie i modyfikacja terminów szkoleń Rejestrowanie potencjalnych terminów, wyszukiwanie i przydzielanie sali oraz trenera lub trenerów wraz ze sprawdzeniem dostępności, zatwierdzanie terminów szkolenia, zmiana terminu szkolenia. S T R O N A 5
1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. Kalendarz szkoleń Wizualizacja obciążenia sali szkoleniowej lub trenera w formie kalendarza wyświetlającego zaplanowane szkolenia. Import / eksport danych Dotyczących klientów, trenerów, sal szkoleniowych za pomocą przygotowanego arkusza programu Microsoft Excel. Podział użytkowników na grupy Z możliwością ograniczenia dostępu do danych (odczyt, modyfikacja, kasowanie) oraz do funkcjonalności (np. dostęp do formularza dodawania nowego trenera). Moduł zarządzania zasobami organizacji Rezerwacji współdzielonych środków trwałych oraz analizy ich wykorzystania. Pełnotekstowa wyszukiwarka danych Możliwość podglądu dokumentów (dla popularnych rozszerzeń jak.pdf,.doc,.xls, ). Wyszukiwarka posiada możliwość wyszukiwania rozmytego (po wyrażeniach podobnych), określania warunków logicznych. System raportowy Mechanizm raportów umożliwiający zbudowanie analizy wprowadzanych do systemu informacji. S T R O N A 6
2. Funkcjonalności wymagające indywidualnej konfiguracji 2.1. Wysyłanie poczty za pomocą programu pocztowego (kompatybilnego z MAPI) 2.2. Wysyłanie poczty za pomocą programu Microsoft Outlook (zalecane) lub przez kompatybilnego klienta MAPI generowanie wiadomości email wg szablonu określonego szablonu (ta funkcjonalność wymaga indywidualnej wyceny). Generowanie dyplomów szkoleniowych Imię, nazwisko, nazwa firmy uczestnik. Imię, nazwisko, nazwa firmy trener. Nazwa szkolenia i termin. Numer dyplomu nadawany przez użytkownika systemu. Konfiguracja narzędzia według szablonu dyplomu klienta 2.3. Integracja systemu z centrala telefoniczną Obecnie system wspiera wybrane modele central Polskich producentów central: Slican (komunikacja po protokole CTIP) i Platan (protokół PCTI). Dostępne jest również wsparcie dla central Ericsson wspierających technologię CSTA (Computer Supported Telephony Applications). S T R O N A 7