INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

Transkrypt

1 INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

2 INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy ponad 10 lat doświadczeń naszego zespołu oraz ekspertów zewnętrznych w obszarze zarządzania relacjami z klientami, zarówno w największych firmach, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wśród głównych zalet naszego oprogramowania można wymienić: prosta obsługa intuicyjny interfejs użytkownika przemyślane funkcjonalności wiele integracji z zewnętrznymi źródłami danych (np. bazą REGON, informacjami z KRS) szerokie możliwości konfiguracji i modyfikacji oprogramowania brak ograniczeń licencyjnych integracja z pozostałymi produktami Infomage poprzez zastosowanie jednolitej platformy Wraz z rozwojem naszych klientów często powstają potrzeby dedykowanych modyfikacji lub funkcjonalności. Dzięki unikalnej architekturze, cała platforma umożliwia wykonywanie dedykowanych rozwiązań dla każdego z klientów. Posiadamy doświadczonych analityków biznesowych oraz wdrożeniowców. Razem z systemem oferujemy pakiet kompleksowych usług, takich jak: analiza wymagań modelowanie procesów biznesowych symulacja procesów biznesowych doradztwo pod kątem optymalizacji procesów dobór i konfiguracja sprzętu szkolenia powdrożeniowe wsparcie dla użytkowników Decydując się na naszą ofertę otrzymują Państwo gwarancję skutecznej realizacji swoich celów, dzięki kompleksowej obsłudze ze strony ekspertów Infomage. 2

3 Infomage CRM INFOMAGE Obsługa sprzedaży Zadania wykonywane w systemie bazują na następujących modułach: klienci kontakty transakcje zadania targety umowy System zapewnia jednolity rejestr kontrahentów, w którym zgromadzone są informacje na temat pozyskanych oraz potencjalnych klientów. Dla każdego klienta można zdefiniować osoby kontaktowe, wraz z oznaczeniem roli (np. osoba decyzyjna, kontakt formalny itp.). W ramach działań na kliencie bądź kontakcie można wykonywać następujące czynności: wysyłka personalizowanego odnotowanie faktu wykonania kontaktu (telefonicznego, osobistego, owego bądź innego) zaplanowanie wydarzenia zlecenie lub zaplanowanie zadania do wykonania wygenerowanie personalizowanej oferty bądź innego dokumentu na podstawie szablonu Wszystkie powyższe czynności funkcjonują jako spójny mechanizm w systemie, zapewniając dostęp do danych i raportów z różnych perspektyw: widoku w kontekście danego kontaktu, klienta bądź dla danego pracownika w systemie. 3

4 INFOMAGE Infomage CRM Obsługa Transakcji Transakcja wiąże się z zainteresowaniem klienta danym produktem lub usługą, który może zaowocować pozyskaniem zamówienia. Jest ona ściśle powiązana z klientem oraz jego kontaktami. Etapy obsługi Cykl obsługi transakcji rozpoczyna się od jej otwarcia z poziomu kontaktu, klienta lub ad hoc. Pełny cykl obsługi to: kwalifikacja - rozpoczęcie pracy nad transakcją, zbieranie informacji o kliencie analiza - analiza potrzeb klienta, przygotowanie do etapu ofertowania oferta - opracowanie i złożenie oferty negocjacje - prowadzenie negocjacji handlowych sukces - pomyślne zakończenie transakcji, podpisanie umowy/zamówienia z klientem porażka - zakończenie transakcji bez podpisania umowy/zamówienia z klientem Priorytetyzacja transakcji Dla każdej transakcji definiowane są co najmniej następujące elementy metryki: prawdopodobieństwo - ocena szans zakończenia transakcji sukcesem wartość - szacowana wartość transakcji, w przypadku jej zakończenia sukcesem data zamknięcia - przewidywana dana zakończenia obsługi Na podstawie wszystkich powyższych parametrów oraz pozostałych danych system wylicza szacowane przychody ze sprzedaży w kolejnych miesiącach. Ponadto wspomaga priorytetyzację obsługi transakcji poprzez wyliczenie szacowanej przewidywanej wartość sprzedaży. Targety Infomage CRM zapewnia pełne wsparcie do zarządzania zespołem sprzedażowym poprzez cele w postaci okresowych targetów. Przychód z każdej sprzedaży jest przydzielany do określonego użytkownika, bądź grupy użytkowników, dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie skuteczności zespołu. 4

5 Infomage CRM INFOMAGE Zarządzanie klientami i kontaktami System udostępnia jednolity i przejrzysty rejestr potencjalnych klientów oraz powiązanych z nimi kontaktów. Dla każdego klienta istnieje możliwość zdefiniowania wielu kontaktów, wraz z przyporządkowaniem odpowiedniej roli (np. osoba decyzyjna, kontakt formalny), dzięki czemu każdy z pracowników może efektywnie utrzymywać relacje. Działania sprzedażowe Infomage CRM udostępnia użytkownikowi wiele udogodnień związanych z bieżącą obsługą działań sprzedażowych, m.in.: definiowanie zadań bezpośrednio z widoku kontaktu bądź klienta łatwe odnotowywanie odbytych kontaktów planowanie przyszłych wydarzeń wysyłka wiadomości bezpośrednio z widoku kontaktu bądź klienta szablony oraz możliwość personalizacji korespondencji na podstawie danych zawartych w systemie generowanie ofert z szablonu, zdefiniowanego w Microsoft Word automatyczne osadzenie danych z systemu bezpośrednio w treści oferty Zarządzanie klientami System Infomage CRM zapewnia kompleksowe zarządzanie informacjami o klientach. Widok klienta zapewnia bezpośredni dostęp do podstawowych danych takich jak lista osób, wykonanych kontaktów, transakcji, podpisanych umów i wielu innych. Największym wsparciem dla użytkownika są kontekstowe raporty, dzięki którym użytkownik może od razu ocenić szanse sprzedażowe u danego klienta i skupić się tylko na transakcjach o największych szansach na pomyślne zakończenie. Przykładowe raporty to: dotychczasowa skuteczność pozycjonowanie względem konkurencji czas poświęcony na obsługę klienta skuteczność w podziale na pracowników skuteczność względem czasu poświęconego na obsługę i liczbę kontaktów System pozwala na oznaczenie klienta jako kluczowego, dzięki czemu kadra zarządzająca oraz użytkownicy mają możliwość bardziej wnikliwego monitorowania działań na kluczowych kontrahentach. 5

6 INFOMAGE Infomage CRM Zarządzanie zadaniami Obsługa działań sprzedażowych jest często długotrwała i wymaga przemyślanego zaplanowania oraz skutecznego ich wykonania. System Infomage CRM udostępnia szereg funkcjonalności wspomagających zarządzanie zadaniami, takich jak: powiązanie zadania z konkretną transakcją, kontaktem i klientem raportowanie postępów realizacji zadania praca grupowa możliwość subskrypcji zmian postępów realizacji zadania Repozytorium System Informage CRM zapewnia zaawansowane repozytorium do obsługi plików. Oferuje ono wiele funkcjonalności, niezbędnych do codziennej pracy oraz przede wszystkim wysoką wydajność i niezawodność. Wśród kluczowych funkcji repozytorium można wymienić: niezależnie przydzielane uprawnień do poszczególnych plików generowanie podglądu online indywidualne subskrypcje powiadomień o modyfikacjach pliku mechanizmy blokowania dostępu możliwość generowania plików z szablonu pełna historia zmian Praca grupowa W ramach każdego zadania w systemie istnieje możliwość pracy grupowej. W zależności od trybu pracy (zadanie zlecone lub własne) określona grupa użytkowników posiada uprawnienia do danego zasobu, bądź istnieje możliwość ręcznego przydzielenia uprawnień określonej grupie osób. Kontrola i przydzielanie uprawnień dotyczy zarówno dokumentów systemowych jak i poszczególnych elementów w repozytorium. Rejestracja czasu pracy Do każdej transakcji, działania na kliencie oraz każdego zadania istnieje możliwość wykonania dekretacji czasu pracy przez użytkownika lub przełożonego. System zapewnia: kontrolę zarządczą czasu pracy ograniczenie możliwości dekretowania czasu pracy wstecz definiowanie indywidualnych kalendarzy pracy kontrolę deklaracji czasu względem zdefiniowanego kalendarza 6

7 Infomage CRM INFOMAGE Kampanie marketingowe Organizacja zadań jest wspomagana poprzez moduł kampanii marketingowych. Definiując kampanię można określić zbiór działań niezbędnych do wykonania na określonej grupie klientów, a następnie śledzić ich wykonanie oraz skuteczność samej kampanii. Definiowanie kampanii Definiowanie nowej kampanii marketingowej polega na określeniu kluczowych parametrów, takich jak: okres obowiązywania kampanii zadania do wykonania w ramach kampanii klienci przypisani do obslugi w ramach danej kampanii osoby przypisane do realizacji zadań repozytorium materiałów marketingowych szablony dokumentów do przesłania klientowi szablony wiadomości do przesłania klientowi Monitoring wyników Po zdefiniowaniu i zatwierdzeniu kampanii marketingowej każdy z użytkowników, których dotyczy kampania, otrzymuje w systemie zadanie do wykonania. Raportowanie postępów w ramach poszczególnych zadań odbywa się identycznie jak w innych modułach systemu. Najważniejszym elementem monitoringu wyników kampanii marketingowej jest śledzenie reakcji klientów. Infomage CRM zapewnia raportowanie danych dotyczących: postęp wykonywania zadań w ramach kampanii skuteczności kampanii klientów, którzy zareagowali na kampanię sprzedaży będącej rezultatem kampanii nowych leadów będących efektem kampanii porównanie poszczególnych kampanii 7

8 Interopeo Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka Warszawa KRS: REGON: NIP: T F Infomage oraz Infomage Workflow są markami Interopeo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 5000 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości. NIP: Copyright Interopeo Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, a także tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody Interopeo Sp. z o.o. (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe Interopeo są wyłączną własnością Interopeo Sp. z o.o. i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Wydawcy. Pozostałe znaki firmowe są własnością poszczególnych firm.