ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

Transkrypt

1 ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

2 Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki funkcji wyszukiwania, w tym wg słów kluczowych Ujednolicenie kontaktów, grup i firm oraz eliminowanie powtarzających się danych Przechowywanie wszystkich informacji na temat kaŝdego kontaktu - w tym wiadomości , uwag, historii Definiowanie pól bazy danych ponad 60 pól (m.in. nazwa, firma, telefon, adres, strona internetowa, adres , data ostatniego spotkania, status) dopisywania dodatkowych kontaktów pomocniczych jak np. asystenci podłączania dokumentów lub skrótów do dokumentów łatwość śledzenia obiegu ofert, kosztorysów, etc. 2

3 Centralna baza informacji o klientach i partnerach Łatwe zarządzanie informacjami o obecnych i potencjalnych klientach Powiązanie rekordów kontaktów ze skojarzonymi firmami sprawniejsza aktualizacja informacji w przypadku zmiany danych firmy Tworzenie nowych rekordów firm i działów pozwala uzyskać bardziej kompleksowy obraz relacji z klientami Przyporządkowanie do rekordów firm informacji dotyczących kontaktów z nimi skojarzonych takich, jak historia, szanse sprzedaŝy czy notatki szybkiego uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danej firmy z poziomu rekordu kontaktów poprzez kliknięcie na link z nazwą firmy 3

4 Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Zarządzanie pakietami danych i usprawnienie komunikacji z klientami Szybkie i łatwe tworzenie nowych grup i podgrup Przejrzysta struktura hierarchiczna grup (15 poziomów) i podgrup (14 poziomów) Natychmiastowe zapisywanie efektów wyszukiwań kontaktów jako nowych grup do późniejszego wykorzystania Tworzenie tzw. grup statycznych (manualne dodawanie kontaktów) lub dynamicznych (automatyczne dodawanie kontaktów - na podstawie definicji członkostwa w grupie) Łatwe i szybkie przeglądanie statusu kontaktów dzięki przejrzystemu widokowi struktury grupy 4 Szybki dostęp do danych - kontaktów, uwag, historii, działań, szans sprzedaŝy i dokumentów z poziomu grup

5 Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szczegółowe monitorowanie relacji z klientami Filtrowanie danych wg uŝytkownika, daty, typu i innych parametrów tworzenia wspólnych notatek i historii dla wybranych kontaktów dzięki czemu wprowadzona zmiana w jednym kontakcie automatycznie zmienia się w pozostałych. nadawania praw dostępu do poufnych danych modyfikacji kolorów, czcionek i rozmiaru tekstu Podgląd pełnego tekstu wprowadzonej uwagi w wydzielonej części okna 5

6 Zarządzanie czasem i kontrola zadań Łatwiejsza organizacja i kontrolowanie terminowego wykonania zadań szybkiego drukowania wyświetlonego kalendarza Udostępnianie kalendarza pomiędzy uŝytkownikami Przejrzysta lista zadań do wykonania, z moŝliwością filtrowania Kalendarz w układzie miesięcznym z opcją podglądu na cały rok synchronizacji kalendarza dla uŝytkowników programu Outlook dzięki temu informacje o waŝnych spotkaniach i zadaniach będą zawsze pod ręką, bez względu na to czy zaplanowano je w programie Outlook czy ACT! Widok zadań zaplanowanych na bieŝący dzień; niezrealizowane działania przechodzą na następny dzień Łatwy dostęp do szczegółów zaplanowanych działań 6

7 Zarządzanie komunikacją z klientem Wsparcie w budowie silniejszych relacji z klientami umieszczenia informacji o relacjach nieformalnych lub formalnych z klientem np. Pan, Pani, pełne imię lub jego zdrobnienie umieszczenia zdjęcia klienta, abyśmy pamiętali jak wygląda osoba z którą rozmawiamy zaaranŝowania korespondencji seryjnej do wysłania pocztą elektroniczną i tradycyjną umieszczenia prywatnych danych klienta, które moŝna wykorzystać do umocnienia więzi z klientem np. pamiętając o Ŝyczeniach urodzinowych 7

8 Zarządzanie komunikacją z klientem Wsparcie w budowie silniejszych relacji z klientami Ułatwienie codziennej komunikacji dzięki szablonom dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy Wgląd w pełną korespondencję (przychodzącą i wychodzącą) powiązaną z konkretnym kontaktem Szybki dostęp do szczegółów kontaktów z klientami, m.in. udanych i nieudanych prób komunikacji, ostatniego spotkania oraz wysłanych wiadomości tworzenia pism w programie ACT! przy uŝyciu aplikacji Microsoft Word lub wbudowanego edytora tekstów obsługującego tabele, grafiki, HTML. 8

9 Zarządzanie komunikacją z klientem Integracja z powszechnie stosowanymi aplikacjami w tym z pakietem Microsoft Office importowania informacji lub eksportowania listy kontaktów i informacji o szansach sprzedaŝy do programu Excel dzięki czemu moŝna je udostępnić osobom nie korzystającym z ACT! tworzenia pism w programie Word synchronizacji kalendarzy ACT! i Outlook integracji poczty elektronicznej z programem Outlook 9

10 Zarządzanie procesem sprzedaŝy Ułatwiony monitoring i kontrola szans sprzedaŝy przeniesienia listy szans sprzedaŝy do programu Microsoft Excel do dalszej ich obróbki i analizy Dostępne zdefiniowane etapy cyklu sprzedaŝy oraz moŝliwość tworzenia własnych procesów Szybki wgląd we wszystkie szanse prezentowane w zbiorczym zestawieniu dopisywania, aktualizowania i wyszukiwania szans sprzedaŝy W kaŝdym etapie procesu sprzedaŝy program definiuje procentowe prawdopodobieństwo pomyślnej finalizacji; istnieje moŝliwość indywidualizacji tych wskaźników monitorowania szans sprzedaŝy za pośrednictwem interaktywnych wykresów jedno kliknięcie na dowolny etap procesu zapewnia dostęp do właściwych danych 10

11 Zarządzanie procesem sprzedaŝy Wsparcie w budowaniu silniejszych relacji z klientami Powiązanie szansy handlowej z kontaktem, grupą i firmą. Proste określanie upustów i rabatów utworzenia listy produktów (zawierającej m.in. koszt, cenę, numer katalogowy) z której będzie korzystał cały zespół. Łatwość importu bazy towarów eliminuje konieczność ponownego wprowadzania danych. 11 zaplanowania kolejnych działań dotyczących szans sprzedaŝy bezpośrednio z widoku szansy

12 Zarządzanie procesem sprzedaŝy Przejrzysta forma prezentacji statusu działań, wyników lub szans sprzedaŝy Łatwy dostęp do kluczowych informacji na temat wyników działań za pośrednictwem interaktywnych wykresów i diagramów Dostęp do statusu działań konsola dostarcza informacji o realizowanych projektach oraz efektywności rozłoŝenia czasu pracy na poszczególne działania Natychmiastowy wgląd w szanse sprzedaŝy, umoŝliwiające szybką ocenę działań 12

13 Zarządzanie procesem sprzedaŝy Błyskawiczne generowanie raportów i zestawień ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych dodawania własnych pól określających istotne dla danej firmy informacje (np. notatki, zdjęcia, pola wyboru) personalizacji układu graficznego koloru tła, dodawania logo, itd. Tworzenie własnych typów działań, historii, priorytetów, itd. 13

14 Zainstaluj i gotowe! Program łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb tworzenia kompleksowych raportów, równieŝ niestandardowych z wykorzystaniem kreatora; moŝliwość zapisywania raportów w formacie Excel, HTML, PDF oraz przenoszenia do programu obsługującego pocztę elektroniczną eksportu listy kontaktów, grup lub szans sprzedaŝowych do arkusza kalkulacyjnego Excel - aby udostępnić je uŝytkownikom nie korzystającym z programu ACT! lub do dalszej analizy Opcja indywidualizacji raportów, w tym 40 standardowych formularzy oraz 20 raportów sprzedaŝy 14

15 Zainstaluj i gotowe! Program jest gotowy do działania bezpośrednio po zakupie Łatwa instalacja kreator przeprowadza przez cały proces i pomaga w konfigurowaniu ustawień Charakterystykę i funkcjonalności ACT! moŝna prześledzić za pomocą prezentacji najwaŝniejszych funkcji importowania danych z osobistego menadŝera informacji eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania powtarzających się danych. Wśród obsługiwanych formatów są m.in.: cvs, Outlook i Palm Desktop. 15

16 Dostęp przez urządzenia przenośne Kluczowe dane o klientach mogą zawsze być pod ręką Dostęp do informacji, kontaktów i planów za sprawą synchronizacji programu ACT! z takimi urządzeniami jak Palm OS, Pocket PC lub BlackBerry (urządzenia muszą zostać odrębnie zakupione) 16