Biznes staje się prostszy

Transkrypt

1 Biznes staje się prostszy NOWOCZESNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘP ONLINE Skuteczne zarządzanie informacją z CRM Vision

2 CZYM JEST CRM VISION? DLACZEGO CRM VISION? CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie online wspomagające codzienną pracę. Usprawnia dostęp do informacji oraz kontrolę prowadzonych działań. Dzięki niemu w jednym miejscu zebrane są wszystkie dane dotyczące kontrahentów, finansów oraz prowadzonych projektów. Powstaje firmowa baza wiedzy dostępna dla każdego pracownika. To co potrzebujesz Dzięki wdrożeniu systemu CRM Vision firma osiąga szereg korzyści. Najważniejsze z nich to: Wyższa jakość obsługi kontrahentów Dostępne w przystępnej formie precyzyjne dane, pełna historia i plan działań oraz wsparcie sprzedaży Lepsza komunikacja między pracownikami Łatwe zlecanie zadań, wspólny kalendarz, dostęp online. Automatyczne powiadomienia oraz sms. PLIKI VOIP POCZTA KALENDARZE KONTAKTY ZADANIA PROJEKTY FINANSE Szybsze wyszukiwanie potrzebnych informacji Kluczowe dane zebrane w jednym miejscu, przejrzyste raporty. Kontrolowanie zadań, harmonogramu i budżetów prowadzonych projektów. Bezpieczeństwo i kontrola Raport działań poszczególnych pracowników. Wielopoziomowy system uprawnień dostępu do danych. Zawsze pod ręką Wdrożenie CRM Vision wpływa również na: Wzrost efektywności całej firmy, gdyż zebrane dane w jednym miejscu umożliwiają szybsze ukończenie wykonywanych zadań. Zwiększenie bezpieczeństwa danych, dzięki automatycznym i szyfrowanym kopiom zapasowym oraz wielopoziomowemu systemowi uprawnień. Zmniejszenie ryzyka celowego uszkodzenia danych przez pracowników. Każda operacja w systemie jest rejestrowana w dzienniku zdarzeń. Obniżenie kosztów, często ukrytych, związanych z zarządzaniem i obiegiem informacji. 3

3 KONTAKTY Nowoczesna wizja relacji z klientem DZIAŁANIA I KALENDARZ Planowanie działań i kontrola efektów CRM Vision pozwala na przechowywanie oraz odpowiednie przetwarzanie danych o kontrahentach. Sprawną i przejrzystą nawigację zapewnia szybkie wyszukiwanie i sortowanie według różnorodnych kryteriów. W ramach kontaktu od razu jest dostęp do wszystkich informacji z nim powiązanych: wysłanych i, zadań, ofert, faktur, projektów, dokumentów (plików) itd. W CRM Vision każdy z użytkowników ma swój harmonogram zadań do wykonania. Podczas planowania zadań, dla siebie lub dla innego pracownika, określa m.in. termin realizacji, priorytet oraz najważniejsze cele. Harmonogram prezentowany jest w różnych widokach np. zadania zaległe, otrzymane, zlecone, plan na najbliższy czas. Tworzenie grup kontaktów (wg branży, wielkości ) oraz przydzielanie statusów (aktywny, jednorazowy, ) pomaga jeszcze lepiej usystematyzować dane. Gdy pracownicy na bieżąco informują o przebiegu realizacji zadania, osoba nadzorująca błyskawicznie dowiaduje się o rzeczywistym terminie realizacji, osiągniętych efektach lub ewentualnych problemach przy wykonaniu zadania. Można także w prosty sposób monitorować i planować działania (wizyty, telefony, zadania ). Moduł korespondencji seryjnej i integracja z SMS oraz pocztą ułatwiają szybką komunikację. Funkcjonalność opiekunów kontaktów pozwala na czytelne określenie osób odpowiedzialnych Szybkie wyszukiwanie za relacje z wybranymi klientami. Wygodne grupowanie kontaktów Historia i plan działań z klientem Import / eksport do Excela Zbiorowe wykonywanie akcji dla wielu kontaktów oszczędza czas przy porządkowaniu listy kontrahentów jak i przy codziennej pracy. Harmonogram zadań Śledzenie procesu wykonania Współdzielone kalendarze Powiadomienia oraz sms CRM Vision automatycznie powiadamia o nowych zadaniach oraz terminach i statusie ich realizacji. Informacje wysyłane są poprzez lub SMS. Kalendarz prezentuje wszystkie zarejestrowane i zaplanowane zdarzenia (np. telefony, wizyty, itd.). Dzięki obsłudze zdalnych kalendarzy w technologii ical, zadania z CRM widoczne są również na kalendarzu w programie pocztowym, np. MS Outlook, Thunderbird czy też w kalendarzu Google. 4 5

4 PROJEKTY Projekt = skuteczne narzędzie zarządzania FINANSE Wsparcie procesu ofertowania i sprzedaży System CRM Vision pozwala na intuicyjne zarządzanie realizowanymi projektami. Istnieje możliwość stworzenia hierarchicznej struktury oraz kontrolowania harmonogramu kolejnych etapów z wykorzystaniem popularnego diagramu Gantta. CRM Vision wspiera cały proces sprzedaży: od momentu pozyskania klienta, poprzez utworzenie oferty, potwierdzenie zamówienia, wystawienie faktury a nawet wydanie towaru z magazynu. Działania w ramach projektu są rejestrowane i planowane analogicznie jak to ma miejsce przy zadaniach dotyczących kontrahenta. Dodawanie plików w dowolnym formacie i łączenie ich z projektami oznacza wygodne przechowywanie i szybki dostęp do dokumentów. Diagram Gantta, hierarchiczna struktura Pełna dokumentacja projektowa Harmonogram działań, kalendarz Wielopoziomowe uprawnienia Ponadto dla każdego projektu i każdego jego etapu można utworzyć budżet. Pozwala on na zaplanowanie oraz szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów na podstawie faktur. Zróżnicowany poziom uprawnień zapewnia kontrolę dostępu przez pracowników do informacji o projekcie oraz powiązanych plików. W zależności od potrzeb każdy z tych kroków można dowolnie skonfigurować lub wyłączyć w sytuacji jeśli np. magazyn nie jest używany lub firma potrzebuje jedynie wystawiania faktur, bez generowania ofert i zamówień. OFERTY I ZAMÓWIENIA Wygodny mechanizm tworzenia dokumentów CRM Vision daje możliwość personalizacji generowanych plików PDF: zamieszczenia własnych treści, dodania logo, stopki, dostosowania szablonu numeru. Przygotowane oferty/zamówienia są za pomocą jednego kliknięcia przesłane do kontrahentów poprzez . Łatwa w obsłudze lista dokumentów pozwala na szybkie wyszukiwanie, jak również tworzenie i drukowanie zestawień. Dzięki poziomom uprawnień można ograniczyć wybranej grupie użytkowników dostęp tylko do tworzenia dokumentów dla własnych kontrahentów, lub rozdzielić prawa tworzenia dokumentu i jego akceptacji. Wysoki stopień personalizacji Cykl: oferta zamówienie faktura Zróżnicowany poziom dostępu Łączenie z kontaktami i projektami 6 7

5 FAKTURY Przepływy pieniężne pod nadzorem MAGAZYN Gospodarka magazynowa pod kontrolą Moduł Finanse pozwala na ewidencję faktur kosztowych i przychodowych. Możliwe jest również rejestrowanie operacji finansowych realizowanych przez pracowników takich jak: odbiór należności od klienta, wpłata należności do banku lub do kasy. CRM Vision posiada łatwy w obsłudze moduł magazynowy, który wspiera dokumenty zewnętrzne (WZ/PZ) jak i wewnętrzne (RW/PW). Pozwala na bieżącą kontrolę aktualnych bądź historycznych stanów towarów, bieżącego zapotrzebowania (rezerwacji) oraz szybki wgląd w zestawienia i raporty. CRM Vision ma możliwość wystawiania faktur VAT w dowolnej walucie, zapewniona jest automatyczna synchronizacja kursów walut z NBP. Przygotowane faktury, w postaci plików PDF w języku polskim, angielskim lub niemieckim, można za pomocą jednego kliknięcia przesłać do kontrahentów poprzez . Wysłanie monitów z zestawieniem wszystkich zaległych płatności znacznie usprawnia windykację należności. Dzięki połączeniu z modułem finansowym można w prosty sposób wygenerować dokument WZ/PZ z faktury. Przy rozliczaniu współpracy z kontrahentem w dłuższym okresie, sprawdza się opcja wystawienia jednej, zbiorczej faktury z wielu dokumentów WZ. Różne poziomy uprawnień skutkują Wystawianie i wysyłka faktur do Klienta Nadzorowanie terminów płatności Powiązanie z budżetem projektów Kasa firmowa (KP/KW) Wpisany dokument można powiązać z budżetem projektu oraz załączyć do niego plik (np. skan faktury). Włączenie przypomnień o terminach płatności na adres dodatkowo ułatwiają pracę z dokumentami kosztowymi. Kontrola ilości oraz zapotrzebowania Tworzenie dokumentów WZ/PZ Zestawienia stanów magazynowych Intuicyjne powiązania z fakturami przydzieleniem wybranym pracownikom pełnego bądź ograniczonego dostępu, np. tylko do podglądu aktualnego stanu magazynowego. 8 9

6 WIRTUALNY DYSK Pliki zawsze pod ręką POCZTA Szybki dostęp do ważnej korespondencji System CRM Vision pozwala na wygodne wgrywanie plików nie tylko do zadań, kontaktów i projektów, lecz również do utworzonych w systemie katalogów. Ich obsługa jest intuicyjna analogiczna do folderów na komputerze osobistym. W systemie w łatwy sposób można zamieścić szablony ofert, umów, skany dokumentów firmowych. CRM Vision automatycznie numeruje kolejne wersje plików można podejrzeć historię zmian i ewentualnie powrócić do poprzedniej wersji. System CRM Vision integruje się ze wszystkimi popularnymi programami pocztowymi (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows Mail, MS Outlook Express) - umożliwia za pomocą jednego kliknięcia przeniesienie do CRM wiadomości odebranej lub wysłanej. Importowany wraz z załącznikami jest automatycznie przypisywany do kontrahenta i osoby kontaktowej, a także do wybranego projektu. Struktura katalogów i podkatalogów Automatyczne numerowanie wersji Praktyczny system uprawnień Bezpieczne usuwanie plików Dzięki różnym poziomom uprawnień dla poszczególnych katalogów, istnieje możliwość odpowiedniego skonfigurowania dostępu do poufnych bądź publicznych informacji, zakazania usuwania plików lub utworzenia prywatnych katalogów dla każdego pracownika. Dwuetapowe usuwanie plików zapewnia możliwość przywrócenia plików z tzw. kosza, a szybka wyszukiwarka oraz drzewko katalogów ułatwia nawigację i organizację danych. Integracja z programami pocztowymi Import wiadomości i załączników Wysyłka bezpośrednio z CRM Szablony typowych wiadomości Ponadto istnieje możliwość wysyłania wiadomości bezpośrednio z systemu. Można wysłać zwykłą wiadomość, bądź za pomocą jednego kliknięcia wysłać ofertę, fakturę albo zestawienie faktur i płatności, według wcześniej zdefiniowanego szablonu. MAILING Zbiorcza wysyłka wiadomości CRM Vision ułatwia zaplanowanie kampanii mailingowych do całych grup kontrahentów. Typowe zastosowania to np. wysyłka życzeń świątecznych, newslettera lub informacji o ofercie i promocjach. Korespondencja seryjna może być realizowana zarówno poprzez wiadomości jak i SMS. Korespondencja seryjna oraz SMS Wysyłka dużej liczby wiadomości za pomocą jednego kliknięcia Szablony wiadomości Zbiorowa wysyłka oszczędza czas, a wygodne raporty pozwalają śledzić jej przebieg. Wysyłka mailingu jest bezpieczna każdy kontrahent otrzyma niezależną wiadomość i nie widzi pozostałych adresatów

7 POWIADOMIENIA I SMS CRM Vision pamięta za Ciebie INTEGRACJA Z TELEFONIĄ Telefon i CRM połączenie doskonałe System przypomina o zadaniach do wykonania poprzez i SMS. Żadne ważne spotkanie lub telefon nie umknie niczyjej uwadze. Każdy z użytkowników ma możliwość wyboru typu powiadomienia jakie chce otrzymywać. Można np. odbierać codziennie rano z planem dnia, informację o przydzieleniu zadań lub o zmianach dokonanych przez innych użytkowników. Ponadto przesłane mogą być monity o przypisaniu do projektu, zmianie jego statusu lub zbliżającym się terminie płatności faktur. Automatyczne wysyłanie powiadomień Przypomnienia lub SMS Indywidualne ustawienia System CRM Vision wnosi również nową jakość w komunikacji telefonicznej z Klientem. Integracja z systemem telekomunikacyjnym VOIP daje możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z CRM jak również automatycznego nagrywania prowadzonych rozmów (MP3). Zapewniony jest wygodny dostęp do billingów, dzięki czemu można raportować koszty połączeń firmowych, jak również precyzyjnie filtrować je według danego pracownika bądź klienta. Szybki dostęp do informacji o Kliencie podczas rozmowy Wykonywanie połączeń z CRM Odsłuchiwanie nagranych rozmów Raport na podstawie billingu Dla wszystkich połączeń automatycznie otwierane jest okno z kartoteką Klienta - pracownik oszczędza czas potrzebny na wyszukanie Klienta w bazie. Podczas rozmowy konsultant na bieżąco uzupełnia notatki oraz sprawdza informacje o Kliencie, np. status płatności lub przesłane oferty. System pozwala na szybkie zaplanowanie kolejnego działania wynikającego z rozmowy, a gdy rozmowa nie doszła do skutku następnej próby połączenia. System pozwala również na wysyłanie powiadomień SMS do Klientów. Dzięki temu w wygodny sposób można np. przypomnieć o umówionym spotkaniu, zaś omówiona wcześniej funkcja mailingu umożliwia wysłanie powiadomienia do całej grupy kontrahentów. System telekomunikacyjny, z którym integruje się CRM Vision, oferowany jest również w wersji online. Nie wymaga instalacji centralki telefonicznej, a wygodna konfiguracja dostępna jest przez przeglądarkę internetową

8 CRM VISION - Biznes staje się prostszy PEŁNA MOBILNOŚĆ DOSTOSOWANIE DO POTRZEB KLIENTA Informacje na wyciągnięcie ręki Każdego traktujemy indywidualnie CRM Vision sam dopasowuje się do urządzenia którego używasz. Dzięki nowoczesnej technologii informacje prezentują się przejrzyście Zdajemy sobie sprawę, że każdy z naszych Klientów ma swoją specyfikę działania. Dlatego przygotowaliśmy nawet na małym ekranie. możliwość stworzenia indywidualnych modułów, rozszerzających standardowe funkcje CRM Vision. Szczególny nacisk został położony na szybkość uzyskania informacji Do każdego wdrożenia podchodzimy indywidualnie i po przeprowadzeniu analizy proponujemy najlepsze - w kilka chwil sprawdzisz np. dane Klienta, wcześniejsze ustalenia lub rozwiązania. Staramy się, aby spełnić wszystkie wymagania, a produkt dostosowujemy tak, aby jak najlepiej plan dnia. modelował zachodzące w firmie procesy biznesowe. Dopasowanie do wielkości ekranu Obsługa smartfonów i tabletów Szybkość działania Brak dodatkowych kosztów Indywidualne podejście Analiza wymagań klienta Odwzorowanie procesów biznesowych Moduły integrujące Jesteśmy również w stanie przygotować moduły integrujące CRM Vision z innymi wykorzystywanymi w firmie systemami programami księgowymi, ERP, bazami danych, stronami internetowymi etc. Pełna mobilność systemu gwarantuje przepływ informacji w czasie rzeczywistym. Zaraz po wyjściu ze spotkania możesz uzupełnić notatkę i zaznaczyć rezultat. W dowolnej chwili zlecisz też zadanie lub prześlesz aktualną informację do biura. Już teraz pobierz aplikację lub zobacz bezpłatne DEMO: Download from Windows Phone Store 14 iphone ipad 15

9 SZYBKI START Wdrożenie CRM w jeden dzień! CRM Vision jest wyjątkowo intuicyjny w obsłudze - użytkownicy często są w stanie optymalnie korzystać z systemu samodzielnie. Uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem jest możliwe w ciągu jednego dnia! Co więcej, przeniesienie danych z innego systemu lub przykładowo z plików MS Excel wykonujemy gratis! Zamów bezpłatną miesięczną pełną wersję już dziś! Przekonaj się jak prosty może być Twój biznes z CRM Vision. zobacz wersję DEMO ONLINE umów się na zdalną prezentację przetestuj bezpłatnie przez miesiąc YourVision - IT Solutions sp. z o.o. ul. Jagiellońska 13, Gdańsk biuro@yourvision.pl infolinia: