Prezentacja Cinema City International NV 28 listopada 2008 Sieć kin (stan na dzień 14 listopada 2008) 62 multipleksy 571 ekranów 113 tys. miejsc 8IMAX 6krajów 44 multipleksy w budowie 464 ekrany w budowie Następne otwarcie: Pardubice (8) grudzień 08 Ekrany działające Ekrany w budowie Ekrany cyfrowe Polska 278(48) Polska 90(19) Polska 17 Izrael 113(20) Izrael 26 (6) Izrael 7 Węgry 102(18) Węgry 13(3) Węgry 4 Czechy 43 (8) Czechy 8(2) Czechy 0 Bułgaria 13 (2) Bułgaria 52(11) Bułgaria 0 Rumunia 22 (4) Rumunia 275(59) Rumunia 0 1 1
Kina otwarte w 2 połowie 2008 Yes Planet w Hajfie, Izrael (23 ekrany 4 lipca 2008 CC Zielona Góra, Polska (9 ekranów) 17 października 2008 CC Cluj, Rumunia (10 ekranów) 23 października 2008 2 Cinema City wdrażanie strategii styczeń-listopad 2008 Sieć kin Otwarcie 7 multipleksów z 94 ekranami: CC Arena, Węgry (23+IMAX), CC Pilzen, Czechy (10), CC Bydgoszcz, Polska (13), Modiin, Izrael (6), Haifa(23), Zielona Góra, Polska (9), Cluj, Rumunia (10). Zamknęliśmy 5 starych multipleksów z 23 ekranami: Izrael (4) i Węgry (1) Przygotowanie do otwarcia kina w Pardubicach, Czechy (8) CCI podpisało 11 kolejnych umów najmu powierzchni : 10 w Rumunii i 1 w Polsce Kolejne umowy najmu powierzchni w przygotowaniu Trwa proces analizy ofert biznesowych na potencjalnych rynkach rozwoju CCI. Instalacja 28 projektorów cyfrowych Wyłączna umowa z firmą Digiscreendotycząca pokazów przedstawień Royal Opera House in London w kinach Cinema City Reklama Rozwój segmentu reklamy kinowej w Czechach i na Węgrzech Rozwijanie współpracy z kluczowymi klientami obejmującej różne kraje działalności spółki Podpisanie drugiej umowy sponsorskiej z firmą Yes w Izraelu dla megapleksu Planet w Hajfie. Sponsoring sal w CC Zielona Góra Dystrybucja filmów i płyt DVD Filmy dystrybuowane : Narnia Książę Kaspian,Wall-E, High School Musical 3 studio Walta Disneya oraz filmy lokalne Sprzedaż udziałów w firmie Blockbuster w Izraelu Wsparcie produkcji filmu Złoty środek Olafa Lubaszenki, który wejdzie do kin w 2009 Nieruchomości Wzmocnienie pozycji CII na rynku nieruchomości w Bułgarii Postęp prac budowlanych w Plovdiv i rozpoczęcie budowy w Ruse Rozpoczęcie prac projektowych w Mallof Stara Zagora 3 2
Cinema City: wyniki działalności kinowej sty-wrze 2008 Liczba sprzedanych biletów w sieci Cinema City wzrosła do16,0 mln (+4,9 ytd) (5,9 mln biletów sprzedanych w 3 kw 2008 (-1,2 y/y ) ) Liczba sprzedanych biletów na bazie porównywalnej spadła o 8,5 do 13,6 mln ( spadek o 12,0 y/y do 5,0 mln w 3 kw 2008 ) Przychody ze sprzedaży biletów na bazie porównywalnej wzrosły o 7,6 ytd do 64 mln EUR (wzrost o 10,2 y/y do 25,5 mln EUR w 3 kw 2008) Średnia cena biletu wzrosła do 4,63 EUR (+15,7 ytd) (4.68 EUR w 3 kw 2008 (+19,6 y/y) Liczba sprzedanych biletów na 1 ekran spadła do 38,82 tys (-7,0 ytd) (41,65 tys w 3 kw 2008 (-12,2 y/y) Średnia liczba ekranów wzrosła do 548 (+12,8 ytd) ( 566 ekrany w 3 kw 2008 (+12,5 y/y) Dobre wyniki sieci kin w październiku 2008 : liczba sprzedanych biletów na bazie porównywalnej wzrosła o 8,5 y/y, Liczba sprzedanych biletów ogółem wzrosła o 25 y/y. Bardzo dobre wyniki multipleksów w Zielonej Górze i Cluj : CC Cluj, Rumunia : 70 tys biletów na ekran CC Zielona Góra: 71 tys biletów na ekran 4 Cinema City: wyniki finansowe sty-wrze 2008 (1) Silny wzrost przychodów, EBITDA i zysku netto przychody 48 067 41 496 15,8 140 053 121 772 15,0 EBITDA 9 639 8 571 12,5 31 549 26 623 18,5 zysk netto 4 017 3 555 13,0 14 661 13 013 12,7 Stabilizacja marż marża zysku brutto ze sprzedaży bez amortyzacji 24,3 24,8-0.5 ppt 27,8 26,9 +0,9 ppt marża EBITDA 20,1 20,7-0.6 ppt 22,5 21,9 +0.6 ppt marża zysku brutto ze sprzedaży 14,8 15,5-0.7 ppt 17,8 17,8 0 ppt marża netto 8,3 8,6-0.3 ppt 10,5 10,7-0.2 ppt 5 3
Cinema City: wyniki finansowe sty-wrze 2008 (1) Wzrost zadłużenia w wyniku dodatkowych inwestycji w projekty na rynku nieruchomości w EUR 000 Stan na 30.09.2008 Stan na kapitał własny 179 700 146 649 +22,5 zadłużenie 94 257 53 185 + 77,2 środki pieniężne 9 235 9 327-1,0 dług netto 85 022 43 858 + 93,9 dług netto/ kapitały własne 0,47 0,30 + 0,17 6 Działalność na rynku nieruchomości Cinema City buduje centra handlowe z multipleksami Cinema City korzystanie z wiedzy dotyczącej budowy centrów handlowych nabytej w Polsce i Bułgarii centrum Mall of Sofia ukończone i sprzedane. Obecnie 3 kolejne centra w budowie. stabilna baza dzierżawców podpisujących umowy najmu w każdym centrum handlowym udział segmentu w wynikach finansowych Mall of Sofia, Sofia 2006 Mall of Plovdiv otwarcie planowane na wiosnę 09 Mall of Ruse, rozpoczęcie prac 2008 Mall of Stara Zagora 7 4
Mall of Plovdiv Postęp prac budowlanych zgodnie z planem powierzchnia centrumdo wynajęcia : 25 000 m2 multipleks Cinema City (11 ekranów) 99 wynajętej powierzchni finansowanie projektu w pełni zabezpieczone 30 udziałów CCI Umowa z GE Real Estate oraz QuinlanPrivatepodpisana w 2007 Zamknięcie transakcji zaplanowane na 2 kw 2009 Planowane otwarcie: wiosna2009 Luty 2008 Maj 2008 Lipiec 2008 Listopad 2008 8 Mall of Ruse Sprawne rozpoczęcie prac budowlanych powierzchnia centrumdo wynajęcia : 38 000 m2 multipleks Cinema City (8 ekranów) 45 wynajętej powierzchni finansowanie projektu w fazie negocjacji 100 udziałów CCI Planowane otwarcie: wiosna 2010 Sierpień 2008 Listopad 2008 9 5
Mall of Stara Zagora Faza projektowania rozpoczęta powierzchnia centrum do wynajęcia: 26 000 m2 multipleks Cinema City(6 ekranów) 55 udziałów CCI faza projektowania rozpoczęta w 3 kw 2008 10 Przychody wg krajów 9 M 2008 Polska 24620 21394 15,1 75265 63442 18,6 Czechy 3365 2631 27,9 8498 7132 19.1 Węgry 7874 6604 19,2 20018 16865 18,7 Bułgaria 1017 698 45,7 9311 10368-10,2 Rumunia 768-2055 - Izrael 10423 10169 2,5 24906 23965 3,9 Przychody łącznie 48067 41496 15,8 140053 121772 15,0 Izrael 9 M 2007 Rumunia 17,8 Izrael 1,5 19,7 Bułgaria Węgry 6,6 14,3 6,1 140 mln 53,7 Polska Bułgaria Wegry 8,5 13,8 122 mln 5,9 52,1 Polska Czechy Czechy 11 6
Przychody wg segmentów Działalność kinowa 42114 34771 21,1 112675 92580 21,7 Dystrybucja 4799 5201-7,7 16634 16540 0,6 Dystrybucja DVD 563 989-43,1 2296 2933-21,7 Nieruchomości 591 536 10,3 8448 9719-13,1 Przychody łącznie 48067 41497 15,8 140053 121772 15,0 Sprzedaż i wypożyczanie DVD 1,6 Dystrybucja filmów 11,9 9 M 2008 Nieruchomości 9 M 2007 przekąski i napoje 16.2 6,0 reklama 10.9 Sprzedaż Nieruchomości i wypożyczanie 80,5 DVD 2,4 8,0 Dystrybucja 76,0 filmów 140 mln Działalność kinowa podział ( przychodów ogółem): sprzedaż biletów 53.3 13,6 122 mln Działalność kinowa podział ( przychodów ogółem): sprzedaż biletów 50.0 przekąski i napoje 14.5 reklama 11.5 12 Cinema City: plany na 4 kw2008 i 2009 Sieć kin Planowane otwarcie CC Pardubice, Czechy(8) w grudniu 2008 Przygotowania do otwarcia ok. 150 ekranów w 2009 Instalacja kolejnych 50 projektorów cyfrowych w 2009 Rozwijanie programu innej oferty programowej wyświetlanej w technice cyfrowej w kinach CCI Przygotowanie kolejnych umów najmu powierzchni dla kin głównie w Rumunii i Polsce. Ciągły proces analizy możliwości rozwoju Spółki Filmy na ekranach: 4 kw2008: Świadectwo, James Bond (Quantum of Solace), BOLT, To nie tak kotku 2009: Madagascar, Epoka Lodowcowa, Harry Potter, Up, ToyStory, (digital 3D), Princessand thefrog, Idealny chłopak dla mojej dziewczyny, Kochaj i tańcz, Złoty Środek, Popiełuszko i wiele innych Reklama Kontynuowanie podpisywania kolejnych umów z klientami na poziomie międzynarodowym uwzględniających również nasze kina na Węgrzech i w Rumunii. Przedłużenie umowy sponsorowania kin IMAX przez Orange na kolejne 3 lata. Dystrybucja filmów i płyt DVD Forum Home Entertainment na Węgrzech i w Czechach, kolejne kwartały działalności Dystrybucja filmów przez Forum Film BOLT, Up, Toy Story (digital 3D), Princess and the Frog, Złoty Środek, Nieruchomości Rozważane pozyskanie nowego partnera w segmencie nieruchomości. Budowa Mall of Plovdiv w Bułgarii (otwarcie planowane wiosną 2009) Budowa centrum w Ruse, Bułgaria (otwarcie planowane na 2010) Projektowanie centrum w Starej Zagorze, Bułgaria 13 7
Załącznik Działalność kinowa wyniki i wskaźniki (1) Liczba sprzedanych biletów w tys. Polska 2918 3385-13,8 9099 9027 0,8 Czechy 466 397 17,4 1141 1160-1,6 Węgry 1047 937 11,7 2435 2132 14,2 Bułgaria 178 164 8,5 513 505 1,6 Rumunia 127-360 Izrael 1157 1083 6,8 2407 2386 0,9 CCI 5893 5966-1,2 15955 15210 4,9 Liczba sprzedanych biletów baza porównywalna Polska 2838 3385-16,2 8266 9027-8,4 Czechy 354 379-6,6 979 1160-15,6 Węgry 807 889-9,2 1776 2084-14,8 Bułgaria 178 164 8,5 513 505 1,6 Rumunia - - - - Izrael 867 917-5,5 2111 2136-1,2 CCI 5044 5734-12,0 13645 14912-8,5 L. sprzedanych biletów na 1 ekran* (w przeliczeniu na 1 rok) Polska 43,39 52,89-18,0 46,13 51,00-9,6 Czechy 43,35 48,12-9,9 38,03 46,87-18,9 Węgry 41,06 43,58-5,8 31,52 33,05-4,6 Bułgaria 54,77 50,46 8,5 52,62 51,79 1,6 Rumunia 42,33 40,00 0,00 Izrael 36,44 37,67-3,3 27,43 26,96 1,7 CCI 41,65 47,44-12,2 38,82 41,73-7,0 * Średnia liczba ekranów w okresie 15 8
Działalność kinowa wyniki i wskaźniki (2) Średnia liczba ekranów Polska 269 256 5,1 263 236 11,4 Czechy 43 33 30,3 40 33 21,2 Węgry 102 86 18,6 103 86 19,8 Bułgaria 13 13 0,0 13 13 0,0 Rumunia 12-12 - Izrael 127 115 10,4 117 118-0,8 CCI 566 503 12,5 548 486 12,8 Liczba ekranów na koniec okresu Stan na Stan na Polska 269 256 5,1 Czechy 43 33 30,3 Węgry 102 86 18,6 Bułgaria 13 13 0,0 Rumunia 12 - Izrael 113 115-1,7 CCI 552 503 9,7 16 Działalność kinowa wyniki i wskaźniki (3) Przychody ze sprzedaży biletów na bazie porównywalnej weur `000 Polska 14218 13303 6,9 40173 36108 11,3 Czechy 1735 1626 6,7 4787 5069-5,6 Węgry 2776 2463 12,7 6269 6315-0,7 Bułgaria 568 467 21,6 1631 1379 18,3 Izrael 6167 5247 17,5 11146 10616 5,0 CCI 25464 23106 10,2 64006 59487 7,6 Średnia cena biletu w EUR Polska 5,01 3,93 27,5 4,86 4,00 21,5 Czechy 4,90 4,29 14,1 4,89 4,37 12,0 Węgry 3,44 2,77 24,2 3,53 3,03 16,5 Bułgaria 3,19 2,85 11,8 3,18 2,73 16,3 Rumunia 2,50-2,90 - Izrael 5,33 4,84 10,1 5,28 4,97 6,3 CCI 4,68 3,91 19,6 4,63 4,00 15,7 Średnia cena biletu w lokalnych walutach Polska (PLN) 16.7 15.3 9.1 Izrael (NIS) 28.2 27.9 1.3 Czechy(CZK) 121.6 122.8-1.0 Węgry (HUF) 877.4 762.1 15.1 17 9
Dziękujemy www.cinemacity.nl 10