Grupa Orbis Wyniki finansowe i operacyjne Marzec 2011

Transkrypt

1 Grupa Orbis Wyniki finansowe i operacyjne 2010 Marzec

2 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 19,70% 9,90% 50,01% 20,39% #14/03/2011 2

3 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność hotelowa 4/5 przychodów Grupy Kapitałowej Krótko- i długoterminowy wynajem samochodów, zarządzanie parkingami, przewozy miejskie. 1/5 przychodów Grupy Kapitałowej Orbis Transport wycofał się z segmentu międzynarodowych przewozów autokarowych, który w maju 2010 przejęła firma Sindbad. W styczniu 2010 Orbis S.A. sprzedała udziały w biurze podróży PBP Orbis funduszowi z grupy Enterprise Investors. Z dniem 1 marca 2011 Orbis S.A. zbyła 33% udziałów w Orbis Casino sp. z o.o. i wycofała się z działalności kasynowej, przedłużając jednocześnie o kolejne 14 lat wynajem pomieszczeń na kasyna oraz zobowiązując wspólników do zmiany nazwy spółki. 3

4 Grupa Hotelowa Orbis 59 hoteli w Polsce i 1 na Litwie 26 miast, ponad 11 tys. pokoi W skład Grupy Hotelowej Orbis wchodzą: 52 hotele własne, 5 w leasingu, 3 w zarządzaniu. 4

5 Grupa Hotelowa Orbis struktura pokoi hotelowych 5 gwiazdek 6% 4 gwiazdki 22% 1 gwiazdka 8% 2 gwiazdki 14% 3 gwiazdki 50% 5

6 Zmiana portfolio hotelowego Aktualna struktura Docelowa struktura % hoteli w segmencie ekonomicznym

7 Rozwój portfolio hotelowego Nowe hotele Data Liczba pokoi otwarcia ETAP BRONOWICE KRAKÓW Maj, ETAP KATOWICE CENTRUM Maj, ETAP WROCŁAW POŁUDNIE Paź, ETAP WROCŁAW STADION Gru, IBIS CENTRUM KIELCE Maj, ETAP TORUŃ Sie, Suma 673 7

8 Restrukturyzacja aktywów hotelowych Hotele Data sprzedaży Data zamknięcia Liczba pokoi ORBIS GRAND ŁÓDŹ Gru, 07 Gru, ORBIS BESKID NOWY SĄCZ Lis, 09 Gru, NOVOTEL OLSZTYN Gru, 09 Mar, ORBIS POLAN ZIELONA GÓRA Gru, 10 Paź, ORBIS PROSNA KALISZ - Lis, Suma 517 Przyrost liczby pokoi netto NOWO WYBUDOWANE 673 SPRZEDANE / ZLIKWIDOWANE 517 Różnica

9 Nowy model biznesowy asset light Orbis dziś Orbis jutro Działalność Hotelarstwo Biuro podróży(sprzedane) Transport / Wynajem samochodów Gry losowe / Kasyna Hotelarstwo Model biznesowy Właściciel i operator hoteli Dostawca usług i operator hoteli Struktura własności 90% własność 10% dzierżawa / zarządzanie Zarządzanie aktywami i rozwój w kierunku Asset light Cel długofalowy: 80% Asset light Wybór optymalnej struktury asset light pozwoli ograniczyć niestabilność, wspierając rozwój sieci 9

10 Nowy model biznesowy asset light Portfel silnych marek połączenie know how i ekspertyzy w hotelarstwie Najwyższy wskaźnik RevPAR Istotne przepływy pieniężne Wysoka atrakcyjność dla wszystkich naszych partnerów 10

11 Wyniki Grupy Hotelowej i Grupy Kapitałowej Orbis 11

12 Grupa Orbis w 2010 roku Rok 2010 był okresem dekoniunktury na polskim rynku hotelarskim, jednakże z miesiąca na miesiąc rynek stabilizował się i zaczął wychodzić z kryzysu. Dla Grupy Orbis był to okres przekształceń - podjęto strategiczną decyzję o koncentracji na podstawowej działalności i rozpoczęto wprowadzanie modelu biznesowego asset light. Przychody Grupy Orbis za IV kwartał 2010 r. ukształtowały się na poziomie 2009 roku i wyniosły blisko 195 mln zł. W ciągu całego 2010 r. łączne przychody osiągnęły 819 mln zł, co oznacza spadek o 4% w porównaniu do 854 mln zł rok wcześniej Wyniki finansowe Grupy Hotelowej Orbis w 2010 r. ustabilizowały się. Porównując wyniki rok do roku, należy wziąć pod uwagę wyłączenie 500 pokoi z eksploatacji w związku z zamknięciem hoteli w okresie grudzień 2009 r. listopad 2010 r. W czwartym kwartale roku Grupa Hotelowa osiągnęła wzrost zarówno frekwencji jak i średniej ceny za pokój, odpowiednio o 0,9 punktu i 2,8%, co skutkowało optymistycznym wzrostem przychodu na pokój (RevPar) o blisko 5%. Spółka Orbis Transport zrealizowała kolejny etap restrukturyzacji. Koncentrując się na swojej głównej linii biznesowej, w maju 2010 r. sprzedała Interbus działającą w segmencie międzynarodowych przewozów autokarowych. W drugiej połowie 2010 r. po raz pierwszy ponad 50% łącznych przychodów Orbis Transport zostało wypracowane w działalności rent-a-car, wynajmu długoterminowego i zarządzania flotą. 12

13 Grupa Hotelowa Orbis: wskaźniki operacyjne w zmiana Frekwencja 48,67% 47,30% 1,37pp Średnia cena za pokój (ARR) w zł 216,8 225,0-3,64% Przychód na 1 dostępny pokój (RevPAR) w zł 105,5 106,5-0,94% Liczba sprzedanych pokojonocy ,45% Liczba pokoi ,60% Struktura sprzedanych pokojonocy w % Zmiana w punktach % Polacy 53% 50% 3,00pp Cudzoziemcy 47% 50% -3,00pp Klienci biznesowi 61% 61% 0,00pp Klienci turystyczni 39% 38% 0,00pp 13

14 Grupa Hotelowa Orbis: wskaźniki operacyjne w IV kw IV kw IV kw zmiana 2009 do 2010 Frekwencja 44,60% 43,70% 0,90pp Średnia cena za pokój (ARR) w zł 217,3 211,3 2,84% Przychód na 1 dostępny pokój (RevPAR) w zł 97,0 92,4 4,98% Liczba sprzedanych pokojonocy ,59% Liczba pokoi ,30% Struktura sprzedanych pokojonocy w % Zmiana w punktach % Polacy 61% 54% 7,00pp Cudzoziemcy 39% 46% -7,00pp Klienci biznesowi 69% 64% 5,00pp Klienci turystyczni 31% 36% -5,00pp 14

15 Grupa Hotelowa Orbis: wyniki finansowe 2010 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży ,2% EBITDA ,9% EBITDA skorygowana ,69% Wynik netto ,2% Wyniki finansowe Grupy Hotelowej Orbis w 2010 r. ustabilizowały się. Porównując wyniki rok do roku, należy wziąć pod uwagę wyłączenie 500 pokoi z eksploatacji w związku z zamknięciem hoteli w okresie grudzień 2009 r. listopad 2010 r. W latach Orbis powiększył bazę noclegową segmentu hoteli ekonomicznych o 670 nowych pokoi, zaś w 2010 r. podjął decyzję o wycofaniu się z kilku lokalizacji niemających strategicznego znaczenia. W związku z powyższym przychody Grupy Hotelowej pozostają na poziomie z 2009 r. 15

16 Grupa Hotelowa Orbis: wyniki finansowe w IV kwartale 2010 PLN IV kw IV kw Zmiana Przychody ze sprzedaży ,1% EBITDA ,1% EBITDA skorygowana ,33% Zysk netto ,5% W ciągu roku następowało powolne wyhamowywanie tendencji spadkowej wskaźników operacyjnych hoteli, zaś w drugiej połowie 2010 r. niektóre rynki zaczęły wykazywać poprawę frekwencji. Widoczne były znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi regionami, przy czym wyniki rynku warszawskiego okazały się lepsze niż w pozostałych miastach: w 2010 r. przychody w stolicy wzrosły o 10%, a w samym tylko grudniu o prawie 20%. 16

17 Grupa Kapitałowa: Wyniki finansowe 2010 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży ,1% EBITDA z działalności kontynuowanej ,7% Wynik netto za okres (6 061) - Wyniki finansowe Grupy stanowią odzwierciedlenie trudnych warunków gospodarczych w 2010 r. oraz podejmowanych w firmie wysiłków w kierunku optymalizacji wydatków i struktury kosztów. Przychody Grupy Orbis za IV kwartał 2010 r. ukształtowały się na stabilnym poziomie i wyniosły podobnie jak w 2009 r. blisko 195 mln zł. 17

18 Dziękujemy za uwagę Relacje Inwestorskie Orbis SA Adam Kucza, tel , Katarzyna Gronek, tel , gronek.k@orbis.pl 18