GISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOG O LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CA Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP C CS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOG Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 15 maja 212 roku
Wyniki finansowe PKP CARGO w 211 roku Wyniki finansowe PKP CARGO w 211 roku Przychody ze sprzedaży i koszty operacyjne Wynik netto Przychody ze sprzedaży Koszty operacyjne 5 64 399 4 341 4 174 4 636 4 578 4 699 mln zł 498 62 29 21 211 mln zł 29 21 211 W 211 roku przychody wzrosły o 9,2 proc., a koszty o 2,6 proc. w stosunku do 21 roku 2
Strategia PKP CARGO w latach 212-216 ewozów PKP CARGO na Rozwój tle rynku przewozów PKP CARGO Prognoza wielkości kolejowego rynku przewozów i udział PKP CARGO w rynku ości kolejowego rynku przewozów PKP CARGO w latach 212 216 Prognoza wielkości kolejowego rynku przewozów oraz PKP CARGO w lata y udział PKP CARGO w rynku 3 [tys. ton] 25 2 15 234 98 237 521 241 261 244 793 228 387 55,7% 56,1% 56,3% 56,7% 57,% 145 14 135 131 868 133 82 136 764 139 653 4 39 38 37 1 5 127 314 131 868 133 82 136 764 139 653 13 125 127 314 34 785 35 183 35 77 36 198 36 35 34 212 213 214 215 216 12 33 895 212 213 214 215 216 33 Rynek przewozów kolejowych Przewozy PKP CARGO S.A. Masa (tys. ton) Praca przewozowa (mln ntkm) 3
Strategia PKP CARGO na lata 212-216 Wynik finansowy na sprzedaży i wynik netto Wynik finansowy na sprzedaży i wynik netto 25 2 Prognozowany wynik na sprzedaży 227 [mln zł] 15 1 5 23 239 358 64 776 2 1 5 212 213 214 215 216 Zysk skumulowany Prognozowany wynik netto 1 719 [mln zł] 1 5 214 196 255 456 598 212 213 214 215 216 Zysk skumulowany 4
Strategia PKP CARGO na lata 212-216 Nakłady inwestycyjne oraz EBITDA 4 5 Prognozowana EBITDA/Wartość Inwestycji 4 3 847 [mln zl] 3 5 3 2 5 2 2 875 1 5 1 5 597 543 599 544 579 681 537 949 563 1 13 212 213 214 215 216 Wartość skumulowana Wartość inwestycji Wartość EBITDA 5
PKP CARGO LOGISTICS w kraju i za granicą Nowy Jork Hong Kong spółki w Polsce spółki (oddziały) i przedstawicielstwa za granicą 6
Rozwój przewozów PKP CARGO LOGISTICS w europejskich korytarzach transportowych Korytarz ERTMS A Obsługa wolumenów z portów Morza Północnego (ARA), oraz Morza Śródziemnego (Genua) Priorytetowy korytarz ERTMS (213r.) Korytarz ERTMS B Główny europejski szlak kolejowy do krajów skandynawskich Planowany rozwój ERTMS: - 215r (do Verony), 22r. (do Neapolu) Korytarz ERTMS F/ II PKT Kluczowy szlak łączący Europę Zachodnią z Państwami WNP Wykorzystanie infrastruktury przeładunkowej w rejonie Małaszewicz. Planowany rozwój ERTMS: - 215r. (odcinek do granicy PL-BY) Korytarz III PKT Szlak komunikujący Europę Zachodnią z Ukrainą. Wykorzystanie infrastruktury przeładunkowej na granicy PL-UA oraz w Sławkowie Korytarz ERTMS E/ IV PKT Obsługa wolumenów z/do kluczowych portów Morza Czarnego (Port Konstanca) Planowany rozwój ERTMS: - 213r. (odcinek Praga Konstanca) Korytarz VI PKT Obsługa wolumenów z/do polskich portów morskich Obsługa wolumenów z/do kluczowych portów Morza Adriatyckiego (Port Koper) Planowany rozwój ERTMS: 215r. Najważniejsze Paneuropejskie korytarze transportowe 7
Pozycja rynkowa PKP CARGO w Unii Europejskiej (praca przewozowa) 39,5% wzrost udziału PKP CARGO w rynkach UE o,23 punktu % 11,58% 11,81% 24,9% 11,8% 8,5% 5,1% 4,5% 2,8% 2,9% 29 21 Niemcy DB AG Polska PKP CARGO Francja SNCF Czechy CD Włochy FS Hiszpania RENFE Słowacja ZSSK Cargo pozostali Źródło: UIC UE 21 8
PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych 27 35 47 Duży potencjał rynków planowanej ekspansji 8 68 48 49 Lokomotywy wielosystemowe Dostosowane zasoby wagonowe - 47 tys. RIV Wyszkolone drużyny trakcyjne Znajomość europejskich szlaków 89 44 36 365 436 DE+BL+NL 83 217 PL 44 Posiadane certyfikaty: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria 85 84 18 15 46 48 CEE 53 Planowane certyfikaty: 13 Holandia, Belgia, Węgry Przewozy (mln ton), Źródło: Eurostat, dane za 21 r. 3 9
PKP CARGO na europejskim rynku towarowych przewozów kolejowych Udział największego przewoźnika 63% 75% 55% 5% 83% 82% 96% 9% 9% Charakterystyka rynku Rynek silnie zliberalizowany ustabilizowane udziały w rynku poszczególnych przewoźników Wysoka konkurencyjnośd Rynek niemiecki kluczowym rynkiem europejskim Rozwinięta wymiana handlowa PL DE Relatywnie niski udział w rynku prywatnych przewoźników (ok. 25 aktywnych licencji) Rynki silnie zliberalizowane Holandia - Dynamiczny wzrost liczby prywatnych przewoźników 27r. 7 przewoźników, 211r. - 26 przewoźników Rumunia Planowana prywatyzacja narodowego przewoźnika CFR Rynki średnio zliberalizowane ( stosunkowo wysoki udział przewoźnika narodowego) Duże znaczenie przewozów tranzytowych Rynek czeski wysoko rozwinięta wymiana handlowa PL-CZ Bardzo wysoki udział w rynku przewoźników narodowych (w przypadku Węgier narodowego przewoźnika Austrii ) Duża szansa dla nowych przewoźników na zdobycie i utrzymanie udziałów w rynku. Niepewność struktur największego przewoźnika na Węgrzech (RCH) Źródło: Polska - UTK (dane za rok 211), Europa - Rail Liberalisation Index 211 (dane za rok 29) SE NL BE DE AT GB NO DK CH PT RO PL IT BG SI SK CZ EE HU FR ES FI LV LU LT GR IE 2 4 6 8 1 63 89 86 799 793 783 781 78 772 77 753 747 742 73 698 Indeks postępu w liberalizacji towarowego rynku kolejowego (LIB Index 211) 896 884 881 875 873 862 861 851 85 847 834 826 1
Samodzielne przewozy zagraniczne PKP CARGO L.P. Relacja Towar Par Poc/tydz 1 PL IT samochody 35 2 PL NL samochody 1 Cuxhaven Hamburg Wustermark Rotterdam Oberhausen 1 Ruhland 14 3 Bad Schandau Aachen 4 16 Forbach 13 15 2/7 6 1 12 Ostrava Breclav Cadca 11 5 8 Koszyce Rajka 9 Cana 3 PL BE samochody 2 4 PL FR samochody 1 5 SK PL kontenery 7 6 PL DE kontenery 6 7 PL DE samochody 3 8 SL PL żużel 3 9 PL RO kęsy stalowe/ slaby 1 PL DE koks 3 11 PL BiH PL węgiel/ ruda 25 12 13 PL CZ CZ PL Cadca Bad Schandau węgiel żużel 7 1 wyroby stalowe 7 14 BE DE samochody 1 15 PL DE samochody 1 16 PL DE koks,5 PKP CARGO jako pełnoprawny przewoźnik PKP CARGO jako planowany pełnoprawny przewoźnik do końca 212 roku Samodzielne przewozy PKP CARGO Planowane samodzielne przewozy PKP CARGO Relacja przewozowa 11
27,1% mln ntkm 5 Przewozy i przychody PKP CARGO poza granicami Polski 44,3 Przewozy i przychody poza granicami Polski 4 mln zł 17,2% 35 3 25 2 15 1 5 318,2 32,2 27,5 212 211 27,1% 17,2% 3 44,3 2 1 32,2 212 mln ntkm 5 4 3 2 1 1 7 5 5 2 5 tys. ton mln ntkm 8 6 5 4 2 64 1 95 2 1 65 1 8 57 23 44 32 46 91 167 212 213 214 215 216 3 2 2 4 1 6 8 praca stacje manewrowe przewozowa stacje manewrowe praca przewozowa (mln ntkm) masa (tys. ton) przychody z zagranicy (mln zł) przychody stacje rozrządowe z zagranicy stacje rozrządowe 12
Logistycznie bez granic Dziękuję za uwagę 13