BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2015 ROK 1 KWIETNIA 2016 R.
NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Rekordowa sprzedaż : 1690 mieszkań (wzrost o 54,6% r./r.) Wprowadzenie do sprzedaży 15 inwestycji (2 129 lokali) Rozpoczęcie realizacji 19 inwestycji (2 264 lokale) Zakończenie budowy 4 inwestycji Wydatki na grunty 161,7 mln zł (10 gruntów w 6 miastach) 2
NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki finansowe, planowana wypłata dywidendy Zysk większy od prognoz analityków Zysk netto Grupy 47,4 mln zł Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 50% wypracowanego skonsolidowanego zysku netto (0,61 zł na akcję) 3
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu rocznym 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1690 1301 1093 784 517 2011 2012 2013 2014 2015 Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu kwartalnym 600 500 400 300 200 200 292 436 373 319 251 216 307 315 491 399 485 100 0 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 4
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W I KWARTALE 2016 ROKU Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu kwartalnym 600 500 509 400 300 319 315 +62% + aktywne rezerwacje: 404 200 100 0 IQ 2014 I Q 2015 IQ 2016 Liczba sprzedanych w I kwartale 2016 r. w podziale na miasta Warszawa: 151 Katowice: 62 Łódź: 56 Wrocław: 85 Kraków: 155 5
SEGMENTACJA SPRZEDAŻY Liczba sprzedanych mieszkań w latach 2011 2015 w podziale na poszczególne miasta 1800 1600 273 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 97 435 233 143 130 199 64 315 194 139 181 129 772 645 108 329 453 164 64 68 69 43 138 2011 2012 2013 2014 2015 Warszawa Wrocław Łódź Kraków Katowice 6
OFERTA Liczba lokali w ofercie w latach 2011-2015 (stan na koniec roku) 2500 2077 2240 2000 1940 1500 1578 1000 1000 1718 Liczba mieszkań w ofercie w ramach realizowanych projektów 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 222 Liczba mieszkań w ofercie w ramach ukończonych projektów 7
NOWE INWESTYCJE W OFERCIE Liczba lokali (oraz projektów) wprowadzonych do oferty w ostatnich latach 2129 1657 1209 15 projektów 541 8 projektów 694 10 projektów 3 projekty 3 projekty 2011 2012 2013 2014 2015 8
REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE Poznań Gdańsk Projekty projektów mieszkań PUM (m 2 ) Projekty projektów mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji 0 0 0 Planowane 1 b.d. 7 221 W realizacji 0 0 0 Planowane 2 b.d. 20 978 Projekty Wrocław projektów mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji 5 694 36 092 Planowane 6 b.d. 69 534 Projekty Warszawa projektów mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji 8 1 234 69 967 Planowane 7 b.d. 72 867 Projekty Katowice projektów mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji 3 500 29 679 Planowane 1 b.d. 7 000 stan na 31.12.2015 r. Projekty Kraków projektów mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji 13 1 412 85 148 Planowane 16 b.d. 187 934 Projekty Łódź projektów mieszkań 9 PUM (m 2 ) W realizacji 5 626 38 842 Planowane 2 b.d. 27 519
PRZEKAZANIA 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Liczba lokali rozpoznanych w przychodach 1 655 800 600 400 200-288 PUM 28,1 tys. mkw. 390 PUM 30,7 tys. mkw. 592 PUM 41,9 tys. mkw. PUM 90,9 tys. mkw. 628 PUM 37,1 tys. mkw. 2011 2012 2013 2014 2015 stan na 31.12.2015 r. Dalszy potencjał Oferta mieszkań, w tym: 1 940 ( lokali niezakontraktowanych i nierozpoznanych w przychodach) projekty zakończone 222 projekty w realizacji 1 727 Liczba lokali zakontraktowanych i nierozpoznanych w przychodach 278 (dotyczy tylko inwestycji zakończonych) 1 194 (lokale sprzedane na projektach w realizacji) 10
WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat tys. PLN 2014 2015 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 576 756 226 847 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 390 557 164 052 Wynik brutto ze sprzedaży 186 199 62 795 Koszty sprzedaży 10 769 10 792 Koszty ogólnego zarządu 7 596 10 747 Pozostałe przychody operacyjne 2 064 4 425 Pozostałe koszty operacyjne 2 870 4 923 Wynik z działalności operacyjnej 167 028 40 758 Przychody finansowe 1 300 2 876 Koszty finansowe 4 305 7 035 Wynik brutto 164 023 36 599 Podatek dochodowy 27 517-10 761 Wynik netto 136 506 47 360 zysk na akcję 4,18 1,32 12 000 9 396 Koszty sprzedaży (tys. zł) 10 769 10 792 15 Koszty sprzedaży/ sprzedanych mieszkań (tys. zł/lokal) 8 000 4 000 10 5 7,23 9,85 6,39 0 2013 2014 2015 0 2013 2014 2015 11
WYNIKI FINANSOWE Bilans tys. PLN 31.12.2014 31.12.2015 Aktywa ogółem 786 868 1 209 992 Aktywa trwałe 155 249 170 353 Nieruchomości inwestycyjne 85 175 83 073 Wartości niematerialne 63 104 63 073 Aktywa obrotowe 631 619 1 039 639 Zapasy 540 503 881 944 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 73 864 129 648 Kapitał własny 429 355 611 641 Zobowiązania ogółem 357 513 598 351 Zobowiązania długoterminowe 167 796 155 363 Zobowiązania krótkoterminowe 189 717 442 988 Aktywa netto na akcję 13,33 15,80 12
WYNIKI ATAL W LATACH 2011-2015 Marża brutto ze sprzedaży Marża netto 28,4% 27,2% 22,4% 32,3% 27,7% 14,2% 17,2% 14,7% 23,7% 20,9% 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako% przychodów Koszty finansowe jako % przychodów 77,6% 71,6% 72,8% 72,3% 5,1% 67,7% 2,8% 2,1% 3,1% 0,7% 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 13
ATAL NA TLE KONKURENCJI WYNIKI 2015 ROKU Sprzedaż mieszkań Marża brutto ze sprzedaży 2383 2333 1690 1569 27,7% 27,3% 22,6% 20,4% 18,2% 16,0% 1054 906 545 Dom Dev. Robyg ATAL JWC Polnord Ronson Inpro ATAL Inpro Dom Dev. JWC Ronson Robyg Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako% przychodów 110,5% 14,2% Koszty finansowe jako % przychodów 84,0% 81,8% 79,6% 77,4% 72,7% 72,3% 9,5% 3,4% 3,1% 2,8% 0,8% 0,4% Polnord Robyg Ronson JWC Dom Dev. Inpro ATAL Polnord JWC Robyg ATAL Ronson Inpro Dom Dev. Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółek giełdowych za rok 2015 14
NOWE GRUNTY Nakłady na zakup gruntów w mln zł 180 160 159,0 161,7 140 120 100 80 60 40 37,9 42,1 53,3 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 15
NOWE GRUNTY Warszawa: grunt w rejonie ul. Świętego Wincentego Kraków: grunt przy ul. Zabłocie grunt przy ul. Wielickiej grunty w rejonie ul. Chełmońskiego Gdańsk: grunt w rejonie ul. Hallera grunt w rejonie ul. Dł. Grobla Poznań: grunt w rejonie ul. Wołkowyskiej Wrocław: grunt w rejonie ul. Dmowskiego grunt w rejonie ul. Obornickiej Grunty zakupione przez Grupę w 2015 r. Łączna kwota netto transakcji zakupu gruntów wyniosła w 2015 r. 161,7 mln zł (wartość bez nabycia w ramach transakcji z podmiotem zależnym). Ponadto w kwietniu 2015 r. ATAL S.A. zakupiła od ATAL Wykonawstwo Sp. z o.o. SKA grunt w dzielnicy Widzew w Łodzi. 16
DOKONANIA I KW. 2016 ORAZ PLANY SPRZEDAŻOWE Rekordowa sprzedaż w I kwartale 2016 r.: 509 mieszkań (wzrost o 62% r./r.) Planowane przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży na 2016 rok: ponad 1800 lokali Obecnie realizowanych 35 inwestycji (4 898 lokali) Aktualnie w ofercie : 2 227 lokali W przygotowaniu ponad 30 nowych inwestycji (ponad 350 tys. mkw. PUM tj. ok. 6 400 lokali) Plan wejścia na nowe rynki: Gdańsk i Poznań (zakupione działki, 3 inwestycje w przygotowaniu) Planowane zakończenie w 2016 roku 15 inwestycji (1 892 lokali, PUM 111,7 tys. mkw.) W I kwartale 2016 roku Spółka wprowadziła do sprzedaży 6 nowych inwestycji: 794 lokali (43 tys. mkw. PUM) Do końca 2016 roku Spółka planuje wprowadzić do sprzedaży 17 projektów: łącznie na 144 tys. mkw. PUM 17
ZAŁĄCZNIKI 18
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Łódź Chojny Park etap II A i B (236 mieszkań) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. Katowice ATAL Francuska Park etap II (269 mieszkań) Termin realizacji: I kwartał 2016 r. Kraków Masarska 8 Apartamenty etap I (99 mieszkań +10 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Kraków Bagry Park etap II (233 mieszkania) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. 19
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Kraków Lazurowy Park Bronowice etap I (78 mieszkań) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. Kraków Lazurowy Park Bronowice etap II (70 mieszkań ) Termin realizacji: I kwartał 2017 r. Kraków Bronowice Residence etap V (20 mieszkań) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. Kraków Bronowice Residence etap IVB (22 mieszkania) Termin realizacji: II kwartał 2016 r. 20
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Warszawa ATAL Marina Apartamenty etap II (219 mieszkań + 25 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Warszawa Nowy Targówek (118 mieszkań +2 lokale handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Warszawa Oaza Wilanów etap II (162 mieszkania) Termin realizacji: I kwartał 2017 r. Warszawa Oaza Wilanów etap III (205 mieszkań+13 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. 21
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Wrocław ATAL Towers etap I (159 mieszkań + 20 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Wrocław ATAL Towers etap IIa (138 mieszkania + 4 lokale handl.-usług.) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Wrocław Stara Odra Residence etap II (90 mieszkań + 2 lokale handl.-usług.) Termin realizacji: III kwartał 2016 r. 22
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I kwartale 2016 r. Warszawa Nowy Targówek etap II (130 mieszkań) Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Kraków Wielicka Garden (116 mieszkań) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Kraków Bagry Park etap III (83 mieszkania + 8 lokali handl.-usług.)) Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Kraków Bajeczna Apartamenty (186 mieszkań ) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. 23
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I kwartale 2016 r. Wrocław Nowe Żerniki (109 mieszkań + 8 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Wrocław ATAL Towers etap IIb (154 mieszkania + 8 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. 24
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje, które trafią do sprzedaży w pierwszy weekend kwietnia 2016 r. Kraków ATAL Residence Zabłocie I (224 mieszkania) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Łódź Pomorska Park I(186 mieszkań) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. 25