Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury



Podobne dokumenty
Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych)

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Paczki przelewów w ING BankOnLine

LEASING w ING Business

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

LEASING w ING Business

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości

Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, I INFOLINIA I opłata jak za połączenie lokalne

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment)

Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD

Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

CitiDirect Online Banking

Regulamin korzystania z usługi Invoobill dla Klientów ING Banku Śląskiego

Instrukcja użytkownika

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str Przelewy cykliczne...str Nowy przelew cykliczny... str.

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA

Instrukcję przygotowała: mgr Katarzyna Janiak Konin, styczeń 2018 r.

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

TWORZENIE PACZKI ORAZ DODAWANIE I USUWANIE ZLECEŃ Z PACZKI W ING BUSINESS

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny

Przewodnik dla użytkownika. Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

ZAKŁADANIE KONTA W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW WSKiP

PekaoBIZNES 24. Moduł leasingowy. ver. 9p19_130314

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część III Raporty, export plików, pozostałe

Funkcjonalności systemu e-bok

Moduł Delegacje Instrukcja

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Fundusze Inwestycyjne

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Konsolidacja FP- Depozyty

JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

ZAKŁADANIE KONTA W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW WSKiP

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Dokumentacja użytkownika systemu

Fundusze Inwestycyjne

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PORTALU RZECZOZNAWCY W APLIKACJI INTERNETOWEJ WEBEWID

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja użytkowania systemu ebok

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

Instrukcja użytkownika

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Instrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową

Jak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

STATYSTYKI OGÓLNE. 3. Oczekujące na przelew Prowizje oczekujące na płatność Reklamodawcy.

INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli

Proces uprawniania w module klubowym

Instrukcja obsługi dla studenta

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatnop. atność. w Generatorze wniosków płatniczych

KREDYTY JAK PRZEPROWADZIĆ ROZLICZENIE WARUNKU UMOWNEGO

Instrukcja nadawania przesyłek przez platformę Manager Paczek:

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

Doładowania telefonów

Tytuł prezentacji. Dualny Model Sprzedaży podręcznik użytkownika

Najczęściej zadawane pytania

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

Transkrypt:

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury rachunkami otrzymywanymi poprzez system ING BankOnLine. Wystarczy, że dokonasz Akceptacji z Dostawcą danej usługi, czyli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności w formie elektronicznej. Aby przystąpić do Usługi Moje faktury w systemie bankowości internetowej, wystarczy wypełnić krótki Wniosek o akceptację dostępny w menu Przelewy => Moje faktury (1). Dostawcy usług W opcji Dostawcy usług należy wybrać dostawcę, z którym masz Umowę i od którego chcesz otrzymywać rachunki/faktury za pośrednictwem Usługi Moje faktury, wybierając opcję Dostawcy usług => Złóż nowy wniosek (2). Link do opcji Złóż nowy wniosek jest prezentowany po wybraniu Opcji na polu danego Dostawcy. 1

Wypełniając Nowy wniosek o akceptację z dostawcą usługi, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków/faktur drogą elektroniczną, o ile Dostawca usługi zaakceptuje wniosek. Nowy wniosek Krok 1 Po wybraniu opcji Nowy wniosek dla danego Dostawcy należy wybrać Rachunek dla akceptacji (3) (lista rozwijalna), który będzie rachunkiem domyślnym do prezentacji akceptacji. Kolejno z listy rozwijalnej użytkownik wybiera Formę płatności (4), którą może być Przelew lub Polecenie zapłaty (dostępna forma płatności zależy od Dostawcy usług). Następnie należy wybrać Tytuł płatności (5) (lista rozwijalna tytuł zależy od Dostawcy usług). Użytkownik na formularzu musi określić czas obowiązywania akceptacji (6) na otrzymywanie faktur/rachunków w formie elektronicznej (może być to czas nieokreślony bezterminowo). Dodatkowo dany wniosek o akceptację użytkownik może uzupełnić o nazwę własną (7). 2

Krok 2 W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klienta, po zaakceptowaniu formularza, Klient otrzymuje 10 cyfrowy kod wniosku (8) (kod wniosku użytkownik otrzymuje tylko w przypadku, gdy Konsolidatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.), który należy przekazać Dostawcy. Wywołując link Dostawcy>>> (9) do strony KIR S.A. można się zapoznać ze sposobami przekazywaniu kodu w zależności od Dostawcy usługi. 3

Lista wniosków Po wysłaniu wniosku o akceptację do czasu akceptacji przez Dostawcę usługi wniosek jest dostępny w menu Lista wniosków. Lista zawiera złożone wnioski o statusach: oczekujące na akceptację, odrzucone przez Dostawcę, wygasłe, odrzucona przez Płatnika, odrzucona przez bank, do akceptacji płatnika. Wniosek jest przeterminowany (wygasły), gdy strony (Dostawca, Odbiorca usługi) nie skontaktują się ze sobą w terminie ważności wniosku. Ważność wniosku upływa po 30 dniach od daty przyjęcia wniosku przez Bank. Domyślnie na formatce wyświetlane są wszystkie wysłane wnioski. Na formatce dostępny jest filtr Wybierz dostawcę (10), poprzez który użytkownik może wyszukać wysłane wnioski do danego Dostawcy usługi. Po wybraniu dostawcy dane zostaną automatycznie wyszukane. 4

Zaakceptowany przez Dostawcę wniosek zostaje przekształcony w akceptację, która jest prezentowana w menu Lista akceptacji. Akcja Szczegóły dostępna jest po wybraniu Opcji przy danym Wniosku. Lista akceptacji Akceptacja to zgoda na otrzymywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności (faktur, rachunków itd.) w formie elektronicznej. Akceptacja to wniosek wysłany z systemu i zaakceptowany przez Dostawcę usługi. Na formatce dostępny jest filtr Wybierz dostawcę poprzez, który użytkownik może wyszukać wysłane wnioski dla danego dostawcy usługi. Dane zostaną automatycznie wyszukane. Akceptacja jest aktywna przez cały okres obowiązywania na którą została zawarta lub bezterminowo. Aktywną akceptację można w każdym momencie jej trwania odwołać poprzez opcję Odwołaj akceptację. Akceptację można również modyfikować. Aby zmodyfikować zawartą z Dostawcą akceptację, skorzystaj z opcji Modyfikuj akceptację. Faktury i rachunki, które otrzymałeś do zapłaty przed odwołaniem akceptacji nadal mogą być opłacone w systemie. Akcje Modyfikuj akceptację, Odwołaj akceptację i/lub Szczegóły (11) są dostępne po wybraniu Opcji przy danej akceptacji. 5

Moje faktury W opcji Moje faktury prezentowane są dostarczone od Dostawców przesyłki zawierające: listę płatności (żądanie płatności do akceptacji lub odrzucenia), informację od dostawcy nt. płatności, załączone dokumenty (obraz faktury/rachunku w formacie PDF). Po wybraniu opcji Moje faktury na formatce dostępne są filtry szukania dostarczonych przesyłek: wg dostawcy, wg nazwy akceptacji, wg formy płatności, wg zakresu dat, okresu, pokaż tylko niezapłacone. Po określeniu parametrów szukania należy użyć przycisku Pokaż. Na ekranie zostanie zaprezentowana lista przesyłek spełniająca ustalone kryteria. 6

Przesyłka w przypadku formy płatności w formie przelewu. Szczegóły dostarczonych przesyłek można przeglądać, akceptować lub odrzucać po użyciu linku Informacje o płatnościach. Akcja ta jest dostępna po wybraniu Opcji przy danej Przesyłce. Na formatce szczegółów jest prezentowana lista płatności z możliwością akceptacji - link Zapłać lub odrzucenia link Odrzuć, informację od dostawcy oraz załączone dokumenty z możliwością ich zapisania na dysku komputera w formacie PDF link Pobierz fakturę. Przycisk Powrót kieruje z powrotem na listę pobranych przesyłek. Akcje Zapłać i Odrzuć (12) są dostępne po wybraniu Opcji na Liście płatności przy danej Przesyłce. Akceptacja płatności Po wybraniu linku Akceptuj zostanie wyświetlona formatka polecenia przelewu z możliwością wybrania rachunku obciążanego i określenie daty realizacji przelewu. Data realizacji nie może być późniejsza niż data płatności. W przypadku akceptacji płatności w dacie płatności lub później, pole data realizacji jest nieedytowalne. Domyślna data płatności jest zgodna z datą bieżącą. 7

Przelew z przyszłą datą realizacji zostanie zapisany do menu Przelewy/Transakcje oczekujące bez możliwości usunięcia. Pozostałe dane są automatycznie uzupełniane przez system bez możliwości edycji. Po 60 dniach od wskazanego przez dostawcę terminu zapłaty zaakceptowanie płatności nie będzie możliwe. 8

Po wysłaniu przelewu płatność zmienia status na Zapłacona (13). Możliwe jest częściowe opłacenie faktury, gdyż pole Kwota przy akceptacji płatności jest aktywne. Jeśli spłata została dokonana częściowo, przesyłka ma status W trakcie realizacji. Po wejściu w Szczegóły Użytkownik na Liście płatności będzie widział status Częściowo zapłacona. Po wybraniu Opcji Użytkownik będzie mógł wejść ponownie w opcję Akceptacja i dokonać akceptacji płatności. Widoczna będzie również opcja Historia tej płatności, po której wybraniu pojawi się historia dokonanych częściowych spłat w ramach tej płatności. 9 9

Odrzucenie płatności Po wybraniu linku Odrzuć na danej przesyłce zostanie wyświetlona formatka z możliwością podania powodu odrzucenia. 10

Odrzucenie płatności spowoduje zmianę statusu na Odrzucona (14) i ponowna akceptacja płatności nie będzie możliwa. Przesyłka w przypadku formy płatności w formie polecenia zapłaty. Szczegóły dostarczonych przesyłek można przeglądać po użyciu linku Szczegóły. Akcja Szczegóły jest dostępna po najechaniu kursorem na daną Przesyłkę. Na formatce szczegółów jest prezentowana lista płatności ze statusem Zapłacona (15), co oznacza, że polecenie zapłaty zostało zrealizowane. 11

Użytkownik po najechaniu kursorem zobaczy opcję Historia operacji (16), po kliknięciu której pojawi się okno z historią spłaty tej przesyłki. 12

Po wybraniu linku Pobierz fakturę (17) w części Załączone dokumenty (widoczną po najechaniu kursorem) można zapisać/otworzyć załączony dokument (obraz faktury/rachunek/załącznik) w formacie PDF. 13

W przypadku braku przesyłek dla wybranego kryterium zostanie zaprezentowany komunikat: Wiadomości przesyłane Użytkownikowi Usługi Moje faktury W systemie ING BankOnLine w module Wiadomości Użytkownik otrzyma wiadomość: o nadejściu nowej przesyłki od Dostawcy, z którym ma zawartą akceptację, o zbliżającym się terminie płatności przesyłki otrzymanej od danego Dostawcy, o dostępnym do akceptacji wniosku o akceptację przesłanym przez Dostawcę. 14

15