Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskego meblarstwa oraz wybrane nformacje o rynkach zagrancznych III kw. 2019 Andrzej.Kochman@pfr.pl Mchal.Kolasa@pfr.pl
Najcekawsze w tym kwartale Polsk eksport mebl nadal rośne. Jednak dynamka eksportu spada od trzech lat obecne jest tuż nad zerem (strona 19). Od pęcu lat spada dynamka sprzedaży polskch producentów mebl. (strona 159) Po raz perwszy od trzech lat w perwszym kwartale b.r. polscy producenc mebl odnotowal wyższą rentowność nż w kwartale poprzednm. (strona 162). Od roku wzrasta natężene upadłośc w polskej branży meblowej (strona 168). Dynamka pozwoleń na budowę nowych meszkań zaczęła wyhamowywać na początku 2017 r. Jednak lczba pozwoleń cały czas kształtuje sę na pozome 240-260 tys. pozwoleń roczne. Jednocześne lczba rozpoczynanych budów rośne. (strona 157). Polska prześcgnęła w 2017 r. Welką Brytanę pod względem wartośc sprzedanych mebl stając sę po Nemczech Włoszech trzecm producentem w Un Europejskej (strona 7). Chny są zdecydowane najwększym eksporterem mebl na śwece. Kolejne pod względem eksportu są Nemcy, eksportują pęć razy mnej nż Chny (strona 9). polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 2
1. Polska branża meblarska jej waga dla krajów Un Europejskej polskego Handlu Zagrancznego 1.1 Wartość sprzedaży producentów mebl z poszczególnych państ w 2017 r. (strona 6) Ranga danego kraju w branży meblarskej w Un Europejskej w ostatnm roku wg dostępnych danych. 1.2 Wartość sprzedanych mebl w państwach o najwyższej wartośc produkcj mebl (strona 7) Zmany na przestrzen lat w welkośc sprzedanych mebl oraz zmany w pozycj pomędzy głównym krajam producenckm. 1.3 Udzał sprzedaży mebl w PKB dla najwększych państw producentów (strona 8) Ranga branży meblarskej dla gospodarek najważnejszych krajów dla produkcj mebl. 1.4 Najwęks eksporterzy mebl na śwece (strona 9) Kraje które są najwększym eksporteram mebl w skal śwata. 1.5 Udzał poszczególnych krajów w rynku sprzedanych mebl w 2016 r. w 2017 r. (strony 12) Sprzedaż mebl w poszczególnych państwach 1.6 Rola meblarstwa dla polskego eksportu (strona 13) Udzał eksportu mebl artykułów zwązanych z meblarstwem w całkowtym eksporce Polsk dane GUS. 1.7 Eksport mport mebl artykułów zwązanych z meblarstwem w Polsce (strona 14) Ukazuje jak kształtuje sę blans handlu zagrancznego w eksporce mporce mebl zwązanych z nm artykułam 1.8 Eksport mebl z Polsk w mln PLN w podzale na rodzaje narastająco (strona 15) Ukazuje jak kształtuje sę na przestrzen lat struktura eksportu z Polsk branż zwązanych z meblarstwem. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 3
2 Polska: eksport, mport oraz dynamka eksportu mportu dane GUS (roczne kroczące z ostatnch 12 mesęcy) (strony 17-29) Szczegółowe nformacje dla branż zwązanych z meblarstwem dotyczące ch eksportu, mportu jak równeż dynamk przedmotowych kategor. 3.Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk poszczególnych kategor zwązanych z meblam w % mln PLN (strony 30-42) Szczegółowe nformacje dla branż zwązanych z meblarstwem dotyczące struktury krajowej ch eksportu w ujęcu rocznej kroczącej grudzeń 2017-lstopad 2018 w porównanu do roku 2017. 4. dotyczące branży meblarskej Un Europejskej wg (strony 43-57) odnośne głównych parametrów branży meblarskej Polsk na tle głównych krajów produkujących meble. 5. Popyt na meble w Un Europejskej (strony 58 139 Kompletny obraz popytu w krajach (produkcja + mport eksport)) wraz z ukazanem wag polskego meblarstwa dla każdego z krajó. 6.Konunktura wg GUS w polskej branży meblarskej na tle konunktury ogółem (strony 140-155) 15 parametrów zwązanych z konunkturą w branży meblarskej na tle ogólnej konunktury 7. Meszkana pozwolena, rozpoczęte budowy, oddane do użytkowana dane GUS (strona 156) Borąc pod uwagę, ż przyjmuje sę, że meble stanową dobro komplementarne względem meszkań ukazujemy parametry zwązane z kształtowanem sę beżących danych z branżą meszkanową. 8. Wskaźnk fnansowe dotyczące polskej branży meblarskej w przedsęborstwach zatrudnających 50 osób węcej wg GUS (strony 158-166) Kwartalne wskaźnk fnansowe branży PKD 31 dla podmotów zatrudnających 50 osób węcej za okres pomędzy I kw. 2010 a III kw. 2018 9. Natężene upadłośc rozpoczętych restrukturyzacj w polskej branży meblarskej (strony 167-168) Ilość upadłośc oraz rozpoczętych restrukturyzacj w meblarstwe w odnesenu do lczby średnch dużych podmotów funkcjonujących w branży 10. frmy meblarske zatrudnające od 10 do 40 osób oraz 50 osób węcej ch eksport oraz welkość zakupów pochodzących z mportu (strony 169-178) Mejsce w rankngu branż pod względem udzału sprzedaży eksportowej zarówno kwotowo jak procentowo oraz saldo sprzedaży eksportowej oraz zakupów pochodzących z mportu polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 4
Polska branża meblarska jej waga dla krajów Un Europejskej polskego Handlu Zagrancznego Polska pod względem produkcj mebl pośród krajów Un Europejskej zajmuje trzecą pozycję. Dla Polsk produkcja mebl jest ważna jej wartość do Produktu Krajowego Brutto to aż 2,33%. Dla drugch pod tym względem Włoch jest to 1,29% a dla trzecej Portugal jest to 0,93% a czwartej Republk Czeskej już tylko 0,87% a kolejnych Nemec 0,72%. Wartość eksportu naszych frm meblarskch plasuje nasz kraj na trzecej pozycj po Chnach Nemczech. Jednakże dla Chn eksport mebl do PKB wynos 0,72% a dla Polsk 2,52%. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynka, ż Polska posada duże dodatne saldo w handlu zagrancznym meblam. Jednak należy zauważyć, ż dynamczny wzrost polskego eksportu w ostatnm czase uległ zahamowanu. Dynamka wzrostu mebl łączne wcąż jest dodatna, lecz bardzo blsko zera. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 5
Wartość sprzedaży producentów mebl Z poszczególnych państ w 2017 r. w mln EUR Źródło: 23 652,2 22 237,8 10 903,6 9 692,0 8 321,6 5 386,2 4 126,3 3 270,9 2 846,7 2 245,3 2 181,9 1 817,1 2 176,4 1 669,6 1 643,8 1 171,7 966,1 823,5 579,7 563,4 532,8 503,1 451,0 261,0 54,7 52,1 18,6 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 6
Wartość sprzedanych mebl w państwach o najwyższej wartośc produkcj mebl w mln EUR Źródło: polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 7
Udzał sprzedaży mebl w PKB Dla najwększych państw producentów Źródło: 2,3% 2,3% 2,3% Udzał sprzedaży mebl w PKB 2,1% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4% 2,33% 1,29% 0,93% 0,87% 0,72% 0,56% 0,46% 0,36% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 8
Najwęks eksporterzy mebl na śwece w tys. EUR Źródło: Internatonal Trade Stattcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 9
Najwęks eksporterzy mebl na śwece Welkość eksportu w stosunku do wartośc PKB Źródło: Internatonal Trade Stattcs, IMF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Chny Nemcy Polska Włochy USA Meksyk polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 10
Najwęks eksporterzy mebl na śwece bez Chn w tys. EUR Źródło: Internatonal Trade Stattcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 11
Udzał poszczególnych krajów w rynku sprzedanych mebl w 2016 r. w 2017 r. Źródło: Pozostałe; 18,9% 2016 r. Nemcy; 22,4% Pozostałe; 19,0% 2017 r. Nemcy; 21,9% Austra; 3,1% Holana; 3,5% Hszpana; 4,9% Francja; 6,8% Włochy; 20,8% Austra; 3,0% Holanda; 3,8% Hszpana; 5,0% Francja; 7,7% Włochy; 20,6% Polska; 9,7% Welka Brytana; 9,8% Welka Brytana; 9,0% Polska; 10,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 12
Udzał eksportu mebl artykułów zwązanych z meblarstwem w całkowtym eksporce Polsk (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 13
Eksport mport mebl artykułów zwązanych z meblarstwem (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy w mln PLN) Źródło: GUS 94 meble, materace, stelaże, ośwetlene - eksport 94 meble, materace, stelaże, ośwetlene - mport saldo HZ polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 14
2005 Grudzeń 2006 Marzec 2006 Czerwec 2006 Wrzeseń 2006 Grudzeń 2007 Marzec 2007 Czerwec 2007 Wrzeseń 2007 Grudzeń 2008 Marzec 2008 Czerwec 2008 Wrzeseń 2008 Grudzeń 2009 Marzec 2009 Czerwec 2009 Wrzeseń 2009 Grudzeń 2010 Marzec 2010 Czerwec 2010 Wrzeseń 2010 Grudzeń 2011 Marzec 2011 Czerwec 2011 Wrzeseń 2011 Grudzeń 2012 Marzec 2012 Czerwec 2012 Wrzeseń 2012 Grudzeń 2013 Marzec 2013 Czerwec 2013 Wrzeseń 2013 Grudzeń 2014 Marzec 2014 Czerwec 2014 Wrzeseń 2014 Grudzeń 2015 Marzec 2015 Czerwec 2015 Wrzeseń 2015 Grudzeń 2016 Marzec 2016 Czerwec 2016 Wrzeseń 2016 Grudzeń 2017 Marzec 2017 Czerwec 2017 Wrzeseń 2017 Grudzeń 2018 Marzec 2018 Czerwec 2018 Wrzeseń 2018 Grudzeń 2019 Marzec 2019 Czerwec Eksport Mebl w Polsce w mln EUR (roczna krocząca: suma z kolejnych 12 mesęcznych okresów) Źródło: GUS 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 9405 - Lampy artykuły ośwetlenowe - eksport 9404 - Stelaże pod materace, art. poścelowe - eksport 9403 - nne nż w pozycjach 9401 9402 ch częśc - eksport 9402 - lekarske, specjalstyczne - eksport 9401 - do sedzena - eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 15
Eksport Mebl w Polsce udzał w % (suma z kolejnych 12 mesęcznych okresów) Powrót do spsu Źródło: GUS % % polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 16
Polska: eksport, mport oraz dynamka eksportu mportu dane GUS (roczne kroczące z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS W nnejszej sekcj mogą Państwo zapoznać sę z danym o handlu zagrancznym poszczególnym kategoram meblowym. są przedstawane jako suma kolejnych dwunasto-mesęcznych okresów. Dynamka sprzedaży za grancę polskch mebl hamuje zblża sę do zera. Gdy spadne ponżej zera wartość eksportu będze malała. W kolejnej sekcj ujrzą Państwo jak polske meble są zależne od konunktury w krajach Un Europejskej, która jak wemy uległa spowolnenu. Poprawa sytuacj polskch gospodarstw domowych jest oczywśce pomocna, jednakże skala popytu wewnętrznego w porównanu do polskego eksportu mebl jest nkła. Pamętajmy o tym, ż popyt wewnątrz kraju konsumuje ledwe ok. 10% wartośc produkcj. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 17
Eksport mport w Polsce Mebl w mln EUR (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 12 561 4 781 892,7 3 437,0 94 meble, materace, stelaże, ośwetlene - eksport 94 meble, materace, stelaże, ośwetlene - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 18
Dynamka eksportu mebl w Polsce w porównanu do dynamk eksportu całkowtego (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 11,7% 6,4% 0,2% 94 meble, materace, stelaże, ośwetlene - eksport Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 19
Eksport Import Mebl w Polsce do sedzena w mln EUR (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 5 535,2 2 472,6 398,9 1 471,1 9401 - do sedzena - eksport 9401 - do sedzena - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 20
Dynamka eksportu mebl do sedzena w Polsce w porównanu do dynamk eksportu całkowtego (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 12,7% 6,4% -2,5% 9401 - do sedzena (bez objętych pozycją 9402), nawet przekształcalne w mejsca do spana, oraz ch częśc: Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 21
Eksport Import w Polsce mebl lekarskch specjalstycznych w mln EUR (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 206,9 36,4 69,7 10,7 9402 - lekarske, specjalstyczne - eksport 9402 - lekarske, specjalstyczne - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 22
Dynamka eksportu mebl lekarskch specjalstycznych w Polsce w porównanu do dynamk eksportu całkowtego (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 17,7% 6,4% 5,3% 9402 - lekarske, chrurgczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele fryzjerske podobne, obrotowe, z pochylanym oparcem l. podnoszone; częśc do pow. art.: Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 23
Eksport Import w Polsce Mebl pozostałych w mln PLN (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 4 693,3 1 775,5 280,2 859,0 9403 - nne nż w pozycjach 9401 9402 ch częśc - eksport 9403 - nne nż w pozycjach 9401 9402 ch częśc - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 24
Dynamka eksportu pozostałych mebl z Polsk w porównanu do dynamk eksportu całkowtego (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 8,8% 6,4% 4,9% 9403 - nne nż w pozycjach 9401 9402 ch częśc: Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 25
Eksport mport w Polsce stelaży pod materace artykułów poścelowych w mln EUR (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 1 141,9 299,0 31,0 222,5 9404 - Stelaże pod materace, art. poścelowe - eksport 9404 - Stelaże pod materace, art. poścelowe - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 26
Dynamka eksportu w Polsce stelaży pod materace, artykułów poścelowych w porównanu do dynamk eksportu całkowtego (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 18,7% 6,4% 0,3% 9404 - Stelaże pod materace, art. pośc. wyposaż. w sprężyny lub wypchane, lub zaw. wew. dow. mat., lub wykon. z gumy lub z tworz. sztucz., komórkowych, nawet pokryte: Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 27
Eksport mport w Polsce lamp artykułów ośwetlenowych do sedzena w mln EUR (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 984,0 814,8 197,6 171,9 9405 - Lampy artykuły ośwetlenowe - eksport 9405 - Lampy artykuły ośwetlenowe - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 28
Dynamka eksportu z Polsk lamp artykułów ośwetlenowych (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 14,0% 6,4% -6,1% 9405 - Lampy oprawy ośwetl., włącz. refl. poszuk. punkt., reklamy śwetl., podśwetl. tablce znak nf., ze źr. śwatła zamont. na stałe, ch częśc, gnw. Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 29
Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk poszczególnych kategor zwązanych z meblam w % mln PLN Nnejszy rozdzał prezentuje kerunk polskego eksportu poszczególnych kategor mebl akcesorów. Głównym rynkem dla naszego eksportu są Nemcy, odberające w wększośc kategor ponad jedną trzecą naszego eksportu. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 30
Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % 94 MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI ITP.; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE; REKLAMY ŚWIETLNE ZNAKI INFORMACYJNE ITP.; BUDYNKI PREFABRYKOWANE Pozostałe; 15,8% 2018 r. Źródło: GUS Lpec 2018 - Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 16,2% Rumuna; 1,6% Hszpana; 2,0% Austra; 2,1% Węgry; 2,2% Włochy; 2,3% Dana; 2,3% Belga; 2,4% Słowacja; 2,7% Szwecja; 3,7% USA; 3,5% Holanda; 5,4% Francja; 6,2% Welka Brytana; 6,6% Nemcy; 34,3% Czechy; 7,1% Rumuna; 1,7% Hszpana; 1,9% Włochy; 2,1% Austra; 2,1% Dana; 2,2% Węgry; 2,3% Belga; 2,3% Słowacja; 2,9% USA; 3,4% Szwecja; 3,4% Holanda; 5,5% Francja; 6,2% Welka Brytana; 6,3% Nemcy; 34,3% Czechy; 7,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 31
Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln EUR 94 MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI ITP.; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE; REKLAMY ŚWIETLNE ZNAKI INFORMACYJNE ITP.; BUDYNKI PREFABRYKOWANE Źródło: GUS Rumuna; 200 Pozostałe; 2 022 2018 r. Lpec 2018 - Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 2 073 Hszpana; 257 Austra; 273 Węgry; 276 Włochy; 288 Dana; 291 Belga; 307 Słowacja; 350 Szwecja; 470 USA; 444 Nemcy; 4 382 Czechy; 912 Rumuna; 214 Hszpana; 242 Włochy; 264 Austra; 270 Dana; 283 Węgry; 290 Belga; 299 Słowacja; 369 USA; 435 Szwecja; 440 Nemcy; 4 379 Czechy; 907 Holanda; 691 Francja; 787 Welka Brytana; 843 Holanda; 703 Francja; 797 Welka Brytana; 810 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 32
Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % 9401 - do sedzena Źródło: GUS Portugala; 1,3% Pozostałe; 10,9% Węgry; 1,3% Włochy; 1,5% Hszpana; 1,7% Austra; 1,7% USA; 1,8% Dana; 2,1% Belga; 2,1% 2018 r. Nemcy; 37,6% Pozostałe; 13,5% Hszpana; 1,8% Szwajcara; 2,0% Słowacja; 2,1% Włochy; 2,3% Austra; 2,3% Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Nemcy; 34,9% Szwecja; 2,8% Rumuna; 2,6% Słowacja; 3,4% Francja; 6,0% Węgry; 2,9% Dana; 3,4% Czechy; 4,2% Holanda; 7,1% Welka Brytana; 7,4% Czechy; 11,2% Welka Brytana; 4,7% Belga; 5,2% Szwecja; 5,3% Holanda; 6,3% Francja; 6,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 33
Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln EUR 9401 - do sedzena Źródło: GUS Portugala; 72 Pozostałe; 609 Węgry; 75 Włochy; 85 Hszpana; 93 Austra; 94 USA; 102 Dana; 117 Belga; 119 Szwecja; 157 2018 r. Nemcy; 2 105 Portugala; 75 Pozostałe; 617 Włochy; 77 Chny; 80 Węgry; 91 Austra; 93 USA; 103 Belga; 109 Dana; 117 Szwecja; 140 Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Nemcy; 2 052 Słowacja; 192 Francja; 337 Słowacja; Francja; 349 Holanda; 398 Welka Brytana; 412 Czechy; 627 Holanda; 396 Welka Brytana; 418 Czechy; 609 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 34
Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % 9402 - lekarske, chrurgczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele fryzjerske podobne, obrotowe, z pochylanym oparcem l. podnoszone; częśc do pow. art.: Źródło: GUS Pozostałe; 14,3% 2018 Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 15,4% Australa; 1,4% Rosja; 1,4% Szwecja; 1,7% Ukrana; 1,7% RPA; 1,9% Belga; 1,9% Hongkong; 2,0% Kanada; 2,1% Włochy; 2,7% Nemcy; 34,9% Austra; 1,3% Kanada; 1,4% Szwecja; 1,4% Ukrana; 1,6% Hongkong; 1,7% Australa; 1,7% RPA; 1,8% Belga; 2,5% Włochy; 2,6% Nemcy; 35,0% Francja; 4,4% Dana; 4,0% Welka Brytana; 6,3% Dana; 6,5% USA; 6,8% Holanda; 10,1% Francja; 4,8% Welka Brytana; 6,6% USA; 8,9% Holanda; 9,3% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 35
Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln EUR 9402 - lekarske, chrurgczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele fryzjerske podobne, obrotowe, z pochylanym oparcem l. podnoszone; częśc do pow. art.: Pozostałe; 30 2018 r. Źródło: GUS Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 32 Australa; 3 Rosja; 3 Szwecja; 3 Ukrana; 3 RPA; 4 Belga; 4 Hongkong; 4 Kanada; 4 Włochy; 6 Francja; 9 Nemcy; 72 Austra; 3 Kanada; 3 Szwecja; 3 Ukrana; 3 Hongkong; 3 Australa; 4 RPA; 4 Belga; 5 Włochy; 5 Dana; 8 Nemcy; 72 Welka Brytana; 13 Dana; 13 USA; 14 Holanda; 21 Francja; 10 Welka Brytana; 14 USA; 18 Holanda; 19 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 36
Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % 9403 - nne nż w pozycjach 9401 9402 ch częśc: Źródło: GUS Pozostałe; 18,0% 2018 Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 18,5% Nemcy; 32,8% Nemcy; 33,4% Rumuna; 1,9% Dana; 2,0% Belga; 2,2% Węgry; 2,3% Słowacja; 2,4% Austra; 2,5% Hszpana; 2,6% Włochy; 3,0% Holanda; 3,2% Czechy; 4,1% Szwecja; 4,2% USA; 5,9% Francja; 6,4% Welka Brytana; 6,4% Dana; 2,0% Rumuna; 2,1% Belga; 2,2% Węgry; 2,4% Słowacja; 2,4% Austra; 2,5% Hszpana; 2,6% Włochy; 2,7% Holanda; 3,2% Szwecja; 4,1% Czechy; 4,2% USA; 5,4% Francja; 6,4% Welka Brytana; 6,0% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 37
Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln EUR 9403 - nne nż w pozycjach 9401 9402 ch częśc: Źródło: GUS 2018 r. Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 829 Nemcy; 1 508 Pozostałe; 866 Nemcy; 1 567 Rumuna; 88 Dana; 93 Belga; 103 Węgry; 106 Słowacja; 110 Austra; 114 Hszpana; 118 Włochy; 139 Holanda; 146 Czechy; 186 Szwecja; 195 USA; 271 Francja; 295 Welka Brytana; 296 Dana; 96 Rumuna; 98 Belga; 104 Węgry; 111 Słowacja; 111 Austra; 120 Hszpana; 124 Włochy; 128 Holanda; 151 Szwecja; 191 Czechy; 196 USA; 253 Welka Brytana; 280 Francja; 299 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 38
Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % 9404 - Stelaże pod materace, art. pośc. wyposaż. w sprężyny lub wypchane, lub zaw. wew. dow. mat., lub wykon. z gumy lub z tworz. sztucz., komórkowych, nawet pokryte: Włochy; 2,5% Rumuna; 2,6% Węgry; 2,9% Szwajcara; 1,7% Hszpana; 1,9% Słowacja; 2,1% Austra; 2,2% Dana; 3,6% Pozostałe; 13,2% 2018 Źródło: GUS Nemcy; 35,1% Pozostałe; 13,5% Hszpana; 1,8% Szwajcara; 2,0% Słowacja; 2,1% Włochy; 2,3% Austra; 2,3% Rumuna; 2,6% Węgry; 2,9% Dana; 3,4% Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Nemcy; 34,9% Czechy; 4,1% Czechy; 4,2% Welka Brytana; 4,6% Belga; 5,2% Szwecja; 5,6% Holanda; 6,3% Francja; 6,4% Welka Brytana; 4,7% Belga; 5,2% Szwecja; 5,3% Holanda; 6,3% Francja; 6,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 39
Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln EUR 9404 - Stelaże pod materace, art. pośc. wyposaż. w sprężyny lub wypchane, lub zaw. wew. dow. mat., lub wykon. z gumy lub z tworz. sztucz., komórkowych, nawet pokryte: Pozostałe; 150 2018 r. Źródło: GUS Pozostałe; 154 Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Szwajcara; 20 Hszpana; 22 Słowacja; 24 Austra; 25 Włochy; 28 Rumuna; 29 Węgry; 34 Dana; 41 Nemcy; 401 Hszpana; 21 Szwajcara; 23 Słowacja; 24 Włochy; 26 Austra; 26 Rumuna; 30 Węgry; 34 Dana; 39 Nemcy; 398 Czechy; 47 Welka Brytana; 52 Belga; 60 Szwecja; 64 Holanda; 72 Francja; 74 Czechy; 48 Welka Brytana; 53 Belga; 59 Szwecja; 61 Holanda; 72 Francja; 74 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 40
Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % 9405 - Lampy oprawy ośwetl., włącz. refl. poszuk. punkt., reklamy śwetl., podśwetl. tablce znak nf., ze źr. śwatła zamont. na stałe, ch częśc, gnw. Pozostałe; 24,5% 2018 r. Źródło: GUS Nemcy; 24,7% Pozostałe; 24,3% Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Nemcy; 24,7% Słowacja; 2,1% Szwajcara; 2,1% Dana; 2,1% Norwega; 2,2% Włochy; 2,9% USA; 3,0% Austra; 3,5% Rosja; 3,7% Szwecja; 3,7% Welka Brytana; 3,9% Francja; 6,6% Węgry; 5,8% Czechy; 4,7% Holanda; 4,5% Słowacja; 2,1% Hszpana; 2,1% Łotwa; 2,4% Szwajcara; 2,5% Austra; 2,7% Włochy; 2,7% Szwecja; 3,6% Welka Brytana; 3,8% Rosja; 3,9% USA; 4,2% Francja; 6,0% Węgry; 5,3% Holanda; 4,9% Czechy; 4,9% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 41
Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln PLN 9405 - Lampy oprawy ośwetl., włącz. refl. poszuk. punkt., reklamy śwetl., podśwetl. tablce znak nf., ze źr. śwatła zamont. na stałe, ch częśc, gnw. 2018 r. Źródło: GUS Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 243 Nemcy; 245 Pozostałe; 240 Nemcy; 243 Słowacja; 21 Szwajcara; 21 Dana; 21 Norwega; 22 Włochy; 29 USA; 30 Austra; 34 Rosja; 37 Szwecja; 37 Welka Brytana; 38 Francja; 65 Węgry; 57 Czechy; 46 Holanda; 44 Słowacja; 20 Hszpana; 21 Łotwa; 24 Szwajcara; 24 Austra; 26 Włochy; 27 Szwecja; 35 Welka Brytana; 37 Rosja; 38 USA; 41 Czechy; 48 Francja; 59 Węgry; 52 Holanda; 49 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 42
dotyczące branży meblarskej Un Europejskej wg odnośne j branży meblarskej według u pozwalają na analzę porównawczą polskej branży z branżam w nnych krajach Un Europejskej. Mamy znaczne węcej frm meblarskch nż nne państwa oraz zatrudnamy w meblarstwe węcej osób nż nne. Płace w polskm meblarstwe w porównanu do reszty przetwórstwa przemysłowego stanową ponad przecętny koszt, ale jednocześne sprzedaż frm meblarskch do kosztów pracownczych jest ponad przecętna. Inwestycje w środk trwałe na pracownka (merzone w Euro) są w Polsce ponżej przecętnej europejskej. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 43
Lczba producentów mebl w krajach Źródło: Manufacture of furnture - Enterprses - number 17 631 9345 9512 10196 10 790 14 692 14 336 14 421 14 295 14 390 14 802 16 105 17 137 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 44
Rozkład % frm pod względem lczby zatrudnanych osób Źródło: CEIDG polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 45
Rozkład % frm zarejestrowanych w poszczególnych województwach w Polsce Źródło: CEIDG polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 46
Koszt zatrudnena pracownków w mlonach euro Źródło: 1 314,7 1 385,1 786,4 932,6 1 094,0 1 065,6 1 143,1 1 183,1 1 166,5 1 213,4 1 544,2 1 617,3 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 47
Płace ogółem w branży produkcj mebl w mlonach euro Źródło: 1 086,4 882,2 947,7 980,7 952,6 994,1 1 138,3 1 266,7 1 330,5 1 521,6 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 48
Płace ogółem w branży produkcj mebl jako procent płac ogółem w przetwórstwe przemysłowym Źródło: 4,9% 5,1% 4,8% 4,8% 4,6% 4,6% 4,9% 5,2% 5,3% 5,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 49
Koszt ubezpeczeń społecznych w mlonach euro Źródło: 228,3 183,5 195,3 202,5 213,9 219,3 246,8 277,5 286,8 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 50
Inwestycje w sprzęt wyposażene w mlonach euro Źródło: Manufacture of furnture - Gross nvestment n machnery and equpment - mllon euro 278,1 303,0 275,7 289,1 186,8 189,4 207,1 172,4 196,2 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 51
Lczba zatrudnonych pracownków Źródło: Persons employed - number 153 064 158 854 163 626 158 893 165 043 158 800 154 974 151 693 150 716 161 187 173 817 182 431 189 075 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 52
Inwestycje w sprzęt na pracownka w Euro Powrót do spsu Źródło: Inwestycje do losc ludz zatrudnonych 1750 1132 1193 1336 1137 1302 1880 1586 1585 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 53
Średna sprzedaż na pracownka w tysącach euro Źródło: 37 39 44 49 40 42 49 47 52 54 56 55 58 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 54
Relacja przychodów ze sprzedaży do kosztów pracownczych (płace +ubezpeczena społeczne) producentów mebl Źródło: 7,1 6,7 6,5 6,0 6,2 5,8 6,4 6,1 6,4 6,3 6,2 6,3 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 55
Udzał kosztów pracownczych (płace ubezpeczena społeczne) w całośc kosztów produkcj w procentach Źródło: 16,2 17,5 17,9 17,5 16,6 16,6 16,8 17,1 17,2 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 56
Średn koszt (płace plus ubezpeczena społeczne) ponesony na pracownka w tysącach euro Źródło: 9,1 7,2 8,0 8,5 8,6 9,0 9,6 9,9 9,9 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 57
Popyt na meble w Un Europejskej W beżącej sekcj przedstawamy nformacje o popyce na meble w poszczególnych państwach. Popyce lczonym jako sume produkcj mportu pomnejszonej o eksport. Dla każdego państwa przedstawamy procent popytu zaspakajany przez polsk eksport. Jest to szacunek metodologczne nedoskonały - kwoty wartośc produkcj ne zawerają marży a eksport już je posada, ponadto w przypadku reeksportu kraj mportuje meble tanej by je wyeksportować drożej. Jednakże są to najlepsze dane jake dostarcza statystyka publczna państ. Według tych danych Polska meśc sę w dzesątce najwększych dostawców w każdym kraju oprócz Hszpan gdze zajmuje 12 mejsce. Posada 6 perwszych lokat w udzale mportu, 6 drugch 3 trzece. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 58
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble w Belg zaspokaja polsk eksport 7,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 59
Popyt na meble w Belg zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 60
Udzał mportu z Polsk w belgjskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 61
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble w Austr zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 62
Popyt na meble w Austr zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 63
Udzał mportu z Polsk w austrackm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 64
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 65
Popyt na meble w Chorwacj zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 14,3% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 66
Udzał mportu z Polsk w chorwackm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 67
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 68
Popyt na meble w Czechach zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 69
Udzał mportu z Polsk w czeskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 70
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 71
Popyt na meble w Dan zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 18,7% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 72
Udzał mportu z Polsk w duńskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 73
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 74
Popyt na meble w Bułgar zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 13,8% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 75
Udzał mportu z Polsk w bułgarskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 76
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 77
Popyt na meble na Cyprze zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 2,2% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 78
Udzał mportu z Polsk w cypryjskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 79
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 80
Popyt na meble w Eston zaspokajany przez polsk eksport Powrót do spsu Źródło: & ITC -9,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 81
Udzał mportu z Polsk w estońskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 82
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 83
Popyt na meble w Fnland zaspokajany przez polsk eksport Powrót do spsu Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 84
Udzał mportu z Polsk w Fnland mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 85
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 86
Popyt na meble we Francj zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 87
Udzał mportu z Polsk we Francj mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 88
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 89
Popyt na meble w Grecj zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 2,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 90
Udzał mportu z Polsk w greckm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 91
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 92
Popyt na meble w Hszpan zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 93
Udzał mportu z Polsk w hszpańskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 94
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 95
Popyt na meble w Holand zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 12,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 96
Udzał mportu z Polsk w holenderskm mporce mebl w 2018r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 97
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport w 2014 r. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 98
Popyt na meble w Irland zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 2,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 99
Udzał mportu z Polsk w rlandzkm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 100
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 101
Popyt na meble na Ltwe zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 102
Udzał mportu z Polsk w ltewskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 103
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Powrót do spsu Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 104
Popyt na meble na Łotwe zaspokajany przez polsk eksport Powrót do spsu Źródło: & ITC 30,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 105
Udzał mportu z Polsk w łotewskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 106
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Powrót do spsu Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 107
Popyt na meble na Malce zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 1,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 108
Udzał mportu z Polsk w maltańskm mporce mebl w 2018 r. Powrót do spsu Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 109
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 110
Popyt na meble w Nemczech zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 15,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 111
Udzał mportu z Polsk w nemeckm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 112
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 113
Popyt na meble w Polsce zaspokajany przez polską produkcję Źródło: & ITC 1076% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 114
10 najwększych mporterów mebl do Polsk w 2018 r. Powrót do spsu Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 115
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 116
Popyt na meble w Portugal zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 17,0% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 117
Udzał mportu z Polsk w portugalskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 118
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 119
Popyt na meble w Rumun zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 19,6% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 120
Udzał mportu z Polsk w rumuńskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 121
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 122
Popyt na meble na Słowacj zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 32,3% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 123
Udzał mportu z Polsk w słowackm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 124
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 125
Popyt na meble w Słowen zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 1,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 126
Udzał mportu z Polsk w słoweńskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 127
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 128
Popyt na meble w Szwecj zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 13,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 129
Udzał mportu z Polsk w szwedzkm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 130
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 131
Popyt na meble na Węgrzech zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC -1116,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 132
Udzał mportu z Polsk w węgerskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 133
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 134
Popyt na meble w Welkej Brytan zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 5,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 135
Udzał mportu z Polsk w brytyjskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 136
Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 137
Popyt na meble we Włoszech zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 2,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 138
Udzał mportu z Polsk we włoskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 139
Konunktura producentów mebl w Polsce wg GUS Obraz odczuca producentów co do konunktury wg Głównego Urzędu Statycznego jest stablny. Szczyty konunktury w zakrese portfela zamóweń są od klku lat coraz nższe. Wększość podndeksów konunktury w branży meblarskej, notuje odczyty wyższe od odczytów dla przemysłu ogółem. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 140
Konunktura - beżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsęborstwa dane dla Polsk Źródło: GUS 10,6 4,1-18,2-21,6 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 141
Konunktura beżący portfel zamóweń krajowy zagranczny (strumeń) dane dla Polsk Źródło: GUS -10,8 0,6-5,0-22,7 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 142
Konunktura beżący zagranczny portfel zamóweń (strumeń) dane dla Polsk Źródło: GUS -11,4-3,1-6,8-16,9 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 143
Konunktura beżąca produkcja dane dla Polsk Źródło: GUS -9,9-0,4-3,7-24,2 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 144
Konunktura beżący stan zapasów wyrobów gotowych dane dla Polsk Źródło: GUS -2,7-0,3-2,8-3,2 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 145
Konunktura beżąca sytuacja fnansowa przedsęborstwa dane dla Polsk Źródło: GUS -0,4-21,5-3,5-24,2 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 146
Konunktura opóźnena płatnośc dane dla Polsk Powrót do spsu Źródło: GUS 1,4 0,5-5,5-7,3 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 147
Konunktura przewdywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsęborstwa dane dla Polsk Powrót do spsu Źródło: GUS -3,2 21,4-3,5-24,8 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 148
Konunktura przewdywany portfel zamóweń krajowy zagranczny dane dla Polsk Powrót do spsu Źródło: GUS -2,1 21,2 5,4-6,6 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 149
Konunktura przewdywany zagranczny portfel zamóweń dane dla Polsk Powrót do spsu Źródło: GUS -1,4 24,7 2,6 7,7 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 150
Konunktura przewdywana produkcja dane dla Polsk Powrót do spsu Źródło: GUS -0,6 24,4 3,7-3,3 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 151
Konunktura przewdywana sytuacja fnansowa przedsęborstwa dane dla Polsk Źródło: GUS -5,1 21,0 0,1-12,7 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 152
Konunktura przewdywane zatrudnene dane dla Polsk Źródło: GUS 3,5 1,0-30,4-32,1 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 153
Konunktura przewdywane ceny dane dla Polsk Źródło: GUS 8,4 6,8 5,6 5,4 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 154
Konunktura wskaźnk ogólnego klmatu konunktury dane dla Polsk Źródło: GUS 16,0 4,3-4,4-10,0 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 155
Meszkana Jednym ze wskaźnków konunktury dla meblarstwa jest konunktura w meszkalnctwe. W kontekśce polskej branży meblarskej konunktura w Polsce ma charakter uzupełnający. Wększość polskej produkcj mebl plasowana jest za grancą. Możemy zaobserwować praktyczne wyhamowane wzrostów w pozwolenach na budowę nowych meszkań. Ne wdać tego jeszcze po rozpoczętych budowach oraz oddawanych obektach. Jednakże budowy w toku oddawane meszkana są pokłosem wcześnej udzelonych pozwoleń. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 156
I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 I.18 IV.18 VII.18 X.18 I.19 IV.19 VII.19 Meszkana pozwolena, rozpoczęte budowy, oddane do użytkowana roczna krocząca w tys. Źródło: GUS 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 254,3 192,7 171,6 195,9 259,4 223,6 100,0 Meszkana, na których budowę wydano pozwolena lub dokonano zgłoszena z projektem budowlanym Meszkana, których budowę rozpoczęto Meszkana oddane od użytkowana polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 157
Wynk fnansowe producentów mebl zatrudnających 50 osób węcej w Polsce Wynk fnansowe przedsęborstw zatrudnających 50 osób węcej w Polsce według zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny danych fnansowych z raportów F-01 śwadczą, że sytuacja w branży staje sę trudnejsza. Dynamka przychodów ze sprzedaży maleje. Jednocześne obnżają sę wskaźnk płynnośc oraz rentownośc. Rośne równeż stosunek zobowązań krótkotermnowych do EBITDA. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 158
Przychody w tys. PLN producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 25,0% 2,1% 6,4% 15,1% 11,3% -11,5% 10,3% 10,3% 3,2% 3,2% -2,4% 21,8% 18,7% 16,4% 10,4% 13,7% 8,7% 8,4% 8,2% 2,1% -2,8% -5,7% 12,7% 6,2% 5,5% -5,1% 15,6% 2,7% 7,0% 4,3% -1,7% -10,2% -18,9% Przychody netto -roczna krocząca - lewa skala Dynamka rdr - roczna krocząca - prawa skala polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 159
Wskaźnk płynnośc producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 1,87 1,89 1,87 1,88 1,86 1,70 1,78 1,81 1,78 1,83 1,84 1,62 1,65 1,57 1,62 1,65 1,69 1,59 1,64 1,62 1,61 1,41 1,43 1,42 1,46 1,45 1,68 1,63 1,64 1,61 1,59 1,55 1,56 1,04 1,02 1,00 1,03 1,03 0,85 0,91 0,88 0,94 1,07 1,05 1,06 1,06 0,98 0,93 1,18 1,20 1,13 1,21 1,20 1,12 1,15 1,20 1,17 1,19 1,13 1,08 1,02 1,04 0,99 1,00 0,98 1,01 Wskaźnk płynnośc beżącej = aktywa obrotowe / zobowązana krótkotermnowe Wskaźnk płynnośc szybkej = (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowązana krótkotermnowe polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 160
Wskaźnk ogólnego zadłużena producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 50% 48% 48% 49% 48% 48% 47% 47% 47% 46% 46% 47% 48% 48% 47% 45% 45% 45% 44% 45% 45% 42% 41% 40% 40% 40% 40% 40% 41% 40% 41% 40% 41% Wskaźnk ogólnego zadłużena = kaptał obcy / aktywa ogółem polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 161
Wskaźnk rentownośc producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 13,8% 12,4% 12,0% 12,7% 13,0% 12,6%12,7% 11,4% 11,9% 16,3% 16,5% 16,0%16,1% 15,8% 15,9%16,0%17,0% 17,6% 17,7% 17,3% 16,3% 15,3% 15,3% 13,8% 14,3% 13,7% 13,0%12,5% 11,8% 11,5%10,8%10,4% 10,9% 7,2% 7,4% 7,8% 8,4% 8,9% 9,1% 8,7% 8,8% 9,1% 9,3% 9,6% 9,5% 9,2% 8,5% 8,4% 8,4% 8,8% 8,2% 7,8% 7,5% 6,5% 6,2% 6,5% 6,7% 7,1% 6,5% 6,6% 6,9% 6,0% 6,3% 6,5% 6,2% 6,5% 4,8% 4,3% 4,1% 4,2% 4,3% 4,1% 4,3% 4,1% 4,3% 4,9% 5,1% 5,4% 5,6% 5,7% 5,4% 5,4% 5,3% 5,3% 5,4% 5,8% 6,0% 6,1% 6,1% 5,9% 5,6% 5,2% 4,9% 4,7% 4,5% 4,4% 4,1% 4,0% 4,3% ROS cągnony za ostatne 4 kwartały = wynk fnansowy netto / przychody ze sprzedaży * 100% ROA cągnony za ostatne 4 kwartały = wynk fnansowy netto / aktywa * 100% ROE cągnony za ostatne 4 kwartały= kaptały własne / przychody ze sprzedaży * 100% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 162
Wskaźnk EBITDA/ przychody netto zrównane z nm Producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 10,0% 9,2% 9,0% 8,6% 8,6% 8,4% 8,5% 8,4% 8,4% 9,3% 9,5% 9,7% 9,7% 9,8% 9,4% 9,3% 9,2% 9,2% 9,5% 9,9% 10,1%10,2% 10,1%9,9% 9,5% 9,0% 8,6% 8,4% 8,1% 8,0% 7,9% 7,7% 8,0% EBITDA / przychody netto zrównane z nm polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 163
Pasywa obce ogółem / EBITDA Producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 4,0 3,5 3,6 3,7 3,3 3,6 3,6 3,6 3,7 3,3 3,2 3,0 3,1 3,0 3,5 3,3 3,4 3,5 3,4 3,0 3,2 2,8 2,7 2,7 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,4 Pasywa obce ogółem / EBITDA polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 164
Zobowązana krótkotermnowe / EBITDA PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,4 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,1 2,1 2,2 2,0 2,1 2,1 1,9 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,1 1,7 1,7 Zobowązana krótkotermnowe / EBITDA polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 165
Wskaźnk rotacj zobowązań w dnach PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 75,8 70,8 70,2 67,3 67,8 69,7 73,3 76,7 77,7 76,6 74,2 70,7 68,2 68,2 66,7 64,9 64,2 62,5 62,3 58,5 60,9 61,1 61,9 62,3 63,5 64,5 62,4 61,8 61,8 62,0 69,1 67,2 71,3 Wskaźnk rotacj zobowązań = zobowązana krótkotermnowe / przychody ze sprzedaży * lość dn w okrese polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 166
Wskaźnk konwersj gotówk w dnach PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 18,0 26,6 24,7 25,0 24,5 23,4 22,7 20,8 18,5 17,9 18,8 19,4 22,3 22,0 21,0 20,2 25,0 27,5 30,0 31,8 30,2 28,4 27,1 25,0 25,7 28,0 27,9 26,4 27,0 25,2 23,4 21,5 21,3 Wskaźnk konwersj gotówk = cykl rotacj zapasów + cykl rotacj należnośc - cykl rotacj zobowązań polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 167
Upadłośc rozpoczęte restrukturyzacje w branży producentów mebl Na podstawe danych gromadzonych z Montora Sądowego Gospodarczego opracowany został ndeks upadłośc rozpoczętych restrukturyzacj. Możemy zaobserwować problem branży z płynnoścą od 3 lat o charakterystyce wcąż rosnącej. Wzrastające płace, nska podaż pracy przy jednoczesnych wahanach konunktury na rynkach ch powodują obnżene warunków gospodarowana a przez co zmuszają nektórych z producentów do skorzystana z procedur restrukturyzacyjnych upadłoścowych. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 168
07.2009 11.2009 03.2010 07.2010 11.2010 03.2011 07.2011 11.2011 03.2012 07.2012 11.2012 03.2013 07.2013 11.2013 03.2014 07.2014 11.2014 03.2015 07.2015 11.2015 03.2016 07.2016 11.2016 03.2017 07.2017 11.2017 03.2018 07.2018 11.2018 03.2019 07.2019 01.2016 04.2016 07.2016 10.2016 01.2017 04.2017 07.2017 10.2017 01.2018 04.2018 07.2018 10.2018 01.2019 04.2019 07.2019 Natężene upadłośc natężene rozpoczętych restrukturyzacj w branży PKD 31 Produkcja mebl oblczena własne na podstawe danych GUS Montora Sądowego Gospodarczego Relacja ogłoszonych upadłośc rozpoczętych restrukturyzacj do podmotów średnch dużych funkcjonujących w branży Źródło: PFR S.A. KUKE Grupa PFR, na podstawe danych z Montora Sądowego Gospodarczego 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% "Natężene upadłośc" "Natężene ropoczętych restrukturyzacj" polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 169
frmy meblarske zatrudnające od 10 do 40 osób oraz 50 osób węcej ch eksport oraz welkość zakupów pochodzących z mportu pochodzące z Głównego Urzędu Statycznego zgromadzone ze sprawozdań F-01 pozwalają na porównane rol polskego meblarstwa dla polskego eksportu na tle nnych branż. Pod tym względem mamy potwerdzene wysokej pozycj polskch frm meblarskch zarówno pod względem udzału przychodów z tytułu eksportu zarówno pod względem kwoty jak pod względem ch stosunku do reszty przychodów z tytułu sprzedaży. Równeż zaprezentowany jest parametr stanowący saldo przychodów z tytułu eksportu pomnejszony o zakupy frm z mportu. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 170
Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu na tle ogółu sprzedaży dla podmotów zatrudnających ponad 9 osób Klasyfkacja beżąca Branża PKD nazwa branży Źródło: GUS Udzał przychodów z tytułu Relacja wartośc eksportu w ogóle zakupów z mportu sprzedaży do ogółu sprzedaży Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach 1 30.3 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 84,6% 3,7% 41 32 17 590 2 15.1 WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALET.; PROD. WYROBÓW RYMARSKICH 81,8% 0,8% 41 29 3 345 3 29.1 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 79,0% 1,1% 34 27 31 152 4 27.2 PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 77,2% 0,7% 16 15 4 692 5 26.4 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 77,1% 0,4% 18 15 3 821 6 29.3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 77,0% 4,3% 317 266 155 238 7 26.3 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 76,6% 0,4% 52 36 13 905 8 13.1 PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH 74,5% 3,1% 16 15 2 313 9 23.4 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI 74,2% 2,9% 25 24 12 644 10 27.4 PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 71,0% 1,9% 92 69 14 982 11 27.5 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 69,5% 6,5% 54 42 28 507 12 18.2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 68,7% 0,1% 9 6 1 916 13 32.5 PROD. URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENT. 68,3% 11,1% 96 71 14 959 14 22.1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 68,3% 2,2% 120 102 40 000 15 50.2 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 68,2% 13,3% 14 9 1 170 16 30.1 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI 66,0% 2,8% 55 35 8 780 18 28.1 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 63,6% 2,5% 154 131 32 644 19 25.3 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 61,5% 1,6% 19 10 5 069 20 25.2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 60,8% 5,0% 130 97 15 038 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 171
Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu w tys. zł dla podmotów zatrudnających ponad 9 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach 1 29.3 2 29.1 3 19.2 4 22.2 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 71 849 925 4 058 325 317 266 155 238 49 900 169 676 720 34 27 31 152 44 330 610 3 008 980 33 21 9 638 30 220 650 3 931 302 1 206 919 136 123 6 46.7 7 49.4 8 27.5 9 10.1 10 62.0 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA 21 679 251 3 906 588 2 212 992 96 989 19 227 606 1 664 821 1 833 823 140 543 17 861 524 1 660 809 54 42 28 507 17 042 239 853 164 656 285 95 289 14 557 519 568 512 1 046 506 104 291 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 172
Klasyfkacja branż pod względem salda obrotów z zagrancą w tys. zł dla podmotów zatrudnających ponad 9 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Saldo obrotów z zagrancą Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach 1 29.3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 67 791 600 71 849 925 4 058 325 317 266 155 238 2 29.1 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 49 223 449 49 900 169 676 720 34 27 31 152 3 19.2 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 41 321 630 44 330 610 3 008 980 33 21 9 638 4 22.2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 26 289 348 30 220 650 3 931 302 1 206 919 136 123 6 46.7 7 49.4 8 27.5 9 10.1 10 62.0 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA 17 772 663 21 679 251 3 906 588 2 212 992 96 989 17 562 785 19 227 606 1 664 821 1 833 823 140 543 16 200 715 17 861 524 1 660 809 54 42 28 507 16 189 075 17 042 239 853 164 656 285 95 289 13 989 007 14 557 519 568 512 1 046 506 104 291 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 173
Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu na tle ogółu sprzedaży dla podmotów zatrudnających ponad 50 osób Źródło: GUS Klasyfkacja beżąca Branża PKD nazwa branży Udzał przychodów z tytułu eksportu w ogóle sprzedaży Relacja wartośc zakupów z mportu do ogółu sprzedaży Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach 1 30.3 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 84,7% 3,7% 27 25 17 288 2 26.3 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 81,2% 0,4% 23 19 13 145 3 29.1 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 79,2% 1,1% 24 22 30 869 4 26.4 5 29.3 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 77,3% 0,4% 9 8 3 579 77,3% 4,4% 253 226 153 455 6 18.2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 77,0% 0,0% 4 2 1 828 7 13.1 PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH 75,8% 3,3% 11 10 2 165 8 23.4 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI 74,6% 3,0% 20 20 12 525 9 50.2 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 73,3% 16,5% 8 4 1 074 10 27.4 PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 72,7% 1,9% 45 41 13 756 11 32.5 PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 70,2% 11,7% 53 50 13 831 12 22.1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 68,8% 2,2% 77 75 38 943 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 174
Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu w tys. zł dla podmotów zatrudnających ponad 50 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach 1 29.3 2 29.1 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 71 638 393 4 045 837 253 226 153 455 49 876 513 672 390 24 22 30 869 3 22.2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 28 662 597 3 779 268 631 564 121 375 5 49.4 6 10.1 7 46.7 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 15 911 269 1 389 054 575 310 110 938 15 777 625 810 568 341 203 87 572 15 165 201 1 671 464 460 301 61 257 8 22.1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 14 191 242 461 953 77 75 38 943 9 25.9 10 20.1 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH PROD. PODST. CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZW. AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTET. W FORMACH PODST. 13 890 173 836 281 268 243 46 436 13 641 481 3 196 666 84 78 26 408 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 175
Klasyfkacja branż pod względem salda obrotów z zagrancą w tys. zł dla podmotów zatrudnających ponad 9 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Saldo obrotów z zagrancą Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczy ch Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach 1 29.3 2 29.1 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 67 592 556 71 638 393 4 045 837 253 226 153 455 49 204 123 49 876 513 672 390 24 22 30 869 3 22.2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 24 883 329 28 662 597 3 779 268 631 564 121 375 5 10.1 6 49.4 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 14 967 057 15 777 625 810 568 341 203 87 572 14 522 215 15 911 269 1 389 054 575 310 110 938 7 22.1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 13 729 289 14 191 242 461 953 77 75 38 943 8 46.7 9 25.9 10 62.0 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA 13 493 737 15 165 201 1 671 464 460 301 61 257 13 053 892 13 890 173 836 281 268 243 46 436 12 064 527 12 517 836 453 309 312 198 88 132 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 176
Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu na tle ogółu sprzedaży dla podmotów zatrudnających pomędzy 9 49 osób Źródło: GUS Klasyfkacja beżąca Branża PKD nazwa branży Udzał Relacja wartośc przychodów z zakupów z tytułu eksportu w mportu do ogółu ogóle sprzedaży sprzedaży Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów 1 30.1 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI 83,0% 2,5% 22 11 509 2 30.3 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 67,6% 2,8% 14 7 303 3 87.2 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 53,9% 7,4% 3 1 84 4 13.1 PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH 51,1% 0,0% 5 5 148 5 26.4 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 50,1% 0,8% 9 7 242 6 50.2 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 46,8% 0,0% 6 5 96 7 26.7 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 43,5% 4,0% 9 5 190 8 29.2 PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 43,4% 3,5% 39 28 1 278 9 13.3 WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 42,2% 2,6% 20 10 598 10 21.1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 40,3% 3,9% 6 4 185 11 25.5 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 39,1% 1,0% 26 16 622 12 13.2 PRODUKCJA TKANIN 37,3% 4,4% 11 6 243 13 69.1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 37,0% 0,4% 83 37 1 461 14 63.9 15 32.5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Lczba pracujących w osobach 36,8% 0,6% 18 7 436 36,2% 1,8% 43 21 1 128 16 16.2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 35,4% 85,6% 238 146 6 250 17 29.3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 35,0% 2,1% 64 40 1 784 18 24.5 ODLEWNICTWO METALI 34,6% 6,4% 28 15 771 20 26.1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH 34,5% 0,5% 45 25 1 159 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 177
Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu w tys. zł dla podmotów zatrudnających pomędzy 9 49 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów 1 46.7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 6 514 050 2 235 124 1 752 691 35 732 2 46.3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 271 501 169 592 784 233 16 287 3 49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 3 316 337 275 767 1 258 513 29 605 4 46.9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 256 739 370 511 1 303 665 27 843 5 46.4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 2 555 161 236 851 796 399 16 452 6 52.2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 2 110 245 123 032 341 154 7 132 7 62.0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA Lczba pracujących w osobach 2 039 683 115 203 734 308 16 159 8 22.2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 558 053 152 034 575 355 14 748 9 25.1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1 423 026 79 948 516 252 12 812 10 45.3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 345 487 410 409 286 130 5 548 11 46.2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 1 281 622 208 424 218 84 4 350 12 10.1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA 1 264 614 42 596 315 82 7 717 13 46.6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 1 139 369 220 924 508 286 11 113 14 46.5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 1 138 239 115 953 164 87 3 289 15 25.6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 967 066 63 308 408 197 9 869 16 16.2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 768 477 1 857 689 238 146 6 250 17 70.2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 735 751 1 021 171 314 88 6 431 19 20.1 PROD. PODST. CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZW. AZOT., TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODST. 579 566 165 790 93 57 2 330 20 25.9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH 576 625 23 848 190 127 4 978 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 178
Klasyfkacja branż pod względem salda obrotów z zagrancą w tys. zł dla podmotów zatrudnających pomędzy 9 a 49 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Saldo obrotów z zagrancą Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów 1 46.3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 101 909 5 271 501 169 592 784 233 16 287 2 46.7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 4 278 926 6 514 050 2 235 124 1 752 691 35 732 3 49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 3 040 570 3 316 337 275 767 1 258 513 29 605 4 46.9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 886 228 3 256 739 370 511 1 303 665 27 843 5 46.4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 2 318 310 2 555 161 236 851 796 399 16 452 6 52.2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 1 987 213 2 110 245 123 032 341 154 7 132 Lczba pracujących w osobach 7 62.0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA 1 924 480 2 039 683 115 203 734 308 16 159 8 22.2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 406 019 1 558 053 152 034 575 355 14 748 9 25.1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1 343 078 1 423 026 79 948 516 252 12 812 10 10.1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA 1 222 018 1 264 614 42 596 315 82 7 717 11 46.2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 1 073 198 1 281 622 208 424 218 84 4 350 12 46.5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 1 022 286 1 138 239 115 953 164 87 3 289 13 45.3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 935 078 1 345 487 410 409 286 130 5 548 14 46.6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 918 445 1 139 369 220 924 508 286 11 113 15 25.6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 903 758 967 066 63 308 408 197 9 869 17 25.9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH 552 777 576 625 23 848 190 127 4 978 18 73.1 REKLAMA 531 677 546 841 15 164 270 107 5 659 19 30.1 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI 523 680 539 630 15 950 22 11 509 20 10.3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 465 839 573 261 107 422 102 64 2 524 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 179
Oferta Grupy PFR dla polskch przedsęborców Dla polskch przedsęborców, którzy planują wejść na zagranczne rynk ze swom produktam usługam, pomocą służy Polska Agencja Inwestycj Handlu, m.n. poprzez seć Zagrancznych Bur Handlu (ZBH) - przedstawcelstw, których zadanem jest wsperane eksportu oraz nwestycj polskch przedsęborstw na rynkach zagrancznych, jak równeż przycągane nwestorów do Polsk. Docelowo powstać ma 70 Bur, w krajach o najwększym potencjale rozwojowym dla polskch frm. PAH prowadz równeż Branżowe Programy Promocj, które umożlwają przedsęborcom ekspansję na nowe, perspektywczne rynk pozaunjne, często odległe kosztowne, których ze względu na stnejące ryzyko koszty przedsęborcy dotąd ne bral pod uwagę w swoch planach ch. Myśląc o ekspansj zagrancznej warto równeż zapoznać sę z ofertą Korporacj Ubezpeczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Rozwązana oferowane przez KUKE pozwalają eksporterow skuteczne zabezpeczyć sę przed ryzykem neotrzymana płatnośc za dostarczony towar lub wykonaną usługę, a także uzyskać fnansowane w drodze faktorngu. 180
Materał opracowany przez Buro Analz PFR S.A. Paweł Dobrowolsk Główny Ekonomsta PFR S.A. pawel.dobrowolsk@pfr.pl Andrzej Kochman andrzej.kochman@pfr.pl Mchał Kolasa mchal.kolasa@pfr.pl Polsk Fundusz Rozwoju S.A. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa www.pfr.pl Nnejszy materał został opracowany wyłączne w celu nformacyjnym. Buro Analz dołożyło wszelkch starań, aby przedmotowy raport oparty był na warygodnych sprawdzonych źródłach. PFR S.A. ne ponos odpowedzalnośc za skutk decyzj podjętych na podstawe nformacj zawartych w przedstawonym materale. Materał może być wykorzystywany do opracowań własnych w całośc lub częśc wyłączne pod warunkem powołana sę na źródło. Polsk Fundusz Rozwoju S.A. wpsany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzał Gospodarczy pod numerem KRS 0000466256; NIP 7010374912; REGON: 1466154578; kaptał zakładowy 2 453 326 553 PLN (opłacony w całośc). 181