Rola MMŚP w budowaniu gospodarki na Lubelszczyźnie

Transkrypt

1 Rola MMŚP w budowaniu gospodarki na Lubelszczyźnie

2 Tysiące Tysiące Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim dane ogólne Podmioty gospodarcze w województwie lubelskim na tle Polski Podmioty gospodarcze w województwie lubelskim w latach w podziale na podregiony POLSKA LUBELSKIE BIALSKI CHEŁMSKO-ZAMOJSKI LUBELSKI PUŁAWSKI

3 Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim dane ogólne Saldo podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz podmiotów wykreślonych z rejestru REGON w latach (na 10 tys. mieszkańców ) POLSKA LUBELSKIE W 2016 roku do rejestru REGON wpisano podmioty gospodarcze z województwa lubelskiego

4 Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim struktura wielkościowa Przedsiębiorstwa sektora MMŚP podobnie jak średnio w Polsce stanowią zdecydowaną większość zarejestrowanych podmiotów Struktura wielkościowa firm od 2010 roku zmienia się w niewielkim stopniu Struktura podmiotów gospodarczych w województwie lubelskim w 2016 roku TYP FIRMY Liczba firm % Udział Mikro (0-9 pracujących) Małe (10-19 pracujących) , ,3 Średnie ( pracujących) ,7 Duże (powyżej 249 pracujących) 134 0,1 RAZEM ,0

5 Sektor MMŚP w województwie lubelskim kierunki zmian Zmiany w sektorze MIKRO przedsiębiorstw Zmiany w sektorze MAŁYCH przedsiębiorstw ,93% ,67 % Zmiany w sektorze ŚREDNICH przedsiębiorstw ,59% Sektor MMŚP najprężniej rozwija się w PODREGIONIE LUBELSKIM

6 Sektor MMŚP w województwie lubelskim struktura branżowa rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2% administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 2% opieka zdrowotna i pomoc społeczna edukacja 7% 5% pozostała działalność usługowa 8% przetwórstwo przemysłowe 9% budownictwo 13% działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9% obsługa rynku nieruchomości 3% działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3% transport 7% handel; naprawa pojazdów samochodowych 29% zakwaterowanie i gastronomia 3%

7 Sektor MMŚP w województwie lubelskim zatrudnienie Najwięcej zatrudnionych jest w sekcji G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (około 23%) zatrudnieni w mikro i małych przedsiębiorstwach przeciętne zatrudnienie ogółem

8 Sektor MMŚP w województwie lubelskim podmioty niefinansowe Ok. 46% podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON faktycznie prowadzi działalność gospodarczą Struktura podmiotów niefinansowych prowadzących działalność gospodarczych w województwie lubelskim w 2016 roku Pracujący pracujących w podmiotach niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym z sektora MMŚP 16% 24% 45% mikro małe średnie duże 15% Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r., GUS

9 Miliony Sektor MMŚP w województwie lubelskim podmioty niefinansowe Przychody na 1 podmiot (mln zł) 0,04 Przychody 0,035 0,03 mikro 0,5 0,5 0,025 0,02 0,015 0,01 0, mln zł mln zł mln zł mln zł małe średnie duże 7,6 10,0 41,7 53,3 354,6 529,0 lubelskie POLSKA 0 mikro małe średnie duże Miesięczne wynagrodzenie brutto zł miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego w województwie lubelskim zł zł zł zł Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r., GUS 0 mikro małe średnie duże

10 Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach 3 500, ,6 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 3 000, , , , , , , ,4 przemysł i budownictwo 2 000, , ,0 799,8 893, ,1 858, , ,9 862,5 handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości 500,0 0,0 448,3 405,9 382,9 470,2 420,7 405,7 293,6 290,2 185,6 172,7 192,8 159,7 138,4 75,3 47,7 82,4 60,2 57,7 44,9 120,7 63, pozostałe usługi

11 Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca województwa lubelskiego w latach [w zł} 2 500, , % + 14,2 % -21,2 % 1 500, , , , , ,6 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca województwa lubelskiego na tle Polski 500,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 POLSKA LUBELSKIE 500,0 0,

12 Wymiana handlowa Wartość eksportu i importu w województwie lubelskim w latach (w mld zł) Przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego dobrze radzą sobie na rynkach zagranicznych. W latach : saldo wymiany handlowej wzrosło z 2,8 mld zł do 4,5 mld zł dynamika wymiany handlowej wyniosła +19,3% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie

13 Wymiana handlowa 20 najważniejszych towarów i usług EKSPORTOWYCH wg klasyfikacji CN w województwie lubelskim L.p. Dzial CN nazwa Eksport 2016 (PLN) Udział eksportu 2016 dynamika eksportu 2016/ POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA ,7% 116,8% 2 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI ,9% 29,2% 3 OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW ,8% 10,8% 4 MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI ITP.; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE; REKLAMY ŚWIETLNE ZNAKI INFORMACYJNE ITP.; BUDYNKI PREFABRYKOWANE ,4% 53,5% 5 CHEMIKALIA ORGANICZNE ,3% -9,8% 6 STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI ,2% -9,2% 7 NAWOZY ,0% -42,2% 8 MIĘSO I PODROBY JADALNE ,3% 2,8% 9 10 MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW ,2% 54,2% ,1% -37,7% 11 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH ,0% 33,6% 12 PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN ,7% 8,0% 13 DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY ,7% 34,7% 14 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE ,4% 87,2% 15 WYROBY Z ŻELIWA LUB STALI ,2% 1,5% 16 ŻELIWO I STAL ,2% 23,8% 17 ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM ,6% 101,1% 18 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE ,4% 241,4% 19 WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY JADALNE ,4% -23,2% 20 MYDŁO; PREPARATY: PIORĄCE, SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, PREPAROWANE, DO CZYSZCZENIA, SZOROWANIA, ŚWIECE ITP., PASTY MODELARSKIE, WOSKI, PREPARATY DENTYSTYCZNE ,3% 16,5% ,0% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie

14 Wymiana handlowa 20 najważniejszych towarów i usług IMPORTOWYCH wg klasyfikacji CN w województwie lubelskim L.p. dzial CN nazwa Import 2016 (PLN) Udział importu 2016 dynamika importu 2016/ REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI ,0% 6,1% 2 CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW ,9% -28,5% 3 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH ,1% 7,8% 4 POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA ,3% -17,6% 5 CHEMIKALIA ORGANICZNE ,5% 0,0% 6 ŻELIWO I STAL ,8% -5,2% 7 ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM ,5% 87,0% 8 MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA ,5% 231,0% 9 PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY ,8% 13,9% 10 PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE ,4% -43,4% 11 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE ,4% 134,6% 12 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET ,0% 403,1% 13 STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI ,9% 17,3% 14 OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW ,9% -15,6% 15 KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU ,8% -15,3% 16 DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY ,7% 21,4% 17 WYROBY Z ŻELIWA LUB STALI ,7% 22,7% PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA MYDŁO; PREPARATY: PIORĄCE, SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, PREPAROWANE, DO CZYSZCZENIA, SZOROWANIA, ŚWIECE ITP., PASTY MODELARSKIE, WOSKI, PREPARATY DENTYSTYCZNE ,7% 77,8% ,4% 22,3% 20 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE ,3% -49,7% ,4% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie

15 Wymiana handlowa Rozkład terytorialny eksportu i importu województwa lubelskiego (w mld zł) w 2016 roku 0,46 0,20 10,34 5,49 0,54 1,20 0,19 0,03 0,03 0,07 0,02 EKSPORT IMPORT Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie

16 Wymiana handlowa Rozkład terytorialny eksportu i importu województwa lubelskiego (w %) w 2016 roku 3,97% 2,86% 89,46% 78,32% 4,68% 17,18% 1,60% 0,40% 0,24% 1,00 0,24% EKSPORT IMPORT Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie

17 Wymiana handlowa Główni partnerzy handlowi województwa lubelskiego w roku 2016 oraz dynamika zmian w stosunku do roku 2012 Niemcy - największy odbiorca towarów eksportowych. Trafia tam 26% eksportu woj. lubelskiego Wielka Brytania drugi partner handlowy. Na rynek brytyjski trafia 10% eksportu woj. lubelskiego Niemcy główny dostawca dla woj. lubelskiego Na rynek lubelski 23% towarów trafia z Niemiec Włochy drugi importer woj. lubelskiego. 11% towarów importowanych na rynek lubelski pochodzi z Włoch Chiny najniższe saldo wymiany handlowej -0,45 mld PLN w 2016 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie

18 Działalność innowacyjna Coraz więcej przedsiębiorstw wykazuje aktywność we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, jednak ich znaczenie w ogólnej strategii firmy pozostaje niższe niż średnio w Polsce Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw (%) Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do nakładów brutto na środki trwałe (%) 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 22,9 19,4 14,6 14,5 13,6 13,0 13,5 16,1 14,9 13,8 14,4 14,3 14,5 13, POLSKA LUBELSKIE 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 12,3 12,1 11,4 10,3 10,6 11,1 6,7 5,3 4,4 4,1 4,5 4, POLSKA LUBELSKIE

19 Tysiące Działalność innowacyjna Wśród przedsiębiorstw przemysłowych w 2016r. 22,5% zaliczono do innowacyjnych Największym potencjałem do wprowadzania innowacji wśród tej grupy przedsiębiorstw dysponują firmy średnie i duże, choć nie należy zapominać o start ups, które przeważnie należą do firm mikro Przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną w województwie lubelskim (%) Nakłady na działalność innowacyjną które poniosły przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie lubelskim (tyś. zł) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 31,5 30,4 32,0 29,5 30,6 27,4 24,8 25,9 27,2 26,2 26,8 12,2 9,5 10,7 9,0 8,6 6,4 6, i więcej ,5 388,3 382,1 305,0 247,7 199,1 173,8 158,9 125,5 173,3 53,4 53,3 41,7 18, i więcej

20 Działalność innowacyjna Produkty innowacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych stanowią coraz istotniejszą pozycję w przychodach firm, choć ciągle nie osiągają wskaźników dla Polski Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w Polsce i województwie lubelskim (%) Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w województwie lubelskim (%) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 11,3 8,9 9,2 9,5 8,7 8,8 8,1 5,3 5,6 6,2 4,9 4,3 3,5 3, ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,4 7,1 7,5 7,1 8,0 6,3 5,7 5,5 5,4 4,7 4,3 3,1 2,9 3,3 2,4 2,1 1,2 1,1 1,0 1,0 1, POLSKA LUBELSKIE i więcej

21 Dziękuję za uwagę Dorota Skwarek Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej ul. Artura Grottgera 4, Lublin dorota.skwarek@lubelskie.pl tel