Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal



Podobne dokumenty
Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

Prezentacja. System wosiedle.pl

Zestawienie różnic programów Asystent 2011

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

lista zmian wersja

Instrukcja użytkownika. Panel Klienta CreamCRM

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Zarządzanie sprzedażą w programie bs4

WellCommerce Poradnik: CRM

INSTRUKCJA Panel administracyjny

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Poznań, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

BAZA-NOWYCH-FIRM.PL Wyszukuj potencjalnych klientów B2B» Nawiązuj kontakt z osobami decyzyjnymi» Zwiększaj sprzedaż do firm

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon

Planowanie na podstawie prognoz

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Praca w programie dodawanie pisma.

Zapytanie ofertowe. I. Przedmiot zamówienia specyfikacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.12 /

Instrukcja. Panel administratora SkyCash dla Firm

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt.

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy

ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP

Zarządzanie korespondencją

1 of :58

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0 sp2.

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

Pełna lista zadań Asystentów Wirtualnych BrandAssist

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

CRM

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Kancelaris Wydawnictwo C.H.Beck

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

Instrukcja dla użytkowników portalu iksięgowość24 wersja 3.2

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Część 3 - Konfiguracja

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

Procedura reklamacyjna produktów firmy Promethean

lista zmian wersja

System stworzony dla działów HR i firm rekrutacyjnych

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

CRM funkcjonalność

Instrukcja użytkownika. Panel Administratora CreamCRM

Wrocław, dn P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/ Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

Od producenta do konsumenta!

Zintegrowany System Zarządzania Firmą HERMES MODUŁ ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI (CRM)

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Nr telefonu Nr faksu

HARMONOGRAM zajęć na kursie. Przedstawiciel handlowy z kursem nauki prawa jazdy kat. B. Podstawowe pojęcia i umiejętności przedstawiciela handlowego

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, Warszawa,

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja Warszawa,

SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP

Nowości Comarch ERP Optima wersja Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

Pełna specyfikacja usługi Kreator WWW

1 z :18

mapa kursów Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

lista zmian wersja

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji

GLS. v Strona 1 z 14. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/ , Opole tel sales@future-soft.pl NIP:

MBS Partners Fleet Management

Jak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU E-KLIENT OBSŁUGUJĄCEGO PROGRAM BADAŃ BIEGŁOSCI W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII ŻYWNOSCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

Procedura reklamacyjna produktów firmy Promethean

raporty-online podręcznik użytkownika

mysupport Instrukcja obsługi dla użytkowników

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna Toruń.

Transkrypt:

Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl

Spis treści Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal... 1 1.1. Funkcjonalność konfiguracji inżynieryjnej... 3 1.1.1. Możliwość rejestracji danych firmy... 3 1.1.2. Możliwość rejestracji danych pracownika w formie... 3 1.1.3. Możliwość rejestracji danych osoby bez powiązania z firmą w formie... 3 1.1.4. Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie... 4 1.1.5. Rejestrowanie plików dotyczących klientów... 4 1.1.6. Rejestracja zasobów... 4 1.1.7. Rejestrowanie zgłoszeń serwisowych... 4 1.1.8. Dodawanie nowych produktów... 5 1.1.9. Dodawanie artykułów bazy wiedzy... 5 1.1.10. Tworzenie flag... 5 1.1.11. Rejestracja czasu pracy... 5 1.1.12. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM)... 5 1.1.13. Wysyłanie poczty za pomocą programu Microsoft Outlook (zalecane) lub przez kompatybilnego klienta MAPI... 6 1.1.14. Dodawanie nowych zadań... 6 1.1.15. Tworzenie projektu sprzedażowego i budżetowego... 6 1.1.16. Zarządzanie projektem sprzedażowym i budżetowym... 6 1.1.17. Zarządzanie kalendarzem obiektów... 6 1.1.18. Import / eksport danych... 6 1.1.19. Podział pracowników na grupy... 6 S T R O N A 2

1.1. Funkcjonalność konfiguracji inżynieryjnej Oprogramowanie skonfigurowane dla branży inżynieryjnej wraz ze zmianami wprowadzony na potrzeby Kupującego posiada m.in. następującą funkcjonalność: 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. Możliwość rejestracji danych firmy Nazwa firmy. Forma prawna. Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks). Adresy email oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe). Komunikatory i strony www adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter, Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook). Adresy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, poczta, skrytka pocztowa) oraz wybór rodzaju adresu: wysyłkowy lub fakturowania. Możliwość rejestracji danych pracownika w formie Wybór firmy. Imię i nazwisko. Kategoria stanowiska (Wybór: Prezes, Dyrektor, Kierownik, Specjalista, Projektant, Pracownik fizyczny, Stażysta). Nazwa stanowiska. Status zatrudnienia (pracuje, nie pracuje). Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks). Adresy email oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe). Komunikatory i strony www adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter, Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook). Możliwość rejestracji danych osoby bez powiązania z firmą w formie Imię i nazwisko. Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks). Adresy email oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe). S T R O N A 3

1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. Komunikatory i strony www adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter, Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook). Adresy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, poczta, skrytka pocztowa) oraz wybór rodzaju adresu: wysyłkowy lub fakturowania. Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie Notatek Data powstania notatki, Tytuł, Kategoria (Komentarz, Otrzymano zapytanie ofertowe, Wysłano ofertę, Ustalenia handlowe i techniczne, Pozostałe, Negocjacje finansowe, Dane i działania finansowe, Działania Sprzedażowe). Powiązania notatki z obiektem: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania. Rejestrowanie plików dotyczących klientów Zarejestrowanie w systemie pliku (Powiązanie pliku ze wskazanej lokalizacji z wybranym Obiektem: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania) z informacją: Kategoria (Faktura, Dokumentacja, Certyfikat, Umowa, Zamówienie, Referencja, Oferta), Opis. Rejestracja zasobów Nazwa, Symbol, Numer wewnętrzny, Status (dostępny, niedostępny, uszkodzony), Opis. Powiązywanie zasobów z Grupą Zasobów oraz z Obiektami: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania. 1.1.7. Rejestrowanie zgłoszeń serwisowych Parametry zgłoszenia, Data zgłoszenia, Data zakończenia. Określanie statusu zgłoszenia: Planowane, Realizowane Zakończone. Określanie statusu rozwiązania: Nierozwiązane, Rozwiązane, Odrzucone. Priorytet: Niski, Normalny, Wysoki. Wyszukanie i powiązanie z wybranymi pracownikami, osobami, firmami. Wyszukanie i powiązanie pozostałych obiektów powiązanych ze zgłoszeniem. S T R O N A 4

1.1.8. Dodawanie nowych produktów Parametry produktu: Nazwa, Kod. Powiązywanie zasobów z Grupą Zasobów oraz z Obiektami: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. Dodawanie artykułów bazy wiedzy Parametry artykułu: Tytuł, Status (aktualny, do weryfikacji, nieaktualny), Typ (Instrukcja wew., Dobre praktyki, Techniczny), Język (Polski). Treść artykułu. Wyszukiwanie i powiązywanie artykułów z Obiektami: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania. Tworzenie flag Parametry flagi: Nazwa, Grupa (Systemowe, Informacyjne), Opis. Charakter flagi: Ważna dla mnie, Unikalne wartości, Ważna dla wszystkich. Wygląd wierszy: Tło zaznaczonej (Zwykły, Sieć, System), Tło niezaznaczonej(zwykły, Sieć, System). Rejestracja czasu pracy Grupa pracowników, Data. Rejestracja czasu pracy w zadaniu. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM) Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie notatek, rejestracja plików dot. klientów, generowanie wiadomości email wg szablonu. S T R O N A 5

1.1.13. Wysyłanie poczty za pomocą programu Microsoft Outlook (zalecane) lub przez kompatybilnego klienta MAPI 1.1.14. Dodawanie nowych zadań 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. Informacje podstawowe: Temat, Kategoria( Spotkanie, Wdrożenie, Szkolenie, Serwis, Sprzedaż), Status( Planowane, Realizowane, Zakończone), % wykonania, Opis, Daty (Początek, Koniec). Wyszukiwanie i powiązywanie artykułów z Osobami oraz Obiektami: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania. Tworzenie projektu sprzedażowego i budżetowego Parametry projektu: Firma, Kierownik projektu, Nazwa projektu, Opis. Daty: Rozpoczęcia (Planowana, Rzeczywista), Zakończenia (Planowana, Rzeczywista). Zarządzanie projektem sprzedażowym i budżetowym Zarządzanie harmonogramem projektu. Zarządzanie budżetem projektu. Dodawanie zadań i notatek. Tworzenie zespołu projektowego. Zarządzanie kalendarzem obiektów Wizualizacja zadań powiązanych z obiektami w formie kalendarza wyświetlającego zaplanowane wydarzenia. Import / eksport danych Dotyczących klientów, trenerów, sal szkoleniowych za pomocą przygotowanego arkusza programu Microsoft Excel. Podział pracowników na grupy Nazwa, Opis, Stawka za roboczogodzinę (RG). Wyszukiwanie i dodawanie pracowników. S T R O N A 6