DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

Transkrypt

1 ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, Łódź tel. (42) , fax.(42)

2 . Celem zapytania o informację (RFI) jest pozyskanie przez PKO Leasing SA informacji na temat szacunkowych kosztów i terminu wykonania usługi dostarczenia platformy elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok). Ponadto zweryfikowania doświadczenia potencjalnych Dostawców. Informujemy, iż zarówno przedmiotowe Zapytanie o Informację, jak również odpowiedź zawierająca szacunkową cenę i termin realizacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec PKO Leasing SA, a w szczególności o zawarcie umowy, wszczęcie postepowania itp. I. I. WSKAZÓWKI DLA DOSTAWCÓW Odpowiedź w formie pisemnej, na niniejsze zapytanie o informacje (RFI) prosimy przesłać do PKO Leasing SA do dnia 18 kwietnia 2014r. na adres pocztowy: PKO Leasing SA Łódź Al. Śmigłego Rydza 20 Z dopiskiem: ebok - Marcin Kunat lub na adres marcin.kunat@pkoleasing.pl W treści odpowiedzi prosimy o podanie: - szacunkowych kosztów dostarczenia i uruchomienia platformy elektronicznego Biura Obsługi Klienta; - przewidywanego czasu realizacji projektu; - informacji zawartych w pkt 9 i 10 RFI. Osobą odpowiedzialną za proces po stronie PKO Leasing SA jest Marcin Kunat. Nr telefonu: Adres marcin.kunat@pkoleasing.pl Pytania dodatkowe prosimy kierować na adres podany powyżej. II. II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA Przedmiotem zapytania jest pozyskanie informacji na temat szacunkowych kosztów i terminu realizacji dostawy platformy elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok) oraz zweryfikowania doświadczenia ewentualnych dostawców. Aplikacja powinny być zbudowana z następujących obszarów funkcjonalnych, w skład których powinny wchodzić następujące wymagania. 2

3 1. Zarządzanie kontami Klientów Klient Grupy PKO Leasing SA (PKOL) posiada unikalne konto w systemie oznaczone odrębnym identyfikatorem; Konto zostaje zakładane automatycznie poprzez proces zlecony przez pracownika PKOL np. na potrzeby utworzenia kont w fazie inicjowania ebok powinna być możliwość stworzenia kont dla wszystkich aktualnych klientów PKOL; Powinna istnieć możliwość zlecania wysyłki maili do klientów PKOL w celu umożliwienia im aktywacji ich konta w ebok, na adresy mailowe zgodne Wiadomość informujący o możliwości korzystania z ebok powinna posiadać ścieżkę, której uruchomienie pozwoli na rozpoczęcie procesu logowania do aplikacji; Następnie po weryfikacji nr czynnej umowy leasingu, klient otrzymuje na tymczasowe hasło do ebok wraz z loginem; Przy pierwszym logowaniu wymuszana jest zmiana hasła; Możliwość resetu hasła przez klienta PKOL ( lub sms do klienta z hasłem tymczasowym umożliwiającym zalogowanie się, w trakcie logowania wymuszana jest zmiana hasła); Przypomnienie loginu poprzez wprowadzenie hasła oraz adresu będącego w bazie ebok, wówczas na przesyłany jest aktualny LOGIN; Przypomnienie hasła poprzez podanie loginu oraz nr czynnej umowy, wówczas na e- mail przesyłane jest hasło jednorazowe; Możliwość zarządzania kontami klientów aktywowaniem blokowanie z poziomu aplikacji; 2. Zarządzanie kontami pracowników PKOL Autoryzacja z wykorzystaniem Active Directory Możliwość definiowania ról w systemie o różnym zakresie uprawnień minimalny zestaw ról to: o Administrator IT zarządzanie uprawnieniami, konfiguracja parametrów technicznych; o Administrator Biznesowy możliwość konfigurowania parametrów biznesowych np. logiki mechanizmów personalizacji; o Użytkownik Centrala pełny zakres modyfikacji danych biznesowych; o Użytkownik Oddział ograniczony zakres modyfikacji danych biznesowych. Opracowanie definicji roli systemowych będzie częścią projektu. 3. Funkcjonalności interfejsu dla Klientów Prezentowanie informacji o umowach i danych finansowych, między innymi: o Terminach najbliższych płatności; o Aktualnym saldzie i ewentualnych opóźnieniach; o Historia księgować poszczególnych wpłat (jaka kwota została zaksięgowana na jaki dokument); o Historia zawartych umów; o Rozbicie rat na kapitał i odsetki; o Informacja o przedmiotach umowy; Okna interfejsu powinny zawierać ogólne okno zawierające podsumowanie podstawowych danych klienta (np. komunikaty dla klienta, przypomnienie płatności, oferty promocyjne, podsumowanie umów) oraz dedykowane okna zawierające 3

4 szczegółowe informacje dla danego rodzaju informacji (np. harmonogram płatności, historia płatności, historia umów, komunikaty dla klienta, itd.); Interfejs powinien umożliwiać klientowi wyszukiwanie informacji (filtrowanie, sortowanie, wyszukiwanie); Możliwość eksportu informacji z danych (zestawień) do plików zewnętrznych w popularnych formatach: pdf, txt, csv, xml, word, excel; Możliwość pobrania przez klienta duplikatów dokumentów księgowych wystawionych przez PKOL (pliki w formacie pdf będą udostępniane przez PKOL w dedykowanej zewnętrznej aplikacji); Opcjonalnie lub przy kolejnych aktualizacjach systemu, PKOL będzie zainteresowany również: Możliwość generowania przez klienta duplikatów dokumentów księgowych wystawionych przez PKOL (pliki w formacie xml będą udostępniane przez PKOL w dedykowanej zewnętrznej aplikacji); Integracja z kluczowymi platformami płatności online; usługa efaktura (dane na dokumentach księgowych będą udostępniane przez PKOL w formacie xml); Wersja interfejsu na urządzenia mobilne; 4. Wsparcie komunikacji z Klientem i działań marketingowych PKOL Prezentacja ofert i wiadomości dla Klienta; Możliwość zdefiniowania mechanizmów (np. wprowadzenie segmentacji klienta po dowolnych kryteriach z bazy danych) personalizacji ofert i wiadomości dla Klienta; Możliwość zadawania przez Klienta pytań, zgłaszania reklamacji z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych dla predefiniowanych tematów (np. reklamację, płatności, faktury, pozostałe). Do różnych tematów można przypisać różnych odbiorców po stronie PKOL; Funkcjonalność tworzenia i zarządzania wątkami w komunikacji z klientem z poziomu interfejsu i poprzez (pytania i odpowiedzi w ramach będą integrowane w ramach danego wątku); Aktywności w ramach komunikacji poprzez ebok powinna generować e do Klienta lub pracownika PKOL z treścią komunikatu lub referencją do wątku na ebok; Możliwość tworzenia wątków na podstawie komunikacji z klientem w innych kanałach ( , telefon). Komunikacja owa z klientem powinna również być automatycznie rejestrowana w ebok; 5. Integracja z systemami PKOL Dane podstawowe, transakcyjne i finansowe klientów będą dostarczane aplikacji z Hurtowni Danych PKOL za pomocą mechanizmów ETL lub SOA (do ustalenia w ramach projektu) 6. Wymagania technologiczne Baza danych aplikacji oparta o Microsoft SQL Server; Preferowania technologia ASP.NET w zakresie interfesju webowego; 7. Wymogi bezpieczeństwa Stosowanie mechanizmów szyfrowania połączenia (SSL); 4

5 Zarządzalna polityka haseł dla klientów; Logowanie zmian danych (biznesowych, technicznych, parametrów) w ebok (logowanie zmian klientów i pracowników ebok). Logi powinny być przechowywane w bazie danych aplikacji. Zdefiniowanie zakresu informacji w logach będzie częścią projektu. Opcjonalnie: Obsługa dodatkowej autoryzacji operacji za pomocą SMS; 8. Otwartość i parametryzowalność rozwiązań Aplikacja powinna umożliwiać parametryzację w znacznej skali. Celem PKOL jest posiadanie możliwości dostosowywania portalu w miarę zmienia się potrzeb Spółki; 9. Doświadczenie w wdrażaniu rozwiązań typu portal dla Klientów / ebok Stworzenie co najmniej jednego tego typu rozwiązania obsługującego co najmniej 20 tyś użytkowników. Preferowana branża leasingowa lub finansowa. 10. Znajomość branży leasingowej Stworzenie co najmniej dwóch aplikacji biznesowych używanych przez spółki leasingowe. 5