Skonsolidowane wyniki finansowe QI 2017 QI 2018 Zmiana Przychody ze sprzedaży 50 471 57 063 13,1% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 25 075 30 001 19,6% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 49,7% 52,6% 2,9 p.p. Koszty działalności operacyjnej 47 320 52 921 11,8% EBIT 2 635 2 328-11,6% Marża EBIT 5,2% 4,1% -1,1% Zysk (strata) brutto 1 262 1 098-12,9% Zysk (strata) netto 1 007 782-22,4% Rentowność netto 2,0% 1.4% -0,6 p.p. EBITDA 3 653 3 475-4,9% 2
Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2018 31.03.2017 31.03.2018 Aktywa trwałe 41 253 43 985 Aktywa obrotowe, w tym: 93 639 105 858 Zapasy 67 089 70 619 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 18 236 18 368 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 794 13 921 W tys. PLN Aktywa ogółem 134 893 149 843 Kapitał własny 73 073 78 278 Zobowiązania długoterminowe 20 231 16 263 Kredyty i pożyczki (w tym leasing zwrotny nieruchomości) (F) 17 551 14 455 Zobowiązania z tytułu leasingu (F) 2 149 1 213 Zobowiązania krótkoterminowe 41 588 55 302 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 19 503 20 187 Kredyty i pożyczki (w tym leasing zwrotny nieruchomości) (F) 15 277 27 041 Dłużne papiery wartościowe (F) 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu (F) 1 647 1 319 Pasywa ogółem 134 893 149 159 Dług netto 30.830 30.107 3
Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. 1Q 2017 1Q 2018 1Q 2017 1Q 2018 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 50% 56% 60% 55% 50% 45% 50% 56% 1Q 2017 1Q 2018 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,4 1,0 2 0 1.4 1.0 1Q 2017 1Q 2018 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 5,9 4,2 8 0 5.9 4.2 4
W tys. PLN Obroty kanałami Kanał sprzedaży IQ 2017 IQ 2018 Zmiana % Polska sklepy 28 984 31 896 10,0% EU franczyza 9 500 11 883 25,1% Eksport 8 009 7 642-4,6% E-commerce 3 692 5 400 46,2% Pozostałe 286 243 Razem 50 471 57 063 13,1% 7.3% 0.6% Struktura 2017 IQ Polska sklepy 15.9% 18.8% 9.5% 0.4% 13.4% 20.8% 57.4% 55.9% EU franczyza Eksport Struktura 2018 IQ E-commerce Pozostałe Polska sklepy EU franczyza Eksport E-commerce Pozostałe 5
Struktura sklepów Obszar Polska Typ sklepu Ilość Powierzchnia 2017.03 2018.03 przyrost 2017.03 2018.03 przyrost franczyzowy 145 142-2% 9 570 9 474-1% własny 101 102 1% 7 505 7 662 2% Razem 246 244-1% 17 074 17 136 0% Europa franczyzowy 53 64 21% 3 141 3 753 19% shop in shop 78 77-1% 3 080 3 133 2% własny 1 1 0% 70 70 0% Razem 132 142 8% 6 291 6 956 11% Poza UE monobrandowy 31 35 13% shop in shop 80 78-3% Razem 111 113 2% Całość 489 499 2% 23 365 24 092 3% 6
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 102 sklepów własnych 142 sklepów agencyjnych Czechy 1 sklep własny 17 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa Łotwa Estonia Węgry Rumunia Austria 5 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 16 sklepów shop in shop 10 sklepów shop in shop 9 sklepów shop in shop 6 sklepów shop in shop 40 sklepów agencyjnych 5 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 1 Estonia Łotwa Litwa 16 Polska 1 102 142 17 Czechy Słowacja 11 5 Austria Węgry 1 6 Rumunia 5 40 9 10 Bułgaria Portugalia Niemcy 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 1 sklep shop in shop Portugalia 1 Bułgaria 19 103 sklepów własnych 206 sklepów agencyjnych Razem 77 sklepów shop in shop 386 sklepów 9
Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska 7 sklepów pod szyldem COCCODRILLO Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Białoruś 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 45 sklepów shop in shop Brazylia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Czarnogóra 3 sklepy shop in shop Egipt Kazachstan Libia Mongolia Oman Rosja Rumunia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 10 sklepów shop in shop 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO 12 sklepów shop in shop 6 sklepów pod szyldem COCCODRILLO 2 Brazylia 4 Libia Białoruś 2 45 Kazachstan Ukraina Rumunia 1 10 2 6 Mongolia Turkmenistan 1 Azerbejdżan 2 Chiny 5 Egipt 2 7 Arabia Saudyjska 2 Oman Sri Lanka 2 2 Rosja 1 12 Serbia 1 sklep shop in shop Sir Lanka 2 sklepy shop in shop Turkmenistan 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Ukraina 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Iran 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 35 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 78 sklepów shop in shop 113 sklepów 8
Obrót i marża sklepy polskie 63.3% 65.0% 39 61.9% 60.7% Miliony PLN 34 29 56.1% 53.1% 51.9% 57.7% 54.5% 58.9% 51.5% 58.4% 53.4% 56.7% 50,9% 56.6% 59% 49.70% 54.2% 50.3% 60.0% 57.3% 55.0% 50.0% 24 45.7% 45.0% 19 40.0% Obrót w mln PLN Marża 9
Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 33.00 57.3% 32.00 0.58 0.57 Miliony PLN 31.00 30.00 29.00 54.2% 0.56 0.55 28.00 0.54 27.00 I Q 2017 I Q 2018 0.53 Obrót w mln PLN Marża 10
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony 2017.03 2018.03 Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne 14 382 54,2% 7 796 15 366 56,2% 8 631 6,8% 2,0% 10,7% Franczyzowe 12 548 55,8% 7 004 14 179 58,4% 8 278 13,0% 2,6% 18,2% Razem 26 930 55,0% 14 801 29 545 57,2% 16 910 9,7% 2,3% 14,3% Miliony PLN 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Przychody sklepów 15.37 14.38 14.20 12.50 2017.03 2018.03 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48% Rentowność sklepów 58.4% 56.2% 55.8% 54.2% 2017.03 2018.03 Własne Franczyzowe Własne Franczyzowe 11
Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony 2017.03 2018.03 Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia Własne 702 750 6,8% 74 Franczyzowe 470 531 13,0% 67 800 702 Przychody z m 2 750 600 400 200 470 531 0 Własne 03.2017 03.2018 Franczyzowe 12
Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL 700 693 709 700 Ilość wejść / Tysiące 600 500 400 300 314 325 395 542 438 475 580 488 435 424 424 454 426 550 540 534 502 617 492 500 618 444 435 449 606 504 650 547 561 508 200 230 195 230196 186 223 100 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 13 2015 2016 2017 2018
Przyrost obrotu rok/roku sklep internetowy polski 2017.Q1 2018.Q1 Przyrost % 3 692 5 400 46,2% 6 000.00 5 000.00 5 400 tys. PLN 4 000.00 3 000.00 2 000.00 3 692 1 000.00 0.00 14
Sklep internetowy Sklep internetowy funkcjonuje w 6 odsłonach: polskiej, angielskiej, słowackiej, niemieckiej, czeskiej i austriackiej. 15
Plan Otwarć Sklepów na 2018 Obszar Polska typ sklepu Ilość 2016 2017 Plan 2018 franczyzowa 147 144 150 własne 97 105 100 Razem 244 249 250 Europa franczyzowa 58 64 78 shop in shop 78 75 81 własne 1 1 1 Razem 137 140 160 Poza UE monobrandowe 32 34 39 shop in shop 74 77 84 Razem 106 111 123 Całość 487 500 533 16
Wydarzenia 17
Kampania Citylight marzec 2018 Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław 18
Ferie z Jafi Sport 19
Wysyłka katalogów do klientów 20
Sesja zdjęciowa do nowego sezonu Jesień/Zima 2018 21
Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie i Snowboardzie 22
Akcje promocyjne na social mediach Coccodrillo i Współpraca z blogerkami 23