PODSUMOWANIE 2019 31 marzec 2019
W tys. PLN Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 nowa grupa 1Q 2018 1Q 2019 Zmiana Przychody ze sprzedaży 57 063 107 986 89,2% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 30 001 43 612 45,4% Marża brutto na sprzedaży 52,6% 40.4% -12,2 p.p. Koszty działalności operacyjnej 52 921 110 650 109,1% EBIT 2 328-3 784-262,5% Marża EBIT 4,1% -3.5% -7,6 p.p. Zysk (strata) brutto 1 098-4 839-540,6% Zysk (strata) netto 782-4 850-720,2% Rentowność netto 1,4% -4.5% -5,9 p.p. EBITDA 3 475 2 614-24,8% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 782-3 748-579,2% 2
W tys. PLN Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 stara grupa 1Q 2018 1Q 2019 Zmiana Przychody ze sprzedaży 57 063 61 956 8,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 30 001 30 942 3,1% Marża brutto na sprzedaży 52,6% 49,9% -2,6 p.p. Koszty działalności operacyjnej 52 921 59 093 11,7% EBIT 2 328 2 704 16,2% Marża EBIT 4,1% 4,4% 0,3 p.p. Koszty finansowe 2 255 1 254-44,4% Zysk (strata) brutto 1 098 1 423 29,6% Zysk (strata) netto 782 1 142 46,0% Rentowność netto 1,4% 1,8% 0,5 p.p. EBITDA 3 475 5 359 54,2% 3
W tys. PLN Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 Buslik 1Q 2018 1Q 2019 Przychody ze sprzedaży 45 826 50 892 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 13 799 14 414 Marża brutto na sprzedaży 30,1% 28,3% Koszty działalności operacyjnej 47 439 53 721 EBIT -2 255-3 611 Marża EBIT -4,9% -7,1% Zysk (strata) brutto -2 449-3 363 Zysk (strata) netto -2 358-3 514 Rentowność netto -5,1% -6,9% EBITDA -305 107 4
W tys. PLN Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 Lemon, Broel Lemon 1Q 2019 Broel 1Q 2019 Przychody ze sprzedaży 2 420 333 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 648 134 Marża brutto na sprzedaży 26,8% 40,3% Koszty działalności operacyjnej 2 536 465 EBIT -108-132 Marża EBIT -4,5% -39,5% Zysk (strata) brutto -160-132 Zysk (strata) netto -160-135 Rentowność netto -6,6% -40,4% EBITDA -107-132 5
W tys. PLN Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 Aktywa trwałe 43 985 147 637 Aktywa obrotowe, w tym: 105 858 197 356 Zapasy 70 619 150 489 Należności z tytułu dostaw i usług 18 368 33 285 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 921 10 716 AKTYWA OGÓŁEM 149 843 344 993 Kapitał własny 78 278 91 776 Zobowiązania długoterminowe 16 263 68 092 Kredyty i pożyczki (leasing zwrotny nieruchomości) 14 455 22 274 Zobowiązania z tytułu leasingu 1 213 45 262 Zobowiązania krótkoterminowe 55 302 185 126 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20 187 85 574 Kredyty i pożyczki 27 041 72 029 Dłużne papiery wartościowe - - Zobowiązania z tytułu leasingu 1 319 18 931 PASYWA OGÓŁEM 149 843 344 993 Dług netto 30 107 147 780 Dług netto bez MSSF 16 89 761 6
Wskaźniki zadłużenia GK 1Q 2018 1Q 2019 1Q 2019 bez MSSF z MSSF 1Q 2018 1Q 2019 bez MSSF 1Q 2019 z MSSF 200% 173% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 56% 110% 173% 150% 100% 50% 56% 110% 0% 1Q 2018 1Q 2019 bez MSSF 1Q 2019 z MSSF Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,06 3,18 4,49 6,00 4,00 2,00 1,06 3,18 4,49-7
W tys. PLN W tys. PLN Obroty kanałami Struktura 2018 1Q stara grupa Kanał sprzedaży 1Q 2018 1Q 2019 zmiana Polska sklepy 31 896 31 591-1,0% EU franczyza 11 118 11 763 5,8% Eksport 7 642 10 167 33,0% Polska E-commerce 5 400 6 891 27,6% 13,4% 1,3% 9,5% 0,4% 55,9% Polska sklepy EU franczyza Eksport Polska E-commerce E-commerce zagr. 765 1 094 43,0% Pozostałe 243 451 85,8% Razem 57 063 61 956 7,9% 19,5% E-commerce zagr. Pozostałe nowa grupa Kanał sprzedaży 1Q 2018 1Q 2019 zmiana Polska sklepy 31 896 31 591 - EU franczyza 11 118 11 763 - Eksport 7 642 5 127 - Polska E-commerce 5 400 6 891 - E-commerce zagr. 765 1 094 - Białoruś sklepy 40 261 44 929 11,6% Białoruś hurt 4 662 4 491-3,7% Białoruś E-commerce 902 1 472 63,3% Pozostałe 243 629 - Razem 102 888 107 986 Struktura 2019 1Q 4,2% 1,4% 0,6% 1,0% 6,4% 10,9% 29,3% 4,7% Polska sklepy EU franczyza Eksport Polska E-commerce E-commerce zagr. Białoruś sklepy Białoruś hurt Białoruś E-commerce Pozostałe 8
Struktura salonów Obszar Polska Ilość Powierzchnia typ sklepu 03.2018 03.2019 przyrost 03.2018 03.2019 przyrost franczyzowa 142 143 1% 9 474 9 436 0% własne 102 108 6% 7 662 8 143 6% Razem 244 251 3% 17 136 17 579 3% Europa franczyzowa 64 69 3% 3 753 4 214 12% shop in shop 77 74 0% 3 133 3 133 0% własne 1 1 0% 70 70 0% Razem 142 144 1% 6 956 7 417 7% Poza UE monobandowe 35 27-23% shop in shop 78 35 5% własne 0 47 Razem 113 109-3.5% Całość 499 504 1% 24 092 24 996 4% 9
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska Salony własne 108 Salony agencyjne 141 395 Estonia 9 Łotwa 10 Fikołki 2 Razem 251 punktów sprzedaży Portugalia 1 Francja 1 Niemcy 2 Czechy 1 21 Austria 1 Słowenia 1 Węgry 7 Słowacja 4 9 Rumunia 42 3 Bułgaria 18 Litwa 15 Salony własne Salony agencyjna Salony shop-in-shop 10
Dystrybucja na świecie 109 punktów sprzedaży Rumunia Czarnogóra 6 Serbia 2 1 Nigeria 1 Białoruś 47 Egipt 2 5 Ukraina 2 Azerbejdżan 1 Arabia Saudyjska 7 Turkmenistan 2 Oman 2 Kazachstan 1 6 Sri Lanka 2 Rosja 2 18 Mongolia 1 1 Salony shop-in-shop Salony pod szyldem Coccodrillo 11
Struktura sieci salonów stacjonarnych 2018 i plan otwarć salonów na 2019 Obszar Polska typ sklepu Ilość 2016 2017 2018 Plan 2019 agencyjne 147 144 144+ 2 Fikołki 150 własne 97 105 105 100 Razem 244 249 251 250 Europa agencyjne 58 64 68 79 shop in shop 78 75 76 80 własne 1 1 1 1 Razem 137 140 145 160 Poza UE pod szyldem Coccodrillo 32 34 27 34 shop in shop 74 77 78 86 Razem 106 111 105 120 Całość 487 500 501 530 12
Miliony PLN Obrót i marża sklepy polskie 44 67,8% 70,0% 39 34 29 57,7% 56,1% 51,9% 53,1% 61,9% 58,9% 54,5% 58,4% 59% 56,7% 56,6% 53,4% 51,5% 50,9% 49,70% 63,3% 60,7% 57,3% 54,2% 50,3% 56,6% 60,1% 65,0% 60,0% 55,3% 55,0% 50,0% 24 45,7% 45,0% 19 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 40,0% Obrót w mln PLN Marża 13
Miliony PLN Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 34,00 57,3% 0,58 32,00 31,91 31,63 55,3% 0,56 30,00 0,54 28,00 0,52 26,00 24,00 0,50 22,00 I Q 2018 I Q 2019 Obrót w mln PLN Marża 0,48 14
Miliony PLN Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony 2018.03 2019.03 Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne 16 493 153 56,5% 9 311 228 16 412 697 54,5% 8 944 644-0,5% -2,0% -3,9% Franczyzowe 14 522 259 58,5% 8 490 291 13 597 822 56,2% 7 646 782-6,4% -2,2% -9,9% Razem 31 015 412 57,4% 17 801 519 30 010 519 55,3% 16 591 426-3,2% -2,1% -6,8% Przychody sklepów Rentowność sklepów 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16,49 16,41 14,5 13,60 03.2018 03.2019 59% 58% 57% 56% 55% 54% 53% 52% 58,5% 56,6% 56,2% 54,5% 03.2018 03.2019 Własne Franczyzowe Własne Franczyzowe 15
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony 03.2018 03.2019 Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne 753 749-0,5% 74 Franczyzowe 531 497-6,4% 67 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Przychody z m 2 753 749 531 03.2018 03.2019 497 Własne Franczyzowe 16
W tys. PLN E-commerce obroty Salon www 03.2018 03.2019 Przyrost % e-commerce PL 5 400 6 891 28% e-commerce zagranica 765 1 094 43% Razem 6 164 7 984 30% 5 400 6 891 765 1 094 e-commerce PL e-commerce zagranica 2018.03 2019.03 17
Działania wizerunkowe i promocyjne
Kampania wizerunkowa SS2019 Zasięg ogólnopolski 19
Akcja promocyjna Coccodrillo Club Akcja wspierająca komunikację programu lojalnościowego w punktach sprzedaży. 20
Prezentacja oferty SS2019 w nowej odsłonie Zdjęcia produktowe na modelach 21
Wielkanoc zainspiruj się z Coccodrillo Kampania w internecie nowej kolekcji Elegant 22
Limitowana kolekcja Active Kampania w internecie Komunikacja w idei: Dziewczyny kontra chłopaki! 23
Sesja wizerunkowa AW2019 Idea: KIDS ARE KIDS Zapraszamy do dziecięcego świata! Grupa przyjaciół odkrywa przed nami świat Coccodrillo, w którym króluje zabawa, naturalność, szczerość i spontaniczność. 24
Akcja z inluenserami: Zostań Ambasadroką Coccodrillo 25
Dziękujemy