Pierwsze rejestracje autobusów używanych styczeń - grudzień 2016 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Polski rynek używanych autobusów sprowadzanych zza granicy znalazł się w 2016 r. w lekkiej defensywie i po raz pierwszy od 2012 r. odnotowaliśmy tutaj spadek rejestracji. O 6,5%. Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW/MC). Łącznie w 2016 roku polscy przewoźnicy zarejestrowali 3575 używanych autobusów, czyli o 249 szt. mniej niż rok temu (-6,5). Zdecydowaną większość stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton. Przypomnijmy, że w 2015 roku odnotowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży używanych autobusów. Wówczas zarejestrowano 3824 pojazdy, czyli o 138 szt. więcej niż w 2014 r. (+3,7%), kiedy z kolei sprowadzono 3686 egzemplarzy. Dla porównania w 2013 r. zarejestrowano 3423 używanych autobusów, w 2012 r. 3048 szt., a w 2011 r. - 3111 szt. To oznacza, że w 2016 roku po raz pierwszy od czterech lata mieliśmy spadek liczby sprowadzanych autobusów. Czy to oznacza, że rynek ten osiągnął w 2015 roku maksymalny poziom nasycenia i teraz liczba sprowadzonych pojazdów będzie maleć? Tego się spodziewamy, ale dopiero wyniki za rok 2017 potwierdzą, czy jest to stały trend. Niezależnie od zeszłorocznego wyniku, rynek sprowadzanych autobusów imponuje swoim potencjałem i stabilnością. Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce styczeń - grudzień 2016 rok według segmentów Segment Nadwozie 1-12.2016 1-12.2015 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 46 5,0% 43 4,5% 7,0% MINI BUS>3,5T 869 95,0% 919 95,5% -5,4% DMC<8T OGÓŁEM 915 100% 100% 962 25,6% 25,2% -4,9% BUS>3,5T MIEJSKI 351 13,2% 389 13,6% -9,8% MIĘDZYMIASTOWY 1198 45,0% 1299 45,4% -7,8% SZKOLNY 10 0,4% 4 0,1% 150,0% TURYSTYCZNY 943 35,5% 953 33,3% -1,0% b.d. 158 5,9% 217 7,6% -27,2% DMC>=8T OGÓŁEM 2660 100% 100% 2862 74,4% 74,8% -7,1% OGÓŁEM 3575 100% 3824 100% -6,5% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów Grudzień W grudniu 2016 r. liczba zarejestrowanych autobusów używanych w Polsce osiągnęła poziom 345 szt. (+36 szt. / +11,7%). To jeden z najniższych miesięcznych wyników w tym roku, porównywalny z sytuację z marca, kwietnia i sierpnia, kiedy zarejestrowano odpowiednio 351 szt., 374 i 432 szt.
Dla porównania: w styczniu 2016 r. zaimportowano łącznie 232 szt. (-2 szt. / -0,9%), w lutym 222 szt. (-65 szt. / -22,6%), w marcu 351 szt. (-2 szt. / -0,6%), w kwietniu 374 (+11 szt. / +3,0%), w maju 297 (+8 szt. / +2,8%), w czerwcu - 281 (+33 szt. / +13,3%), w lipcu 222 szt. (- szt. / -0,4%) i w sierpniu 432 szt. (-74 szt. / -14,6%), we wrześniu 296 szt. (-103 szt. / - 25,8%), październiku 309 szt. (-4 szt. / -1,3%) i w listopadzie 214 szt. (-86 szt. / -28,7%). W 2016 r. na wtórnym rynku najczęściej sprowadzano używane pojazdy międzymiastowe, a najrzadziej autobusy miejskie. I w grudniu paradoksalnie ten najsłabszy segment zanotował największy wzrost (+19 szt. / +50%). Plus odnotowaliśmy w kategorii autobusów międzymiastowych (+2 szt. / + 2%),gdzie zarejestrowana 102 pojazdy oraz wśród turystycznych 89 szt. (+24; +36,9%). Z kolei minus pojawił się wśród MINI-busów 80 szt. (-16 szt. / -16,7%). Nowe kontra używane Skumulowane wyniki od początku roku pokazują, że liczba zarejestrowanych sprowadzonych do Polski autobusów używanych jest prawie 1,8-razy większa niż sprzedanych pojazdów fabrycznie nowych (3575 szt. do 1987 szt.) To już jednak nie jest tak znacząca przewaga, jak jeszcze roku temu, kiedy pojazdy używane potrafiły kilkukrotnie przeważać nad nowymi. Największa dysproporcja panuje wśród autobusów międzymiastowych. W 2016 r,. zarejestrowano ponad 21-razy więcej niż nowych (1198 szt. wobec 56 szt.) W segmencie turystycznym i MINI różnica ta jest znacząco mniejsza. Z kolei w kategorii autobusów miejskich, rok 2016 przyniósł zdecydowane zwycięstwo konstrukcjom fabrycznie nowym (722 szt. wobec 351 szt. używanych) Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2016 r. zakupiono 1987 nowe autobusy, a lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3575 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.
Pierwsze rejestracje używanych autobusów, według roku produkcji; styczeń - grudzień 2016 Rok produkcji liczba udział 2000 367 10,3% 2001 358 10,0% 2002 265 7,4% 2005 248 6,9% 2004 247 6,9% 2006 239 6,7% 1999 238 6,7% 2003 218 6,1% 2008 205 5,7% 2007 200 5,6% 1998 158 4,4% 2009 137 3,8% 2010 102 2,9% 1997 100 2,8% inne 493 13,8% Razem 3575 100% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów Na czele Euro 3 Wśród sprowadzonych w 2016r. autobusów dominują pojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (41% udział), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV (29%). Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (15%). Najstarszy zaimportowany w styczniu pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1985 r. i jest to miejski model Ikarus 280, sprowadzony pewnie jako oldtimer. Z kolei grupę najmłodszych roczników stanowi 101 szt. autobusów wyprodukowanych w latach 2016-2015 (odpowiednio 54 i 47 szt.) W całym 2015 r. taką grupę prawie nowych autobusów tworzyło łącznie 67 pojazdów, w tym 42 szt. z rocznika 2015 i 25 szt. z rocznika 2014. Natomiast w 2014 r. (w momencie przejścia z normy Euro V na Euro VI) odnotowaliśmy aż 118 szt. takich nowych-używanych pojazdów (86 z rocznika 2014 i 32 z rocznika 2013. Segment po segmencie Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polsce według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco: - autobusy międzymiastowe to najważniejszy segment dla autobusów używanych sprowadzanych do Polski. W 2016 r. zarejestrowano 1198 takich pojazdów o 101 szt. mniej niż przed rokiem (- 7,8%);
- autobusy turystyczne to drugi pod względem rankingu segment w grupie sprowadzanych autobusów używanych, gdzie dodatkowo rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. W 2016 roku sprowadzono tutaj 943 autokary, czyli o 10 szt. (-1,0%) mniej niż przed rokiem; - i kolejny segment z roku na rok rosnący w siłę autobusy MINI. W 2016 r. sprowadzono 915 szt. używanych minibusów, czyli o 47 szt. (-4,9%) mniej niż przed rokiem; - autobusy miejskie sprzedaż w segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. W 2016 r. ta kategoria osiągnęła poziom 351 szt. (-38szt. / -9,8%) i jednocześnie należy do najsłabszych na rynku sprowadzanych pojazdów. Dodajmy, że obok tych głównych kategorii mamy jeszcze raczkujący segment pojazdów szkolnych, których od początku br. sprowadzono w liczbie 10 egzemplarzy (głównie są to pojazdy marki Renault). Poza tym 158 autobusów nie miało sprecyzowanego podrodzaju w rejestrach CEP a tym samym przynależności do segmentu funkcjonalnego. Pozycja Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce, styczeń - grudzień 2016 rok Marka 1-12.2016 1-12.2015 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ 1139 31,9% 1094 28,6% 4,1% 2 SETRA 381 10,7% 457 12,0% -16,6% 3 RENAULT 349 9,8% 452 11,8% -22,8% 4 IVECO-IRISBUS 291 8,1% 308 8,1% -5,5% 4 MAN 259 7,2% 340 8,9% -23,8% 6 VDL 176 4,9% 196 5,1% -10,2% inni 980 27,4% 977 25,5% 0,3% OGÓŁEM 3575 100% 3824 100% -6,5% Lista rankingowa marek Skumulowane wyniki od stycznia do grudnia 2016 r. potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynku używanych autobusów sprowadzanych do Polski. W tym roku zarejestrowano łącznie 1139 szt. (+45 szt. / +3,3%) używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta. Zajmuje on 32% w rynku, co oznacza udział o 3,3 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. Z tej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię MINI 547 szt., gdzie marka ma 59,8% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI Iveco, Volkswagen i Renault są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio 14,9%, 12,1% i 6,2% w tej części rynku. Mercedes-Benz jest także liderem w segmencie międzymiastowym (284), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro. Mercedes-Benz jest także liderem w kategorii miejskiej (117), gdzie przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają takie pojazdy Mercedesa jak O405 czy nowsze Citaro Na drugim miejscu jest wśród autobusów
turystycznych (150) z najpopularniejszymi modelami typu Tourismo czy Tourino. Od reszty konkurencji w rankingu marek dzieli Mercedesa duża różnica. Drugie miejsce na podium ma Setra, która w tym roku odnotowała poziom 381 rejestracji (-76 szt. / -16,6%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 10,7% (-1,3 pkt proc. w porównaniu do 2015 r.). Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają razem ponad 40% udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajmuje pierwsze miejsce w kategorii pojazdów turystycznych (163) i trzecie w strategicznej kategorii autobusów międzymiastowych (189). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL. Trzecie miejsce ma Renault. Francuski producent od początku roku odnotował 349 rejestracji (-103 szt. / -22,8%), co przełożyło się na 9,8% udział (-2.1 pkt proc.). Francuska marka ma cały czas stałe grono wiernych klientów w Polsce, choć takich pojazdów z roku na rok sprowadza się coraz mniej. Kupowane w naszym kraju francuskie autobusy poza kategorią MINI mają przynajmniej 13 lat. Najmłodsze egzemplarze pochodzą z 2003 r., a najstarsze z 1989 r. Producent zajmuje drugie miejsce w segmencie autobusów międzymiastowych (193) z takimi modelami jak SFR112/Iliade czy Tracer R332A. Marka jest również obecna wśród pojazdów turystycznych (71), MINI (57), miejskich (5) i szkolnych (6). Reszta peletonu Wymienieni wyżej trzej producenci to od kilku lat niezmienna czołówka autobusowych marek najczęściej sprowadzanych do Polski. Podobnie jak w zeszłym roku, najaktywniej liderów próbują dogonić dwie marki Iveco i MAN, które w 2016 r. zajęły odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Włoski producent mocno przyspieszył w sierpniu i teraz osiągnął poziom 291 rejestracji. Marka poprawia swoje wyniki wśród wszystkich kategorii funkcjonalnych w tym także w MINI. Z kolei MAN (259 szt.) ma silna pozycję w segmencie miejskim, gdzie niemiecka marka zajmuje pozycję wicelidera z liczbą 94 szt. zarejestrowanych pojazdów. Stawkę najważniejszych graczy na wtórnym rynku zamyka holenderski VDL (176), który coraz lepiej radzi sobie w segmencie turystycznym. W tym roku marka ma tutaj trzecie miejsce z liczbą 136 zarejestrowanych autokarów. Wymienione trzy ostatnie firmy to najważniejsi pretendenci do zajęcia miejsce po marce Renault, która z racji obecności już tylko na wtórnym rynku będzie z roku na rok tracić tutaj swoje udziały. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp VCruiser Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP