PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -.. Wakacyjna stabilizacja Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lipcowy sondaż sondaż w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w dniach dniach - bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy banków typy banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * -* Inwestycyjne Bieżące - Bieżące - Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe - Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza Zagrożone - kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne Bieżące - Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe Terminowe Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe ** Zagrożone - * +** - + = - + + - + Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Lipcowa analiza Monitora Bankowego wskazuję na stabilizację w obszarze poszczególnych indeksów badania. Główny indeks Pengab niemalże utrzymał poziom z poprzedniej analizy. punktów (wzrost o. pp). Na uwagę zwracają spadki oceny bankowców w zakresie prognozy makroekonomicznej. Zarówno indeksy gospodarki kraju, przedbiorstw jak i gospodarstw domowych w ostatnich kilku miesiącach notują spadki. Prognoza sześciomieczna w zakresie kredytów mieszkaniowych, lokat długoterminowych, kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych charakteryzowała nieznacznym wzrostem. W zakresie powyższych obszarów należy jednak przyjąć korektę na = coraz mniejsze możliwości sektora bankowego na generowanie zysków oraz możliwe ograniczenia w zakresie finansowania projektów gospodarczych. W lipcu indeks Pengab wzrósł o, pkt do poziomu, pkt. Zmiana jest spowodowana nieznacznym spadkiem indeksu wyprzedzającego, który jest równoważony wzrostem bieżących ocen. W miesiącach wakacyjnych aktywność klientów na rynku bankowym ulega stabilizacji, czego wyrazem jest utrzymanie większości indeksów na poziomie zbliżonym do miesiąca poprzedniego. W najbliższych dwóch miesiącach przewidywane jest utrzymanie dotychczasowej dynamiki na podstawowych rynkach. Większych zmian możemy oczekiwać w III kw. br. Czego zapowiedzią są prognozy sześciomieczne. Negatywne sygnały płyną jednak z pogarszających prognoz sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Marcin Idzik TNS Polska *saldo mieczne **różnica sald
Kredyty gospodarstw domowych W lipcu wskaźnik oceny na rynku kredytów gospodarstw domowych nie zmienił istotnie swojej wartości, natomiast wskaźnik prognoz od marca kontynuuje stopniowy spadek. Na poziomie szczegółowym obserwujemy wzrost salda dla ocen kredytów mieszkaniowych (+ p. p.). Spadło saldo ocen kredytów konsumpcyjnych (- p. p.) oraz samochodowych ( p. p.). Wzrosło saldo ocen wartość kredytów zagrożonych gospodarstw domowych (+p. p.). Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - lip sier wrz paź lis gr st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lipsier wrze paź lis gr st lut mrz kw majcze lip Kredyty konsumpcyjne VII % % % % VI % % % % - - - Kredyty mieszkaniowe VII % % % % VI % % % % - - Kredyty samochodowe VII % % % % VI % % % % - - - - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych VII % % % -% VI % % % -% - - - - - - - - - - - - - -
Depozyty gospodarstw domowych Zarówno wskaźnik ocen, jak i wskaźnik prognoz sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych nie zmieniły swojej wartości w stosunku do czerwcowego pomiaru. W przypadku salda depozytów terminowych gospodarstw domowych obserwujemy wzrost o punktów, natomiast saldo depozytów bieżących obniżyło o p. p. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - - lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lip sier wrzepaź lis gr st lut mrz kw maj cze lip Depozyty bieżące gospodarstw domowych VII % % % % VI % % % % - - - Depozyty terminowe gospodarstw domowych VII % % % % VI % % % % - -
Kredyty podmiotów gospodarczych Zarówno wskaźnik ocen, jak i prognoz sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych kontynuują od marca łagodny spadek. Wzrost zanotowano w przypadku salda kredytów inwestycyjnych ( p. p.). Wskaźnik salda kredytów obrotowych wzrósł także o p.p. Saldo oceny wartość kredytów zagrożonych przedbiorstw wzrosła o p.p. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrz kw majcz lipsier wrzepaź lis gr st lut mrz kw maj cze lip Kredyty inwestycyjne VII % % % % VI % % % % - - Kredyty obrotowe VII % % % % VI % % % % - - Kredyty zagrożone przedbiorstw VII % % % % VI % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - -
Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych od maja kontynuuje łagodny spadek i w stosunku do czerwca obniżył o p.p. Natomiast wskaźnik prognoz zwiększył wartość o p.p. Na poziomie szczegółowym obserwujemy obniżenie wartości wszystkich wskaźników, szczególny spadek obserwujemy w przypadku salda depozytów bieżących przedbiorstw (- p.p.). Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - - - - - - lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kwimaj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw maj cz lip wrze paź lis gr st lut mrz kw majcze lip Depozyty bieżące przedbiorstw VII % % % % VI % % % % - - - - Depozyty terminowe przedbiorstw VII % % % -% VI % % % % - - - - - - - - - - - -
Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Lipiec przyniósł większy optymizm w prognozie sześciomiecznej. Po trwającej kilka miecy tendencji spadkowej, obserwujemy wzrost prawie wszystkich monitorowanych wskaźników. Największą poprawę zanotowano w przypadku prognozy lokat długoterminowych dla osób indywidualnych ( p. p.) oraz przedbiorców ( p. p.). Jedynie wskaźnik prognozy kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych nie zmienił wartości w stosunku do czerwcowego pomiaru. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % % VI % % % % - - - - Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % % VI % % % % - - - - Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % -% VI % % % -% - - - - - - - - - - - - - - Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % % VI % % % % - - - - Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % % VI % % % % - - - - Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % % VI % % % % - - - - - - - - -
Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Lipiec przyniósł obniżenie wszystkich wskaźników prognoz sytuacji ekonomicznej. Największy spadek (o p. p.) dotyczy prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. sytuacji ekonomicznej przedbiorstw obniżył o p.p., natomiast wskaźnik prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju spadł o p.p. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo VII % % % % VI % % % % - - - - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo VII % % % % VI % % % % - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo VII % % % % VI % % % -% - - - - - - - -
Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - - VII % % % % VI % % % % - - - Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - - VII % % % % VI % % % % - - - Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo VII % % % % VI % % % % - - - - - - - - - - - - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - VII % % % % VI % % % % - - - Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo VII % % % % VI % % % % - cz lip sier wrze paź lis gru st lut mrz kw maj cze Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr procenty,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski
Pytania dodatkowe Czy sądzi Pan(i), że Polska powinna przystąpić do Europejskiej Unii Walutowej i zastąpić złotego wspólną walutą euro? Wprowadzenie euro W roku poparcie środowiska bankowego dla wprowadzenia euro utrzymuje na poziomie zbliżonym do notowanego w r. Obecny odsetek zwolenników przyjęcia wspólnej waluty wynosi proc. i stanowi najniższy zanotowany od r. wynik. Tak Nie Trudno powiedzieć Czy według Pana/-i wprowadzenie euro przyniesie? działającym w kraju bankom małym i średnim przedbiorstwom gospodarstwom domowym - konsumentom dużym przedbiorstwom, korporacjom [] same korzyści [] więcej korzyści niż szkód [] tyle samo korzyści co szkód [] więcej szkód niż korzyści [] same szkody,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Oceny dotyczące wpływu przyjęcia euro dla różnych interesariuszy są obecnie w większości przypadków mniej korzystne niż oceny sprzed roku. Największa grupa badanych uważa, że przystąpienie Polski do Unii Walutowej przyniosłoby korzyści dużym przedbiorstwom i korporacjom ( proc., wzrost o punktów w stosunku do ubiegłego roku). Podobnie jak przed rokiem, prawie jedna trzecia badanych ( proc.) jest zdania, że przyjęcie euro byłoby korzystne także dla działających w Polsce banków. Tak samo liczna grupa respondentów ( proc.) dostrzega w przyjęciu euro korzyści dla sektora MŚP. Największy odsetek badanych ( proc.) uważa, że przyjęcie wspólnej waluty przyniesie więcej szkód niż korzyści konsumentom. Jedynie proc. badanych jest zdania, że przyjęcie euro przyniesie tej grupie więcej korzyści, niż szkód. TNS Polska
Pytania dodatkowe Jaki wpływ będzie miała decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej na? Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej banki działające w Europie banki działające w Polsce polskich obywateli pracujących w Wielkiej Brytanii,,, Zdecydowana większość ( proc.) badanych spodziewa, że decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej będzie miała negatywne skutki dla polskich obywateli pracujących w Wielkiej Brytanii, a także dla przyszłości Unii Europejskiej ( proc.). Ponad połowa ( proc.) jest zdania, że banki działające w Europie również poniosą negatywne skutki tej decyzji, a proc. spodziewa negatywnych konsekwencji także dla banków w Polsce. przyszłość Unii Europejskiej, [] Zdecydowanie pozytywny [] Raczej pozytywny [] Ani pozytywny ani negatywny [] Raczej negatywny [] Zdecydowanie negatywny Czy decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej może wywołać następujące konsekwencje? Spadek wartości banków w Polsce Wzrost kosztów działalności bankowej Zmniejszenie konkurencyjności polskiego sektora bankowego,,, Co czwarty badany uważa, że skutkiem decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej może być wzrost kosztów działalności bankowej ( proc.) oraz spadek wartości banków w Polsce ( proc.). Co piąty spośród badanych spodziewa z tego powodu zmniejszenia zysków banków ( proc.), wzrostu opłat i prowizji za usługi bankowe ( proc.) oraz redukcji zatrudnienia w bankach ( proc.). Wzrost opłat i prowizji za usługi bankowe, Redukcja zatrudnienia w bankach, Zmniejszenie zysków banków, [] Zdecydowanie tak [] Raczej tak [] Ani tak ani nie [] Raczej nie [] Zdecydowanie nie TNS Polska