WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 3 KWARTAŁ 2018 ROKU 1 W a r s z a w a, 4 g r u d n i a 2 0 1 8 r o k u
PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2018 ROKU W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. 1. PERSPEKTYWY POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE 2. NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE S.A. ZA 3 KWARTAŁY 2018 3. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ 4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OPEN FINANCE S.A i HOME BROKER S.A. 5. NOWY MODEL BIZNESOWY HOME BROKER 6. SKONSOLIDOWANY WYNIK GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. 7. OPEN FINANCE S.A. 8. HOME BROKER S.A. 9. OPEN BROKERS S.A. 10. OPEN LIFE TUŻ S.A. Załączniki Skonsolidowany rachunek wyników. 2
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PERSPEKTYWY POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Połowa kredytów hipotecznych jest udzielona przez pośredników ZFPF. 85% osób zamierzających wziąć kredyt hipoteczny uważa, że pomoc profesjonalnych pośredników jest potrzebna.* * Badanie TNS Polska dla ZFPF 50% wzrost udziału pośredników ZFPF w udzielanych kredytach hipotecznych w ciągu ostatnich 5 lat. Rosnąca konsumpcja Internetu przez urządzenia mobilne zwiększa potrzebę porównywania ofert i złożenia wniosku w jednym miejscu. 3
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE S.A. ZA 3 KWARTAŁY 2018
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ Struktura Grupy zaprezentowana według stanu na 4 grudnia 2018 roku 5
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OPEN FINANCE S.A i HOME BROKER S.A. (1/2) Zrównoważona sieć sprzedaży: Sieć Stacjonarna: 32,2% Sieć Mobilna: 30,4% Sieć Partnerska: 37,4% Nowe kompetencje w organizacji: Sieć sprzedaży Stacjonarnej Sieć sprzedaży Mobilnej Marketing i Innowacje Wysoka i stabilna liczba współpracujących instytucji finansowych: 20 banków 14 TU 10 TFI Kontynuacja optymalizacji placówek 6
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OPEN FINANCE S.A I HOME BROKER S.A. (2/2) SMART APP NOWA APLIKACJA DO OBSŁUGI KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH HOTLINE TELEFONICZNE WSPARCIE SPRZEDAŻY SPRZEDAŻ ZDALNA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH PRZEZ CALL CENTER WPROWADZENIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH POPRAWA EFEKTYWNOŚCI W ZARZĄDZANIU LEADAMI I OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ NA PORTALACH NIERUCHOMOŚCI 7
NOWY MODEL BIZNESOWY HOME BROKER MOBILNA SIEĆ SPRZEDAŻY, PRACUJĄCA NA NAJNOWSZYCH NARZĘDZIACH (TABLETY, CRM POŁĄCZONY ZE SMARTFONEM) ZMIANA MODELU WSPÓŁPRACY Z DORADCAMI NA SAMOZATRUDNIENIE ZWIĘKSZENIE PROCENTOWEGO WYNAGRODZENIA DORADCÓW Z 30-50% DO OK. 75% NAJLEPSZE NA RYNKU WSPARCIE ADMINISTRACYJNE, PRAWNE I MARKETINGOWE PLANOWANE OTWARCIE PIERWSZEJ PLACÓWKI NOWEGO MODELU W PIERWSZYM KWARTALE 2019 W WARSZAWIE 8
SKONSOLIDOWANY WYNIK GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. 23,3 16,0 6,0 3,4 1,9 4,0 3,5 0,3 ( 4,0) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ( 14,0) ( 24,0) w mln zł ( 18,9) ( 23,6) 2016 ( 4,7) ( 9,4) 2017 2018 ( 14,1) W okresie 9 miesięcy 2018 roku Grupa wygenerowała zysk netto w kwocie 7,9 mln zł. Wynik ten składa się ze: skonsolidowanego wyniku EBITDA w kwocie 33 mln zł pomniejszonego o amortyzację w kwocie 15,1 mln zł, stratę na pozostałej działalności operacyjnej 3,4 mln zł, wynik na działalności finansowej -5,7 mln zł oraz podatek 0,9 mln zł. 9
KONTRYBUCJA SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ W 3Q 2018 ROKU 16 000 8 674 (4 102) 14 000 1 950 (5 012) 12 000 10 000 8 000 7 875 6 365 6 000 4 000 2 000 - w tys. zł OF Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych HB OB. korekty Zysk skons. netto Korekty konsolidacyjne obejmują: 1) eliminację dywidendy od jednostki stowarzyszonej w kwocie 3 185 tys. zł oraz od jednostki zależnej w kwocie 2 mln zł, 2) eliminację transakcji wzajemnych pomiędzy Open Finance S.A., Home Broker S.A. oraz jednostkami stowarzyszonymi. 10
KONTRYBUCJA SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ W 3Q 2018 ROKU 300 000 47 199 13 228 (8 110) 287 465 250 000 235 148 200 000 150 000 100 000 50 000 57% 0 w tys. zł OF HB - OB. korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane Korekty konsolidacyjne do przychodów w trzecim kwartale 2018 roku dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy. 11
Kredyty hipoteczne i firmowe Kredyty gotówkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Jednorazowe produkty inwestycyjne Ubezpieczenia Plany regularnego oszczędzania Produkty depozytowe Pozostałe WZROST PRZYCHODÓW Z POŚREDNICTWA DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W 3Q 2018 ROKU 300 000 PRZYCHODY +8% 287 465 300 000 250 000 44 646 15,5% 8 668 3% 13 228 4,6% 4 618 1 048 139 1,6% 0,4% 0% 287 465 100% 250 000 266 409 58 238 44 646 27 562-23% +2% 51 020 200 000 18% 200 000 27 118 150 000 164 098 57% 100% 150 000 +28% 100 000 50 000 43% 10% 5% 7% 3% 6% 17% 17% 100% 100% 100 000 100% 50 000 161 827 207 643 13% 0 w tys. zł 38% 8% 5% 0 w tys. zł 18 916 7 475 3Q 2017 3Q 2018 Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości -60% Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Produkty kredytowe bez GNB Segment: Produkty kredytowe GNB Pozostałe 12
13
PODSUMOWANIE 3Q 2018 OPEN FINANCE DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2018 ROKU NAZWA WARTOŚĆ ZMIANA Kredyty hipoteczne i firmowe - pośrednictwo 7 398 mln zł ** +30,8% Kredyty gotówkowe - pośrednictwo 719 mln zł ** +12,2% Produkty inwestycyjne - pośrednictwo 211 mln zł ** -21,3% Oddziały 132 * +3,1% Przychody 235,1 mln zł ** +13,6% EBITDA 18,7 mln zł ** +45,9% Zysk netto 6,4 mln zł ** -87,1% * porów nanie do 31 grudnia 2017 roku ** porów nanie do 3Q 2017 roku *** EBITDA - zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją oraz wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej Podsumowanie: Rekordowe wolumeny kredytów hipotecznych wzrost 33,6% r/r Wzrost wolumenów kredytów firmowych i gotówkowych odpowiednio 5% r/r i 12% r/r Wzrost przychodów o 13,6% r/r Wzrost EBITDA 45,9% r/r Zysk netto na poziomie 6,4 mln zł 14
REKORDOWE WOLUMENY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH +42% 2 400 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH +3% 2 000 1 600 1 200 2 147 2 295 2 355 800 1 347 1485 1 436 1 427 1 667 1 763 1 657 1 644 400 0 w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 Produkcja kredytów hipotecznych w Q3 2018 jest wyższa od Q2 2018 o 3%, natomiast w porównaniu do Q3 2017 o 42%. 15
ROSNĄCE WOLUMENY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH W BANKACH SPOZA GRUPY 300 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH +15% -3% 250 200 241 236 59 55 226 225 46 44 213 42 224 39 204 199 35 28 243 242 28 21 234 16 150 100 182 181 180 181 171 185 169 171 215 221 218 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 w mln zł inne GNB 16
WOLUMENY KREDYTÓW FIRMOWYCH KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW FIRMOWYCH 250 +3% -18% 200 150 100 50 85 125 132 167 193 200 177 199 196 222 183 0 w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 Produkcja kredytów firmowych w Q3 2018 jest wyższa od Q3 2017 o 3% natomiast spada w porównaniu do Q2 2018 o 18%. 17
ROSNĄCE WOLUMENY PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH 4 000 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH UBEZPIECZEŃ +4% 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 2 198 2 263 2 833 2 983 3 256 2 841 3 366 3 680 3 792 3 292 3 497 500 0 w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 5 000 131 4 500 4 000 284 3 500 +11% 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 w tys. zł 4 645 33 31 3 967 32 2 551 2 630 2 330 2 068 1 798 1 813 974 975 1 156 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 TFI UFK Wolumeny produktów ubezpieczeniowych w Q3 2018 wzrosły w porównaniu do Q3 2017 roku o 4%, natomiast w porównaniu do Q2 2018 rosną o 6%. Odnotowuje się wzrost wolumenu produktów regularnego oszczędzania opartych na TFI w porównaniu do Q2 2018 o 45%. 18
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH 100 90 80 70 60 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH - 31% - 20% 50 40 30 20 63 69 71 71 93 81 75 90 77 65 52 10 0 w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 Wolumeny sprzedanych produktów inwestycyjnych w Q3 2018 roku spadły o 20% w porównaniu do Q2 2018 roku oraz spadły o 31% w porównaniu do Q3 2017. W kwocie 52 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno fundusze inwestycyjne, jak również UFK. 19
WZROST PRZYCHODÓW PROWIZYJNYCH PRZYCHODY PROWIZYJNE +23% 80 000 60 000 40 000 59 994 61 545 63 472 65 969 71 356 71 124 64 455 64 160 76 819 79 337 78 992 20 000 0 w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 * Przychody łącznie z HB Finanse sp. z o.o. za styczeń 2016. 20
OBNIŻENIE POZIOMU KOSZTÓW OPERACYJNYCH 30 000 KOSZTY DZIAŁANIA 25 000 20 000 15 000 25 305 2 612 3 276 2 482 22 442 2 304 3 200 1 863 21 777 21 213 2 432 2 599 3 317 3 395 1 854 7% 1 933 22 031 21 986 22 386 2 385 2 803 2 444 3 391 3 584 4 035 2 178 17% 17% 1 890 2 034 21 590 21 675 2 359 2 315 4 009 3 952 2 015 2 085 21 028 20 444 2 193 2 104 4 353 4 512 1 751 798 43% 10 000 5 000 16 935 15 075 14 174 13 286 14 077 13 709 13 873 13 207 13 323 12 731 13 030 - Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 5% Koszty operacyjne sieci Wydatki na pozyskanie klienta Koszty Centrali Koszty marketingu i CC 21
EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA (1/2) 30 000 25 000 20 000 MARŻA NA SPRZEDAŻY +1% 3Q 18/3Q 17 15 000 10 000 23 059 22 781 24 899 24 643 27 178 27 959 25 692 23 653 28 217 26 180 27 384 5 000 w tys. zł - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 38% 2 000 - w tys. zł 1 601 13% 4 694 10% MARŻA OPERACYJNA 7 624 8 122 3% 9 381 10 942 8 457 7 400 11 575 10 418 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 Definicje: Marża na sprzedaży liczona jako przychód prowizyjny minus koszty prowizji sieci sprzedaży Marża operacyjna - liczona jako marża na sprzedaży minus koszty stałe sieci sprzedaży minus wydatki na pozyskanie klienta ( lead z internetu) oraz wynagrodzenia Call Center 17% 100% +19% 3Q 18/3Q 17 12 305 22
EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA (2/2) RENTOWNOŚĆ SIECI +62% 3Q 18/3Q 17 4 500 3 500 2 500 1 500 3 386 3 849 4 637 4 938 4 540 500-500 -1 500 w tys. zł 1 768 1 252 1 454-229 -1 462-1 283 17% 7% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 3% 5% 2016 2017 2018 W wyniku poprawy efektywności sprzedażowej, uszczelnienia systemów prowizyjnych oraz pomimo zmiany kompozycji produktowej na mniej marżową, w 3Q 2018 vs 3Q 2017 roku zanotowano: wzrost marży operacyjnej o 19%, wzrost rentowności sieci o 62%. Definicje: Marża na sprzedaży liczona jako przychód prowizyjny minus koszty prowizji sieci sprzedaży Marża operacyjna - liczona jako marża na sprzedaży minus koszty stałe sieci sprzedaży minus wydatki na pozyskanie klienta ( lead z internetu) oraz wynagrodzenia Call Center Rentowność sieci liczona jako marża operacyjna minus koszty centrali minus koszty marketingu i Call Center (pomniejszona o koszty zerwań produktów) 23
24
PODSUMOWANIE 3Q 2018 HOME BROKER DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2018 ROKU NAZWA WARTOŚĆ ZMIANA Nieruchomości - rynek pierwotny 1 149,1 mln zł ** -32,3% Nieruchomości - rynek wtórny 980 mln zł ** +2,0% Oddziały 65 * +10,2% Przychody 47,2 mln zł ** -22,0% EBITDA 2,7 mln zł ** -37,4% (Strata) netto -4,1 mln zł ** n.d. * porów nanie do 31 grudnia 2017 roku ** porów nanie do 3Q 2017 roku *** EBITDA - zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją oraz wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej Podsumowanie: Spadek wolumenów na rynku pierwotnym o 32% r/r Wzrost wolumenów na rynku wtórnym o 2% r/r Spadek przychodów o 22% r/r Spadek EBITDA o 37,4% Strata netto na poziomie 4,1 mln zł 25
WARTOŚĆ I LICZBA TRANSAKCJI ZA POŚREDNICTWEM HOME BROKER 2 400 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 2 000 1 600 1 200 800 400 0 1 600 2 102 2 146 2 040 1 737 1 786 1 602 1 653 1 497 1 487 1 191 1 064 584 398 387 449 468 555 558 488 477 351 321 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 1 200 800 400 1 180 1 110 1 211 1 133 1 262 1 233 1 216 1 240 1 231 1 093 942 279 291 309 302 318 324 319 323 311 368 301 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 26
OBNIŻENIE POZIOMU PRZYCHODÓW PROWIZYJNYCH I KOSZTÓW DZIAŁANIA PRZYCHODY PROWIZYJNE 20 000-14% 15 000 10 000 5 000 15 281 16 615 18 190 18 088 20 301 20 610 19 637 18 616 17 605 15 891 13 703 0 w tys. zł 10 000 8 000 6 000 4 000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 KOSZTY DZIAŁANIA 8 570 744 1 162 2 030 57% 2016 2017 2018 8 086 8 247 7 863 710 667 816 1 082 1 185 1 161 8 456 8 436 8 248 7 912 661 686 687 674 1 384 1 466 1 339 1 328 1 659 1 423 1 497 1 407 1 353 1 232 1 199-17% 7 294 7 127 603 643 5 924 1 406 1 366 507 1 229 1 187 1 445 514 2 000 4 634 4 634 4 972 4 654 4 914 4 877 4 869 4 711 4 056 3 932 3 458 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 Koszty operacyjne sieci Wydatki na pozyskanie klienta Koszty Centrali Koszty marketingu 27
EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA 10 500 9 000 7 500 6 000 4 500 3 000 1 500 - w tys. zł MARŻA NA SPRZEDAŻY -24% 3Q 18/3Q 17 8 531 8 849 7 461 7 126 7 374 7 544 7 903 8 215 7 161 6 553 5 580 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - w tys. zł MARŻA OPERACYJNA -23% 3Q 18/3Q 17 1 657 2 627 2 120 2 084 1 876 1 619 1 434 1 607 798 832 979 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 RENTOWNOŚĆ SIECI 500 300 +204 3Q 18/3Q 17 100-100 - 300-500 - 700-1 108-960 - 873-320 - 103-520 211-368 - 81-22 - 105 Definicje: Marża na sprzedaży liczona jako przychód prowizyjny minus koszty prowizji sieci sprzedaży Marża operacyjna - liczona jako marża na sprzedaży minus koszty stałe sieci sprzedaży minus wydatki na pozyskanie klienta ( lead z internetu) Rentowność sieci liczona jako marża operacyjna minus koszty centrali minus koszty marketingu i Call Center - 900-1 100-1 300 w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 28
29
PODSUMOWANIE 3Q 2018 OPEN BROKERS DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2018 ROKU NAZWA WARTOŚĆ ZMIANA Ubezpieczenia życiowe - pośrednictwo 9,4 mln zł ** +9,3% Ubezpieczenia majątkowe - pośrednictwo 1,9 mln zł ** +35,7% Ubezpieczenia samochodowe - pośrednictwo 1,9 mln zł ** +46,2% Przychody 13,2 mln zł ** +16,8% EBITDA 2,5 mln zł ** +8,4% Zysk netto 2,0 mln zł ** +12,3% ** porów nanie do 3Q 2017 roku Inicjatywy na kolejne kwartały 2018 roku: przygotowanie portalu i aplikacji mobilnej Moje Polisy dla Klientów OB - integracja z systemem OB rozszerzenie platformy sprzedażowej o nowe Towarzystwa Ubezpieczeń (Prudential, PZU) dalszy rozwój zewnętrznej sieci agencyjnej zmiana przyzwyczajeń Klientów z analogowej sprzedaży na sprzedaż online wdrożenie aplikacji do analizy potrzeb Klienta, wspierającej wybór ubezpieczenia na życie 30
31
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE * Z wyłączeniem podatku od aktywów Aktywa UFK narastająco na koniec kwartału w mln zł 7 532 7 418 7 441 7 612 7 682 7 612 7 327 7 077 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2016 2017 2018
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
ZAŁĄCZNIK
ZAŁĄCZNIK A - SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW dane w tys. PLN 1.01.2018-30.09.2018 1.01.2017-30.09.2017 w artościow o Zmiana Przychody ze sprzedaży 287 465 266 409 21 056 8% Koszty sprzedaży (186 862) (170 261) (16 601) 10% Wynik na sprzedaży 100 603 96 148 4 455 5% Koszty administracyjne (76 230) (77 847) 1 618-2% Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 8 674 18 358 (9 684) -53% EBITDA 33 048 36 659 (3 611) -10% Amortyzacja (15 122) (14 869) (254) 2% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (3 442) (16 100) 12 658-79% Wynik na działalności finansowej (5 676) 13 415 (19 091) -142% Zysk/(Strata) brutto 8 807 19 105 (10 298) -54% Podatek dochodowy 932 23 154 (22 222) -96% Zysk (Strata) netto 7 875 (4 048) 11 923 n.d. Inne całkowite dochody (2 276) - (2 276) n.d. Razem całkowite dochody 5 598 (4 048) 9 647 n.d. % 35
ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 36