Warszawa, 18 marca 2015 Podsumowanie wyników 2014 r.
Agenda Podsumowanie 2014 Wyniki finansowe Podział zysku za 2014 r. Działalność okołoapteczna i nowe obszary biznesowe Wyzwania i prognoza na 2015 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
PODSUMOWANIE 2014 strona 3 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Podsumowanie 2014 93,4 mln zł zysku netto w 2014 86,3 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych w 2014 strona 4 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Najważniejsze wydarzenia 2014 Wzrost wyniku netto pomimo obniżki marży urzędowej Wzmocnienie pozycji lidera i przejęcie ACP Pharma Zwiększenie satysfakcji klienta Rozwój segmentu produktów własnych (Marek Farmaceuty) Rozpoczęcie inwestycji w podstawową opiekę medyczną strona 5 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Rosnący rynek hurtu aptecznego Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 1Q 2013 4Q 2014 (mld zł) 6,40 18,1% 5,75 7,1% 6,51 5,95 5,89 12,4% 2,6% 1,7% 5,99 6,24 4,4% 4,9% 6,47 9,9% 5,2 % wzrostu rynku w 2014 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2013 2014 Stale rosnąca dynamika rynku na przestrzeni roku Istotny wzrost w IV kw. związany sezonem zachorowań i niską bazą strona 6 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Udziały rynkowe NEUCA 2014*: 30,1 % 2013*: 25,9 % * Dane za IV kwartał 2014 i 2013 r. strona 7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Nasza misja Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym Aptekom w Polsce. strona 8 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Satysfakcja klienta* - NEUCA vs najwięksi konkurenci Serwis transportowy 4,35 Serwis logistyczny 4,36 4,28 4,61 4,53 4,46 4,51 4,45 4,04 4,23 4,19 4,14 NEUCA Pelion Farmacol 1Q 2013 4Q 2014 NEUCA Pelion Farmacol 1Q 2013 4Q 2014 Serwis telemarketingowy 4,52 4,45 4,37 4,17 4,02 4,11 Serwis reklamacyjny 4,46 4,29 4,12 4,06 4,01 3,90 NEUCA Pelion Farmacol 1Q 2013 4Q 2014 NEUCA Pelion Farmacol 1Q 2013 4Q 2014 * Dane pochodzą z opracowania Monitoring Apteczny publikowanego przez IMS za 1Q 2013 oraz za 4Q 2014 strona 9 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Satysfakcja klienta* - NEUCA vs najwięksi konkurenci Oferta regularna Oferta promocyjna 4,07 4,13 4,02 3,93 4,57 4,14 4,24 3,98 4,11 3,43 3,46 3,77 NEUCA Pelion Farmacol 1Q 2013 4Q 2014 NEUCA Pelion Farmacol 1Q 2013 4Q 2014 Ciągłość zaopatrzenia 4,81 4,89 4,71 4,39 4,28 4,27 Szerokość asortymentu 4,82 4,94 4,47 4,28 4,25 4,25 NEUCA Pelion Farmacol 1Q 2013 4Q 2014 NEUCA Pelion Farmacol 1Q 2013 4Q 2014 * Dane pochodzą z opracowania Monitoring Apteczny publikowanego przez IMS za 1Q 2013 oraz za 4Q 2014 strona 10 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Satysfakcja klienta* - NEUCA vs najwięksi konkurenci Warunki handlowe Poczucie bezpieczeństwa 4,40 4,41 4,49 4,32 4,54 4,35 4,21 4,40 4,34 4,24 4,47 4,28 NEUCA Pelion Farmacol 1Q 2013 4Q 2014 NEUCA Pelion Farmacol 1Q 2013 4Q 2014 * Dane pochodzą z opracowania Monitoring Apteczny publikowanego przez IMS za 1Q 2013 oraz za 4Q 2014 strona 11 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
WYNIKI FINANSOWE 2014 strona 12 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Przychody 5 795 +13% 6 569 1 410 +26% 1 780 13% wzrostu przychodów w 2014 4Q 2013 1-4Q 2013 4Q 2014 1-4Q 2014 Zwiększenie skali działalności dzięki przejęciu ACP Pharma Wzrost satysfakcji klienta pomimo skomplikowanego procesu integracji z ACP Pharma Sprzyjająca dynamika rynku strona 13 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Zysk operacyjny EBIT [mln zł] 102,5 EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1 - razowych [mln zł] 97,6-25% 76,6-14% 84,2 17,1 19,4 16,9 +14% +30% 21,9 4Q 2013 1-4Q 2013 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2013 1-4Q 2013 4Q 2014 1-4Q 2014 Pierwsze efekty synergii z ACP Pharma widoczne w IVQ strona 14 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Zysk netto Zysk netto [mln zł] Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń 1 - razowych [mln zł] 85,3 +9% 93,4 80,5 +7% 86,3 34,1 36,1 13,9 +146% +163% 13,8 4Q 2013 1-4Q 2013 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2013 1-4Q 2013 4Q 2014 1-4Q 2014 Utworzenie aktywa na stratę podatkową w IV kw. 2014 r. w wysokości 16 mln zł Realizacja prognozy finansowej na poziomie wymaganym regulacjami strona 15 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
PODZIAŁ ZYSKU ZA 2014 strona 16 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Podział zysku za 2014 r. Wartość dywidendy [tys. zł] Wartość dywidendy na akcję [zł] 14% r/r 17 278 19 138* CAGR 17,8% 14 553 3,80 4,33* 10 157 11 825 3,20 8 832 2,60 7 300 2,30 2 702 2 702 4 853 1,23 5 840 1,48 1,85 2,00 1,00 1,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy 4,33 zł na akcje Utrzymanie obecnej polityki dywidendowej Realizacja skupu akcji własnych * Rekomendacja Zarządu strona 17 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
DZIAŁALNOŚĆ OKOŁOAPTECZNA I NOWE OBSZARY BIZNESOWE strona 18 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Synergie z rynkiem hurtu aptecznego strona 19 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Rozwój produktów własnych (Marek Farmaceuty) Zysk brutto 12,4 mln zł, wzrost r/r o 52% Wzrost sprzedaży z 42 mln zł w 2013 r. do 60 mln zł w 2014 r. Uruchomienie linii do pakowania leków w Swarzędzu strona 20 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Linia do pakowania w Swarzędzu Uruchomienie linii do pakowania i przepakowywania leków w grudniu 2014 r. Wartość inwestycji na poziomie 13 mln zł Moce zakładu sięgające 6 mln opakowań rocznie Zwiększenie rentowności segmentu produktów własnych Możliwość importu nowoczesnych produktów spoza UE strona 21 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Programy apteczne i regionalne programy marketingowe Kompleksowe wsparcie aptek niezależnych w wielu obszarach ich funkcjonowania Aktywna współpraca z aptekami w ramach programów aptecznych: około 900 aptek działających w programie ZYSK+ blisko 300 aptek w Partner+ Regionalne Programy Marketingowe skupiające 2800 aptek strona 22 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia 10 1 11 2 3 4 Planowane kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach Osiągnięcie progu rentowności w grudniu 2014 r. Planowany zwrot z inwestycji od 2016 r. Wprowadzenie wspólnej marki dla przychodni z Grupy 6 5 8 9 7 strona 23 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Badania kliniczne i telemedycyna 860 mln zł wartość rynku badań klinicznych w 2014 r.* 3 mln Polaków chorych na cukrzycę vs 700 diabetologów** Przejęcie spółki ClinPort prowadzącej badania kliniczne Zakup firmy oferującej monitoring dla diabetyków Stabilnie rosnący rynek badań klinicznych w Polsce Technologia Diabdis działająca z glukometrami Oczekiwane synergie z innymi obszarami Grupy Współpraca firmy z przychodniami lekarskimi *prognoza firmy PMR ** informacja konsultanta krajowego ds. diabetologii strona 24 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
WYZWANIA I PROGNOZA NA 2015 strona 25 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Wyzwania na 2015 rok WYKORZYSTANIE EFEKTU SYNERGII PO INTEGRACJI ACP PHARMA ZWIĘKSZENIE SATYSFAKCJI KLIENTA KLUCZOWE WYZWANIA ROZWÓJ SIECI PRZYCHODNI LEKARSKICH ROZWÓJ NOWYCH BIZNESÓW W OBSZARZE BADAŃ KLINICZNYCH TELEMEDYCYNY strona 26 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
Prognoza wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych na 2015 rok 100 mln zł zysku netto w 2015 +16% 86,3 mln zł zysku netto w 2014 strona 27 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2014
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!