Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r.

Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 2

Najważniejsze wydarzenia II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku 1 2 3 4 5 Dalszy wzrost dochodów z działalności podstawowej Wynik odsetkowy i prowizyjny na poziomie 784 mln zł, +2,9% QoQ i +4,7% YoY Dochody ogółem na poziomie 921 mln zł Solidna efektywność utrzymana C/I na poziomie 43,5% v. 42,8% w i 47,9% w I półroczu 2011 Spadek kosztów o 2,8% YoY, wzrost dochodów o 4,2% YoY Kontynuacja zdrowego wzrostu organicznego 47 tysięcy nowych klientów detalicznych i 239 klientów korporacyjnych w Zrównoważona sprzedaż produktów w segmencie detalicznym i korporacyjnym Widoczne efekty rozważnego zarządzania ryzykiem Koszty ryzyka na poziomie 65 pb v. 67 pb w Ostrożne podejście do sprzedaży kredytów dla sektora budowlanego minimalizujące wpływ spowolnienia w tym sektorze Silny kapitał i płynny bilans wspierające przyszły wzrost CAR i Core Tier 1 wynoszące odpowiednio 14,8% i 10,1%, z uwzględnieniem wyższych wag ryzyka na walutowe kredyty detaliczne Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe spełniające wymogi Bazylei III 3

Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe II kw. 2012 I kw. 2012 Zmiana II kw./i kw. II kw. 2011 Dochody podstawowe 1) 784,0 761,6 +2,9% 748,9 BRE Analyzer Dochody ogółem 2) 921,2 916,3 +0,5% 884,2 Koszty ogółem (406,8) (392,1) +3,8% (418,6) Wynik operacyjny przed rezerwami 514,4 524,2-1,9% 465,7 Odpisy netto (109,0) (111,8) -2,5% (58,6) 3) Zysk brutto 405,4 412,3-1,7% 407,0 Zysk netto 4) 319,5 331,1-3,5% 313,2 ROE brutto 20,2% 20,3% -0,1p.p. 20,6% CAR 14,8% 16,9% -213 bps 16,1% Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego 1) Suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji; 2) W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 3) Wynik uwzględnia wpływ sprzedaży detalicznego portfela NPL w wysokości 81,8 mln zł; 4) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku; 4

Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Utrzymany dobry poziom sprzedaży kredytów Dynamika kredytów brutto (w mln zł) 62 340 2774 66 807 2751 +13,0% 70 240 3661 67 687 3386 4,1% 70 436 3271 QoQ -3,4% YoY +17,9% BRE Analyze r 24 308 25 765 27 890 26 766 28 374 +6,0% +16,7% +4,7% 35 258 38 292 38 689 37 535 38 791 +3,3% +1,4% +10,0% I IV kw./11 Pozostali (w tym sektor budżetowy) Klienci korporacyjni Klienci indywidualni +X,X% Zmiana uwzględniająca efekt kursu walutowego 5

Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Wysoka i poprawiająca się płynność -faktyczny wskaźnik kredyty/depozyty na poziomie 87,3% Dynamika depozytów (w mln zł) 46 448 564 48 953 1512 +12,4% 54 244 528 49 705 469 +5,0% 52 190 578 QoQ +23,3% YoY +2,5% BRE Analyze r 20 989 21 821 27 015 21 259 22 600 2033 +15,9% +6,3% +17,4% 24 895 25 620 26 701 27 977 26 979-3,6% +3,7% +8,4% I IV kw./11 Sektor budżetowy Klienci korporacyjni Polisolokaty Klienci indywidualni +X,X% Skorygowane o klasyfikację Polisolokat 6

Szczegóły finansowania Szczegółowy profil finansowania walutowego w BRE Banku Struktura finansowania zapewniająca rozwój akcji kredytowej Wskaźnik kredyty/depozyty (%) Struktura finansowania (%) 131,3% 131,6% 125,1% 131,2% 130,1% Zobowiązania podporządkowane Finansowanie krótkoterminowe Inne 86,2% 86,3% 86,2% 87,7% 87,3% LtD Finansowanie długoi średnioterminowe Depozyty klientów Skorygowany LtD I IV kw./11 Zapadalność kredytów 2012-2018 (mln zł) Strategia finansowania Szacowane spłaty kredytów hipotecznych w CHF Refinansowanie netto 4780 3565 3051 3016 2838 1277 H2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Według kursów NBP na koniec czerwca 2012. 3193 2018 2485 powyżej 2018 Rzeczywiste potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF Średnioterminowy plan finansowania Commerzbanku Zatwierdzony program EMTN w wysokości 2 mld EUR, uruchomienie emisji gdy warunki rynkowe staną się atrakcyjne Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i na Słowacji Stosowanie instrumentów SWAP Dywersyfikacja finansowania w PLN poprzez emisję certyfikatów depozytowych po atrakcyjnej cenie na łączną kwotę 1 mld zł 7

Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Zrównoważony wzrost kredytów i depozytów korporacyjnych Kredyty (mln zł) 24 308 2923 3831 1664 3644 7664 4581 +16,7% 26 766 4044 1538 1813 3910 8576 6886 +6,0% 28 374 1847 4115 3910 1979 9001 7522 Pozostałe BBH BRE Leasing K3 K2 K1* Depozyty (mln zł) 20 989 2424 579 6213 11 772 +17,4% +15,9% 24 633 21 259 2555 3036 2462 1773 7361 9662 8525 10 517 QoQ +6,3% Wyłączając Polisolokaty Pozostałe K3 K2 K1 Klienci 13 636 1145 4132 8359 +7,5% 14 414 1207 4260 8947 +1,7% 14 653 1213 4348 9092 K1 segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł K2 segment średnich korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 500 mln zł K3 segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł Udziały rynkowe (%) 9,4% 8,9% 6,2% 6,3% 9,9% 6,8% 8,8% 6,3% 9,3% 6,7% Kredyty Depozyty I IV kw./11 * Kredyty klientów segmentu K1 zawierają korekty konsolidacyjne (finansowanie spółek zależnych): 3,6 mld zł w, 3,3 mld zł w i 2,0 mld zł w 8

Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Wzrost uproduktowienia klientów i rosnąca dynamika sprzedaży kredytów niehipotecznych Kredyty (mln zł) +10,0% Depozyty (mln zł) +16,5% QoQ +3,3% +3,7% -3,6% 35 258 7467 2604 37 535 7995 4095 38 791 8246 3480 24 895 8986 27 977 9260 29 011 2033 6485 26,979 Wyłączając Polisolokaty Polisolokaty 25 188 25 445 27 064 Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne PLN 15 870 18 679 20 459 Depozyty terminowe Rachunki bieżące Klienci (tys.) +5,3% Kredyty hipoteczne FX 38 Udziały rynkowe (%) 39 35 Inne 3796 504 3948 539 +1,2% 3995 548 6,5% 6,7% 6,7% 6,6% 6,7% 3,0 3,1 3,2 3292 3409 3447 Bankowość detaliczna CZ/SK Bankowość detaliczna PL Wskaźnik cross-sell 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 4,5% Kredyty Depozyty I IV kw./11 9

Innowacje wspierające organiczny wzrost Innowacje produktowe Innowacje produktowe jako wartość dodana dla bankowości korporacyjnej i detalicznej Bankowość korporacyjna Przelewy natychmiastowe Express Elixir Natychmiastowe, zabezpieczone przelewy pieniężne do innych banków BRE Bank jednym z pierwszych banków w Polsce, oferujących taki produkt Bankowość detaliczna Program msaver innowacyjny sposób na regularne oszczędzanie Automatyczne odkładanie drobnych kwot po dokonaniu wybranych transakcji według jednego z trzech sposobów oszczędzania Oszczędności powiększają się przy płaceniu kartami debetowymi i kredytowymi, wykonywaniu przelewów, wypłatach gotówki z bankomatu Karty przedpłacone dla Związku Harcerstwa Polskiego Karta członkowska z funkcją płatności 85 tys. wystawionych kart Wzmocnienie powiązań z obiecującą grupą klientów Wpłaty i wypłaty gotówkowe dla klientów mbanku we wszystkich placówkach Multibanku Dostępne w trzech walutach: PLN, EUR i USD; bez limitów kwotowych Szybkie i wygodne wypłaty zamawiane poprzez serwis transakcyjny lub mlinię 10

Dalsze ulepszanie naszego raportowania BRE Analyzer Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych i biznesowych danych Grupy BRE Banku Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku, pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Zawiera także strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę BRE Analyze r w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Zobacz nasz BRE Analyzer: www.breanalyzer.brebank.pl 11

Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 12

Analiza wyników II kw. 2012 r. Dochody Grupy BRE Banku Dalsza poprawa dochodów powtarzalnych Dochody Grupy BRE Banku (mln zł) 884,2 40,9 94,2 2,7 208,2 923,5 20,0 27,2 93,5 12,4 219,3 +4,2% 891,3 41,4 0,0 76,5 205,1 916,3 16,0 41,0 97,7 0,0 222,3 +0,5% 921,2 20,5 30,8 2,6 83,3 218,2 QoQ YoY -24,7% -24,9% +27,7% -14,7% -/+ -11,5% BRE Analyze r x 132-0,4% 540,7 551,1 569,6 539,3 565,8-1,8% +4,8% +4,9% +4,6% -2,5-1,3 I IV kw./11 Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Wynik na działalnosci handlowej Przychody z tytułu dywidend Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu odsetek Uwaga: Dochody zawierają 8,5 mln zł ze sprzedaży detalicznego portfela NPL; dochody I zawierają 32,3 mln zł ze sprzedaży spółek faktoringowych i dywidendy z PZU 13

Analiza wyników II kw. 2012 r. Koszty Grupy BRE Banku Trwały nacisk na dyscyplinę kosztową BRE Analyze r Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku (mln zł) -2,8% QoQ YoY 418,6 24,1 50,8 427,5 22,4 48,9 435,5 18,3 60,2 392,1 25,0 48,3 +3,8% 406,8 24,8 50,6-0,3% +3,6% 142,6 150,5 144,0 129,5 134,7 +4,7% -0,4% +4,0% -5,6% 201,1 205,7 213,0 189,3 196,7 +3,9% -2,2% I IV kw./11 Inne Amortyzacja Koszty rzeczowe Koszty pracownicze 47,9% 47,3% 47,7% 42,8% 43,5% Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco) 14

Analiza wyników II kw. 2012 r. Jakość portfela kredytowego Stabilne wskaźniki ryzyka w segmencie korporacyjnym i detalicznym Wskaźnik NPL BRE Banku (%) Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (mln zł) 8,4% 8,4% 8,2% 8,4% 8,6% +11,2% +1,3% 5,0% 4,9% 4,9% 5,2% 5,1% 3 099 3 554 198 3356 3 287 3 402 3 445 I IV kw./11 I IV kw./11 BRE Bank (według klasyfikacji NBP) Rynek Kredyty gwarantowane przez KUKE Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych (%) 2,1% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (%) 10,2% 8,7% 8,9% 8,6% 8,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 5,0% 2,5% 5,3% 2,4% 4,7% 2,6% 5,0% 2,9% 4,9% 3,1% I IV kw./11 I IV kw./11 BRE Bank Rynek Grupa BRE Banku Portfel detaliczny Portfel korporacyjny 15

Analiza wyników II kw. 2012 r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Poziom rezerw odzwierciedlający rozważną politykę zarządzania ryzykiem, niską ekspozycję na problematyczne sektory i dobrą jakość kredytów detalicznych Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) * 93 71 54 140,4 67 65 QoQ YoY -2,5% -22,4% * 78,6 111,2 111,8 89,5 51,6 27,6 53,6 109,0 49,3-8,1% -37,3% 81,8 59,6 61,9 58,2 59,7 +2,6% -3,4% * -20,0 I IV kw./11 65% 61% 66% 66% 67% Poziom pokrycia rezerwami Koszty ryzyka (bps) Klienci korporacyjni Klienci indywidualni Sprzedaż detalicznego portfela NPL 74% Poziom pokrycia rezerwami zawierający rezerwy IBNR * Wartości po wyłączeniu sprzedaży detalicznego portfela NPL 16

Analiza wyników II kw. 2012 r. Struktura portfela kredytowego Dobrze zdywersyfikowana struktura portfela kredytowego Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, stan na 30.06.2012 (%) Całkowita ekspozycja na sektor budowlany wynosi 2,3 mld zł Wartość zabezpieczeń: 3,9 mld zł Rozproszony portfel budowlany: 10 największych ekspozycji stanowi 40% portfela Od marca 2009, sektor budowlany jest traktowany jako wrażliwy w BRE Banku, z restrykcyjną polityką kredytową 17

Analiza wyników II kw. 2012 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne CAR i Tier 1 na wysokim poziomie, z uwzględnieniem nowych wag ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NFSR dla BRE Banku na 30.06.12 16,1% 5,4% 15,8% 5,6% 15,0% 5,4% 16,9% 5,3% 14,8% 4,7% 108% 103% Wymóg Bazylei 3 100% 10,7% 10,2% 9,6% 11,6% 10,1% I IV kw./11 LCR NSFR RWA (mld zł) 60,5 63,1 66,0 64,6 74,7* Tier 2 Core Tier 1 * Zawiera zwiększone wagi ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych 18

Analiza wyników II kw. 2012 r. Szczegóły zmian wskaźnika Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%) +1,76 +0,05 11,62-0,38-0,17-0,92 +0,88 10,98 9,59-0,11 +0,33-0,05 10,10 IV kw./11 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymanie zysku netto 2011 Inne Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Wyższe wagi ryzyka dla walutowych kredytów detalicznych Inne Uwzględnienie zysku za I pół./12 w funduszach własnych pro-forma Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%) +1,76-0,11 16,93-0,56 14,96-0,16 +0,49-0,26-1,34 +0,07 14,84 +0,88 15,72 IV kw./11 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymanie zysku netto 2011 Inne Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Wyższe wagi ryzyka dla walutowych kredytów detalicznych Inne Uwzględnienie zysku za I pół./12 w funduszach własnych pro-forma 19

Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 20

Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Spowolnienie polskiej gospodarki na horyzoncie Kontrybucje do dynamiki PKB (% r/r) Konsumpcja i oczekiwane zmiany w sytuacji gospodarstw domowych (% r/r) Obniżenie dynamiki PKB w I kwartale 2012 do 3,5% r/r. Słabsza konsumpcja, niższa dynamika inwestycji, niska kontrybucja eksportu netto. Źródło: NBP CPI (% r/r), Stopa referencyjna NBP(%) Konieczność odbudowy rekordowo niskiej stopy oszczędności, stagnacja realnych płac, pogorszenie sytuacji na rynku pracy wpływają na ograniczenie konsumpcji. Źródło: NBP Komponenty wzrostu PKB (% r/r) Cel inflacyjny NBP Trwały spadek inflacji oczekiwany dopiero na jesieni (latem in plus oddziałują efekty bazy i EURO2012). RPP ze względów wizerunkowych opóźnia łagodzenie retoryki, obniżki stóp spodziewane na przełomie roku 2012/13. Źródło: NBP, GUS Komponent wewnętrzny łagodził spowolnienie w 2009 roku a eksport był ważną determinantą ożywienia w 2010 roku. Obecnie komponent wewnętrzny będzie niewielkim wsparciem. Źródło: GUS 21

Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Agregaty monetarne lustrem spowalniającej gospodarki Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) Malejąca dynamika kredytów inwestycyjnych (ścieżka zbliżona do 2009). Stopa wzrostu depozytów korporacyjnych poniżej 5%. W 2012 roku kontynuacja obserwowanych trendów. Źródło: NBP Spadkowa dynamika kredytów dla gospodarstw domowych. Źródło: NBP Konieczność odbudowy stopy oszczędności będzie wspierać wzrost terminowych depozytów. W 2012 oczekiwana stabilizacja obserwowanych trendów. Indeksy giełdowe, indeks 01.01.2010=100 Zmiana kursów walutowych w regionie vs. EUR, indeks 01.01.2010=100 Rynki wschodzące podatne na wahania sentymentu i wzrost awersji do ryzyka powodowany kryzysem zadłużeniowym. Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg Zmienność walut na rynkach wschodzących wiedziona sytuacją na rynkach bazowych. Niższa premia za ryzyko w kursie polskiej waluty. 22

Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 23

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Wizja Grupy BRE Banku Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Jeden Bank dla Klientów i Pracowników Wzrost organiczny wspierany wiodącą technologią, oparty na zdrowej strukturze bilansu, kulturze współpracy między ludźmi, wzmocniony przez wspólną, zintegrowaną sieć i jednolitą markę. Prowadzić on będzie do poprawy długoterminowej zdolności do generowania przychodów i rentowności, maksymalizując w długim okresie wartość dla akcjonariuszy, klientów i pracowników. 24

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Ramy strategii Grupy BRE Banku Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Kluczowe zamierzenia Strategii Lepsze wykorzystanie infrastruktury Oddziały dostępne dla wszystkich grup klientów Ujednolicone procesy Zrównoważony wzrost Dywersyfikacja źródeł finansowania, więcej depozytów Więcej kredytów złotowych, z wyższą marżą Lider nowoczesności Akwizycja młodych, cross-selling zamożnych klientów Najwygodniejszy bank transakcyjny ZDROWY BILANS Unifikacja polityki brandingowej Lepsza rozpoznawalność Efektywny marketing Lider w obsłudze Mid-Caps Selektywny wzrost w segmencie MSP Zintegrowana oferta bankowości korporacyjnej i i inwestycyjnej Dalsza integracja biznesowa 25

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jedna marka Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mbanku Obecna sytuacja Przyszłe korzyści 3 główne marki Grupy BRE Banku: mbank, MultiBank, BRE Bank mbank obsługuje 2,8 mln klientów z 3,4 mln klientów BRE Banku w Polsce Użytkownicy mbanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków mbank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS Potencjał wzrostu Popularność BRE Bank wykorzysta potencjał najsilniejszej i najbardziej rozpoznawalnej marki w Grupie Jedna marka zwiększy medialną i wizerunkową efektywność banku Wspólny szyld wzmocni integrację wewnętrzną organizacji 3 główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione przez najsilniejszą mbank Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS 26

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jedna sieć Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów Obecna sytuacja Ograniczony dostęp do oddziałów dla 3 mln klientów mbanku Bardziej zaawansowane i rentowne produkty wciąż są sprzedawane głównie w oddziałach Aktualny share-of-wallet w bankowości detalicznej i MSP poniżej aspiracji Millennium 447 Raiffeisen +Polbank ING 439 BRE Bank Jedna sieć 183 Citi Handlowy 147 Liczba oddziałów PKO BP 1 198 Pekao SA 1 002 BZ WBK + KB 899 Getin 542 438 135 MultiBank 48 BRE Bank (oddziały korporacyjne) Przyszłe korzyści Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych oraz MSP Zwiększona sprzedaż produktów finansowych Wyższa lojalność klientów Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez konieczności zwiększania liczby oddziałów Źródło: Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane według stanu na 31.12.2011); dla Getinu prezentacja Q1/12; dla Raiffeisen+Polbank informacja prasowa o fuzji. 27

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Cele finansowe Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Efektywny model biznesowy wspierany przez silny bilans Wskaźnik kredyty/depozyty Aktywa CAGR* Wzrost dochody CAGR Wskaźnik koszty/dochody 125 115 6% 3% 14% 6% 48,3% <47,5% 2011 2016 2009-11 2016 2011 2012-16 2011 2012-16 Wskaźnik Stabilnego Finansowania Netto Wskaźnik Core Tier 1 ROA netto ROE brutto 109% >110% 9,6 >10,0 1,2% 1,4% + 21% 15% + 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2012-16 Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans * Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych 28

Perspektywy na 2012 rok Grupa BRE Banku po II kwartale 2012 r. 1 2 Wzrost dochodów podstawowych i dyscyplina kosztowa głównymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe Solidne wyniki pomimo niepewności na rynku; zysk w dłuższym horyzoncie zależny od działań antykryzysowych w strefie Euro 3 Struktura bilansu oparta na silnej bazie kapitałowej i płynności 4 Wdrożenie nowej strategii dla zapewnienia ponadprzeciętnych wyników w ewoluującym środowisku klientowskim i regulacyjnym 29

Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 30

Załącznik Dodatkowe informacje nt. danych finansowych: Str. nr Szczegółowe wyniki działalności pionów: Str. nr Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 33 Bankowość Detaliczna 45-49 Wskaźniki Grupy BRE Banku 34 Podsumowanie działalności w Wyniki finansowe 46 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 35 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 47 Dane historyczne Grupy BRE Banku 36-38 Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 48 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 39 BRE Ubezpieczenia 49 Wynik odsetkowy i marża 40 Korporacje i Rynki Finansowe 50-55 Wynik z opłat i prowizji 41 Podsumowanie działalności w Wyniki finansowe 51 Wynik na działalności handlowej 42 Leasing i faktoring 52 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 43 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 53 Struktura walutowa bilansu 44 BRE Bank Hipoteczny 54 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 55 Dane kontaktowe 56 31

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 32

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe w tys. zł w poszczególnych kwartałach I IV kw./11 Wynik z tytułu odsetek 540 666 551 081 569 644 539 304 565 764 Wynik z tytułu opłat i prowizji 208 208 219 297 205 079 222 268 218 213 Przychody z tytułu dywidend 2 652 12 424 28 20 2 642 Wynik z działalności handlowej 94 158 93 519 76 502 97 681 83 304 w tym: Wynik z pozycji wymiany 88 022 83 492 85 880 78 880 73 822 Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (2 511) 20 040 (1 250) 16 026 20 468 Pozostałe przychody operacyjne 75 386 66 525 113 167 75 776 56 479 Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (58 620) (111 191) (89 549) (111 811) (108 967) Ogólne koszty administracyjne (367 770) (378 621) (375 327) (343 766) (356 231) Amortyzacja (50 796) (48 859) (60 191) (48 341) (50 598) Pozostałe koszty operacyjne (34 338) (39 349) (71 858) (34 816) (25 635) Zysk brutto 407 035 384 866 366 245 412 341 405 439 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE 313 171 307 260 284 833 331 072 319 517 Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego BRE Analyzer 33

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźniki Grupy BRE Banku Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Wskaźniki Finansowe I IV kw./11 Marża odsetkowa 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% Wskaźnik koszty/dochody 47,9% 47,3% 47,7% 42,8% 43,5% Koszty ryzyka 0,40% 0,71% 0,54% 0,67% 0,65% ROE netto 15,87% 16,44% 16,42% 16,34% 16,05% ROA netto 1,26% 1,28% 1,26% 1,41% 1,38% Wskaźnik kredyty/depozyty 131,3% 131,6% 125,1% 131,2% 130,1% Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 86,2% 86,3% 86,2% 87,7% 87,3% Kapitał/aktywa 8,57% 8,25% 8,16% 9,17% 9,28% Wskaźnik adekwatności kapitałowej 16,08% 15,76% 14,96% 16,94% 14,84% Wskaźnik Core Tier 1 10,70% 10,15% 9,59% 11,62% 10,10% Wskaźnik NPL 5,0% 5,3% 4,7% 5,0% 4,9% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 65% 61% 66% 66% 67% 34

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Aktywa (w tys. zł) I IV kw./11 Kasa i operacje z bankiem centralnym 1 799 272 4 183 794 1 038 356 1 680 525 928 732 Należności od banków 2 800 019 3 549 117 4 008 874 3 367 006 2 499 765 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 394 668 1 448 992 991 559 1 234 846 866 528 Pochodne instrumenty finansowe 1 044 445 1 516 530 1 506 595 1 349 410 1 302 062 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 60 125 525 64 449 955 67 851 516 65 232 807 67 889 397 Lokacyjne papiery wartościowe 16 671 823 13 944 480 16 697 212 14 160 314 15 194 988 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1 252 292 - - - - Aktywa zastawione 1 225 416 2 894 717 4 339 523 3 091 424 3 761 232 Wartości niematerialne 411 982 407 786 436 769 418 265 409 753 Rzeczowe aktywa trwałe 759 872 757 541 832 455 805 300 796 474 Inne aktywa 1 221 572 1 290 738 1 172 788 1 262 274 1 395 844 A k t y w a r a z e m 88 706 886 94 443 650 98 875 647 92 602 171 95 044 775 Zobowiązania (w tys. zł) I IV kw./11 Zobowiązania wobec innych banków 26 258 873 29 141 971 27 390 809 24 955 986 23 900 747 Pochodne instrumenty finansowe 1 207 485 1 789 724 1 862 747 1 502 622 1 920 410 Zobowiązania wobec klientów 46 447 740 48 952 576 54 244 388 49 704 976 52 189 951 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart. 1 466 784 1 523 382 1 735 988 2 854 737 3 162 332 Zobowiązania podporządkowane 3 139 856 3 440 301 3 456 200 3 286 236 3 375 356 Inne zobowiązania 2 586 703 1 800 760 2 112 850 1 810 238 1 671 664 Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 81 107 441 86 648 714 90 802 982 84 114 795 86 220 460 K a p i t a ł y r a z e m 7 599 445 7 794 936 8 072 665 8 487 376 8 824 315 K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m 88 706 886 94 443 650 98 875 647 92 602 171 95 044 775 BRE Analyzer 35

Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe NIM 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,5 2,4 2,4 +15% +25% 724,2 1 027,8 1 392,5 1 658,2 1 811,0 2 167,9 539,3 +5% 565,8 416,4 564,3 551,5 594,7 745,9 840,0 222,3-2% 218,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody (mln zł) +1% Dochody ogółem (mln zł) +17% 484,3 610,0 742,4 598,4 567,7 512,9 154,7-11% 137,3 1 624,9 2 202,0 2 686,4 2 851,3 3 124,6 3 520,9 916,3 +0,5% 921,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BRE Analyzer 36

Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (2/3) Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Koszty ogółem (mln zł) Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) Linie Biznesowe +10% 63,7% 55,5% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 42,8% 43,5% Wskaźnik koszty/dochody +26% 1 044,4 1 279,6 1 550,1 1 544,8 1 617,3 1 680,3 392,1 +4% 406,8 580,6 922,4 1 136,3 1 306,5 1 507,3 1 840,6 524,2-2% 514,4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Koszty ryzyka (bps) Rezerwy na kredyty (mln zł) Zysk netto (mln zł) 24 27 63 210 114 72 67 65 20,8% 28,1% 27,4% 3,2% 11,8% 16,4% 16,3% 16,1% ROE netto +22% 1 097,1 46,0 76,8 269,1 634,8 373,5 111,8-3% 109,0 421,3 710,1 857,5 128,9 641,6 1 135,0 331,1-3% 319,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BRE Analyzer 37

Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem (mld zł) Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności (mln zł) Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe +19% +3% 10,39% 10,16% 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 16,93% 14,84% CAR +4% +25% 42,3 56,0 82,6 81,0 90,0 98,9 92,6 95,0 2 622 3 441 4 048 4 271 7 077 8 073 8 487 8 824 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kredyty ogółem brutto 1) (mld zł) +4% Depozyty ogółem (mld zł) +5% 23,9 0,8 6,7 2,2 14,2 34,4 1,0 10,6 3,3 19,5 53,0 1,3 +24% 54,4 2,1 21,5 22,5 5,2 25,0 6,4 23,4 61,8 2,6 26,3 7,4 25,6 70,2 3,6 67,7 3,4 30,6 29,5 8,1 8,0 27,9 26,8 70,4 3,3 30,5 8,2 28,4 24,7 0,2 9,5 15,0 32,4 0,7 12,9 18,8 37,8 0,1 21,0 16,6 +17% 42,8 0,2 25,1 17,5 47,1 0,9 25,1 21,1 54,2 0,5 26,7 27,0 49,7 0,5 28,0 21,3 52,2 0,6 27,0 24,6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sektor budżetowy i inne Kredyty poza-hipoteczne Sektor budżetowy Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Kredyty hipoteczne Kredyty korporacyjne 1) Kredyty hipoteczne kwartalnie na podstawie danych zarządczych BRE Analyzer 38

Załącznik Dodatkowe informacje nt wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 27,3 17,2 14,7 14,7 11,1 9,7 3,0 4,0 3,9 2,4 3,8 3,7 3,9 4,2 4,3 4,7 0,7 0,6 BRE Ubezpieczenia Aspiro BRE WM BRE Leasing BRE Bank Hipoteczny DI BRE BRE Faktoring BRE.locum Pozostałe Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych w II kw. 2012 roku wyniósł 65,6 mln zł wobec 68,3 mln zł w I kw. 2011 roku (-3,9% YoY) 39

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu odsetek i marża Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Struktura przychodów odsetkowych (mln zł) 935,7 23,2 13,5 993,2 21,7 20,0 1 070,2 19,9 38,1 1 079,2 17,7 42,1 1 093,4 16,3 43,7 4% 1% Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) 395,0 13,7 0,4 19,2 5,2 442,1 15,4 0,6 22,1 7,4 500,5 14,3 0,4 25,4 5,4 539,9 14,7 3,0 34,7 4,7 527,7 16,5 44,0 5,0 3% 8% 1% 673,2 718,5 761,8 769,4 807,1 74% 243,0 277,8 340,2 382,5 366,0 70% 188,5 37,3 202,4 30,7 208,1 42,3 215,7 34,3 197,9 28,4 18% 3% 113,5 118,8 114,8 100,3 96,4-0,2 18% I IV kw./11 I IV kw./11 NIM 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 Pozostałe Lokacyjne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe PDO Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Kredyty i pożyczki 1) Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych Pozostałe Inne pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Sprzedane papiery wartościowe z przyrzeczeniem odkupu Rozliczenia z klientami Rozliczenia z bankami BRE Analyzer 40

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu opłat i prowizji Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Struktura przychodów z tytułu prowizji (mln zł) QoQ YoY 330,0 41,2 326,7 39,5 315,7 40,3 324,7 38,0 320,6 43,3 14% +13,7% +6,6% +5,3% -13,9% 52,4 46,6 34,1 42,4 45,2 14% -2,4% +6,9% 48,8 52,5 50,1 53,5 31,8 31,5 23,7 21,7 52,2 20,0 16% 6% -8,0% -2,6% -37,2% +12,2% 83,8 93,3 98,4 96,6 94,1 29% +1,0% -5,2% 3,1 9,8 59,1 3,1 9,9 50,3 10,3 55,3 3,5 0,5 9,2 62,8 2,8 9,3 53,7 3% 1% 17% +482,6% -14,4% -9,6% -9,1% I IV kw./11 Pozostałe Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Opłaty z działalności brokerskiej Karty płatnicze Gwarancje i operacje dokumentowe Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Z działalności kredytowej BRE Analyzer 41