Prezentacja wyników za 1 kwartał 2017 r. Warszawa, 25 maja 2017 r.
AGENDA O nas Najważniejsze wydarzenia w 1 kw. 2017 r. Otoczenie rynkowe Dane finansowe Portfel nieruchomości 2
O NAS Jesteśmy jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce. Od 14 lat zajmujemy się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach o ponadprzeciętnych marżach. Gdańsk 34 miast w całej Polsce Warszawa 68 nieruchomości Kraków 271 tys. m 2 powierzchni portfela 3,4mld zł docelowa wartość portfela 2,0 mld zł bieżąca wartość portfela nieruchomości 84 % wartość nieruchomości w Warszawie 3
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1 KW. 2017 R. Wynajęcie 9,7 tys. m 2 nowej powierzchni biurowej oraz przedłużyliśmy umowy najmu na 4,4 tys. m 2 Budynek Eurocentrum Office Complex otrzymał certyfikat LEED na poziomie Platinum Sprzedaż ponad 50% portfela Funduszu REIA FIZ II Odnotowanie konsekwentnego wzrostu przychodów z czynszów powierzchni projektów ukończonych Pierwsza prywatna emisja Euro obligacji ROYAL SNOWPARK, ROYAL WILANÓW 4
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1 KW. 2017 R. W 1 kw. 2017 roku wynajęliśmy 9,7 tys. m 2 powierzchni biurowej oraz przedłużyliśmy umowy najmu na 4,4 tys. m 2 powierzchni biurowej co potwierdza skuteczność naszej autorskiej koncepcji Biuro Plus. 100% 78% 1% 7% 55% 33% 85% 84% 12% 78% 43% 10% -13% Royal Wilanów EC Beta&Gamma EC Delta EC Alfa Stan na 31.12.2016 Stan na 31.03. 2017 Poziom powierzchni wynajętej w wybranych projektach biurowych 5
MARKET OVERVIEW
7
DANE FINANSOWE Wybrane dane z rachunku zysków i strat 3 miesiące 2017 3 miesiące 2016 12 miesięcy 2016 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Przychody czynszowe 29 612,0 24 754,0 107 732,3 Zysk operacyjny 21 830,0 18 537,0 81 411,1 Marża 74% 75% 76% Koszty ogólnego zarządu i koszty funkcjonowania spółek (4 226,0) (3 347,0) (16 155,0) Zysk z działalności operacyjnej skorygowany o przeszacowanie nieruchomości 15 227,0 14 427,0 55 524,9 Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych (100 014,0) 4 791,0 68 889,3 Zysk z działalności operacyjnej (84 787,0) 19 218,0 124 414,1 Zysk / strata netto Grupy (52 499,0) 5 292,0 35 211,4 8
mpln meur DANE FINANSOWE Wartość portfela nieruchomości (w mln PLN) 2 200 2 084 17-93 -6 2 002 1 800 1 400 31.12.2016 Nakłady inwestycyjne Aktualizacja wyceny Fit outs Struktura portfela nieruchomości Wzrost wartości nieruchomości (w mln PLN) 100% 80% 60% 1% 1% 2% 20% 18% 18% 2 500 2 000 1 500 1 992 2 084 2 002 476 474 472 470 40% 20% 0% 79% 81% 80% 31.03.2016 31.12.2016 ukończone w przygotowaniu w budowie 1 000 500 0 31.03.2016 31.12.2016 468 466 464 462 9
DANE FINANSOWE 12,00 10,00 8,00 6,00 2,68 1,66 1,65 0,22 0,63 0,41 0,10 0,19 0,10 0,13 0,05 1,62 0,31 8,83 4,00 2,95 2,00 0,00 10
mln PLN DANE FINANSOWE Wartość aktywów netto skorygowana o udziały niekontrolujące (mln PLN) 1 200 1 000 800 600 966 989 940 9,40 9,30 9,20 9,10 9,00 8,90 200 160 120 80 Środki pieniężne (w mln PLN) 97 157 176 400 8,80 200 8,70 8,60 40 0 31.03.2016 31.12.2016 NAV/akcję (PLN) 8,50 0 31.03.2016 31.12.2016 Wskaźnik zadłużenia (dług netto/aktywa) Zapadalność kredytów i obligacji w okresie 5 lat (stan na 31.12.2016) 60% 180 50% 40% 45% 46% 45% 160 140 120 30% 20% 100 80 60 Obligacje Kredyty 10% 40 20 0% 31.03.2016 31.12.2016 0 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022 11
PROJEKTY BIUROWE EUROCENTRUM BETA, GAMMA EUROCENTRUM DELTA RACŁAWICKA POINT Powierzchnia: 43 tys. m2 GLA Data zakończenia czerwiec 2014 Yield: 6,66% Wartość księgowa: 464 mln PLN Aktualne obłożenie: 91 % Powierzchnia: 27 tys. m2 GLA Data zakończenia luty 2016 Yield: 6,66% Wartość księgowa: 254 mln PLN Aktualne obłożenie: 55 % Powierzchnia: 2 tys. m2 GLA Data zakończenia maj 2011 Yield: 7,70% Wartość księgowa: 31 mln PLN Aktualne obłożenie: 100 % 12
PROJEKTY WIELOFUNKCYJNE ROYAL WILANÓW ARTN HAMPTON BY HILTON Powierzchnia: 36 tys. m2 GLA Data zakończenia sierpień 2015 Yield: 7% Wartość księgowa: 413 mln PLN Aktualne obłożenie: 86 % Powierzchnia: 65 tys. m2 GLA Data zakończenia I H 2019 Yield: 5,60% Wartość księgowa: 285 mln PLN Aktualne obłożenie: 40% powierzchni handlowo-usługowej Powierzchnia: 7 tys. m2 GLA (156 pokoi) Data zakończenia I Q 2018 Yield: 7,25% Wartość księgowa: 31 mln PLN Aktualne obłożenie: 81% 13
PROJEKTY HANDLOWE GALERIA ZASPA VIS A VIS ŁÓDŹ ETC SWARZĘDZ Powierzchnia: 9 tys. m2 GLA Data zakończenia kwiecień 2016 Yield: 7,50% Wartość księgowa: 63 mln PLN Aktualne obłożenie: 83% Powierzchnia: 6 tys. m2 GLA Data zakończenia grudzień 2014 Yield: 8% Wartość księgowa: 36 mln PLN Aktualne obłożenie: 98 % Powierzchnia: 20 tys. m2 GLA Data zakończenia 3 kwartał 2017 Yield: 7,50% Wartość księgowa: 102 mln PLN Aktualne obłożenie: 71 % 14
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU EUROCENTRUM, CROWN Warszawa, Al,. Jerozolimskie 132 Obiekt hotelowo-mieszkaniowy: 21 kondygnacji Pierwsze pięć kondygnacji naziemnych - funkcja hotelowa: 217 pokoi o wysokim standardzie 4 gwiazdek powierzchnia ponad 9 tys. mkw. GLA Na kondygnacjach, od szóstej do dwudziestej pierwszej, o łącznej powierzchni 20,4 tys. mkw., znajdzie się 390 mieszkań na wynajem Czteropoziomowy parking podziemny z 430 miejscami postojowymi Operator - spółką VHM Hotel Management, należąca do Satoria Group Hotel pod marką Holiday Inn należącą do grupy InterContinental Hotel Group (IHG) Projekt architektoniczny - pracownia JSK Architekci CAPEX do poniesienia 190mln PLN Planowany termin rozpoczęcia realizacji to 1 kw. 2018 roku VIS A VIS, Warszawa, ul. Pałacowa Powierzchnia: 4 tys. m2 Parking naziemny na ok. 350 miejsc Zakończenie inwestycji: 3 kwartał 2018 15
W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT: Joanna Zielińska j.zielinska@capitalpark.pl M: +48 605 366 001 www.capitalpark.pl