Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje się program KANCELARIA, ponieważ folder ten może zawierać dodatkowe dokumenty dołączone do prowadzonych w programie spraw. Po zainstalowaniu nowej wersji będzie konwersja bazy. Taką konwersję może przeprowadzić TYLKO administrator ADMIN. W przypadku problemów z konwersją prosimy o przywrócenie wersji poprzedniej programu i o kontakt z naszym biurem. UŻYTKOWNICY - UPRAWNIENIA Polecenie dostępne w górnym menu ADMINISTRACJA>UŻYTKOWNICY. Wprowadzono nowe uprawnienie Właściciel, które obejmuje uprawnienia administratora oraz dodatkowo możliwość uruchamiania modułu Statystyki. Pierwszy raz uprawnienia właściciela nadaje ADMIN lub pracownik o uprawnieniach Administratora. Gdy jest już wprowadzony jeden Właściciel, to tylko on może usuwać, dodawać i edytować dane kolejnego właściciela. Tylko właściciel może nadawać uprawnienie właściciela innemu pracownikowi. Zapamiętaj i zapisz login i hasło pierwszego właściciela i trzymaj je w bezpiecznym miejscu!
Moduł FINANSE W module FINANSE Wprowadzono opcję STATYSTYKI. Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy zalogowany użytkownik ma uprawnienia Właściciela. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na STATYSTYKI wywołuje nowe okno, w którym można wykonać różne analizy: - zestawienia przychodów, kosztów i dochodu z klientów latami; - zestawienia przychodów, kosztów i dochodu z klientów miesiącami; - zestawienia przychodów, kosztów i dochodu z pracowników; - zestawienia przychodów, kosztów i dochodu ze spraw Zestawienia mogą uwzględniać lub nie będą uwzględniać wprowadzonych do programu kosztów ogólnych, które mogą być prezentowane w osobnych wierszach, dla każdego klienta po równo lub dla każdego klienta proporcjonalnie do sprzedaży.
Wykonanie obliczeń z uwzględnieniem kosztów ogólnych w zestawieniach z uwagi na bardziej skomplikowany proces obliczeniowy może potrwać dłużej. Zakładka DOKUMENTY KOSZTOWE Wprowadzano możliwość rejestracji kosztu jako kosztu ogólnego, czyli kosztu nie przypisanego ani do klienta ani do sprawy. W oknie danych kosztu należy zaznaczyć opcję Koszt ogólny.
Te dotychczas wprowadzone do programu koszty, które nie mają wprowadzonego klienta i sprawy będą traktowane właśnie jako koszty ogólne ogólne. Zestawienie wprowadzonych kosztów można wydrukować.
W oknie wyszukiwania dokumentów kosztowych - przycisk WYSZUKAJ -można zaznaczyć opcję Koszty ogólne, aby znaleźć pozycje tylko kosztów ogólnych. Moduł FINANSE - REJESTR FAKTUR WŁASNYCH W module FINANSE - REJESTR FAKTUR WŁASNYCH wprowadzono możliwość zapisu faktury w formacie PDF w katalogu, który wprowadzany jest w opcjach lokalnych na karcie OGÓLNE. Nazwa pliku PDF składa się z symbolu klienta, numeru faktury i daty faktury oraz oznaczenia O - dla oryginału i K - dla kopii. Jeśli z fakturą ma być drukowane rozliczenie, to ono również zostanie wygenerowane w PDF. Faktura PDF może zostać wysłana do klienta jako e-faktura. W ustawieniach programu OPCJE PROGRAMU LOKALNE na karcie OGÓLNE wprowadzano pole do wpisania katalogu, w którym będą zapisywane faktury w formacie PDF.
Plik PDF jest generowany z okna drukowania faktury kliknięciem przycisku ZAPISZ W PDF.
Lista plików faktur w zadeklarowanym folderze na dysku: Wprowadzono także możliwość seryjnego wydruku faktur na drukarce oraz automatycznego mailingu. Odpowiednie polecenie znajduje się w menu podręcznym i w menu górnym FAKTURY, gdy na ekranie wyświetlony jest rejestr faktur.
Aby seryjnie wydrukować faktury lub wysłać je mailem, trzeba kliknąć polecenie WYDRUK SERYJNY FAKTUR... (polecenie jest aktywne, gdy na ekranie wyświetlone są jakieś faktury). Po kliknięciu polecenia pokaże się okno, w którym wybieramy faktury, które chcemy wydrukować lub wysłać mailem, zaznaczamy opcje i klikamy przycisk UTWÓRZ PDF-Y I PRZYGOTUJ MAILE na karcie MAILING lub DRUKUJ na karcie WYDRUK. Mailing jest wykonywany poprzez domyślny program pocztowy. Szczegółowy opis seryjnego wydruku i mailingu faktur dostępny jest w pomocy dla okna.
Moduł WINDYKACJA W REJESTRZE SPRAW WINDYKACYJNYCH Data wydruku obliczonych odsetek opcjonalnie może nie być drukowana do czego służy opcja DRUKUJ DATĘ OBLICZENIA ODSETEK w oknie Drukuj obliczenia odsetek.
Moduł DOKUMENTY W danych dokumentu wprowadzono nową opcję PEŁNOMOCNIK i możliwość wyboru z listy pełnomocników zadeklarowanych w danych sprawy (karta STRONY, DODATKOWI PEŁNOMOCNICY).
W oknie wyszukiwania dokumentów, w kryteriach szukania jest teraz dostępna opcja wyszukiwania wg Pełnomocnika.
WZORCE DOKUMENTÓW W oknie definiowania wzorców dokumentów można wstawiać teraz zakładkę dla pełnomocnika oraz dane adresata dokumentu.
Moduł SEKRETARIAT zakłada KORESPONDENCJA W książce korespondencji rozszerzono kryteria szukania poprzez możliwość wyboru typu adresata. W KSIĄŻCE KORESPONDENCJI w danych nowego dokumentu rozbudowano możliwość wstawiania danych adresata/nadawcy. Można je automatycznie wstawić korzystając z przycisku Wybierz z bazy.