Instrukcja programu mam wersja 1.02.

Transkrypt

1 Strona programu: Proszowice, r. Instrukcja programu mam wersja Spis treści: 1. Wstęp. 2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. 3. Wymiar -> 02 Ilość wprowadzonych deklaracji ogółem. 4. Wymiar -> 03 Ilość wprowadzonych deklaracji wg pracowników. 5. Wymiar -> 05 Ilość wprowadzonych dokumentów ogółem. 6. Wymiar -> 06 Ilość wprowadzonych dokumentów wg pracowników. 7. Wymiar -> 07 Dynamika wprowadzania deklaracji. 8. System -> Użytkownicy Poltax. 9. Skrypty -> Skrypty ogólnodostępne. 10. Skrypty -> Skrypty dla użytkownika. 11. Administrator -> Użytkownicy. 12. Administrator -> Skrypty użytkowników. 13. Administrator -> Parametry-> Nazwa urzędu. 14. Administrator -> Parametry-> Połączenie z Poltax. 15. Administrator -> Parametry-> 02 Ilość deklaracji ogółem. 16. Administrator -> Parametry-> 05 Ilość dokumentów ogółem. 17. Administrator -> Aktualizacje. 1. Wstęp. Program mam pozwala na uzyskanie informacji z bazy Poltax niedostępnych z poziomu innych aplikacji okołopoltaxowych. Podstawowym założeniem jest proste i szybkie otrzymanie żądanych informacji np. analityka i syntetyka dotycząca deklaracji i dokumentów w kilka sekund. Drugim zadaniem programu mam jest obsługa skryptów SQL (które urząd wcześniej posiadał) polegająca na tym, że informatyk przydziela skrypty wskazanym pracownikom, a pracownicy mogą sami je uruchamiać oraz oglądać i drukować otrzymane wyniki. Użytkownikami i uprawnieniami do poszczególnych opcji zarządza Administrator programu. 2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. Wpisujemy nr konta bankowego, cały lub jego część (nie mniej niż 10 cyfr) np % wyszuka właścicieli kont zaczynających się podanym ciągiem cyfr, % % wyszuka właścicieli kont zawierających podany ciąg cyfr, % wyszuka właścicieli kont kończących się podanym ciągiem cyfr. 1

2 Po wyszukaniu (przycisk Znajdź) program wyświetla wykaz i ilość osób fizycznych oraz firm i organizacji, których konta spełniają zadany warunek. 3. Wymiar -> 02 Ilość wprowadzonych deklaracji ogółem. Po wyszukaniu deklaracji za zadany okres wyświetla się informacja o ilości wprowadzonych: - danych podstawowych, - danych szczegółowych, - e-deklaracjach. Można zmieniać kolejność wyświetlania klikając na nagłówki kolumn, dzięki czemu od razu widać których deklaracji lub e-deklaracji wprowadzono najwięcej. Na uwagę zasługują pola w dolnej części ekranu: - Deklaracje 1 grupa deklaracji (np. zeznania: PIT-36, PIT-38, PIT36L, PIT-38), którą można zdefiniować i zapamiętać w programie, - Deklaracje 2 jw. - Pracownicy 1 lista loginów wybranych pracowników (np. stażyści), o których mamy osobną informację o wprowadzonych deklaracjach w kolumnach od 5-ej do 6-ej. - Pracownicy 2 jw. w kolumnach od 7-ej do 9-ej, - Pracownicy 3 jw. w kolumnach od 10-ej do 12-ej. Domyślne wartości w/w pól zapisuje się w parametrach programu (Administrator -> Parametry-> 02 Ilość deklaracji ogółem), ale użytkownik może je wpisywać również ręcznie. 4. Wymiar ->03 Ilość wprowadzonych deklaracji wg pracowników. Po wyszukaniu deklaracji za zadany okres wyświetla się informacja o ilości wprowadzonych: - danych podstawowych, - danych szczegółowych, - e-deklaracjach, przez poszczególnych pracowników. Można zmieniać kolejność wyświetlania klikając na nagłówki kolumn, co pozwala na różne porównania. 2

3 W dolnej części ekranu są następujące pola: Deklaracje 1, Deklaracje 2, Pracownicy 1, Pracownicy 2, Pracownicy 3 (opisane powyżej w pkt. Wymiar -> 02 Ilość wprowadzonych deklaracji ogółem. ), wg których możemy filtrować informacje. Domyślne wartości w/w pól zapisuje się w parametrach programu (Administrator -> Parametry-> 02 Ilość deklaracji ogółem), ale użytkownik może je wpisywać również ręcznie. 5. Wymiar ->05 Ilość wprowadzonych dokumentów ogółem. Opis jak w pkt. Wymiar -> 02 Ilość wprowadzonych deklaracji ogółem., ale dotyczy dokumentów. Domyślne wartości grup dokumentów i pracowników zapisuje się w parametrach programu (Administrator -> Parametry-> 05 Ilość dokumentów ogółem), ale użytkownik może je wpisywać również ręcznie. 6. Wymiar ->06 Ilość wprowadzonych dokumentów wg pracowników. Opis jak w pkt. Wymiar -> 03 Ilość wprowadzonych deklaracji wg pracowników., ale dotyczy dokumentów. Domyślne wartości grup dokumentów i pracowników zapisuje się w parametrach programu (Administrator -> Parametry-> 05 Ilość dokumentów ogółem), ale użytkownik może je wpisywać również ręcznie. 7. Wymiar ->07 Dynamika wprowadzania deklaracji. Zestawienia i wykresy na przestrzeni czasu. 3

4 8. System ->Użytkownicy Poltax. Informacja o zarejestrowanych użytkownikach systemu Poltax (data początku, data końca, login, nazwisko, imiona, imiona rodziców, data urodzenia). Filtry: - czynni / nieczynni / wszyscy, - Poltax / Poltax2B / wszyscy, - zwykli / systemowi / wszyscy. 9. Skrypty ->Skrypty ogólnodostępne. Skrypty ogólnodostępne to lista własnych skryptów SQL (posiadanych wcześniej przez urząd), które mogą wykonywać pracownicy będący w grupie uprawnionych do korzystania z tej opcji. Lista zawiera nazwę pliku, tytuł oraz opis skryptu. Po uruchomieniu skryptu należy podać nazwę, która będzie nazwą pliku wynikowego. Nazwa ta powinna zawierać litery i cyfry bez polskich znaków i bez spacji, nie powinna być dłuższa niż 10 znaków. Niektóre skrypty będą wymagały podania pewnych danych np. daty, przedziału dat itp. co będzie poprzedzone wyświetleniem odpowiedniej informacji. W celu obejrzenia wyników należy kliknąć przycisk Przeglądanie raportów. Wyświetli się lista raportów. Po wybraniu odpowiedniego raportu można go przeglądać, edytować lub wydrukować. 10.Skrypty ->Skrypty dla użytkownika. Każdy użytkownik programu mam może mieć skrypty przypisane wyłącznie dla niego samego, tzn. że pozostali użytkownicy nie będą mieli do nich dostępu. Obsługa i wykonanie jest podobne jak dla skryptów ogólnodostępnych. Nie trzeba wpisywać nazwy pliku wynikowego, ale jest taka możliwość. 11. Administrator ->Użytkownicy. Dodawanie nowych użytkowników, zmiana uprawnień, usuwanie użytkowników. Po dopisaniu użytkownika należy, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami, sprawdzić czy utworzyła się baza dla użytkownika oraz foldery na skrypty i raporty. Np. po dopisaniu użytkownika zuzia powinien utworzyć się plik: c:\mam\baza\mamu_zuzia.mdb oraz foldery: c:\mam\u_zuzia, c:\mam\u_zuzia\raporty. Po usunięciu użytkownika należy, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami, sprawdzić czy usunięty został plik bazy (np. c:\mam\baza\mamu_zuzia.mdb ) oraz ręcznie usunąć folder użytkownika (np. c:\mam\u_zuzia ). 4

5 12.Administrator ->Skrypty użytkowników. Jest to opcja zarządzania skryptami. Dopisując nową pozycję wypełniamy pola: Login wybieramy użytkownika z listy, a jeśli skrypt ma być ogólnodostępny, to należy wybrać wartość all, Nazwa pliku wybieramy lub wpisujemy nazwę pliku SQL, Tytuł tytuł opisujący skrypt, Opis opis skryptu. Po dopisaniu nowego skryptu w programie mam należy sprawdzić skopiowanie się skryptu SQL do katalogu użytkownika np. c:\mam\u_zuzia lub katalogu dla skryptów ogólnodostępnych c:\mam\u_all. 13. Administrator ->Parametry->Nazwa urzędu. Nazwa urzędu, dane adresowe. 14. Administrator ->Parametry->Połączenie z Poltax. Nazwa źródła danych, nazwa użytkownika, hasło. Parametry opisane są w instrukcji instalacji programu mam_instalacja.exe. 15. Administrator ->Parametry->02 Ilość deklaracji ogółem Grupa deklaracji 1 kody deklaracji oddzielone przecinkiem np. PIT-36,PIT-37,PIT-38. Grupa deklaracji 2 jw. Grupa pracowników 1 loginy pracowników oddzielone przecinami np. BASIA,ZOSIA,KASIA. Grupa pracowników 2 jw. Grupa pracowników 3 jw. Po ustaleniu w/w parametrów można uzyskać informacje dotyczącą wybranych deklaracji i/lub pracowników. Zastosowane w opcjach: - Wymiar ->02 Ilość wprowadzonych deklaracji ogółem. - Wymiar ->03 Ilość wprowadzonych deklaracji wg pracowników. 16. Administrator ->Parametry->05 Ilość dokumentów ogółem. Grupa dokumentów 1 kody dokumentów oddzielone przecinkiem np. ZOB-D,ZOB-S. Grupa dokumentów 2 jw. Grupa pracowników 1 loginy pracowników oddzielone przecinami np. BASIA,ZOSIA,KASIA. Grupa pracowników 2 jw. Grupa pracowników 3 jw. Po ustaleniu w/w parametrów można uzyskać informacje dotyczącą wybranych dokumentów i/lub pracowników. Zastosowane w opcjach: - Wymiar ->05 Ilość wprowadzonych dokumentów ogółem. - Wymiar ->06 Ilość wprowadzonych dokumentów wg pracowników. 17. Administrator ->Aktualizacje. Aktualizacje wykonuje się po pobraniu i zainstalowaniu nowej wersji programu mam. Informacje (data i opis zmian) wyświetlane są na ekranie. * * * 5