GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 1 KWARTAŁ 2018 Warszawa, 17 maja 2018 Wyniki 1Q 2018 1

I II III IV V VI Najważniejsze informacje Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Wyniki segmentów biznesowych Wyzwania na kolejne kwartały Załączniki Wyniki 1Q 2018 2

I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Wyniki 1Q 2018 3

Stopniowa, stała poprawa wyników finansowych Poprawa w obszarze podstawowej działalności neutralizuje wpływ dekonsolidacji spółki faktoringowej i kosztów sekurytyzacji 85 mln zł zysk 1 kw. 2018 roku +116,0% r/r +0,0% r/r -3,6% r/r -27,5% r/r Podwojenie zysku netto Stabilizacja wyniku z działalności bankowej Obniżenie kosztów działania Niższy koszt ryzyka vs 1 kw. 2017 oraz 4 kw. 2017 pomimo dekonsolidacji spółki faktoringowej i kosztów sekurytyzacji Wyniki 1Q 2018 4

Wzmocnienie pozycji kapitałowej oraz rynkowej Banku Wspierające dalszy rozwój Sprzedaż i dekonsolidacja BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Emisja akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Umowa transakcyjna w sprawie nabycia Podstawowej Działalności RBPL zawarta 10.04.2018 r. Transakcja sprzedaży przeprowadzona w 4 kwartale 2017 r. (dekonsolidacja 2,4 mld zł należności od klientów wg stanu na 30.09.2017) Planowana decyzja WZA 18.05.2018 r. Finalizacja emisji do lipca 2018 r. (zwiększenie kapitałów o ok. 800 mln zł) Umowa przewiduje podział RBPL w drodze przeniesienia (wydzielenia) Podstawowej Działalności RBPL na rzecz Banku Wyniki 1Q 2018 5

Transformacja Banku w obszarze oferty dla klientów poprzez nowe technologie, współpracę z partnerami biznesowymi, konkurencyjną ofertę dla obywateli Ukrainy GOmobile Nowe funkcjonalności Współpraca z kluczowymi partnerami Usługi bankowe dla obywateli Ukrainy Startupy Innowacyjne wdrożenia Wyniki 1Q 2018 6

Pozytywne trendy w akwizycji klientów i sprzedaży produktów detalicznych Zmiany w ofercie przynoszą pozytywne efekty w obszarze Bankowości Detalicznej 2 753 tys. klientów Banku +6,4% r/r Dalszy wzrost sprzedaży funduszy inwestycyjnych +92,0% r/r sprzedaż kont osobistych Wzrost liczby klientów bankowości detalicznej +159 tys. r/r +11,0% r/r do poziomu 0,7 mld zł w 1 kw. 2018 Znaczący wzrost sprzedaży kont osobistych Wyniki 1Q 2018 7

Podsumowanie 1 kwartału 2018 roku Poprawa efektywności kosztowej i obniżenie kosztów ryzyka przy stabilizacji sumy bilansowej Wyniki finansowe Wolumeny Zysk netto Wynik z działalności bankowej Koszty Wskaźnik C/I Odpisy netto z tytułu utraty wart. 85 mln zł +116% r/r (+46 mln zł) 655 mln zł +0% r/r (+0,2 mln zł), w tym: wynik odsetkowy: 450 mln zł, -4% r/r wynik prowizyjny: 121 mln zł, -6% r/r wynik na działalności handlowej: 75 mln zł, +15% r/r 421 mln zł -4% r/r (-16 mln zł) 64,3% -2,5 p.p. r/r 62 mln zł -27% y/y (-24 mln zł) Aktywa Kredyty (brutto) Depozyty klientów* 72 mld zł, +0,4% r/r 56 mld zł, -5% r/r 54 mld zł, -0,6% r/r * Depozyty klientów zdefiniowane jako zobowiązania wobec klientów pomniejszone o kredyty i pożyczki otrzymane od pozostałych podmiotów finansowych Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Kapitał własny 6 334 mln zł Łączny współczynnik kapitałowy 13,78% Tier 1 10,82% Wskaźnik kredyty netto/depozyty 97,3% Wyniki 1Q 2018 8

II OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wyniki 1Q 2018 9

Rynki finansowe Stabilne stopy procentowe, mocny złoty Stopa referencyjna NBP 3,5% 3,0% 2,50% 2,50% 2,5% 2,00% 2,0% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,5% 1,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 2014 2015 2016 2017 2018 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 Kursy walut USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 2014 2015 2016 2017 2018 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Rentowność obligacji Rentowność 2 lata Rentowność 5 lat Rentowność 10 lat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 2014 2015 2016 2017 2018 Stopy procentowe i kursy walutowe Oczekujemy stabilizacji stóp procentowych przynajmniej do końca 2019 r. oraz wzrostu inflacji powyżej celu 2,5% w połowie przyszłego roku. Ujemne realne stopy procentowe mogą nadal spowalniać wzrost depozytów (zwłaszcza gospodarstw domowych) w sektorze bankowym. Prognozujemy kurs EUR/PLN na poziomie 4,20 na koniec roku. Jednocześnie spodziewane jest niewielkie umocnienie złotego wobec franka szwajcarskiego ze względu na rosnący kurs EUR/CHF. Względnie mocny złoty jest spójny z poprawą jakości portfela kredytów walutowych. Zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed i EBC oraz przyspieszenie inflacji w Polsce wskazują na wzrost rentowności obligacji w bieżącym roku. Bardziej stroma krzywa rentowności, spodziewana w kolejnych miesiącach, jest zazwyczaj korzystna dla wyników sektora bankowego. Źródło: NBP, Macrobond Wyniki 1Q 2018 10

Sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna Utrzymanie dynamiki wzrostu PKB, spadek inflacji i bezrobocia 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% -4,0% -8,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% Nastroje gospodarcze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 2014 2015 2016 2017 2018 Wzrost PKB Produkcja przemysłowa (rdr) Źródło: PKB, bezrobocie GUS, inflacja NBP * GUS - szacunek flash PMI Polska (prawa oś) Spożycie indywidualne Spożycie publiczne Akumulacja Eksport netto PKB 5,2% 3,1% 3,3% 3,4% 4,6% 3,3% 3,8% 3,3% 3,6% 4,4% 4,9% 5,1%* 3,4% 4,0% 3,1% 2,7% 2,7% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2014 2015 2016 2017 2018 58 56 54 52 50 48 46 44 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% Inflacja i bezrobocie inflacja (rdr) bezrobocie (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 2014 2015 2016 2017 2018 Gospodarka w 1 kwartale 2018 r. Wzrost PKB wyniósł w 2017 r. 4,6%; dane wskazują na około 5% tempo wzrostu w I kwartale 2018 r. Pomimo dobrej koniunktury, wzrost kredytów utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. W ostatnim czasie niektóre wskaźniki wyprzedzające sugerują możliwość osłabienia wzrostu PKB w Polsce. Konsumpcja prywatna zwiększyła się w 2017 r. o 4,8%, dzięki wyższym placom i transferom socjalnym oraz niższemu bezrobociu. Inwestycje wzrosły o 3,4%, dzięki wyższym nakładom w sektorze publicznym i lepszej absorpcji funduszy strukturalnych UE. Względnie słabe tempo inwestycji korporacyjnych, może tłumaczyć niskie tempo wzrostu kredytów dla sektora przedsiębiorstw niefinansowych. Inflacja CPI obniżyła się do 1,3% r/r w marcu 2018 r. dzięki silnym efektom bazy na cenach paliw i żywności oraz umocnieniu złotego w ostatnich miesiącach. W kolejnych kwartałach spodziewany jest wzrost inflacji, ale prawdopodobnie osiągnie ona cel NBP, czyli 2,5%, dopiero w połowie 2019 r. 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Wyniki 1Q 2018 11

III WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Wyniki 1Q 2018 12

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w 1 kwartale 2018 roku Zakończenie integracji, spadek kosztów oraz kontrola kosztów ryzyka przyniosły wzrost zysku o 116% 3M 2018 mln zł 3M 2017 mln zł Zmiana r/r % Wynik z działalności bankowej 654,6 654,4 +0% Koszty razem (421,0) (436,8) (4%) Odpisy netto z tytułu utraty wartości (62,4) (86,0) (27%) Podatek od instytucji finansowych (50,0) (52,1) (4%) Zysk brutto 121,2 79,4 +53% Zysk netto 85,5 39,6 +116% Wskaźniki Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 5,3% 2,6% +2,7 p.p. Koszty / Przychody (C/I) 64,3% 66,8% (2,5 p.p.) Łączny współczynnik kapitałowy 13,8% 14,3% (0,5 p.p.) Współczynnik kapitału Tier 1 10,8% 11,1% (0,3 p.p.) Poprawa wyników w ujęciu r/r: stabilizacja przychodów pomimo wystąpienia czynników, które negatywnie wpłynęły na ich poziom: dekonsolidacja spółki faktoringowej, koszty sekurytyzacji, spadek oprocentowania rezerwy obowiązkowej, częściowo zneutralizowanych przez: wyższy wynik z działalności handlowej (+14,9%), redukcja kosztów (spadek -3,6%) brak kosztów integracji w 1 kw. 2018, stabilizacja poziomu kosztów bez uwzględnienia kosztów integracji w 1 kw. 2017, spadek kosztów ryzyka (spadek -27,5%). W rezultacie wzrost wyniku netto (+116,0%). Wyniki 1Q 2018 13

Stabilizacja wartości portfela kredytowego Bez dekonsolidacji BGŻ BNPP Faktoring, portfela walutowych kredytów mieszkaniowych i zmian prezentacji wzrost portfela +1,3% vs XII 2017 Spadek raportowanej wartości portfela kredytowego brutto* o 4,9% r/r, do poziomu 55,8 mld zł, z uwagi na: wyłączenie z konsolidacji należności faktoringowych w rezultacie sprzedaży BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (na 31.03.2017 r. wartość brutto należności od klientów wyniosła 1,6 mld zł), spadek wartości walutowych kredytów mieszkaniowych w wyniku umocnienia złotego. Spadek wartości portfela kredytowego (brutto) po wyłączeniu powyższych czynników o 0,4% r/r Wzrost portfela kredytów klientów indywidualnych przy jednoczesnym spadku portfela kredytów instytucjonalnych. Wzrost raportowanej wartości portfela kredytowego brutto o 0,1% w porównaniu do końca 2017 r. biorąc pod uwagę reklasyfikację papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu do tej pory ujętych w portfelu kredytowym - wzrost wyniósł +1,0% -2,6% r/r portfel kredytów klientów indywidualnych 21 585 1 kw. 2017 +3,2% 1-2,6% 21 017 1 kw. 2018 1 z wyłączeniem portfela walutowych kredytów mieszkaniowych -6,2% r/r portfel kredytów instytucjonalnych 2 37 079 1 kw. 2017-2,0% 3-6,2% 34 778 1 kw. 2018 (mln zł) 2 Wartość brutto portfela uwzględnia portfel wyceniany w wartości godziwej 3 z wyłączeniem portfela kredytowego BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. konsolidowanego na 31.03.2017 * z uwzględnieniem portfela wycenianego w wartości godziwej (wartość bilansowa brutto) Wyniki 1Q 2018 14

Wolumeny biznesowe portfel kredytowy Wzrost kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów gotówkowych (mln zł, koniec kwartału) Kredyty instytucjonalne brutto* 37 079 5 008 3 440 7 321 21 310 1 kw. 17 37 238 5 117 3 556 7 444 21 120 2 kw. 17-6,2% -2,0%** 37 878 5 136 3 628 7 490 21 624 3 kw. 17 34 813 5 056 3 445 7 559 18 753 4 kw. 17 * z uwzględnieniem portfela wycenianego w wartości godziwej, w pozycji kredyty inwest., obrotowe dla rolników oraz kredyty inwest., obrotowe z wył. rolników (podział na bazie danych MIS) -0,1% 34 778 5 632 3 553 7 530 18 064 1 kw. 18 ** z wyłączeniem portfela kredytowego BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Kredyty w rach. bieżącym z wył. rolników Kredyty w rach. bieżącym dla rolników Kredyty inwest., obrotowe i poz. dla rolników Kredyty inwest., obrotowe i poz. z wył. rolników W przypadku klientów instytucjonalnych z wył. rolników spadek kredytów inwestycyjnych i obrotowych (o -15,2% r/r) związany m.in. z dekonsolidacją Faktoringu (1,6 mld zł) oraz dokonaną w 1 kw. 2018 zmianą prezentacji (MSSF 9) instrumentów dłużnych emitowanych przez podmioty niefinansowe dotychczas zaliczanych do portfela kredytowego (0,5 mld zł), częściowo skompensowany przez wzrost kredytów w rachunku bieżącym (+12,5% r/r). Wzrost udziału kredytów w rachunku bieżącym w sumie kredytów instytucjonalnych o 3,6 p.p., do poziomu 26,4%. Kredyty klientów indywidualnych brutto 21 585 4 283 2 717 6 385 8 200 1 kw. 17 21 620 4 449 2 811 6 125 8 235 2 kw. 17-2,6% +3,2%* 21 481 4 554 2 850 5 837 8 241 3 kw. 17 20 939 4 575 2 736 5 419 8 209 4 kw. 17 +0,4% 21 017 4 754 2 658 5 337 8 268 1 kw. 18 Wzrost kredytów kredytów gotówkowych o +11,0% r/r. Wzrost udziału kredytów konsumpcyjnych do poziomu 35,3%, tj. o 2,8 p.p. r/r. * z wyłączeniem portfela walutowych kredytów mieszkaniowych Kredyty gotówkowe Pozostałe kredyty detaliczne** Mieszkaniowe walutowe Mieszkaniowe złotowe ** m.in. kredyty samochodowe, kredyty w rachunku bieżącym, karty kredytowe Wyniki 1Q 2018 15

Stabilizacja poziomu depozytów klientów Nieznaczny spadek wolumenu depozytów przy jednoczesnej optymalizacji polityki cenowej (mln zł, koniec kwartału) Stabilne saldo depozytów nieznaczne obniżenie poziomu depozytów detalicznych (-0,1 mld zł) oraz depozytów klientów instytucjonalnych (-0,2 mld zł) przy optymalizacji kosztów odsetkowych -0,5% r/r portfel depozytów detalicznych -0,5% mln zł -0,7% r/r portfel depozytów instytucjonalnych -0,7% mln zł 27 988 27 849 26 036 25 849 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2017 1 kw 2018 Wyniki 1Q 2018 16

Wolumeny biznesowe depozyty i źródła finansowania Stabilizacja struktury źródeł finansowania (mln zł, koniec kwartału) Źródła finansowania -1,2% -1,9% Depozyty klientowskie 103,4% 105,1% 105,4% kredyty 96,6% 97,3% netto/depozyty 63 456 1 708 5 853 1 871 54 024 1 kw. 17 62 524 1 699 5 760 1 751 53 314 2 kw. 17 63 127 1 695 6 145 1 637 53 649 3 kw. 17 63 923 1 645 5 949 1 476 54 853 4 kw. 17 62 686 1 652 5 917 1 419 53 698 1 kw. 18 Zobowiązania podporządkowane Kredyty i pożyczki otrzymane, emisje Pożyczka otrzymana SAGIP Depozyty klientów Wzrost udziału depozytów klientów w sumie źródeł finansowania r/r o 0,6 p.p. (do poziomu 85,7%) przy jednoczesnym spadku o 2,6 p.p. (do poziomu 6,0%) udziału kredytów i pożyczek otrzymanych od banków. W rezultacie transakcji sekurytyzacyjnej w 4 kw. 2017 r. Grupa pozyskała fundusze poprzez emisję obligacji przez SPV w kwocie 2,2 mld zł. Zastąpiły one fundusze pozyskiwane w formie kredytów i pożyczek uzyskanych od banków. 54 024 1 553 1 612 22 871 27 988 1 kw. 17 53 314 1 563 1 577 22 692 27 482 2 kw. 17-0,6% 53 649 1 491 736 23 253 27 169 3 kw. 17 54 853 1 699 906 24 598 27 650 4 kw. 17-2,1% 53 698 1 562 1 857 22 429 27 849 1 kw. 18 Rolnicy Łączny spadek wolumenu depozytów o 0,6% r/r wynika ze spadku wolumenu depozytów niebankowych instytucji finansowych o 0,5 mld zł oraz depozytów klientów detalicznych o 0,1 mld zł. Sektor budżetowy Pozostali klienci instytucjonalni Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) Wyniki 1Q 2018 17

Wynik z działalności bankowej Stabilizacja wyniku pomimo wpływu dekonsolidacji spółki faktoringowej i kosztów sekurytyzacji Struktura wyniku z działalności bankowej wg rodzajów (mln zł) Struktura wyniku z działalności bankowej wg segmentów biznesowych 31.03.2018 654,4 65,7 127,8 +0% 654,6 8,6 75,4 120,7 Pozostałe* Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek KATEGORII] T KATEGORII] OWE] T OWE] KATEGORII] T OWE] KATEGORII] T OWE] 466,8-5,9 1kw. 2017 449,9 1kw. 2018 * wynik na działalności inwestycyjnej, przychody z tytułu dywidend, pozostałe przychody i koszty operacyjne, rachunkowość zabezpieczeń Stabilizacja wyniku z działalności bankowej (poprawa wyniku z działalności handlowej +14,9% oraz wyniku z działalności inwestycyjnej). Negatywny wpływ dekonsolidacji spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (bez wyniku spółki w 1 kw. 2017 r., wzrost wyniósłby +1,0% r/r) KATEGORII] T OWE] Wzrost udziału Bankowości Detalicznej oraz Pozostałej działalności, (odpowiednio o 1,0 pp. oraz 0,4 pp.) przy jednoczesnym spadku udziału Bankowości Korporacyjnej oraz MSP (odpowiednio o 1,3 pp. oraz 0,2 pp.). Wyniki 1Q 2018 18

Wynik z tytułu odsetek W 1 kwartale 2018 roku zniekształcony przez zdarzenia jednorazowe (mln zł) 2,60% 2,49% 2,60% 2,68% 2,80% 2,63% 2,49% -3,6% Marża odsetkowa netto 466,8 449,9 466,8 481,5 503,8 474,7-5,2% 449,9 1kw. 2017 1kw. 2018 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 Negatywny efekt dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (w 1 kw. 2017 r. 3,1 mln zł wyniku odsetkowego). Negatywny efekt zmiany oprocentowania rezerwy obowiązkowej w NBP (spadek przychodów o 3,8 mln zł). Wynik z tytułu odsetek w 1 kw. 2018 r. niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem m.in. w rezultacie mniejszej liczby dni odsetkowych (szacowany wpływ ok. -10,0 mln zł). Negatywny efekt zmiany oprocentowania rezerwy obowiązkowej w NBP (spadek o 4,0 mln zł vs 4 kw. 2017 r.). Wynik odsetkowy 1 kw. 2018 r. niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz 1 kw. 2017 roku z uwagi na jednorazowe korekty kalkulacji efektywnej stopy procentowej (- 7,8 mln zł). Dodatkowo wynik odsetkowy 1 kw. 2018 r. niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz 1 kw. 2017 r. z uwagi na koszty sekurytyzacji netto szacowane w przedziale 6-7 mln zł kwartalnie. Wyniki 1Q 2018 19

Wynik z tytułu opłat i prowizji przestrzeń do dalszej poprawy Spadek prowizji od rachunków i rozliczeń częściowo skompensowany wzrostem prowizji od operacji brokerskich oraz za zarządzanie aktywami (mln zł) -3,2%* -5,6% 127,8 120,7 19,0 3,9 24,7 5,7 6,3 2,6 38,1 34,2 * z wyłączeniem prowizji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. w 1 kw. 2017 roku +5,5% 127,8 124,2 119,5 120,7 114,4 19,0 16,3 17,8 3,9 12,0 24,7 5,7 5,7 3,8 5,6 7,6 3,9 6,3 8,4 2,6 38,1 34,7 42,8 34,2 43,1 Kredyty, pożyczki, gwarancje Rachunki i operacje rozliczeniowe Karty* Ubezpieczenia 61,2 52,9 61,2 62,0 51,2 43,4 52,9 Pozostałe prowizje i opłaty 1kw. 2017 1kw. 2018 Negatywny efekt dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (w 1 kw. 2017 r. 3,3 mln zł wyniku z prowizji). Spadek wyniku z prowizji w ujęciu r/r oraz jego zmienność głównie jako rezultat zmian klasyfikacji oraz sposobu rozpoznania przychodów. 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 Niższy poziom prowizji kredytowych w 4 kw. 2017 spowodowany dekonsolidacą sprzedanej w 4 kw. 2017 r. spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (zaniżenie wyników 4 kw. 2017 r. o 10,9 mln zł). Dalszy wzrost znaczenia prowizji od operacji brokerskich oraz za zarządzanie aktywami, ujętych w kategorii pozostałe prowizje i opłaty (przyrost odpowiednio: +89,9% oraz +87,1% r/r). Wyniki 1Q 2018 20

Wynik z działalności handlowej i inwestycyjnej Pozytywny trend w transakcjach wymiany walut (mln zł) Wynik z działalności handlowej 65,7 +14,9% 75,4 +15,5% 65,7 60,8 59,7 65,3 75,4 1kw. 2017 1kw. 2018 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 Wynik z działalności inwestycyjnej +752,9% 8,4 1,0 1kw. 2017 1kw. 2018 Poziom wyniku z tytułu działalności handlowej jest w głównej mierze efektem skali operacji wymiany walut oraz wyceny instrumentów pochodnych. 1,0 1 kw. 17 20,1 2 kw. 17 4,4 3 kw. 17 2,9 4 kw. 17 8,4 1 kw. 18 Wynik 1 kw. 2018 r. zawiera wpływ wyceny portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych wg wartości godziwej (+7,8 mln zł). Wyniki 1Q 2018 21

Koszty działania i amortyzacja Konsekwentna redukcja poziomu kosztów (mln zł) -3,6% (436, 9) (17,3) (41,8) (165,6 ) (421, 0) (40,9) (172,3 ) (436,9) (17,3) (41,8) (165,6) (428,3) (4,7) (40,7) (177,4) (385,4) (4,0) (38,5) (133,3) (430,4) (10,4) (43,6) (176,8) -2,2% (421,0) (40,9) (172,3) Koszty integracji Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne (212,2 ) (207,7 ) (212,2) (205,5) (209,6) (199,6) (207,7) Koszty pracownicze 1kw. 2017 1kw. 2018-1 kw. 17-2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17-1 kw. 18 Bez uwzględnienia kosztów integracji koszty 2018 r. wyższe o 0,3% r/r. Wzrost pozostałych kosztów administracyjnych w rezultacie poniesienia wyższych kosztów marketingu (+7,5 mln zł). Niższe koszty w 1 kw. 2018 r. w porównaniu do 4 kw. 2017 r. z uwagi na brak kosztów integracji. Spadek pozostałych kosztów administracyjnych w 1 kw. 2018 r. vs 4 kw. 2017 r. dotyczył przede wszystkim kosztów marketingu oraz kosztów IT. Koszty BFG poniesione w 1 kw. 2018 r. wyniosły 39,0 mln zł i były wyższe niż w 4 kw. 2017 o 28,1 mln zł (w 1 kw. 2017 roku koszty BFG wyniosły 41,4 mln zł). Niższe koszty pracownicze w 4 kw. 2017 roku wynikały z dekonsolidacji spółki faktoringowej (7,4 mln zł) Wyniki 1Q 2018 22

Jakość portfela kredytowego Kalkulacja dla portfela kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu Kredyty razem wskaźnik NPL* Kredyty detaliczne wskaźnik NPL (koniec kwartału) 7,7% 7,6% 7,4% 7,7% 7,2% Kredyty ogółem 7,2% 7,1% 7,4% 7,7% 7,0% 4,2% 6,5% 4,2% 6,7% 6,9% 6,0% 4,2% 4,4% 4,3% Kredyty detaliczne 6,1% 6,1% 4,4% 4,3% Kredyty hipoteczne 6,3% 4,4% 6,9% 4,5% 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL* Portfel z utratą wartości, brutto** (mln zł, koniec kwartału) -3,2% Leasing 10,7% 8,3% 3,2% 10,8% 10,7% 10,0% 9,8% 9,7% 10,0% 9,8% 9,2% 8,6% 8,6% 8,7% 8,1% 8,1% 8,5% 8,1% 8,0% 6,2% 5,2% 5,6% 4,4% 4,8% 3,9% 4,1% 4,2% Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Rolnicy Kredyty instytucjonalne 4 280 131 879 623 329 2 318 4 310 131 792 627 414 2 346 4 231 130 830 631 439 2 201 4 484 117 856 658 442 2 412 4 202 121 666 626 476 2 313 4 246 114 691 627 530 2 285 4 210 112 704 612 582 2 199-1,4% 4 123 4 067 109 105 714 839 596 617 617 528 2 086 1 978 Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 * kalkulacje wskaźnika NPL dla 1 kwartału 2018r. nie uwzględniają kredytów i pożyczek wycenianych do wartości godziwej, wyodrębnionych zgodnie z MSSF 9 ** portfel kredytów z utratą wartości na 31.03.2018 nie uwzględniają kredytów i pożyczek wycenianych do wartości godziwej, wyodrębnionych zgodnie z MSSF 9 Wyniki 1Q 2018 23

Odpisy netto z tytułu utraty wartości (wg głównych portfeli) Stała poprawa kosztów ryzyka (mln zł) [W (86,0) (5,8) (16,2) -27,5% (62,4) [W (62) (86,0) (5,8) (16,2) (66) (92,0) (9,2) (19,4) (62) (87,2) (7,7) (18,9) (66) (90,1) (10,8) (15,8) -30,8% (47) (62,4) Koszt ryzyka kredytowego w pb Kredyty hipoteczne (63,9) (69,5) (63,9) (63,5) (60,5) (63,5) (69,5) Pozostałe kredyty detaliczne 5,1 2,0 5,1 2,0 Kredyty instytucjonalne 1kw. 2017 1kw. 2018 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 Koszt ryzyka kredytowego w 2018 r. był niższy o 15 p.b. w ujęciu r/r. Stabilny, koszt ryzyka w poszczególnych kwartałach 2017 roku. Zmiany w strukturze odpisów netto z tytułu utraty wartości obserwowane w 1 kw. 2018 r. wynikają przede wszystkim z aktualizacji parametrów ryzyka związanej z wdrożeniem IFRS 9, obejmującej najnowsze dane historyczne, które wykazały znacznie lepszą efektywność procesów windykacyjnych i w rezultacie niższe poziomy LGD dla kredytów detalicznych. Wyniki 1Q 2018 24

Adekwatność kapitałowa Konieczność poprawy wskaźników kapitałowych, zwiększenie kapitału planowane do lipca 2018 (mln zł, koniec kwartału) 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% 14,3% 14,0% 13,7% 13,8% 13,8% 11,1% 10,9% 10,7% 10,8% 10,8% 7 627 7 662 7 622 7 696 7 693 4 274 4 376 4 449 4 479 4 467 Zgoda KNF na zaliczenie do kapitału Tier I zysku netto Banku za I połowę 2017 r. (130 mln zł) poprawiła skonsolidowany Tier I o 0,23 p.p., a TCR o 0,24 pp. (przyjmując do kalkulacji dane na koniec IX 2017 roku). Sprzedaż BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. w IV kw. 2017 poprawiła skonsolidowany Tier I o 0,47 p.p., a TCR o 0,61 p.p. (przyjmując do kalkulacji dane na koniec IX 2017 roku). Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych w IV kw. poprawiła skonsolidowany Tier I o 0,34 p.p., a TCR o 0,44 p.p. (przyjmując do kalkulacji dane na koniec IX 2017 roku). -40,0% -50,0% 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 Razem fundusze własne Wymóg kapitałowy ogółem Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) Tier I Wg stanu na 31 marca 2018 skonsolidowany Tier I wyniósł 10,8%, a TCR 13,8% tj. odpowiednio o 0,8 p.p. poniżej i 0,1 p.p. powyżej wymogów regulacyjnych. Bank planuje podwyższenie kapitału zakładowego o ok. 800 mln zł poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji (do lipca 2018). Wyniki 1Q 2018 25

IV WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH Wyniki 1Q 2018 26

Bankowość Detaliczna i Biznesowa Rozwój bankowości cyfrowej oraz pozytywne trendy sprzedaży kont osobistych i funduszy Udział segmentu w wyniku z działalności bankowej Grupy 56% Rozwój oferty, nowe rozwiązania marzec 2018 - wdrożenie nowej oferty dla start-upów w segmencie Mikro Przedsiębiorstw - rachunek bieżący, kredyt na rozpoczęcie działalności oraz dodatkowe usług (m.in. mikrofaktoring, księgowość dla firm, terminal płatniczy POS) Wyniki sprzedaży wzrost sprzedaży kont osobistych +92% r/r, ze szczególnym umocnieniem dystrybucji internetowej (wzrost kont osobistych sprzedanych przez internet: +145% r/r) wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych: +11% r/r funduszy inwestycyjnych; sprzedaż certyfikatów strukturyzowanych IBV 131 mln zł w 1kw. 2018 (vs. 193 mln zł w 2017); wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych r/r: +43% (294 mln zł w 1kw. 2018), wspierany przez rządowy program Mieszkanie Dla Młodych 78 tys. użytkowników aplikacji GOmobile na koniec marca 2018 (38 tys. nowych pobrań aplikacji w 1kw. 2018) Wzrost liczby klientów 2 566,0 1kw. 2017 +6,2% 2 725,0 1kw. 2018 Sprzedaż funduszy inwestycyjnych 0,6 1kw. 2017 tys. +11,0% mld zł 0,7 1kw. 2018 Sprzedaż kont osobistych 24,5 1kw. 2017 47,0 1kw. 2018 Sprzedaż kredytów hipotecznych 205,9 1kw. 2017 +92,0% tys. +42,7% mln zł 293,9 1kw. 2018 Wyniki 1Q 2018 27

Bankowość Detaliczna i Biznesowa Poprawa wyników oraz wzrost portfela kredytów dla mikroprzedsiębiorstw Struktura zysku brutto (mln zł) Struktura kredytów na 31.03.2018 Struktura depozytów na 31.03.2018 +1,8% [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] -286,5 1 kw. 2017 1 kw. 2018 +227,3% -61,9% [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] -16,3-42,8-307,3 KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] [WARTOŚ KATEGORII Ć] ] KATEGORII TOWE] ] TOWE] Kredyty netto: 29,6 mld zł (-3,2% r/r *) KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] TOWE] Depozyty: 32,1 mld zł (+0,2% r/r *) KATEGORII] [WARTOŚ Ć] KATEGORII] TOWE] KATEGORII] TOWE] KATEGORII] TOWE] Wynik z działalności bankowej +7,3% Koszty działania Koszty odpisów Wynik brutto Spadek wartości kredytów netto r/r spowodowany głównie umocnieniem złotego i rewaluacją walutowych kredytów mieszkaniowych. Bez uwzględnienia walutowych kredytów mieszkaniowych (CHF) wzrost portfela wyniósłby +0,4% r/r (0,1 mld zł). Największa dynamika: należności leasingowe +162,7%, kredyty krótkoterminowe 64,1% (r/r). Przyrost wolumenów depozytów na rachunkach bieżących +14,9% r/r przy spadkach środków na rachunkach oszczędnościowych -3,1% r/r i depozytach terminowych -5,5% r/r. Wzrost udziału rachunków bieżących w sumie depozytów o 3,4 p.p. r/r. (do poziomu 26,8%). * Dane porównywalne, po resegmentacji 2018 Wyniki 1Q 2018 28

Bankowość Korporacyjna Program wsparcia eksporterów i ułatwienia w BiznesPl@net Udział segmentu w wyniku z działalności bankowej Grupy 17% Program Handlu Zagranicznego wspierający polskich eksporterów przygotowanie edycji związanej z rynkami azjatyckimi Wzrost dochodów z akwizycji klientów (mln zł) +10% Nowa transza środków w wysokości 680 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na udzielanie kredytów na projekty inwestycyjne 8,5 9,4 Poprawa procesów w obszarze rynków finansowych nowe pary walutowe w FX Pl@net: RUB, JPY, HUF zmiana dokumentacji produktowej, kategoryzacji klientów i oceny adekwatności produktów zgodnie z wymogami MiFID Zmiany w BiznesPl@net rozwój strefy Self service o funkcjonalności umożliwiającej klientowi bezpośrednie i proste zarządzanie zakresem uprawnień użytkowników bankowości internetowej 1 kw. 2017 1kw. 2018 Wzrost wolumenu przelewów przychodzących (mld zł) 82,5 1 kw. 2017 +18% 97,6 1 kw. 2018 Wyniki 1Q 2018 29

Bankowość Korporacyjna Oszczędności kosztowe oraz wyższy udział rachunków bieżących w bazie depozytowej Struktura zysku brutto (mln zł) Struktura kredytów na 31.03.2018 Struktura depozytów na 31.03.2018-3,4% -7,1% 117,9 109,5 z wyłączeniem wyników BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. alokowanych do Bankowości Korporacyjnej w 1 kw. 2017 1 kw. 2017 1 kw. 2018 +484,8% -11,9% 44,8 39,4 Kredyty netto: 13,2 mld zł (-6,7% r/r *) KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] TOWE] Depozyty: 14,7 mld zł (+1,7% r/r *) KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] TOWE] Wynik z działalności bankowej -60,4-16,8% Koszty działania -1,4-50,2-8,2 Koszty odpisów Wynik brutto Spadek wartości kredytów netto w rezultacie sprzedaży i dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (na 31.03.2017: 1,2 mld zł w segmencie korporacyjnym). Bez uwzględnienia należności faktoringowych wzrost o 1,8% (o 0,2 mld zł). Najwyższa dynamika: kredyty w rachunku bieżącym +20,2%. Przyrost wolumenów depozytów na rachunkach bieżących +17,1% r/r przy spadkach środków na depozytach terminowych i lokatach O/N -5,4% r/r i -14,3% r/r. Wzrost udziału depozytów na rachunkach bieżących +5,5 p.p. r/r (do poziomu 41,7%), przy spadku depozytów terminowych -3,6 p.p. oraz lokat O/N -1,9 p.p. r/r * Dane porównywalne, po resegmentacji 2018 Wyniki 1Q 2018 30

Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw Koncentracja na efektywności i jakości procesów sprzedaży, nowe rozwiązania w ofercie produktowej Udział segmentu w wyniku z działalności bankowej Grupy 13% Inicjatywy zwiększające efektywność sprzedaży (start w 2 kwartale) Strategiczne zmiany w procesach sprzedaży produktów kredytowych nowe kampanie sprzedażowe Intensyfikacja sprzedaży produktów FX i cash management nowe kampanie sprzedażowe Intensyfikacja działań w zakresie nowej akwizycji nowy model operacyjny sprzedaży, skoncentrowany w większym stopniu na firmach z segmentu non-agro Resegmentacja klientów prowadzących pełną księgowość z linii biznesowej Mikro do MSP oraz rolników indywidualnych z MSP do Mikro, co pozwala na: lepszą obsługę klientów prowadzących pełne księgi rachunkowe przez Doradców MSP - wykorzystanie wiedzy eksperckiej Doradców oraz szersza paleta produktów dla klientów firmowych (większa możliwość x-sell u oraz nowej akwizycji) wzrost w segmencie rolników indywidulanych dzięki ułatwieniu dostępu klienta do banku - wynikającemu z większej liczby placówek detalicznych (łatwiejsza akwizycja nowych klientów) lepsze dostosowanie oferty produktowej do specyficznych potrzeb klientów MSP i Mikro Produkty i rozwiązania dla klientów Dalsza optymalizacja procesu otwierania rachunków firmowych dla klientów MSP, poprzez kolejne usprawnienia po stronie aplikacji front-endowej (OKL) ponad 22 tys. klientów MSP Wyniki 1Q 2018 31

Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw Koncentracja na poprawie rentowności, zmiana struktury portfela Struktura zysku brutto (mln zł) Struktura kredytów na 31.03.2018 Struktura depozytów na 31.03.2018 Kredyty netto: 9,1 mld zł (-10,4% r/r *) Depozyty: 7,0 mld zł (-3,7% r/r *) -1,3% 85,6 84,4 Wynik z działalności bankowej [WARTOŚ [WARTOŚ -50,9-46,8 [WARTOŚ [WARTOŚ Ć] Ć] Ć] Ć] -8,0% Koszty działania 1 kw. 2017 1 kw. 2018-26,2% Koszty odpisów -81,0% Wynik brutto KATEGORII ] [WARTOŚ Ć] KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] TOWE] Spadek związany m.in. ze sprzedażą i dekonsolidacją BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (na 31.03.2017: 0,4 mld zł w segmencie MSP). Bez uwzględnienia dekonsolidacji spadek o 6,6%. Spadek wartości pożyczek krótkoterminowych -30,3% oraz kredytów inwestycyjnych -5,2%. KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] TOWE] KATEGORII ] KATEGORII TOWE] ] TOWE] Przyrost wolumenów depozytów na rachunkach bieżących +3,7% r/r przy spadkach środków na rachunkach oszczędnościowych -28,2% r/r, depozytach terminowych -10,1% r/r i lokatach O/N -25,5%. Wzrost udziału rachunków bieżących +4,9 p.p. r/r (do poziomu 68,7%), przy spadku udziału pozostałych kategorii. * Dane porównywalne, po resegmentacji 2018 Wyniki 1Q 2018 32

Segment Agro Działania wspierające sprzedaż oraz relacje z klientami Udział segmentu w wyniku z działalności bankowej Grupy 20% Agro Ofensywa kampania sprzedażowa dedykowana rolnikom indywidualnym - pozyskanie nowych klientów oraz wzrost sprzedaży produktów kredytowych Spotkania dla przetwórców Agro prezentacje praktycznych aspektów ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach działania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie, marketing lub rozwój produktów rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 AgroTech Kielce 2018 XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agro Akademia 3 Edycja Cykl spotkań dla Klientów, z wykładami zaproszonych ekspertów. Tematyka bieżącej edycji Agro Akademii poświęcona jest głównie innowacjom w zarządzaniu gospodarstwem, z wykorzystaniem rolnictwa zrównoważonego. 3,5% klientów więcej r/r 67,7 1kw. 2017 +3,5% tys. klientów 70,1 1kw. 2018 Wyniki 1Q 2018 33

Segment Agro Koncentracja na utrzymaniu pozycji rynkowej oraz wzroście rentowości Wynik z działalności bankowej (mln zł) Udziały rynkowe (31.03.2018) Wolumen kredytowy brutto* (mld zł) 130,7 4,5 36,6-0,7% 129,8 3,4 30,5 Wynik na działalności handlowej i pozostałej Kredyty BGŻ BNP Paribas 32,41% inni 15,2 16,1 rolnik 16,1-0,3% przetwórca 16,0 89,6 95,8 Wynik z tytułu prowizji 11,1 11,8 12,1 12,1 Wynik z tytułu odsetek Depozyty 4,1 4,3 4,0 3,9 1 kw. 2017 1 kw. 2018 BGŻ BNP Paribas inni 2015 2016 2017 1 kw. 2018 Poprawa wyniku z tytułu odsetek o 6,2 mln zł, tj. o 7,0%. 10,75% Wzrost udziału kredytów dla rolników w sumie należności od klientów Agro o 0,6pp do poziomu 75,7% (kw/kw). * W I kwartale 2017 roku dokonano reklasyfikacji, która spowodowała wzrost liczby podmiotów zaliczonych do segmentu Agro. Dla zachowania porównywalności zmiany tej dokonano dla całego 2016 roku. Wyniki 1Q 2018 34

V WYZWANIA NA KOLEJNE KWARTAŁY Wyniki 1Q 2018 35

Dalsza transformacja Banku filar wzrostu rentowności Digitalizacja Optymalizacja procesów i wzrost efektywności Integracja Rozwój oferty produktowej Zmiana kultury organizacyjnej Wyniki 1Q 2018 36

VI ZAŁĄCZNIKI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT AKTYWA ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Wyniki 1Q 2018 37

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (tys. zł) Rachunek zysków i strat 31/03/2018 31/03/2017 I kw. 2018 IV kw. 2017 III kw. 2017 II kw. 2017 I kw. 2017 Przychody z tytułu odsetek 635 030 652 353 635 030 653 841 693 817 665 207 652 353 Koszty z tytułu odsetek (185 118) (185 538) (185 118) (179 170) (190 034) (183 732) (185 538) Wynik z tytułu odsetek 449 912 466 815 449 912 474 671 503 783 481 475 466 815 Przychody z tytułu opłat i prowizji 149 714 151 883 149 714 143 973 154 314 162 070 151 883 Koszty z tytułu opłat i prowizji (29 040) (24 058) (29 040) (29 558) (34 789) (37 856) (24 058) Wynik z tytułu opłat i prowizji 120 674 127 825 120 674 114 415 119 525 124 214 127 825 Przychody z tytułu dywidend 25 23 25 5 667-4 670 23 Wynik na działalności handlowej 75 412 65 661 75 412 65 296 59 654 60 797 65 661 Wynik na działalności inwestycyjnej 8 393 984 8 393 2 855 4 448 20 111 984 Wynik na rach. zabezpieczeń 1 516 821 1 516 (2 132) 3 793 822 821 Pozostałe przychody operacyjne 38 683 23 797 38 683 28 963 36 603 41 919 23 797 Wynik z odpisów z tyt. utraty wart. akt. fin. oraz rezerw na zob. war. (62 354) (85 999) (62 354) (90 112) (87 164) (92 024) (85 999) Ogólne koszty administracyjne (380 088) (388 959) (380 088) (386 876) (346 838) (384 193) (388 959) Amortyzacja (40 933) (47 891) (40 933) (43 564) (38 516) (44 093) (47 891) Pozostałe koszty operacyjne (40 011) (31 547) (40 011) (39 478) (36 921) (33 549) (31 547) Wynik na dział. operacyjnej 171 229 131 530 171 229 129 705 218 367 180 149 131 530 Podatek od instytucji finansowych (50 035) (52 075) (50 035) (51 258) (51 053) (51 480) (52 075) Zysk (strata) brutto 121 194 79 455 121 194 78 447 167 314 128 669 79 455 Podatek dochodowy (35 736) (39 892) (35 736) (29 309) (57 524) (47 453) (39 892) ZYSK (STRATA) NETTO 85 458 39 563 85 458 49 138 109 790 81 216 39 563 Wyniki 1Q 2018 38

Aktywa (tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 2 339 735 998 035 1 708 096 2 136 821 2 035 492 1 302 847 Należności od banków 577 255 2 603 689 273 646 520 270 376 364 1 233 592 Pochodne instrumenty finansowe 429 476 474 421 395 696 394 177 419 433 324 005 Instrumenty zabezpieczające 53 459 32 730 20 230 9 682 29 062 18 671 Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez rzis 49 500 358 52 967 568 56 546 787 56 040 582 55 884 822 55 075 871 2 750 954 - - - - - Aktywa fin. dostępne do sprzedaży - 13 922 540 11 218 587 11 098 211 11 018 172 12 497 855 Papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez rzis Papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 9 478 262 - - - - - 118 562 - - - - - 4 801 476 - - - - - Nieruchomości inwestycyjne 54 435 54 435 54 466 54 466 54 466 54 466 Wartości niematerialne 282 311 288 340 260 424 245 367 237 592 246 552 Rzeczowe aktywa trwałe 486 575 500 647 507 276 518 260 529 818 546 002 Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch. 612 851 512 045 518 139 504 291 499 021 529 824 Należności z tytułu bieżącego podatku doch. - - - - - - Inne aktywa 434 965 394 809 396 832 453 344 514 273 475 314 AKTYWA RAZEM 71 920 674 72 749 259 71 900 179 71 975 471 71 598 515 72 304 999 Wyniki 1Q 2018 39

Zobowiązania i kapitał własny (tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 5 053 224 3 891 235 6 607 230 6 890 764 5 880 408 7 308 814 Zobowiązania z tytułu sprzed. pap. wart. - - - - - - Instrumenty zabezpieczane 21 668 (2 992) (9 895) (2 455) 1 783 (4 080) Pochodne instrumenty finansowe 401 096 427 710 309 422 394 994 345 337 271 757 Zobowiązania wobec klientów 55 116 570 56 328 897 55 285 977 55 064 772 55 894 690 55 155 014 Zobowiązania z tyt. emisji dł. pap.wart. 2 181 931 2 471 966 386 516 387 914 394 153 398 059 Zobowiązania podporządkowane 1 652 130 1 645 102 1 695 470 1 698 941 1 708 282 1 768 458 Pozostałe zobowiązania 941 151 1 225 323 952 263 1 006 120 984 672 1 122 780 Zobowiązania z tyt. bież. pod. dochod. 93 620 117 699 104 171 59 276 8 147 8 313 Rezerwa z tyt. odrocz. podatku dochod. 8 003 8 003 8 022 8 064 8 063 8 022 Rezerwy 117 524 76 853 88 447 86 063 112 300 121 041 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 65 586 917 66 189 796 65 427 623 65 594 453 65 337 835 66 158 178 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 Kapitał zapasowy 5 127 086 5 127 086 5 127 899 5 127 899 5 108 418 5 108 418 Pozostałe kapitały rezerwowe 909 629 909 629 909 629 909 629 860 241 860 241 Kapitał z aktualizacji wyceny 148 852 141 988 94 669 112 921 73 799 (497) Zyski zatrzymane: 63 952 296 522 256 121 146 331 133 984 94 421 wynik z lat ub. oraz niepodzielony wynik fin. (21 506) 16 815 25 552 25 552 94 421 17 561 wynik bieżącego okresu 85 458 279 707 230 569 120 779 39 563 76 860 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 6 333 757 6 559 463 6 472 556 6 381 018 6 260 680 6 146 821 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 71 920 674 72 749 259 71 900 179 71 975 471 71 598 515 72 304 999 Wyniki 1Q 2018 40

Zastrzeżenie Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ), lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z prezentacją. Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Zaprezentowane dane dotyczą Grupy Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wyniki 1Q 2018 41

Relacje inwestorskie dane kontaktowe Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 56 21 750 relacjeinwestorskie@bgzbnpparibas.pl Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony Wyniki 1Q 2018 42