Transkrypt

1

2

3 Moduł Klienci Gromadzi wszystkie niezbędne informacje oraz wspomaga obsługę klienta w trakcie współpracy i po jej zakończeniu. Do każdego klienta można przypisać opiekuna, notatki oraz kontakty. W odpowiednich zakładkach widoczne są informacje o czynnościach wykonanych na rzecz klienta, rozliczeniach oraz ewentualnej windykacji należności. Ustalając dla poszczególnych pracowników indywidualne uprawnienia można uzyskać kontrolę nad dostępem do danych. Rozbudowany system raportowania umożliwia dostosowanie sposobu prezentacji danych do wymaganej przez pracownika lub kancelarię specyfiki.

4 Moduł Klienci

5 Moduł Sprawy Umożliwia przeglądanie spraw wprowadzonych do systemu. W zależności od uprawnień pracownik ma dostęp do wszystkich spraw lub poszczególnych części. Podzielenie sprawy na etapy umożliwia zgromadzenie danych o przebiegu całej sprawy od momentu nawiązania rozmowy z klientem do zakończenia postępowania. Możliwość przypisania do sprawy więcej niż jednego klienta ułatwia prowadzenie spraw, w których po jednej ze stron postępowania występuje więcej klientów kancelarii. Poprzez zakładkę rozliczenia można zdefiniować sposób rozliczania sprawy, indywidualne stawki oraz ryczałty.

6 Moduł Sprawy

7 Moduł Kontakty Przedstawia w przejrzysty sposób wprowadzone do systemu Kancelariusz dane teleadresowe osób, z którymi nawiązany był kontakt. Poprzez funkcję wyszukiwania możemy w prosty sposób odnaleźć firmę lub osobę, której szukamy. Istnieje możliwość przypisania kontaktu do klienta, sprawy oraz pozwala bardzo szybko dotrzeć do wymaganych danych.

8 Moduł Kontakty

9 Moduł Pracownicy Zawiera ewidencję pracowników zaszeregowanych według grup. W poszczególnych zakładkach można przeglądać sprawy oraz klientów, których dany pracownik jest opiekunem. Ponadto można zdefiniować indywidualny zestaw uprawnień oraz sposób rozliczania pracownika. W module dostępne są również informacje na temat czynności wykonanych przez pracownika. Całość dopełniają raporty, które można dopasować do własnych wymagań.

10 Moduł Pracownicy

11 Moduł Archiwum W archiwum przechowywane są dane kontaktowe klientów, spraw oraz pracowników, których współpraca z kancelarią została zakończona. Można uzyskać szybki dostęp do danych, nad którymi nie pracowaliśmy od wielu miesięcy. Taki sposób segregacji danych pozwala zoptymalizować pracę użytkownika systemu oraz kancelarii poprzez dostęp tylko do tych danych, z którymi związana jest bezpośrednio praca kancelarii, lub niedawno została zakończona.

12 Moduł Archiwum

13 Moduł Administracja Moduł ten umożliwia sprawne zarządzanie systemem Kancelariusz oraz jego szeroką parametryzację. Służy do wprowadzania ogólnych danych, z których korzystają pozostałe moduły. Za pomocą modułu administracja można zdefiniować typy spraw, kosztów, czynności. Pozwala dopasować stawki rozliczeniowe, ryczałty oraz przeliczniki do indywidualnych potrzeb kancelarii.

14 Moduł Administracja

15 Moduł Grafik Zawiera graficzną prezentację oraz informacje na temat czynności przydzielonych pracownikowi. Przy każdym zdarzeniu możemy ustalić czy, i kiedy, system ma o nim przypomnieć. Dostosowywanie widoku terminarza do indywidualnych potrzeb ułatwia zarządzanie czasem na przestrzeni dnia, całego tygodnia lub miesiąca. System daje możliwość wyboru więcej niż jednego pracownika tak, aby połączyć ich terminarze w całość w celu efektywniejszego zarządzania czasem pracy kancelarii.

16 Moduł Grafik

17 Moduł Rozliczenia Umożliwia rozliczanie klientów oraz pracowników. W połączeniu z funkcjonalnością obejmującą dodawanie czynności oraz kosztów elastycznie można prowadzić rozliczenia. System pozwala wybrać wiele sposobów rozliczeń: zaczynając od ryczałtu za sprawę, poprzez ryczałt za czynność oraz stawki godzinowe, kończąc na wariantach mieszanych. Po określeniu wszystkich parametrów rozliczenia można między innymi wygenerować zestawienie do faktury zawierające szczegółowy wykaz wykonanych czynności na rzecz danego klienta oraz sposób obliczania wynagrodzenia pracownika.

18 Moduł Rozliczenia

19 Moduł Windykacja Wspomaga kancelarię w procesie egzekucji należności od klientów. Można odnotować takie zdarzenia windykacyjne jak: nota odsetkowa, ponaglenie, telefon oraz wygenerować wezwanie do zapłaty dla dłużnika. Cała historia windykacji jest zapisywana, dzięki czemu można sprawdzić poszczególne płatności danego klienta.

20 Moduł Windykacja

21 Moduł Korespondencja Służy do ewidencji przychodzącej oraz wychodzącej korespondencji. Dzięki współpracy z modułem dokumentów można dołączać do korespondencji skany niezbędnych dokumentów. Wprowadzana na bieżąco korespondencja może być później drukowana w postaci dziennika korespondencji oszczędzając w ten sposób czas i pracę sekretariatu.

22 Moduł Korespondencja

23 Moduł Dokumenty Przechowuje pliki przyporządkowane do klientów, spraw oraz czynności i korespondencji. Pozwala na szybkie odnalezienie wymaganego pliku oraz sprawdzenie, kto ostatnio otworzył dany dokument. Wszystkie zapisywane pliki podlegają wersjonowaniu tzn. istnieje możliwość wglądu w historię zmian dokumentu a w razie potrzeby, można sprawdzić stan prac nad dokumentem oraz odzyskać pierwotną wersję.

24 Moduł Dokumenty

25 Moduł Praca off-line Daje możliwość korzystania z systemu bez potrzeby podłączenia się do lokalnej sieci kancelarii. Każdorazowo na komputerze użytkownika jest wykonywana tymczasowa kopia bazy danych.

26