Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBG: kontynuacja korekcyjnych wzrostów

Transkrypt

1 Wtorek Indeksy GPW WIG otw ,5 0,4% WIG zam ,8-0,1% obrót (tys. PLN) ,5% WIG 20 otw ,8 0,4% WIG 20 zam ,2-0,3% FW20U11 otw ,0 0,3% FW20U11 zam ,0 0,4% mwig40 otw ,1 0,7% mwig40 zam ,7 0,4% Największe wzrosty kurs zmiana INTERSPPL 3,70 +10,4% CALATRAVA 0,62 +8,8% ECHO 5,37 +8,5% BIOTON 0,15 +7,1% ERBUD 30,49 +7,0% Największe spadki kurs zmiana WIKANA 0,11-8,3% PBSFINANSE 1,24-7,5% MOSTALPLC 33,45-6,7% TRITON 4,50-6,0% ADVADIS 0,16-5,9% Najważniejsze informacje: JSW - Debiut na GPW jutro NG2 - Przychody w VI 2011 r. wyniosły 88,7 mn PLN, spadek o 1% r/r Azoty Tarnów - Cena emisyjna akcji ustaona na 24,1 PLN PGE - Koniec ock-up u Skarbu Paostwa Sektor energetyczny - Propozycje zwiększenia ceu emisji. Instaacje zgłoszone do ETS. Katowicki Hoding Węgowy - Emisja obigacji za 1 md PLN Mostosta Warszawa - Umowa o wartości 33,45 mn PLN Mispo - Brak zmian w strategii Asseco - Zecenia za bisko 10 mn PLN Asseco CE - Kontrakt z czeskim MSW o wartości 418 mn CZK Ponord - Wydania i sprzedaż okai Rainbow Tours - Ok. 440 mn PLN przychodów w 2011 roku Impexmeta - Dziedzice znów na sprzedaż Wasko - Umowa z CPI MSWiA, o wartości 1,2 mn PLN netto Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 196, PEKAO 164, PZU 381, PKOBP 41, TPSA 16, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,6-0,9% RTS 1 949,7 0,1% PX ,6-0,3% DJIA ,8 1,4% NASDAQ 2 816,0 1,5% S&P ,7 1,4% DAX XETRA 7 443,0 0,3% FTSE 6 017,5 0,5% CAC 4 003,1-0,1% NIKKEI 9 976,4 0,1% HANG SENG ,2 0,0% Wauty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,60 0,0% EUR/PLN 3,938-0,1% USD/PLN 2,709-0,2% EUR/USD 1,454 0,1% miedź (USD/t) 9 445,0 0,2% miedź (PLN/t) ,5-0,7% ropa Brent (USD/bb) 111,23-0,1% Wykres dnia: PBG Po sinych spadkach z kooca czerwca, wczoraj PBG odbił się od wsparcia, sinie zwyżkując. Na wykresie pojawiła się długa biała świeca, sugerująca kontynuację korekcyjnych wzrostów. Chod minimany zasięg ruchu determinuje opór w okoicach 156,00 zł, to jednak kurs może zwyżkowad w okoicę 160,00 zł, a w optymistycznym scenariuszu wydarzeo nawet do 169,00 zł. Pozostałe informacje: Drop Impexmet Konsorcjum Stai Mercor PKN Oren Pragma Faktoring Taex TVN PBG: kontynuacja korekcyjnych wzrostów October PBG Mid-term Indicator November December 2011 February March Apri May June Juy Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. PKO Dom Makerski nie ponosi odpowiedzianości za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje JSW Debiut na GPW jutro Jutro, tj. 6 ipca 2011 roku, na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutuje Jastrzębska Spółka Węgowa. Ostateczna cena akcji została ustaona na poziomie 136 PLN, natomiast ogóna iczba akcji sprzedawanych w ramach oferty wynosi około 39,5 mn akcji. NG2 Przychody w VI 2011 r. wyniosły 88,7 mn PLN, spadek o 1% r/r Skonsoidowane przychody NG2 ze sprzedaży w czerwcu 2011 roku wyniosły 88,7 mn PLN, czyi były o 1% niższe niż rok wcześniej. W okresie styczeo - czerwiec przychody grupy wzrosły o 9,9% r/r do 483,9 mn PLN. Spółka podała, że przychody ze sprzedaży detaicznej w czerwcu wyniosły 81,9 mn PLN i były niższe r/r o 4,3%, narastająco za okres styczeo - czerwiec wyniosły 434 mn PLN i były wyższe o 10,9% r/r. Grupa NG2 jest zadowoona z wyników drugiego kwartału. Szacuje, że jej zysk netto wyniósł w tym okresie nieco poniżej 50 mn PLN. (W. Gier) Azoty Tarnów Cena emisyjna akcji ustaona na 24,1 PLN Cena emisyjna akcji Azotów Tarnów w ofercie pubicznej akcji została ustaona na 24,1 PLN. Oznacza to, że jeśi inwestorzy złożą zapisy na wszystkie akcje oferowane, z oferty pubicznej Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach pozyskają około 602,5 mn PLN. Zapisy potrwają od 11 do 20 ipca tego roku. Akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Jednostkowe prawo poboru będzie uprawniało do objęcia 0,64 akcji oferowanej. Spółka ustaiła dwa podstawowe cee emisji. Pierwszym jest refinansowanie transakcji nabycia kontronego pakietu akcji ZCh Poice, a drugim odkupienie od Skarbu Paostwa 40,86% akcji ZAK, w wyniku czego spółka będzie posiadad 93,48% głosów na wanym ZAK. Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach wezwały 15 czerwca br. do sprzedaży 49,5 mn akcji ZCh Poice, co stanowi 66% głosów na WZA, oferując po 11,5 PLN za akcję. ZA Tarnów nie mają obecnie akcji Poic i w wyniku wezwania chcą uzyskad 66% głosów na WZA tej spółki. (M. Kawasioska) PGE Koniec ock-up u Skarbu Paostwa Do dzisiaj obowiązuje 270-dniowy ock-up na sprzedaż akcji PGE przez Skarb Paostwa ustanowiony po transakcji w dniu 8 października 2010 r. (S. Ozga) Sektor energetyczny Propozycje zwiększenia ceu emisji. Nowe instaacje zgłoszone do ETS. Parament Europejski będzie dziś głosował nad rezoucją wzywającą Komisję Europejską do przedstawienia do kooca br. roku propozycji zwiększenia ceu redukcji emisji gazów cieparnianych do 30% w 2020r. Zmianą poziomu ceu przeciwna jest Poska. Wg agencji Boomberga Poska zgłosiła do programu ETS w ceu uzyskania derogacji 13 zakładów energetycznych o łącznej mocy 15GW. (S. Ozga) Katowicki Hoding Węgowy Emisja obigacji za 1 md PLN Roman Łój, prezes Katowickiego Hodingu Węgowego, poinformował, że KHW panuje emisję obigacji o łącznej wartości ok. 1 md PLN. Pierwsze obigacje, za ok. 350 mn PLN, pojawią się jesienią tego roku, koejne w roku Pierwsze obigacje będą przeznaczone na najpiniejsze potrzeby finansowe: spłatę ponad 150 mn PLN przedterminowych zobowiązao oraz ponad 160 mn PLN tzw. kredytu kupieckiego. Hoding zdecydował się na przygotowania do emisji obigacji po tym, gdy przesądzone zostało, że projekt ewentuanego powiązania KHW z Węgokoksem nie będzie reaizowany. Mostosta Warszawa Umowa o wartości 33,45 mn PLN Konsorcjum z Mostostaem Warszawa na czee ma umowę na budowę kompeksu sportowo-kondycyjnego na terenie otniska wojskowego Łask, o wartości 33,45 mn PLN brutto. Poza Mostostaem Warszawa w skład konsorcjum wchodzi Atine Spółka Jawna Sławomir Pruski. Prace budowane mają zostad wykonane do czerwca 2013 roku. Obiekt ma zostad oddany do ekspoatacji w koocu października 2013 roku. 5 ipiec

3 Mispo Brak zmian w strategii Nowy prezes Mispou Petras Jasinskas powiedział gazecie Parkiet, iż produkcja konserw i pasztetów oraz karmy da zwierząt pozostaną strategicznymi sektorami da Mispou. Dotychczasowa prezes Mispou Mirosława Achinger obecnie pełni funkcję wiceprezesa spółki. (M. Kawasioska) Asseco Asseco CE Zecenia za bisko 10 mn PLN Asseco South Eastern Europe zdobyło kontrakt sprzętowy urzędzie statystycznym w Rumunii za 5 mn RON netto (około 4,7 mn PLN). Asseco Centra Europe pozyskało zecenie w czeskim ministerstwie finansów za 25 mn CZK netto (około 4,07 mn PLN) i w czeskiej agencji żegugi powietrznej za 1,15 mn CZK (około 0,2 mn PLN). Asseco Poand za 0,9 mn PLN netto rozbuduje zintegrowany system medyczny szpitaa w Bochni. Kontrakt z czeskim MSW o wartości 418 mn CZK Spółka zaeżna Asseco Centra Europe podpisała kontrakt z czeskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (Ministerstvo vnitra Česk, repubiky) kontrakt m.in. na rozwój oprogramowania i dostawę infrastruktury technicznej. Całkowita wartośd umowy wynosi 418 mn CZK (ok. 68 mn PLN). Umowa została zawarta na okres jednego roku. Ponord Wydania i sprzedaż okai W I półroczu 2011 r. Grupa Ponord sprzedała 622 okae tj. wzrost o 86% w stosunku do anaogicznego okresu w 2010 roku, z tego w II kw r. zostało zawartych 319 umów sprzedaży. Spółka przewiduje, iż w całym 2011 roku Grupa sprzeda ok okai tj. ok. 57% więcej niż w 2010 roku. Ponadto do 30 czerwca 2011 r. Grupa Kapitałowa Ponord wydała Kientom 206 okai, z czego ok. 73% tj. 150 wydao miało miejsce w II kw r. Z uwagi na fakt, iż w II półroczu 2011 r. zostaną oddane do użytkowania okae mieszkane reaizowane w ramach 6 projektów deweoperskich, Spółka oczekuje, w tym okresie, istotnego wzrostu iczby wydao, w porównaniu do I półrocza 2011 r. Spółka przewiduje, iż w całym 2011 roku Grupa Kapitałowa Ponord wyda nie mniej niż 825 okai. Rainbow Tours Impexmeta Ok. 440 mn PLN przychodów w 2011 roku Rainbow Tours ocenił, że w I poł. roku przychody spółki wzrosły o ok. 35 % r/r. Grupa szacuje, że w całym roku jej przychody mogą wynieśd około 440 mn PLN. Grupa nie panuje w najbiższym czasie przeprowadzenia skupu akcji. W I półroczu 2010 roku Rainbow Tours miał 108,5 mn PLN skonsoidowanych przychodów i 1,8 mn PLN zysku netto. na poziomie jednostkowym było to odpowiednio: 104,5 mn PLN i 2,3 mn PLN. Pod koniec ubiegłego roku Rainbow Tours zakładało, że w 2011 roku zysk netto wyniesie 11 mn PLN, a przychody około 500 mn PLN. Dziedzice znów na sprzedaż Skarb paostwa ponowi próbę zbycia 8% akcji Wacowni Metai Dziedzice. Cenę obniżył do 1,7 mn PLN. Poprzednią cenę 2,07 mn PLN Impexmeta uznał za wygórowaną. Poprzez Hetmen spółka ma 89,2% waorów Dzidzic. Wasko Umowa z CPI MSWiA, o wartości 1,2 mn PLN netto Wasko podpisała umowę z CPI MSWiA w ramach projektu Zapewnienie infrastruktury informatycznoteekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi Przewodnictwa Poski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Wartośd projektu wynosi 1,2 mn PLN netto. Termin obowiązywania umowy wyznaczono na 20 grudnia 2011 r. Pozostałe informacje Drop Sąd ogłosił wyrok w sprawie zaskarżonej przez spółkę decyzji Dyrektora Izby Skarbowej, okreśającej zobowiązanie podatkowe spółki za rok 2005 w podatku od towarów i usług w wysokości ok. 0,36 mn PLN pus odsetki od zaegłości podatkowych w wysokości ok. 0,22 mn PLN. W ogłoszonym wyroku sąd oddaił w całości skargę spółki. 5 ipiec

4 Impexmet Konsorcjum Stai Mercor PKN Oren Pragma Faktoring Taex TVN Sąd wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru zastawów, zastawu na zapasach produkcji w toku w postaci ruonów auminiowych i ruonów stopowych stanowiących własnośd Impexmeta do najwyższej sumy zabezpieczenia 9 mn PLN. Zastaw został ustanowiony na rzecz BZ WBK ceem zabezpieczenia spłaty kredytu, zgodnie z umową o wieoceową inię kredytową z dnia 27 maja 2011 r. Zawarty został aneks do umowy kredytu obrotowego nieodnawianego zawartej pomiędzy spółką a Bankiem Poska Kasa Opieki w wyniku którego udzieony kredyt będzie funkcjonował jako kredyt obrotowy odnawiany. Wartośd kredytu nie uegała zmianie i nie może przekroczyd łącznej kwoty 100 mn PLN, a ostateczny termin spłaty kredytu przesunięty został na dzieo 31 grudnia 2011 r. Skonsoidowane przychody ze sprzedaży za miesiąc maj 2011 roku wyniosły ok. 28,75 mn PLN, podczas gdy w maju ubiegłego roku było to ok. 31,25 mn PLN. Do maja 2011 roku wartośd skonsoidowanych przychodów ze sprzedaży na podstawie niezaudytowanych danych wyniosła ok. 135,32 mn PLN w porównaniu z wartością ok. 128,76 mn PLN w anaogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ok. 5% rok do roku. Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obigacji na rzecz spółki zaeżnej ORLEN Kotrans w serii: ORLEN o łącznej wartości emisji 14 mn PLN, na którą składa się 140 obigacji o wartości nominanej 0,1 mn PLN każda obigacja, na następujących warunkach. Data emisji: 4 ipca 2011 r. PKN ORLEN posiada 99,9% udziałów w KZ ORLEN Kotrans. Zarząd emitenta - faktor zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży budowanej w województwie donośąskim - faktorant. Na podstawie umowy emitent zobowiązał się do nabywania niewymaganych wierzyteności pieniężnych przysługujących faktorantowi wobec dłużników faktoringowych. Maksymany imit faktoringowy wynosi 0,5 mn PLN. Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiadomośd o podpisaniu umowy z dnia 21 czerwca 2011 r., zawartej z BZ WBK, przedmiotem której jest konsoidacja usług informatycznych oraz bieżące utrzymanie środowisk IT banku. Łączna wartośd umowy wraz z podpisanymi pakietami prac szacowana jest na kwotę netto 25,3 mn PLN za okres 3 at. Spółka zaeżna od TVN, zawarła na warunkach rynkowych długoterminowa umowę icencyjną z Twentieth Century Fox, na podstawie której ITI Neovision nabywa prawa do treści icencjodawcy da płatnych kanałów patformy teewizji n, a także do udzieania icencji na korzystanie z części tych praw teewizyjnym kanałom ogónodostępnym oraz tematycznym TVN. Pozostałe informacje - Wane Zgromadzenia Akcjonariuszy Aterco Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA: 1) IGI - 29,94%na tym WZA; 2) Stoneshore Consutants Limited - 20,87% na tym WZA, 3) Tiga Internationa Hoding - 17,61% na tym WZA; 4) Tiga - 8,80% na tym WZA; 5) IDEA Y FIZ Aktywów Niepubicznych - 7,95% na tym WZA; 6) Progres Marbea - 7,68% na tym WZA; 7) Progres Investment - 6,15% na tym WZA. BGE Famur PGS Software RSY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % iczby głosów na WZA: 1) Bogdan Michaski - 22,94% na tym ZWZ; 2) Janusz Nikie - 22,94% na tym ZWZ; 3) Dariusz Pawłowski - 22,33% na tym ZWZ; 4) Arkadiusz Primus - 22,94% na tym ZWZ. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ostatnim ZWZ: 1) TDJ - 80,45% głosów na tym ZWZ; 2) ING OFE - 7,03% głosów na tym ZWZ; 3) Tomasz Domogała - 6,41% głosów na tym ZWZ; 4) AVIVA OFE AVIVA BZ WBK - 6,09% głosów na tym ZWZ. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% iczby głosów na ZWZ: 1) Paweł Gurgu - 49,97% na tym ZWZ; 2) Wojciech Gurgu - 49,97% na tym ZWZ. Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA: 1) IZNS Iława - 87,18% na tym ZWZA; 2) Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne - 12,82% na tym ZWZA. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Cash Fow Członek RN - Anna Igioska - Gniady w dniach 14 czerwca 2011 r., 29 czerwca 2011 r. oraz 30 czerwca 2011 r. dokonała zakupu łącznej sumy sztuk akcji serii C wyemitowanych przez Cash Fow, po średniej cenie nabycia jednej akcji 4,15 PLN. 5 ipiec

5 Hyperion Repo Rubicon Partners NFI TIM Robert Kwiatkowski - prezes zarządu spółki w dniu 30 czerwca 2011 r. nabył od spółki MNI akcji spółki Hyperion za cenę 7 PLN za 1 akcję. Obecnie posiada akcji, które stanowią 32,989% udziału w KZ spółki i uprawniają do wykonywania 32,989% głosów na jej WZ. W dn. 22 czerwca 2011 r. Adam Ambroziak nabył akcji Repo po średniej cenie 4,50 PLN za jedną akcję. W dn. 27 i 28 czerwca 2011 r. nabył ogółem akcje spółki po średniej cenie 4,41 PLN za jedną akcję. Aktuanie Adam Ambroziak posiada akcji Repo, które stanowią 25,06% akcji spółki i dają prawo do głosów, co odpowiada 25,06% wszystkich głosów na WZU. Gospodarczy Bank Wiekoposki nabył akcji DM BDM o łącznej wartości ok. 9,14 mn PLN. ING TFI, działające w imieniu zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zawiadomiło emitenta, że w wyniku zbycia w dn. 24 czerwca 2011 r. akcji TIM łączna iczba głosów na WZ spółki TIM posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI wynosi szt. akcji TIM co stanowi 13,64 % KZ TIM i głosów na WZ TIM. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Energopo Magean Marvipo Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Makerskiego, nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 8,36 PLN. Na dzieo 4 ipca 2011 r. "Energopo Południe" posiada łącznie akcji nabytych w ramach reaizacji programu, co odpowiada głosom na WZ "Energopo Południe". DI BRE Banku zawiadomił o nabyciu w dn. 1 ipca 2011 r. na rachunek własny spółki 57 akcji własnych po średniej cenie 41,20 PLN za jedną akcję. Łączna iczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi akcji co stanowi 0,4700% w KZ emitenta oraz uprawnia do głosów na WZ spółki. Emitent nabył akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,90 PLN. Łączna iczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi sztuk, które stanowią 1,1321% w KZ emitenta. 5 ipiec

6 Wykresy i tabee sektorowe Rynek Paiw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paiwowym Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bb vs PLN/bb sty 05 ip 05 sty 06 ip 06 sty 07 ip 07 sty 08 ip 08 sty 09 ip 09 sty 10 ip 10 sty 11 ip Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bb (ew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bb (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ura-Mediterranean, USD/bb sty 05 ip 05 sty 06 ip 06 sty 07 ip 07 sty 08 ip 08 sty 09 ip 09 sty 10 ip 10 sty 11 ip 11 Dyferencjał, USD/bb Średnie kwartane, USD/bb 19 Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bb sty 05 ip 05 sty 06 ip 06 sty 07 ip 07 sty 08 ip 08 sty 09 ip 09 sty 10 ip 10 sty 11 Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bb Średnie kwartane, USD/bb 5 ipiec

7 sty 06 kwi 06 ip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 ip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 ip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 ip 09 paź 09 sty 10 kwi 10 ip 10 paź 10 sty 11 kwi 11 sty 06 kwi 06 ip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 ip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 ip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 ip 09 paź 09 sty 10 kwi 10 ip 10 paź 10 sty 11 kwi 11 Dziennik Wykresy i tabee sektorowe Sektor chemiczny Poniżej przedstawiamy wykresy z cenami mocznika (podstawowego nawozu azotowego) oraz nawozów NP (azotowo fosforowe). Mocznik - ceny tygodniow e Źródło: Boomberg Mocznik pried FOB, Morze Czarne (USD/t) - ew a skaa Mocznik pried FOB, Morze Czarne (PLN/t) - praw a skaa Średnia cena kw artana (PLN/t) Naw ozy NP (azotow o fosforow e) - ceny tygodniow e Źródło: Boomberg NP FOB Batic (USD/t) NP FOB Batic (PLN/t) Średnia cena kw artana (PLN/t) 5 ipiec

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane P/BV P 2011P P 2011P Banki BRE* zawieszona ,4 20,8 14,7 1,9 2,0 1,8 Handowy* zawieszona ,2 16,0 13,8 1,9 1,8 1,7 ING BSK* zawieszona ,4 14,3 12,4 2,1 2,0 1,8 Kredyt Bank* zawieszona ,5 23,5 14,5 1,4 1,7 1,5 Miennium* zawieszona ,4 20,2 13,9 1,5 1,5 1,4 Pekao* zawieszona ,6 16,8 14,2 2,3 2,2 2,0 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2011P P 2011P Paiwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 6,7 9,1 7,9 16,4 10,2 8,6 PGNiG Kupuj ,68 36,8 14,5 14,0 9,6 6,2 7,0 PKN Oren Neutranie ,06 17,0 9,4 15,4 8,1 5,4 7,2 Puławy** Kupuj ,81 10,6 22,6 14,8 4,6 23,1 10,3 Synthos Redukuj ,64 34,1 35,4 28,7 21,9 17,7 17,5 Pozostałe Mispo Kupuj ,10-12,5 10,7 12,7 7,6 7,0 Netmedia Kupuj ,95 14,2 13,9 10,5 17,4 15,8 11,0 Oponeo.p Kupuj ,29 89,2 24,1 16,4 32,1 12,5 9,6 Poimex Mostosta* zawieszona ,0 14,8 14,2 9,1 8,6 8,7 Travepanet.p Sprzedaj , ,4 - - * wskaźniki iczone da konsensu rynkowego ** wskaźnik da roku 2009 zawiera wskaźnik da roku obrotowego 2009/2010, da pozostałych at anaogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metai Wtorek: wykresy da sektora paiw i chemii 5 ipiec