Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek.01.0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 637,5-0,3% WIG otw , -0,% POLREST 0, -18,5% NASDAQ 7,8 0,% WIG zam. 6 16,3-0,9% FON 0,9 -,9% S&P ,8-0,1% obrót (tys. PLN) ,6% MEWA 0,60-9,1% DAX XETRA 6 857,1-1,3% WIG 0 otw. 67,3-0,3% PCGUARD,8-8,7% FTSE 5 956,3-0,5% WIG 0 zam. 658,3-0,9% CELTIC, -8,% CAC 3 80,0-1,6% FW0H otw. 691,0 0,0% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 5,7-0,3% FW0H zam. 668,0-0,8% PKOBP 0, HANG SENG 3 819, 1,% mwig0 otw. 8,5-0,1% KGHM 161, W aluty i surowce zmiana mwig0 zam. 795, -1,1% PZU 3, WIBOR 3m (%) 3,87 0,5% Największe wzro kurs zmiana PEKAO 175, EUR/PLN 3,900 0,3% ZASTAL,70 +16,0% PKNORLEN,5 7 8 USD/PLN 3,013 0,1% ZELMER 39,00 +,% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,9 0,3% SELENAFM 19,79 +6,% BUX 153,6-0,5% miedź (USD/t) 9 15,0-0,6% FAM,03 +6,3% RTS 1 780,0 0,5% miedź (PLN/t) 8 7, 0,7% WANDALEX,3 +5,% PX50 1 1,8 -,3% ropa Brent (USD/bbl) 95,19,1% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 dziernika 0 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwecyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Monika Kalwasińska Przemysław Smoliński Zespół Klientów Intucjonalnych Piotr Dedecjus Dariusz Andrzejak Krzysztof Kubacki Magdalena Kupiec Tomasz Ilczyszyn Paweł Kochut Tomasz Zabrocki Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje PGNiG Rynek apteczny Z.A. Puławy Travelplanet Mispol Spadek sprzedaży w grudniu Według informacji Parkietu wynika, iż PGNiG rozmawia o współpracy przy pracach poszukiwawczych z firmami powiązanymi z koncernami Shell, British Gas oraz ENI. Najprawdopodobniej model współpracy będzie opierał się na tym, iż w zamian za udziały w koncesji na rynku krajowym, PGNIG zyska dostęp do koncesji zagranicznych wybranego partnera. W ten oto sposób w Polsce mogą pojawić się pierwsze koncerny zagraniczne, które rozpoczną poszukiwania gazu łupkowego. Spadek sprzedaży w grudniu Wartość sprzedaży hurtowni farmaceutycznych do aptek wzrosła w grudniu 0 roku w ujęciu rocznym o ok. 6,0 proc. do ponad 1,7 mld zł (mierzona w zł na poziomie cen hurtowych netto), a w ujęciu miesięcznym spadła o prawie proc. W całym 0 roku wzrost rynku wyniósł 3,9 proc. Spadek sprzedaży w grudniu związany jest z sezonowością sprzedaży z hurtowni do aptek. IMS Health podał, że najbardziej do wzrostu rynku w całym roku przyczyniły się II i III kwartał 0 roku, w których wzrost wartości rynku do analogicznego okresu rok wcześniej wyniósł odpowiednio 6 i 8 proc. W pierwszym kwartale 0 roku zanotowano nieznaczny wzrost na poziomie 1 proc., a w ostatnim wyniósł on zaledwie 0, proc., co związane było z większymi zakupami leków pod koniec 0 roku, kiedy panowała groźba epidemii grypy AH1N1. Spółka pracownicza złoży uzupełnienie oferty na zakup Puław Spółka pracownicza "Chemia - Puławy" zamierza złożyć dzisiaj uzupełnienie wiążącej oferty zakupu akcji Zakładów Azotowych Puławy. W połowie grudnia 0 roku Ministerstwo Skarbu Państwa wezwało inwestorów zainteresowanych kupnem akcji Puław i Polic do uzupełnienia ofert do cznia 0 roku. Pod koniec listopada minął termin składania ofert wiążących na akcje obu chemicznych firm. MSP nie poinformowało jednak, ile ofert wpłynęło. Spółka pracownicza zamierza zapłacić za 50,67 proc. pakiet Z. A. Puławy ratami z dywidend w ciągu lat. Przychody za grudzień Wartość zrealizowanych przychodów w miesiącu grudniu 0 wyniosła 8.9 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do grudnia 0 roku o 1%. Wartość zrealizowanego przez spółkę obrotu w okresie od wyniosła 15. mln zł, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku na poziomie,1%. Postępowanie KNF KNF zamierza sprawdzić czy część akcjonariuszy Mispolu, tzw. grupa białostocka nie naruszyła obowiązków informacyjnych, związanych z ewentualnym działaniem w porozumieniu. Na początku cznia br. udziałowcy Mispolu, reprezentujący 38 proc. kapitału spółki podpisali list intencyjny z litewskim funduszem NDX Energija, który zapłacił za powyższy pakiet po 8,8 zł za akcję. W listopadowym wezwaniu Litwini płacili 7, zł za akcję. Powodów do zadowolenia nie mają inwestorzy, którzy sprzedali akcje w pierwszym wezwaniu. Ponieważ w pierwszym wezwaniu nie przekroczono progu 66 proc. głosów na WZA wyrównanie związane z różnicą między jedną ceną akcji zapłaconą w wezwaniu a drugą ceną nie będzie miało miejsca. Pozostałe informacje Grupa Lotos Grupa LOTOS zawarła z BP Europa SE umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS paliw płynnych na rzecz BP Europa SE. Umowa została zawarta na czas określony od cznia do 31 grudnia 0 roku, a jej szacunkowa wartość netto wynosi około 1,7 miliarda złotych. Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi około 9 mln złotych. WZ spółki LOTOS GAZ - podmiot w 0% zależny od Grupy LOTOS, podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki LOTOS GAZ poprzez lidację. Lidatorem spółki będzie dotychczasowy prezes zarządu spółki. Ponadto złożony został w dniu 3 cznia 0 roku w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki LOTOS GAZ przez zarząd spółki. Zgodnie z powziętymi informacjami ww. wniosek z Impexmetal Sąd wydał postanowienie w sprawie dokonania w dniu cznia 0 roku wpisu zastawu rejestrowego, przedmiotem którego jest mienie ruchome Impexmetal zapasy produkcji w toku, w postaci blach i taśm aluminiowych o wartości 15 mln zł. Zastaw ustanowiony został jako zabezpieczenie wierzytelności Banku Gospodarki Żywnościowej z tytułu kredytu rewolwingowego udzielonego Impexmetal na podstawie umowy z dnia 1 grudnia 0 roku z późniejszymi zmianami. Termin spłaty kredytu 1 grudnia 0 roku.

2 Makarony Polskie Sprzedaż za grudzień 0 roku w tyś. kg była wyższa od sprzedaży w grudniu 0 roku o 3% a sprzedaż za cały rok 0 była wyższa od sprzedaży w roku 0 o 18%. PKN Orlen Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil w następujących seriach: 1) ORLEN500 o łącznej wartości emisji 0 mln PLN, na którą składa się obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln PLN każda obligacja, ) ORLEN631 o łącznej wartości emisji 50 mln PLN, na którą składa się 500 obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln PLN każda obligacja. PKN ORLEN posiada 90,35% akcji w KZ Anwil. PKN ORLEN zawarł umowę typu spot z Shell International Trading and Shipping Company Limited, na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 67 milionów USD (czyli ok. 03 mln PLN). Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN a STASCO w ciągu ostatnich 1 miesięcy wynosi około 63 miliony USD (czyli ok. 1,99 mld PLN). PKN ORLEN posiada 0% udziałów w AB ORLEN Lietuva. Wistil Między zarządem spółki a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce, zawarte zostało porozumienie w sprawie szczególnych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Procedura wypowiedzeń umów o pracę objętych porozumieniem zakończy się w miesiącu czerwcu 0 r. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Bytom Spółka zwołuje NWZ BYTOM, które rozpocznie się w dniu 1 lutego 0 roku, o godz w siedzibie BYTOM w Bytomiu, przy ulicy Wrocławskiej 3/3. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Getin Noble Bank Mispol Rubicon Partners NFI Tauron Polska Energia Maurycy Kuhn członek zarządu emitenta w dniu 3 cznia 0 r. sprzedał łącznie akcji zwykłych na okaziciela emitenta za łączną cenę ,1 PLN. W wyniku zarejestrowania przez sąd w dniu 31 grudnia 0 r. podwyższenia KZ MISPOL w drodze emisji akcji serii K i L w ramach kapitału docelowego, zmniejszeniu (poniżej %) uległ udział Newma Hildings B.V. w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Newma Hildings aktualnie posiada akcji Mispol stanowiących 9,76 % KZ spółki oraz głosów z tych akcji stanowiących 9,76 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki. W wyniku zarejestrowania przez sąd w dniu 31 grudnia 0 r. podwyższenia KZ MISPOL w drodze emisji akcji serii K i L w ramach kapitału docelowego, zmniejszeniu (poniżej 15 %) uległ bezpośredni i pośredni udział "NDX Energija" (włączając w to spółkę zależną od "NDX Energija" tj. Newma Hildings) w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. NDX Energija aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio akcji Mispol stanowiących 1,533 % KZ spółki oraz głosów z tych akcji stanowiących 1,533 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki. NDX Energija aktualnie posiada bezpośrednio akcji Mispol stanowiących,769 % KZ spółki oraz głosów z tych akcji stanowiących,769 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Piotr Karmelita w wyniku transakcji kupna w dniu 5 i 7 cznia 0 roku akcji Rubicon Partners NFI, obecnie posiada akcji Rubicon Partners NFI, stanowiących łącznie 8,13%% KZ i dających prawo do 8,13% głosów na WZA Członek RN spółki zbył 7.9 akcji spółki po cenie 6,63 zł za akcję. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Farmacol Działając w imieniu własnym, ale na zlecenie Farmacol, DI BRE Banku w dniach od 3 do 7 cznia 0 roku nabył 1.0 akcji własnych emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 0,00 PLN. Łącznie od dnia rozpoczęcia realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwecyjnych w ramach tego programu nabyto.5 akcje dające prawo do.5 głosów co stanowi 0,1355% głosów na WZA spółki i 0,1818% KZ spółki. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach tego programu wyniosła 39,90 PLN. Po odkupieniu akcji od DI BRE Banku, emitent będzie posiadał łącznie akcje własne, stanowiących 1,55% KZ emitenta i dających 1,1559% głosów na WZA.

3 Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym. Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl Dyferencjał, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl 3

4 Sektor chemiczny Poniżej przedstawiamy wykresy z cenami mocznika (podstawowego nawozu azotowego) oraz nawozów NP (azotowo fosforowe). Mocznik - ceny tygodniow e lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru Źródło: Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (USD/t) - lew a skala Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (PLN/t) - praw a skala Średnia cena kw artalna (PLN/t) Nawozy NP (azotowo fosforowe) - ceny tygodniowe lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru Źródło: Bloomberg NP FOB Baltic (USD/t) NP FOB Baltic (PLN/t) Średnia cena kw artalna (PLN/t) 600

5 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 0 0P 0P 0 0P 0P Banki BRE Sprzedaj ,30 65,6 3,1 17,8,1 1,8 1,6 Handlowy Neutralnie ,19 9,9 1,0 15,7 1,9 1,9 1,8 ING BSK Neutralnie ,30 19,0 16,7 1,0,3,0 1,8 Kredy t Bank Redukuj 0-- 1,5-18,0 1, 1,6 1, 1,3 Millennium Sprzedaj 0-- 3,71-3, 17,6 1,5 1, 1,3 Pekao Sprzedaj ,00 19, 19,1 17,,5,3, Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 0 0P 0P 0 0P 0P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj ,9 5,3 8, 7,5 13,8,0 6,3 PGNiG Kupuj 0--,0 17,,,5 7,7,9 5,0 PKN Orlen Redukuj 0-1-1,19 1,5 8,5,6 7,9 5,5 5,9 Puławy * Kupuj ,18 8,9 8,6 19,6 3,8 19,0 8,6 Sy nthos Redukuj ,6 7,5,5 3, 1,7,9,8 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj 0--5,00,5 9,1 7,,9 3,5,9 Polimex Mostostal Redukuj 0--03,,9 13,1,8 7,3 7,6 7,7 Spożywczy Mispol Kupuj 0-- 7, - 15,3 13,0 1, 8,6 7,9 Pozostałe Apator Kupuj ,00 17,1 1,5,9 8,5 8,9 7,1 Aplisens Neutralnie ,50 15,8 1,8, 8, 7,5 6,3 Macrologic Sprzedaj ,50,1 16,,6 5,0 6,5 5, Netmedia Kupuj 0-- 9,95 15,6 15,6,5 19,,9 1,1 Oponeo.pl Kupuj ,37 90,,1 9,9 0,8 1, 16,9 Sonel Redukuj 0-- 6,00 33,1 0,5 16, 15,1 1,3,1 Trav elplanet.pl Sprzedaj , ,5 97,3 1,7 * wskaźnik dla roku 0 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 0/0, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5