Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities Warszawa, czerwiec 2015 r.

2 IPOPEMA Securities na GPW Kurs akcji IPOPEMA na GPW Akcjonariat IPOPEMA Securities Akcjonariusz Liczba akcji i głosów na WZA % łącznej liczby głosów na WZA Jacek i Katarzyna Lewandowscy ,3% Stanisław Waczkowski ,5% OFE PZU Złota Jesień ,9% Quercus Parasolowy SFIO ,9% Mariusz Piskorski ,1% Mirosław Borys ,3% free float ,2% Źródło: GPW, Spółka Program Motywacyjny oparty na akcjach IPOPEMA Securities Plan Opcyjny I (dla członków zarządu IPOPEMA TFI) z łącznej puli wyemitowanych zostało akcji ( akcje w 2009 r. i akcje w 2010 r.). Plan został zakończony i pozostałe akcje nie będą już emitowane. W roku 2011 uruchomiony został Plan Opcyjny II obejmujący do akcji (po cenie 5 zł) pierwsza transza ( akcji) została objęta w lutym 2011 r., druga ( ) w lutym 2012 r., a trzecia ( ) w lutym 2013 r. Plan został zakończony i pozostałe akcje nie będą już emitowane. W 2013 r. w ramach Plany Opcyjnego III przyznane zostało warunkowe prawo do objęcia akcji (z całkowitej puli akcji), przy cenie emisyjnej na poziomie 6,01 zł (obliczonej zgodnie z założeniami Planu III). W związku z rozliczeniem i zakończeniem Planu Opcyjnego I, od 2011 r. księgowe koszty z tytułu programów motywacyjnych obciążają jedynie IPOPEMA Securities w I kw r. wyniosły 23 tys. zł (24 tys. zł w I kw r.) 2

3 12% 10% 8% 800 Obroty BSE (w mld HUF) Udział IPOPEMA % 8% 6% 6% 400 4% 2% 4% 200 2% 0% 0 0% sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj Działalność brokerska na GPW i BSE Obroty na GPW i udział IPOPEMA Obroty na BSE i udział IPOPEMA Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA -13,7% -7,4% Źródło: GPW Źródło: BSE Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2015 YTD) Wybrane nagrody w YTD Pozostali 35,56% DM BH 10,97% DM PKO BP 8,41% 2,51% DB Securities 2,69% Solar 3,79% Pozostali 11,50% Concorde 19,99% Forbes ranking biur maklerskich #1 Biuro maklerskie #1 Zespół sales-traderów #1 i #2 Sales traderzy (indywidualnie) Źródło: GPW DM BOŚ 3,52% Credit Suisse 4,30% DI BRE 5,82% Merrill Lynch 6,01% DB 6,03% Wood&Co 6,73% 6,43% DM BZ-WBK 6,22% UniCredit 4,48% OTP 4,72% Equilor 8,29% KBC 10,61% Erste 14,97% Wood&Co 16,44% Źródło: BSE Forbes ranking analityków #2 Dział Analiz IPOPEMA Parkiet ranking analityków #2 Dział Analiz IPOPEMA Źródło: Forbes, Parkiet 3

4 Działalność w obszarze bankowości inwestycyjnej (1) Transakcje zrealizowane w okresie YTD 4

5 Działalność w obszarze bankowości inwestycyjnej (2) Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) q14 1q15 Rynek transakcji kapitałowych w pierwszym kwartale 2015 r. praktycznie zastygł. Dodatkowo w związku z niekorzystnym rozłożeniem harmonogramów obsługiwanych transakcji przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej wyniosły tys. zł. Dla porównania w I kw r. Spółka była zaangażowana m.in. w transakcję sprzedaży akcji Globe Trade Centre i przeprowadziła publiczne oferty akcji dla Comperii i obligacji dla MCI Management. 5

6 IPOPEMA TFI i IPOPEMA AM (1) IPOPEMA TFI konsekwentnie zwiększa bazę aktywów w zarządzaniu oraz rozwija ofertę produktową dla klientów detalicznych. Wartość aktywów w zarządzaniu na koniec marca 2015 r. wynosiła 22,6 mld zł (18,6 mld zł rok wcześniej). Pomimo wzrostu łącznej wartości aktywów w zarządzaniu, spadek poziomu aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych (z 734 mln zł do 666 mln zł) przełożył się na nieznaczne obniżenie poziomu przychodów segmentu (o 1,9%. Dzięki kosztom działalności niższym o 4,5% segment zanotował o 10% wyższy poziom zysku netto. Udział rynkowy IPOPEMA TFI Copernicus 3,7% pozostali 8,7% BPH 1,3% Legg Mason 1,4% Quercus 1,4% Investors 1,6% Open Finance 1,7% KBC 1,7% Millennium 1,9% Altus 2,4% Forum 4,2% Union Investment 4,8% Aviva 5,9% BZ WBK 6,1% ING 6,3% PZU 12,4% Skarbiec 6,9% 11,4% PKO 7,9% Pionieer 8,2% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 5/2015) Wybrane dane finansowe segmentu (IPOPEMA TFI) q14 1q15 Aktywa w zarządzaniu na koniec roku (w mld zł) 7,8 18,3 19,8 18,2 22,6 Przychody (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) 4 612* * wynik za 2012 r. uwzględniał utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku od starty podatkowej w latach poprzednich 6

7 IPOPEMA TFI i IPOPEMA AM (2) Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych Fundusze Wartość (w mln zł) udział w aktywach Wartość (w mln zł) udział w aktywach zmiana (w mln zł) wysoka marża absolutnej stopy zwrotu 496,9 68% 212,0 31% -284,9 akcyjne 85,7 12% 86,2 13% 0,5 niska marża gotówkowe 8,5 1% 108,2 16% 99,7 dłużne 143,1 19% 270,0 40% 126,8 white label* 99,8 382,9 283,1 razem 834, ,3 225,3 * w tym od maja 2014 r. Alior SFIO, wcześniej zarządzany przez IPOPEMA TFI 7

8 IPOPEMA Business Consulting Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Nieznacznie mniejsza liczba projektów doradczych realizowanych w I kw r. wpłynęła na obniżenie przychodów IPOPEMA Business Consulting o 10,6% Pomimo niższego poziomu kosztów działalności (o 10,2%) przełożyło się to na niższy poziom zysku netto. IPOPEMA Business Consulting w dalszym ciągu pracuje nad rozbudową portfela kontraktów od dużych klientów (w tym także realizując projekty doradcze za granicą) q14 1q15 Przychody Zysk netto

9 Podsumowanie wyników finansowych w I kw r. (1) Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA q14 1q15 Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze *bez uwzględnienia pozostałych przychodów IPOPEMA Securities 9

10 Podsumowanie wyników finansowych w I kw r. (2) Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1q15 1q14 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Update Zysk segmentu Przychodu z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody / koszty finansowe netto Pozostałe przychody / koszty operacyjne Wyłączenia pomiędzy segmentami Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości Podatek dochodowy Zysk netto za okres