Zielona Karta polisy spoza systemu Everest

Transkrypt

1 Zielona Karta polisy spoza systemu Everest 1. Zasady obsługi Zielonej Karty w okresie przejściowym Od 29 lipca 2017 r. umowa Zielonej Karty do polis aktywnych, zarejestrowanych w CSI Insurer będzie rejestrowana w Everest jako polisa Spoza systemu PZU Auto z umową Zielonej Karty umowa bezskładkowa. Rejestracja polisy w Everest będzie dokonywana przez pracownika Infolinii Everest ( opcja 1 i 1) na podstawie telefonicznego zgłoszenia otrzymanego od sieci sprzedaży/pracownika ZS Pionu Sprzedaży/Pionu Sieci Grupy. Podczas rozmowy z Konsultantem Infolinii należy przekazać m.in. numer aktywnej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm, który jest rejestrowany jako numer biznesowy na polisie PZU Auto z umową ZK w Everest. Numer biznesowy na polisie PZU Auto z umową ZK w Everest rejestrowany jest jako ciąg znaków składający się z serii i numeru polisy OC ppm z pominięciem dodatkowych znaków - przykład zapisu: TPP Na podstawie zarejestrowanego zgłoszenia uprawniony pracownik CWK-CTC zarejestruje w systemie Everest polisę PZU Auto z umową Zielonej Karty. Polisa PZU Auto wraz z certyfikatem ZK będą dostępne do wydruku w Everest dla użytkownika do 15 minut od zakończenia rozmowy z Konsultantem. Czas udostępnienia dokumentu w Everest może ulec wydłużeniu w określonych przypadkach np. gdy wymagane będzie dodatkowe uzupełnienie danych klienta/przedmiotu ubezpieczenia lub ich zmiana. O zakończeniu procesu generowania polisy ZK użytkownik będzie informowany telefonicznie. Po otrzymaniu informacji telefonicznej (w przypadku braku możliwości kontaktu mailowej) o zakończeniu procesu użytkownik odnajduje polisę w systemie Everest i w zależności od sytuacji drukuje wymagane dokumenty (polisę PZU Auto z umową ZK; certyfikat ZK). Graficznie można to przedstawić w następujący sposób:

2 Po otrzymaniu informacji o zrealizowanym zgłoszeniu można przystąpić do generowania i drukowania dokumentów z systemu Everest. W zależności od sytuacji drukujemy następujące dokumenty: 1) polisę PZU Auto oraz certyfikat Zielonej Karty, jeśli polisa PZU Auto z umową ZK wystawiana jest po raz pierwszy albo kolejny raz w przypadku, gdy uprzednio była wystawiona umowa ZK krótkoterminowa, 2) tylko certyfikat Zielonej Karty, jeśli ZK jest wystawiana ponownie w związku ze zmianą danych/zagubieniem/zniszczeniem certyfikatu zarejestrowanego w CSI Insurer. Certyfikat Zielonej Karty z systemu Everest drukowany jest na przeznaczonym do tego podkładzie. Generowanie certyfikatu Zielonej Karty jest możliwe tylko raz po zarejestrowaniu i wystawieniu polisy PZU Auto z umową ZK Spoza systemu w Everest. W celu ponownego wydrukowania certyfikatu ZK (duplikat), wystawionej wcześniej w Everest, należy skorzystać z już wygenerowanego dokumentu w Everest. Natomiast podczas rejestracji transakcji zmiany, na uprzednio wystawionej polisie PZU Auto z umową ZK Spoza systemu, np. zmiany numeru rejestracyjnego, nadawany jest nowy numer certyfikatu ZK. W takiej sytuacji należy wygenerować nowy wydruk certyfikatu ZK z aktualnymi danymi (bez konieczności drukowania polisy). 2. Instrukcja wydruku dokumentu z Everest A. Generowanie i wydruk certyfikatu Zielonej Karty W pierwszym kroku należy wyszukać polisę PZU Auto z umową ZK w systemie Everest. Aby wyszukać polisę w Everest po nr biznesowym polisy, należy kliknąć w zakładkę Wyszukiwanie -> Polisy.

3 System przenosi na ekran Wyszukiwanie polis i transakcji. Na tym ekranie należy wypełnić pole Numer biznesowy (wpisując numer polisy OC ppm z CSI Insurer) i kliknąć Szukaj. Numer biznesowy należy wpisać jako ciąg znaków składający się z serii i numeru polisy OC ppm z pominięciem dodatkowych znaków. System wyświetli wyniki wyszukiwania, po kliknięciu w link z numerem polisy, użytkownik jest przenoszony bezpośrednio do polisy.

4 Po kliknięciu w link z numerem polisy system przenosi na ekran Podsumowanie, gdzie za pomocą menu Akcje użytkownik może wydrukować Certyfikat ZK oraz polisę PZU Auto z umową ZK. W celu wydrukowania certyfikatu ZK klikamy przycisk Akcje -> Generowanie dokumentu -> Wydruk Zielonej Karty - zostanie wygenerowany nowy dokument certyfikatu ZK, który należy wydrukować na dedykowanym podkładzie (zielonym).

5 Ważne: w przypadku konieczności ponownego wydruku Certyfikatu ZK (np. w wyniku zagubienia, zniszczenia), należy na ekranie Dokumenty Polisy kliknąć w link Podgląd na poziomie dokumentu Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia Zielona Karta. W przypadku zarejestrowania w Everest transakcji zmiany na polisie PZU Auto z umową Zielonej Karty, np. numeru rejestracyjnego, należy wydrukować certyfikat ZK na dedykowanym podkładzie. B. Wydruk polisy PZU Auto z umową Zielonej Karty W pierwszym kroku należy wyszukać polisę PZU Auto z umową ZK w systemie Everest analogicznie jak w przykładzie powyżej. Następnie na ekranie Podsumowanie należy wybrać przycisk Akcje -> Generowanie dokumentu -> Wydruk polisy - zostanie wygenerowany dokument polisy PZU Auto z umową ZK, który użytkownik może otworzyć i wydrukować. W przypadku wygenerowania i wydrukowania polisy PZU Auto z umową ZK, druk oświadczenia podpisany przez klienta należy przesłać w celu archiwizacji do odpowiedniej jednostki, zgodnie z poniższym: a) sieć sprzedaży oraz pracownicy ZS Pionu Sprzedaży dokument należy przesłać do CBO, b) pracownicy Pionu Sieci Grupy dokument należy przesłać do Centralnej Kancelarii w Warszawie, c) pracownicy Pionu Klienta Korporacyjnego zgodnie z dotychczasowymi zasadami, na poziomie PKK.