CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

Transkrypt

1 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe

2 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty przy użyciu kodu dostępu z zaproszenia 3 Logowanie/wylogowanie z CitiManager 6 Resetowanie zapomnianego hasła 7 Odzyskiwanie zapomnianej nazwy użytkownika 9 Przegląd wyciągów 11 Wydruk wyciągów 12 Przegląd transakcji nierozliczonych 14 Ustawianie powiadomień 15

3 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Wnioskowanie o wydanie karty przy użyciu kodu dostępu z zaproszenia 3 Wnioskowanie o wydanie karty przy użyciu kodu dostępu z zaproszenia Najważniejsze informacje Aby wnioskować o nową kartę wymagany jest kod dostępu z zaproszenia oraz adres osoby zapraszającej. Dane te można otrzymać od Administratora programu. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu niezbędnych zatwierdzeń otrzymasz wiadomość potwierdzającą od osoby nadzorującej i/lub Administratora programu. Status wniosku można sprawdzić w CitiManager, logując się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła stworzonych według poniższych kroków. Po zatwierdzeniu wniosku o wydanie karty konto zostanie połączone z nazwą użytkownika i hasłem na stronie CitiManager, które zostały utworzone w procesie wnioskowania. Pozwoli to na korzystanie z funkcji CitiManager, takich jak przeglądanie i drukowanie wyciągów. Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź do strony citimanager.com/ login. 2. Na stronie Logowanie do CitiManager kliknij link Wniosek o wydanie karty. Pojawi się ekran rejestracji użytkownika. 3. Kliknij przycisk Kodu dostępu z zaproszenia. Kliknij przycisk Kontynuuj. Pojawi się ekran weryfikacji kodu dostępu. logowania na stronie CitiManager 4. W polu Kod dostępu z zaproszenia wpisz kod dostępu z zaproszenia, który został przesłany przez Administratora programu. 5. W polu Adres osoby zapraszającej wpisz adres osoby zapraszającej, który został przesłany przez Administratora programu. 6. Kliknij przycisk Kontynuuj. samodzielnej rejestracji dla posiadacza karty Pojawi się ekran rejestracji użytkownika.

4 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Wnioskowanie o wydanie karty przy użyciu kodu dostępu z zaproszenia 4 7. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika. Uwaga! W nazwie użytkownika nie uwzględnia się małych i dużych liter. Nazwa musi spełniać następujące wymagania: COPY więcej niż sześć znaków, może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne, nie może zawierać spacji, nie może zawierać samych cyfr. 8. W polu Hasło wpisz hasło, które spełnia wymagania dla hasła. Uwaga! W haśle uwzględnia się małe i duże litery. Hasło musi spełniać następujące wymagania: od 6 do 9 znaków, musi zawierać co najmniej jedną literę, musi zawierać co najmniej jedną cyfrę, nie może być takie samo jak jedno z Twoich sześciu ostatnich haseł. 9. W polu Potwierdź hasło wpisz ponownie hasło. 10. Z listy rozwijanej Pytanie weryfikujące użytkownika w centrum pomocy technicznej wybierz pytanie weryfikujące. 11. W polu Odpowiedź na pytanie weryfikujące użytkownika w centrum pomocy technicznej wpisz odpowiedź na wybrane pytanie weryfikujące. 12. W sekcji Dane osobowe wypełnij pola obowiązkowe. Uwaga! Gwiazdką (*) oznaczono pola obowiązkowe, które nie mogą pozostać puste. Pola obowiązkowe to imię, nazwisko, kraj, numer telefonu, adres użytkownika oraz potwierdzenie adresu użytkownika.

5 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Wnioskowanie o wydanie karty przy użyciu kodu dostępu z zaproszenia Kliknij przycisk Kontynuuj. Pojawi się wiadomość pop-up następującej treści: Twoje ID użytkownika zostało utworzone Aby wnioskować o wydanie karty, proszę przejść dalej. Uwaga! CitiManager prześle wiadomość potwierdzającą rejestrację i nazwę użytkownika. 14. Kliknij przycisk OK. 15. Z listy rozwijanej wybierz kraj waluty, w jakiej konto będzie rozliczane, a następnie wybierz preferowany język. Uwaga! Na rozwijanej liście pojawią się tylko kraje wybrane przez Twoją firmę. 16. Kliknij przycisk Kontynuuj. Pojawi się formularz wniosku o wydanie karty. samodzielnej rejestracji dla posiadacza karty - dane karty 17. Wypełnij obowiązkowe pola wniosku. Uwaga! Gwiazdką (*) oznaczono pola obowiązkowe, które nie mogą pozostać puste. Jeśli nie możesz wypełnić obowiązkowych pól, można zachować wniosek i wrócić do niego w późniejszym czasie. 18. Kliknij przycisk Wyślij. Pojawi się wiadomość potwierdzająca wysłanie wniosku. 19. Kliknij przycisk OK. Pojawi się ekran logowania do CitiManager. wniosku o wydanie karty Uwaga! Zatwierdzająca wnioski osoba nadzorująca lub Administrator programu otrzyma z powiadomieniem o wniosku oczekującym na zatwierdzenie.

6 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Logowanie/wylogowanie z CitiManager 6 Logowanie/wylogowanie z CitiManager Najważniejsze informacje Aby zalogować się na stronie CitiManager, wymagane są: nazwa użytkownika i hasło utworzone przy składaniu wniosku. Po zakończeniu korzystania z CitiManager należy się wylogować przy pomocy przycisku Wyloguj się. Nie należy zamykać aplikacji przyciskiem Zamknij (X) w przeglądarce. Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź do strony citimanager.com/ login. 2. Na stronie Logowanie do CitiManager w odpowiednich polach wpisz Nazwę użytkownika i Hasło. 3. Kliknij przycisk Zaloguj. Pojawi się ekran z pytaniem kontrolnym. logowania na stronie CitiManager 4. Wpisz odpowiedź w polu pod pytaniem kontrolnym. 5. Kliknij przycisk Kontynuuj. Pojawi się ekran główny CitiManager. Logowanie do CitiManager powiodło się. Pytanie kontrolne 6. Aby wylogować się z CitiManager, kliknij przycisk Wyloguj się, który znajduje się w prawym górnym rogu każdego ekranu. Pojawi się ekran Logowanie do CitiManager. Wylogowanie

7 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Resetowanie zapomnianego hasła 7 Resetowanie zapomnianego hasła Najważniejsze informacje Jeśli nie pamiętasz hasła logowania do CitiManager, konieczne jest zresetowanie hasła. Aby zresetować hasło, wymagane są następujące informacje: ważna nazwa użytkownika, ostatnie sześć cyfr numeru karty. Instrukcje krok po kroku Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź do strony citimanager.com/login. 2. Na stronie Logowanie do CitiManager kliknij link Nie pamiętam hasła. Pojawi się ekran Nie pamiętam hasła. Wyszukiwanie konta 3. Wybierz przycisk opcji Posiadacz karty. 4. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika. 5. W polu Numer konta (ostatnie 6 cyfr) wpisz ostatnie sześć cyfr numeru konta. 6. Kliknij przycisk Kontynuuj. Pojawi się ekran z pytaniem kontrolnym. Wyniki wyszukiwania konta

8 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Resetowanie zapomnianego hasła 8 7. W polu pod pytaniem kontrolnym wpisz odpowiedź i kliknij przycisk Kontynuuj. Uwaga! Masz trzy próby na udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie kontrolne. Pojawi się ekran Utwórz nowe hasło. Pytanie kontrolne 8. Utwórz i zatwierdź Nowe hasło. Uwaga! W haśle uwzględnia się małe i duże litery. Hasło musi zawierać od 6 do 9 znaków. Hasło musi zawierać co najmniej jedną literę, jedną cyfrę i nie może być takie samo jak jedno z Twoich sześciu ostatnich haseł. 9. Kliknij przycisk Zapisz. Utwórz nowe hasło Nowe hasło zostało zapisane. Pojawi się ekran główny CitiManager.

9 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Odzyskiwanie zapomnianej nazwy użytkownika 9 Odzyskiwanie zapomnianej nazwy użytkownika Najważniejsze informacje Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika, aby zalogować się na stronie CitiManager konieczne będzie jej odzyskanie. Nazwa użytkownika zostanie przesłana na zarejestrowany adres . Aby odzyskać nazwę użytkownika, wymagane są następujące informacje: imię i nazwisko posiadacza konta (jak widnieje na karcie), numer konta (pełny numer). Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź do strony citimanager.com/ login. 2. Na stronie Logowanie do CitiManager kliknij link Nie pamiętam nazwy użytkownika. Pojawi się ekran Nie pamiętam nazwy użytkownika. logowania na stronie CitiManager 3. Wybierz przycisk opcji Posiadacz karty. 4. W polu Wytłoczone nazwisko/ Wytłoczona nazwa proszę wpisać imię i nazwisko jak widnieje na karcie. 5. W polu Numer konta (pełny numer) proszę wpisać pełen numer konta. 6. Kliknij przycisk Kontynuuj. Pojawi się ekran z pytaniem kontrolnym. Nie pamiętam nazwy użytkownika

10 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Odzyskiwanie zapomnianej nazwy użytkownika W polu pod pytaniem kontrolnym wpisz odpowiedź i kliknij przycisk Kontynuuj. Uwaga! Masz trzy próby na udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie kontrolne. Pytanie kontrolne System prześle wiadomość z poprawną nazwą użytkownika na zarejestrowany adres .

11 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Przegląd wyciągów 11 Przegląd wyciągów Najważniejsze informacje Na wyciągu znajdują się następujące informacje: dane karty, saldo konta, szczegóły transakcji. Wyświetlany jest ostatni wyciąg, ale można wyświetlić wyciągi z poprzednich 36 miesięcy. Instrukcje krok po kroku 1. Na Stronie głównej CitiManager kliknij zakładkę Wyciąg. Na ekranie Wyciąg zostanie wyświetlony ostatni wyciąg. główny 2. Aby wyświetlić poprzednie wyciągi, z listy rozwijanej Data wyciągu proszę wybrać odpowiedni wyciąg. Pojawi się wyciąg z wybranego dnia. Wyciąg

12 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Wydruk wyciągów 12 Wydruk wyciągów Najważniejsze informacje Na ekranie Wyciągów można wydrukować wyciąg. Wyciąg jest drukowany w formacie Adobe PDF (Portable Document Format). Instrukcje krok po kroku 1. Na Stronie głównej CitiManager kliknij zakładkę Wyciąg. Na ekranie Wyciąg zostanie wyświetlony ostatni wyciąg. główny 2. Wybierz aktualny wyciąg lub jeden z poprzednich wyciągów z rozwijanej listy Data wyciągu, a następnie kliknij przycisk Drukuj. Pojawi się wiadomość potwierdzająca wydruk. Wyciąg

13 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Wydruk wyciągów Kliknij przycisk OK. Pojawi się wiadomość o pobieraniu pliku. Potwierdzenie wydruku 4. Aby otworzyć przygotowany do wydruku wyciąg, kliknij przycisk Otwórz. Przygotowany do wydruku wyciąg jest wyświetlany w formacie PDF. Uwaga! W zależności od ustawień komputera, aby wyświetlić wyciąg, konieczne może być wyłączenie blokady wyskakujących okienek (pop-up). 5. Aby otworzyć przygotowany do wydruku wyciąg, kliknij przycisk Otwórz. Przygotowany do wydruku wyciąg jest wyświetlany w formacie PDF. Uwaga! W zależności od ustawień komputera, aby wyświetlić wyciąg, konieczne może być wyłączenie blokady wyskakujących okienek (pop-up). 6. Aby otworzyć przygotowany do wydruku wyciąg, kliknij przycisk Otwórz. Przygotowany do wydruku wyciąg jest wyświetlany w formacie PDF. Uwaga! W zależności od ustawień komputera, aby wyświetlić wyciąg, konieczne może być wyłączenie blokady wyskakujących okienek (pop-up). Wyciąg w formacie PDF. 7. W oknie PDF kliknij przycisk Drukuj. Pojawi się okno drukowania. 8. Wybierz drukarkę i ustawienia drukowania. 9. Kiedy skończysz, kliknij przycisk OK. Wyciąg zostanie wydrukowany na wskazanej drukarce.

14 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Przegląd transakcji nierozliczonych 14 Przegląd transakcji nierozliczonych Najważniejsze informacje CitiManager umożliwia podgląd transakcji nierozliczonych, gdy pojawiają się na koncie. Nierozliczone transakcje to transakcje, które pojawiły się na koncie od daty ostatniego wyciągu. Można wyświetlić transakcje nierozliczone zanim wygenerowany zostanie wyciąg. Transakcje nierozliczone pojawią się na następnym wyciągu i nie zaliczają się do aktualnego wyciągu. Instrukcje krok po kroku 1. Na Stronie głównej CitiManager kliknij zakładkę Wyciąg. Na ekranie zostanie wyświetlony ostatni wyciąg. główny 2. Kliknij podkartę Transakcje nierozliczone. Pojawi się ekran Transakcje nierozliczone. Transakcje nierozliczone

15 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Ustawianie powiadomień 15 Ustawianie powiadomień Najważniejsze informacje Posiadacz karty może ustawić powiadomienia, które będą wysyłane automatycznie w postaci i lub wiadomości tekstowych, gdy wystąpi określona aktywność na koncie, np. powiadomienie o wygenerowaniu wyciągu lub o osiągnięciu określonego % limitu kredytowego. Powiadomienia można otrzymywać w formie i lub wiadomości tekstowych przesyłanych na urządzenie mobilne. Można również wybrać określone dni i godziny, kiedy powiadomienia będą wysyłane na telefon komórkowy. Instrukcje krok po kroku 1. Na Stronie głównej CitiManager kliknij zakładkę Mój profil. Pojawi się ekran Mój profil. główny 2. Kliknij link do Powiadomień. Pojawi się ekran Ustawianie powiadomień. Mój profil

16 CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Ustawianie powiadomień Zaznacz wybrane powiadomienia w formie i/wiadomości tekstowych. Uwaga! Niektóre powiadomienia mogą być niedostępne (wyszarzone). Dostępność powiadomień ustala Administrator programu. 4. Wybierając powiadomienia tekstowe, podaj Kod kraju i Numer telefonu komórkowego (bez spacji). 5. Aby wybrać powiadomienia , kliknij link Zarządzanie adresami . Pojawi się ekran Adres profilu użytkownika. 6. Można podać do 5 adresów . Następnie kliknij przycisk Zapisz. Ponownie pojawi się ekran Ustawianie powiadomień. subskrypcji powiadomień 7. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia tekstowe na telefon w określonym dniu/o określonej godzinie, rozwiń sekcję Preferencje czasowe powiadomień na telefon komórkowy. 8. Wybierz Strefę czasową, Czas od oraz Czas do, określony Dzień(dni), kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia tekstowe na telefon. 9. Potwierdź akceptację Zasad i warunków, zaznaczając pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Potwierdzenie zostanie wyświetlone u góry ekranu.

17 Treasury and Trade Solutions citi.com/treasuryandtradesolutions 2016 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi, Citibank, Citi and Arc Design and CitiManager are trademarks and service marks of Citigroup Inc. or its affiliates and are used and registered throughout the world. gra /16