Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1

2 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych. Chronione są dane personalne i adresowe Klienta oraz wszelkie inne wiadomości, które Kantor otrzymuje w związku z wykonywaną usługą. Kantor nie ma prawa przetwarzać danych osobowych Klienta po wykonaniu zleconej czynności. Dokumenty zawierające dane osobowe Klienta zawsze powinny być przechowywane w zabezpieczonym miejscu. Ponadto pracownik Kantoru: nie ma prawa zdradzać osobie trzeciej danych osobowych Klientów nawet w wąskim zakresie, powinien być ostrożny przy udzielaniu informacji przez telefon, nie powinien omawiać spraw związanych z danymi osobowymi poza miejscem pracy. 2. Bezpieczeństwo danych. Pracownik Kantoru powinien dbać o bezpieczeństwo swojego loginu oraz hasła: hasło nie powinno być podawane osobie trzeciej, hasło nie może być zapisywane, Pracownik Kantoru jest odpowiedzialny za wszystkie działania wykonane przy użyciu jego loginu i hasła, Pracownik Kantoru powinien zabezpieczyć komputer hasłem odchodząc od komputera, po zakończeniu pracy Pracownik powinien wylogować swojego użytkownika i wyłączyć komputer. 3. Cel platformy. Platforma umożliwia Państwu dotarcie do nowej grupy klientów, dla których z różnych przyczyn dotarcie do kantoru było niemożliwie. Nowi klienci będą mieli nie tylko okazję dostępu do usług kantoru w swoim domu, ale także będą mogli wybrać najkorzystniejsza ofertę. Klient bez żadnych dodatkowych opłat, dokonuje transakcji z konkretnym, wybranym przez siebie kantorem oferującym na platformie swoje kursy kupna lub sprzedaży danej waluty. Platforma e-kantorpolski.pl powstała z myślą o osobach, które cenią sobie wygodę oraz chcą zaoszczędzić czas i pieniądze. Bez wychodzenia z domu, w bezpieczny sposób Klient może wymienić dowolną walutę - zawsze po atrakcyjnym kursie. Platforma pozwala Klientowi na skorzystanie z najbardziej atrakcyjnej oferty wymiany walut prezentowanej przez kantory z różnych stron Polski. Jako jedyna w Polsce posiada opcję, która daje klientowi możliwość wystawienia swojej oferty kupna/sprzedaży i oczekiwanie na propozycje ze strony Kantorów, ile zaproponują klientowi. 4. Wymagania techniczne do obsługi platformy. Minimalne wymagania : komputer oraz kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, system operacyjny Windows lub inny posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, łącze z siecią Internet, program służący do odczytu plików w formacie PDF 2

3 5. Adres internetowy (link) platformy walutowej dla Pracowników i Właścicieli Kantorów: 6. Uruchamianie platformy W celu korzystania z platformy Panelu Kantor (status:właściciel/pracownik) należy wpisać ręcznie w przeglądarce internetowej adres internetowy. Login i hasło dla Właściciela/Pracownika Kantoru jest nadawane przez Centralę Kantor Polski S.A. Po wpisaniu adresu, pojawi się okno logowania do platformy, należy podać login i hasło. Po wprowadzeniu obu danych należy kliknąć przycisk Zaloguj się 3

4 7. Ekran do obsługi. I zakładka Start Po zalogowaniu na ekranie monitora pojawi się plansza do obsługi. W prawym górnym rogu znajdziecie Państwo informację, kto jest aktualnie zalogowany oraz czas jaki pozostał do zakończenia sesji. Sesja w przypadku braku aktywności na stronie wygasa po upływie 10 min od zalogowania (po tym czasie zostaniecie Państwo automatycznie wylogowani). W celu kontynuacji pracy, należy ponownie się zalogować. Panel Kantor użytkownik: Pracownik Kantoru Menu: Start Transakcje wymiany Oferty 4

5 Panel Kantor użytkownik: Właściciel Kantoru: Menu: Start Tabela kursów Transakcje wymiany Oferty Użytkownicy II zakładka Tabela kursów Zakładka jest dostępna tylko dla statusu użytkownika - Właściciel Kantoru. W zakładce tej Właściciel Kantoru ma do dyspozycji dwie podzakładki: Podgląd oraz Ustawienie tabeli kursów 5

6 Właściciel Kantoru w zakładce Ustawienie tabeli kursów wprowadza cenę za sprzedaż/kupno waluty, którą oferuje. Wprowadzanie tabeli należy rozpocząć od ustawienia pól: Ustaw datę ważności oferty dnia: godzina: Domyślnie ustawiona jest zawsze bieżąca data i godz. Do Państwa należy decyzja na jaki czas wystawiona oferta widoczna będzie dla klienta. Ważność tabeli oraz kurs mogą być zmienione w dowolnym czasie. Istotne aby Właściciel Kantoru dbał by tabela kursów była aktualna, w przeciwnym razie Kantor nie uczestniczy w transakcjach wymiany zawieranych przez klientów. Możecie Państwo np. ustawić czas na 2 godz. do przodu, wówczas Państwa oferta będzie widoczna dla klienta przez 2 godz. Po upływie 2 godz. oferta automatycznie wygasa czyli klient nie widzi Państwa oferty. Należy wówczas ponownie wejść w zakładkę Ustawienie tabeli kursów i uzupełnić dane. Każda z 7 walut posiada rozbicie na przedziały kwotowe. Tabela kursów może zostać wypełniona w dwojaki sposób: 6

7 1. z uwzględnieniem poszczególnych przedziałów kwotowych w tym celu należy kliknąć Przedziały kwot i wprowadzić kursy kupna/sprzedaży w poszczególnych przedziałach, 2. bez uwzględnienia przedziałów kwotowych ustawienie kursu kupna/sprzedaży w polu wszystkie widoczne na ekranie i kliknięcie Przepisz dla wszystkich przedziałów system ustawi wskazany kurs automatycznie dla wszystkich przedziałów kwotowych. Po uzupełnieniu kursu w tabeli zawsze klikamy przycisk Zatwierdź tabelęęęęe III zakładka Transakcje wymiany Zakładka ta jest dostępna dla statusu Pracownik/Właściciel Kantoru. Transakcję wymiany rozpoczyna Klient, który jest zalogowany na platformie. Składa Ofertę kupna lub sprzedaży waluty. Klientowi wyświetla się lista ofert kupna/sprzedaży wszystkich Kantorów, które wcześniej Ustawiły tabelę kursów. Klient dokonuje wyboru oferty i zatwierdza transakcję. Teraz czeka na akceptację ze strony Kantoru. W zakładce Transakcje wymiany pojawia się transakcja o statusie Oczekująca. W celu realizacji wymiany pracownik kantoru 7

8 musi wejść w ikonę szczegóły Istnieją dwa rodzaje przeprowadzenia transakcji: w formie przelewu i jako wypłata gotówką. Rodzaj transakcji PRZELEW 1 KP1309 marcin.grai@ervices.pl 1.00 EUR 4.18 PLN przelew Oczekująca 12:45:23 Wyświetlą się szczegóły transakcji. Aby zrealizować transakcję klikamy w pole Zaakceptuj transakcję Po akceptacji transakcji zmienia ona status na Potwierdzona. 26 KP1284 marcin@services.pl 1.00 EUR 4.13 PLN :26:42 przelew Potwierdzona 8

9 W celu kontynuacji transakcji należy przejść do: Lista Transakcji i ponownie wejść w szczegóły zatwierdzonej transakcji (status Potwierdzona). Widoczne będzie Potwierdzenie realizacji przelewu są to dane do przelewu wykonywanego na rachunek klienta. W tytule przelewu należy podać dane wskazane w potwierdzeniu (KP.) Po realizacji przelewu w systemie bankowym klikamy na przycisk Przelew wykonano, Status zmienia się na Przelew zrealizowano. Transakcja została zakończona. Transakcja o statusie Przelew zrealizowano podlega rozliczeniu przez Kantor Polski SA zwrot środków na rachunek bankowy kantoru. Po rozliczeniu środków na rachunek kantoru transakcja zamienia status na Rozliczona. 9

10 Rodzaj transakcji - GOTÓWKA W celu realizacji wymiany waluty pracownik kantoru musi wejść w ikonę szczegóły 29 KP1281 marcin.gi@bluervices.pl 1.00 EUR 4.24 PLN :17:39 gotówka Oczekująca Wyświetlą się szczegóły transakcji. Aby zrealizować transakcję klikamy w pole Zaakceptuj transakcję Po akceptacji transakcji zmienia ona status na Potwierdzona. 10

11 20 KP EUR PLN gotówka Potwierdzona 13:12:58 Teraz czekamy na zgłoszenie się Klienta po odbiór środków. W celu odbioru gotówki w Kantorze użytkownik musi okazać wydrukowane potwierdzenie transakcji (imienne bądź na okaziciela) oraz przedstawić dokument tożsamości potwierdzający dane wskazane w procesie rejestracji. W chwili wypłaty środków dla Klienta Pracownik wchodzi w Transakcje wymiany -lista transakcji i wyszukuje transakcji o statusie Potwierdzona. Wchodzi w szczegóły tej transakcji, sprawdza zgodność wszystkich danych przedstawionych przez klienta. Następnie dokonuje wypłaty środków z kasy oraz klika w systemie przycisk Środki wypłacono Transakcja zmienia status na Środki wypłacono. Transakcja o statusie Środki wypłacono podlega rozliczeniu przez Kantor Polski SA zwrot środków na rachunek bankowy kantoru. 11

12 Po rozliczeniu środków na rachunek kantoru transakcja zamienia status na Rozliczona. W zakładce tej mają Państwo możliwość wyszukania transakcji, która jest w trakcie realizacji przez klienta. Wyszukać transakcję można przez zaznaczenie przynajmniej jednego pola, np. po rodzaju transakcji. IV zakładka Oferty Zakładka Oferty składa się z 3 podzakładek: Oferty otwarte klientów Oferty kantor-kantor Nowa oferta kantor-kantor Oferty otwarte klientów Oferta otwarta polega na złożeniu przez użytkownika zapytania dotyczącego zakupu lub sprzedaży waluty na warunkach oferty indywidualnej dla danego użytkownika. W zakładce Oferty otwarte klientów, jeżeli pojawi się Państwu transakcja o statusie Nowa to znaczy, że klient, który złożył zapytanie czeka na Państwa propozycję kupna/sprzedaży waluty. Oferta jest widoczna dla wszystkich zarejestrowanych na platformie kantorów. Kantor składa swoja propozycję a klient wybiera tą, która jest dla niego najkorzystniejsza. 12

13 Aby wystawić propozycję dla klienta klikamy na ikonę Zaproponuj ofertę Testowy User 2012 user01@kpsa.pl 12:02:36 Nowa EUR Gotówka - Na okaziciela Otworzy się Państwu okno Szczegóły oferty klienta. W polu Moja oferta (kurs) wpisujecie Państwo kurs, czyli swoją propozycję sprzedaży/kupna waluty. Po wprowadzeniu kursu zapisujemy klikając na przycisk Zapisz P PP KKKKKHHH\HKKDD 13

14 Państwa oferta jest teraz widoczna dla klienta. W zakładce Oferty otwarte klientów w tabeli, w kolumnie Moja oferta wyświetli się zaproponowany kurs. Po zaakceptowaniu przez klienta oferty zaproponowanej przez Kantor zostaje ona przeniesiona do zakładki Transakcje Wymiany i dalszy etap akceptacji jest jak z pozostałymi transakcjami. Podobnie jak w poprzednich zakładkach mogą Państwo szybko wyszukać konkretną ofertę klienta poprzez zaznaczenie przynajmniej jednej opcji do wyszukiwania. Nowa oferta kantor-kantor Nowa oferta kantor-kantor, służy do wystawiania oferty wymiany waluty skierowanej do wszystkich Kantorów - uczestników platformy. 14

15 W celu złożenia oferty należy uzupełnić parametry transakcji zgodnie z formularzem wyświetlanym na stronie i zatwierdzić klikając przycisk Zapisz Przy wystawianiu przez Państwa oferty kupna/sprzedaży waluty można zaznaczyć, że istnieje możliwa oferta częściowa, czyli transakcja zostanie zrealizowana przez więcej niż jeden Kantor. VV Oferty kantor-kantor Oferta kantor-kantor służy do przeprowadzania transakcji pomiędzy Kantorami uczestnikami platformy. Aby sprawdzić wystawione oferty kantorów należy wejść w zakładkę Oferty, Oferty kantor-kantor. Oferta o statusie Nowa oznacza, 15

16 że Kantor wystawił swoja ofertę. Ustalenie kursu oraz ostateczne zatwierdzenie transakcji odbywa się telefonicznie pomiędzy kantorem wystawiającym ofertę a kantorem zainteresowanym kupnem/sprzedażą waluty. Po telefonicznym ustaleniu warunków oferty, Kantor wystawiający ofertę klika w Edycję status) na Zakończona sukcesem a następnie klika przycisk Zapisz. i dokonuje zmiany statusu (w polu Tak jak w poprzednich zakładkach status Anulowana oznacza, że Kantor wystawiający ofertę odwołał ją. V zakładka Użytkownicy Jest to zakładka dostępna tylko dla Właścicieli Kantorów. Właściciel może poprzez ikonę szczegóły dokonać aktywacji lub deaktywacji statusu pracownika kantoru. w polu Aktywowany 16

17 Informacje: Informatyk Mateusz Kleina Obsługa platformy Izabela Bloch Obsługa platformy Monika Łada