Wskazówki do wystawiania polis w systemie rezerwacyjnym euroticket

Transkrypt

1 Wskazówki do wystawiania polis w systemie rezerwacyjnym euroticket SPRZEDAŻ PRODUKTU ERV 2 KALKULACJA SKŁADKI 6 WYSZUKIWANIE I ANULACJA POLISY 6 KILKA PRZYDATNYCH INFORMACJI 9 Lista osób w ubezpieczeniach grupowych 9 Co w pakiecie? 10 Sprzedaż kopii 11 PYTANIA? 11

2 SPRZEDAŻ PRODUKTU ERV Z panelu aplikacji wybierz UBEZPIECZENIA. Z menu Ubezpieczenia wybierz Sprzedaż polis / ofert. Następnie wskaż oferenta ERV oraz pożądany produkt z listy. Opis poszczególnych produktów można uzyskać zaznaczając konkretny produkt i klikając przycisk Szczegóły Produktu usytuowany po prawej stronie kreatora sprzedaży. Po wyborze produktu kliknij Dalej. Zaznacz rodzaj (polisa lub oferta elektroniczna), zakres terytorialny oraz liczbę osób objętych ubezpieczeniem, a następnie wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia podróży. Jako data rozpoczęcia podróży domyślnie przyjęty jest dzień następny po dacie wystawienia polisy, jednak kreator pozwala również sprzedać polisę rozpoczynającą się w dniu wystawienia polisy. Zamiast daty zakończenia podróży można również wprowadzić okres trwania ubezpieczenia w dniach, np. 10. Strona 2 z 11

3 Wprowadź dane osób ubezpieczonych oraz wybierz zakres ochrony (z rozwijanej listy), a także odpowiednie jej rozszerzenia. Wyjaśnienie skrótów: SKI pakiet Ski SWR Sporty wysokiego ryzyka SPO pakiet Sport SE Sporty ekstremalne CHP Choroby przewlekłe SP Sporty profesjonalne W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji dostępne są następujące opcje: Należy wybrać odpowiedni wariant oraz wpisać wartość imprezy/ biletu/ rezerwacji w pole Cena w zł. Po naciśnięciu Kalkuluj program naliczy składkę. Aby wyliczyć składkę nie ma konieczności wprowadzania imienia i nazwiska osoby ubezpieczonej. Strona 3 z 11

4 Kolejny krok to pola do wpisania danych Ubezpieczającego. Ten krok jest nieobligatoryjny i można go pominąć przechodząc Dalej. Przejście do następnego kroku pozwoli podejrzeć szczegóły kalkulacji. To ostatni krok, w którym możemy jeszcze wrócić do poprzednich okien. Naciśnięcie ikony Zakończ powoduje wystawienie polisy. Strona 4 z 11

5 Kliknięcie Drukuj polisę pozwala na przejście do podglądu wydruku oraz na wydrukowanie. Strona 5 z 11

6 Klient otrzymuje polisę wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i kartą assistance. Prosimy o sprawdzenie czy Klient złożył podpis na wszystkich egzemplarzach polisy oraz upewnienie się, że zapoznał się z OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia. KALKULACJA SKŁADKI Program umożliwia sprawdzenie wysokości składki bez konieczności wpisywania danych klienta. W tym celu wystarczy wprowadzić dane dotyczące liczby osób objętych ubezpieczeniem, okresu ubezpieczenia oraz pożądanego zakresu ochrony oraz nacisnąć przycisk Kalkuluj. WYSZUKIWANIE I ANULACJA POLISY System umożliwia dwa rodzaje wyszukiwania wystawionych polis: według nazwiska i według numeru. Gdy znamy numer polisy, którą chcemy wyświetlić wybieramy opcję Wyszukiwanie według numeru. Zaznaczamy Oferent ERV oraz wpisujemy numer polisy. Jeżeli nie znamy numeru polisy, możemy ją wyszukać wpisując nazwisko osoby ubezpieczonej. Po wciśnięciu Szukaj ukaże nam się lista polis o wybranym numerze lub nazwisku. Strona 6 z 11

7 Po zaznaczeniu interesującej nas polisy oraz kliknięciu Szczegóły ukaże nam się okno z polisą. Wyświetloną polisę możemy anulować klikając przycisk Operacje po prawej stronie. Strona 7 z 11

8 Klikamy Dalej i pojawia się zapytanie czy na pewno chcemy anulować polisę. Zakończ powoduje całkowitą anulację polisy. UWAGA! Anulacji podlegają jedynie polisy, których okres ubezpieczenia jeszcze się nie rozpoczął. Polis z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży nie można anulować! Strona 8 z 11

9 KILKA PRZYDATNYCH INFORMACJI Lista osób w ubezpieczeniach grupowych W przypadku ubezpieczania grupy turystów nie ma konieczności wpisywania nazwisk wszystkich osób w oknie systemu. Przy ubezpieczeniach grupowych warto skorzystać z opcji importu listy ubezpieczonych, jeśli dysponujemy taką listą zapisaną w formie elektronicznej. W tym celu klikamy na przycisk Lista osób u dołu okna: Do okienka wystarczy przekopiować dane osób ubezpieczonych i wcisnąć przycisk OK. Strona 9 z 11

10 Co w pakiecie? Aby ułatwić Państwu wybór najbardziej odpowiedniego dla klienta wariantu ubezpieczenia zamieściliśmy w systemie opisy naszych produktów. Podstawowe ogólne informacje znajdą Państwo po kliknięciu interesującego Państwa wariantu, poniżej listy dostępnych produktów: Aby wyświetlić szczegółowe zakresy oraz sumy ubezpieczenia należy kliknąć na przycisk Szczegóły znajdujący się po prawej stronie okna. Strona 10 z 11

11 Sprzedaż kopii Ta funkcja jest szczególnie przydatna, kiedy chcemy wystawić polisę bardzo podobną do polisy już sprzedanej. Aby sprzedać kopię wyświetlamy polisę, która nas interesuje. Wciskamy przycisk Sprzedaj kopię po prawej stronie okna. Pojawia się standardowe okno sprzedaży, natomiast wszystkie pola są domyślnie wypełnione danymi z polisy, której kopię sprzedajemy. Wszystkie dane możemy dowolnie modyfikować. PYTANIA? W przypadku problemów technicznych np. problemy z wydrukiem itp. prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy ITsoft operatora systemu euroticket pod nr tel (pon-pt godz 8-18). W razie awarii systemu euroticket, przy jednoczesnym braku możliwości połączenia z numerem podanym powyżej, prosimy skorzystać z telefonu alarmowego: W przypadku pytań dotyczących produktów ubezpieczeniowych prosimy o kontakt z naszym biurem (pn-pt godz ) pod nr tel bądź z właściwym Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. Pytania można również kierować na adres: poczta@erv.pl Życzymy owocnej sprzedaży! Strona 11 z 11