STREFA AGENTA LINK4 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Transkrypt

1 STREFA AGENTA LINK4 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 15 i podlegają przepisom Ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2 2

3 Strefa Agenta to specjalna platforma, do której dostęp mają tylko Agenci LINK4. Dzięki temu w łatwy i przyjazny sposób mogą zarządzać całą sprzedażą polis w LINK4. Dostęp do Strefy Agenta otrzymuje osoba, którą LINK4 zarejestrowało w KNF. PIERWSZE LOGOWANIE DO STREFY AGENTA Aby rozpocząć korzystanie ze Strefy Agenta niezbędna jest aktywacja swojego konta. W związku z tym na adres , który został zgłoszony do LINK4 otrzymają Państwo wiadomość powitalną o temacie: [STREFA AGENTA LINK4] Dostęp do sprzedaży i obsługi polis W treści wiadomości znajduje się link, na który należy kliknąć. Dzięki temu będziecie mieli Państwo możliwość ustanowienia hasła do swojego indywidualnego konta w Strefie Agenta LINK4. Numer PESEL jaki należy wpisać ma odpowiadać numerowi PESEL osoby, którą LINK4 zarejestrowało jako OFWCA w KNF. W przypadku jakichkolwiek problemów na tym etapie prosimy o kontakt z Konsultantem ZWA. 3

4 KOLEJNE LOGOWANIE DO STREFY AGENTA Dostęp do Strefy Agenta LINK4 możliwy jest za pośrednictwem serwisu internetowego Po kliknięciu w górny pasek menu Strefa Agenta następuje przekierowanie na stronę logowania. Login w tym miejscu należy wprowadzić adres , na który otrzymali Państwo od LINK4 a do aktywacji swojego konta. Adres ten może być inny niż podany do otrzymywania dokumentów w przypadku zapisywania ofert lub sprzedaży polis. Uprzejmie prosimy o wpisywanie adresu używając tylko małych liter (np. janina.kowalska@link4.pl) Hasło wprowadź hasło, ustanowione podczas pierwszego logowania. 4

5 FUNKCJE STREFY AGENTA Poniżej przedstawiamy krótki opis funkcji jakie znajdują się w poszczególnych zakładkach Strefy Agenta Oblicz składkę po kliknięciu w tę zakładkę następuje przekierowanie do listy kalkulatorów LINK4, na których można wyliczyć ofertę i sprzedać polisę na dostępne w ofercie produkty LINK4. Istnieje również możliwość sprawdzenia swoich zapisanych ofert pierwszorocznych oraz odnowieniowych. 5

6 Odnowienia znajduję się tu lista polis, które mają się odnowić w ciągu najbliższych 30 dni. 1. Aby stworzyć ofertę odnowieniową należy wejść w szczegóły wybranej przez siebie polisy. 2. Wyświetli się wówczas ekran z podstawowymi informacjami na temat zakresu ochrony i ceny polisy z zeszłego roku. Aby stworzyć ofertę odnowieniową wystarczyć nacisnąć przycisk otwórz ofertę odnowieniową, po czym nastąpi przekierowanie na kalkulator LINK4. Ofertę ubezpieczenia na kolejny rok można przedstawić Klientowi po uaktualnieniu w kalkulatorze wybranych przez LINK4 informacji na temat kierowcy i samochodu 6

7 Obsługa w tej zakładce można sprawdzić polisy nieopłacone, którym zbliża się termin płatności, przejrzeć swoje polisy, jak również zarejestrować złożone przez Klienta wypowiedzenie umowy OC oraz dodać zdjęcia z przeprowadzonej inspekcji pojazdu. POLISY NIEOPŁACONE System wyświetli polisy: Nieopłacone, których termin płatności jest wyznaczony na najbliższe 7 dni (dostępne będą także polisy z kolejną ratą składki) Nieopłacone, których termin minął, jednak od daty wymaganej płatności nie minęło więcej niż 60 dni. Nieopłacone odnowieniowe, których termin minął, jednak od daty wymaganej płatności nie minęło więcej niż 90 dni. Po tym terminie nieopłacone polisy odnowieniowe zostaną przekazane do firmy windykacyjnej. 7

8 Po wejściu w szczegóły danej polisy możesz zobaczyć więcej informacji na jej temat. Koordynator zakładka dostępna dla osób posiadających uprawnienia koordynatora. Twoje konto po wejściu do tej sekcji istnieje możliwość przeczytania powiadomień np. o aktualnych promocjach, jak również dzięki temu można tu zmienić swoje hasło. Hasło należy zmieniać co 30 dni, jeśli nie zrobią tego Państwo samodzielnie, system automatycznie wymusi poprosi o jego zmianę na nowe. Automatyczne wylogowanie ze Strefy Agenta następuję po 20 minutach bezczynności. 8

9 JEŚLI PESEL KLIENTA JEST W BAZIE LINK4 Korzystając ze Strefy Agenta przy sprzedaży polisy w sytuacji, gdy PESEL danego Klienta będzie znajdował się w bazie LINK4 nie ma konieczności kontaktu z infolinią ZWA. Sytuację taką system zasygnalizuje wyświetlając poniższych komunikat: Aby było możliwe zaakceptowanie polisy wystarczy przy sprzedaży polisy zaznaczyć oświadczenie dot. akceptacji danych podanych w systemie sprzedaży. Dzięki temu mogą Państwo samodzielnie dokończyć proces sprzedaży. W RAZIE BŁĘDU NA STREFIE AGENTA 1. W sytuacji pojawienia się w Strefie Agenta ekranu z problemem technicznym mogą Państwo samodzielnie zgłosić problem do IT LINK4 bez konieczności kontaktu z ZWA, korzystając przycisku Zgłoś błąd 9

10 2. Po wybraniu przycisku Zgłoś błąd pojawi się nowe pole tekstowe Proszę podać krótki opis problemu. W polu tym należy krótko opisać co się wydarzyło przed pojawieniem się błędu np. : w którym miejscu wystąpił błąd, przy wykonaniu jakiej akcji. 3. Po odpowiednim opisaniu problemu ponownie wybieramy przycisk Zgłoś błąd. 10

11 4. Po zgłoszeniu błędu, pojawi się komunikat z numerem zgłoszenia, które trafiło do IT Link4. Jeżeli taki sam błąd został już zgłoszony wcześniej przez innego Agenta, pojawi się stosowny komunikat informujący o tym fakcie Błąd zarejestrowany jako: SD DODATKOWE PYTANIA Jeżeli powyższy materiał nasuwa dodatkowe pytania prosimy o telefoniczny kontakt z Konsultantem ZWA. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-19:00 oraz w soboty w godz. 08:00-16:00 11